Intégration · CRM et ventes
Connecter Claude et ChatGPT à NeonCRM
Demandez à votre IA ce qu'un donateur a donné, si un abonnement est toujours actif ou qui est inscrit pour un événement dans NeonCRM. Elle peut trouver et mettre à jour des comptes, enregistrer des dons, lire les abonnements, les dons récurrents, les événements et les inscriptions, ainsi que créer des activités. Les questions sur les donateurs sont répondues sans avoir besoin de lancer une recherche dans Neon d'abord.
Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.
Essayez de demander
“Combien Karen Olsen a-t-elle donné cette année ?”
L'IA trouve son compte et liste ses dons avec date et montant.
“Enregistrer un don de 500 $ du compte 3321 pour notre campagne annuelle, à payer plus tard.”
Elle consulte la campagne et le fonds et enregistre le don comme « à payer plus tard ».
“L'abonnement pour le compte 3321 est-il toujours actif et quand finit-il ?”
Elle liste les abonnements du compte avec niveau, durée, dates et statut.
Ce que votre IA peut faire
Comptes et dons
Trouver, lire, créer et mettre à jour des comptes individuels et d'entreprise, ainsi que lire ou enregistrer des dons.
Abonnements et événements
Lire les abonnements, niveaux d'abonnement et dons récurrents, ainsi que les événements avec leurs inscriptions et participants.
Activités et campagnes
Créer et mettre à jour des tâches, appels et réunions, et lister les campagnes et fonds.
“Qui est inscrit au gala de printemps ?”
Elle trouve l'événement et liste ses inscriptions et participants.
“Ajouter un appel de suivi pour le compte 3321 la prochaine mardi.”
Elle vérifie les statuts d'activité autorisés et crée l'activité liée au compte.
“Quels dons récurrents sont facturés la semaine prochaine ?”
Elle liste les dons récurrents filtrés par date de facturation suivante.
250 outils pour NeonCRM
Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.
attach_accountModifie des donnéescreate_a_custom_object_list_layoutModifie des donnéescreate_a_volunteer_groupModifie des donnéescreate_accountModifie des donnéesCréer un compte : passer `individual_account` (primaryContact avec firstName, lastName, email1, addresses) ou `company_account` (nom et primaryContact). Rechercher d'abord pour éviter les doublons.create_account_contactModifie des donnéescreate_account_windfallModifie des donnéescreate_activityModifie des donnéesCréer une activité (tâche, appel, réunion) avec sujet, statut, priorité (High, Normal, Low) et activity_dates (startDate et timeZone), liée aux comptes dans `client_account`, avec une note optionnelle.create_addressModifie des donnéescreate_address_add_using_post_4Modifie des donnéescreate_campaignModifie des donnéescreate_campaign_p2pModifie des donnéescreate_categoryModifie des donnéescreate_custom_fieldModifie des donnéescreate_custom_field_to_groupModifie des donnéescreate_custom_objectModifie des donnéescreate_custom_object_fieldModifie des donnéescreate_custom_object_form_layoutModifie des donnéescreate_custom_object_recordModifie des donnéescreate_custom_object_validatorModifie des donnéescreate_dealModifie des donnéescreate_deal_shiftModifie des donnéescreate_deal_volunteersModifie des donnéescreate_donationModifie des donnéesEnregistrer un don pour `account_id` avec montant, date, fonds, campagne, but, source et soit `payments` ou pay_later. Ajouter un paiement par carte en ligne dans `payments` peut facturer la carte du donneur.create_donation_paymentModifie des donnéescreate_eventModifie des donnéescreate_event_registrationModifie des donnéescreate_event_registration_paymentModifie des donnéescreate_event_ticketModifie des donnéescreate_grantModifie des donnéescreate_groupModifie des donnéescreate_group_volunteersModifie des donnéescreate_householdModifie des donnéescreate_listModifie des donnéescreate_orderModifie des donnéescreate_order_paymentModifie des donnéescreate_paymentModifie des donnéescreate_pledgeModifie des donnéescreate_pledge_installmentModifie des donnéescreate_pledge_paymentModifie des donnéescreate_recurringModifie des donnéescreate_roleSupprime des donnéescreate_shift_volunteersModifie des donnéescreate_shipping_methodModifie des donnéescreate_soft_creditModifie des donnéescreate_subscriptionModifie des donnéescreate_subscription_auto_renewalModifie des donnéescreate_subscription_paymentModifie des donnéescreate_subscription_renewModifie des donnéescreate_time_sheetModifie des donnéescreate_webhookSupprime des donnéesdelete_a_volunteer_groupSupprime des donnéesdelete_account_contactSupprime des donnéesdelete_account_windfallsTransfère de l’argentdelete_addressSupprime des donnéesdelete_address_delete_using_delete_10Supprime des donnéesdelete_campaignSupprime des donnéesdelete_categorySupprime des donnéesdelete_custom_fieldSupprime des donnéesdelete_custom_objectSupprime des donnéesdelete_custom_object_fieldSupprime des donnéesdelete_custom_object_form_layoutSupprime des donnéesdelete_custom_object_list_layoutSupprime des donnéesdelete_custom_object_recordSupprime des donnéesdelete_custom_object_validatorSupprime des donnéesdelete_dealSupprime des donnéesdelete_deal_shiftSupprime des donnéesdelete_deal_volunteersSupprime des donnéesdelete_donationSupprime des donnéesdelete_eventSupprime des donnéesdelete_event_registrationSupprime des donnéesdelete_event_ticketSupprime des donnéesdelete_grantSupprime des donnéesdelete_groupSupprime des donnéesdelete_group_volunteersSupprime des donnéesdelete_householdSupprime des donnéesdelete_orderSupprime des donnéesdelete_pledgeSupprime des donnéesdelete_pledge_installmentSupprime des donnéesdelete_pledge_paymentSupprime des donnéesdelete_recurringSupprime des donnéesdelete_roleSupprime des donnéesdelete_shift_volunteersSupprime des donnéesdelete_soft_creditSupprime des donnéesdelete_subscriptionSupprime des donnéesdelete_taskSupprime des donnéesdelete_time_sheetSupprime des donnéesdelete_webhookSupprime des donnéesdelete_windfallsTransfère de l’argentdetach_accountModifie des donnéesfind_accountsTrouver des comptes (individus ou entreprises) par email, first_name, last_name ou `user_type`; paginé avec `current_page` et `limit`. Utilisez-le pour obtenir un ID de compte.get_a_list_of_membership_termsget_a_list_of_pledges_for_this_accountget_a_list_of_store_categoriesget_a_list_of_volunteer_rolesget_accountRécupérer un compte via `account_id`, avec son contact principal, adresses, email, téléphone et champs personnalisés.get_account_contactget_activityRécupérer une activité via `task_id`.get_addressget_address_detail_using_get_2get_campaignget_categoryget_current_userRécupérer l'utilisateur Neon auquel la connexion est authentifiée.get_custom_fieldget_custom_objectget_custom_object_fieldget_custom_object_form_layoutget_custom_object_list_layoutget_custom_object_recordget_custom_object_validatorget_dealget_deal_shiftget_donationRécupérer un don via `donation_id`, avec montant, date, fonds, campagne, paiements et détails de reconnaissance.get_eventRécupérer un événement via `event_id`, avec dates, lieu, capacité et paramètres d'inscription.get_event_registrationRécupérer une inscription à un événement via `registration_id`, avec billets, participants et paiement.get_event_ticketget_grantget_groupget_membershipRécupérer une adhésion via son ID (`subscription_id`), avec niveau, durée, dates, frais et statut.get_orderget_pledgeget_pledge_installmentget_pledge_paymentget_productget_recurringget_roleget_soft_creditget_time_sheetget_webhooklist_account_contactsLister les contacts liés à un compte (par exemple les personnes d'une entreprise) via `account_id`.list_account_donationsLister tous les dons effectués par un compte via `account_id`, triés par date ou montant.list_account_event_registrationsLister les inscriptions aux événements d'un compte via `account_id`.list_account_membershipsLister les adhésions d'un compte via `account_id` ; filtrer avec is_active.list_account_orderslist_account_windfallslist_activity_statusesLister les statuts d'activité autorisés. L'utiliser avant de créer ou mettre à jour une activité.list_address_typeslist_campaign_p2pslist_campaignsLister les campagnes de financement avec leurs IDs, objectifs et statut.list_catalogslist_categorieslist_categories_list_event_categories_using_getlist_company_typeslist_countrieslist_credit_card_typeslist_custom_fieldslist_custom_object_fieldslist_custom_object_form_layoutslist_custom_object_master_detail_objectslist_custom_object_relationslist_custom_object_validatorslist_custom_objectslist_custom_objects_layoutslist_donor_covered_feeslist_event_attendeesLister les participants d'un événement via `event_id`.list_event_registrationsLister les inscriptions pour un événement via `event_id`, optionnellement pour un compte d'inscripteur.list_event_ticketslist_event_topicslist_eventsListe des événements, filtrés par event_name, catégorie, plages de dates (start_date_after/before, end_date_after/before), publiés ou archivés.list_fundsLister les fonds auxquels les dons peuvent être assignés.list_genderslist_groupslist_householdslist_households_relation_typeslist_individual_typeslist_membership_levelsListe des niveaux d'adhésion que votre organisation propose.list_organization_profileslist_pledge_installmentslist_pledge_paymentslist_prefixeslist_processor_settingslist_purposeslist_recurring_donationsLister les dons récurrents, filtrés par `account_id`, `status` ou les dates de configuration et de prochaine recharge.list_relation_typeslist_soft_creditslist_solicitation_methodslist_sourceslist_state_provinceslist_subscription_auto_renewalslist_subscription_userslist_system_timezoneslist_tenderslist_users_list_system_users_using_getlist_webhookspatch_a_shipping_addressModifie des donnéesrefund_paymentTransfère de l’argentRembourser un paiement via `payment_id` (d'un don, adhésion ou inscription). Cela rembourse l'émetteur et ne peut être annulé.search_accounts_searchModifie des donnéessearch_custom_objects_objectssearch_deal_shiftssearch_deal_volunteerssearch_dealssearch_donationsModifie des donnéessearch_eventsModifie des donnéessearch_grantsModifie des donnéessearch_group_volunteerssearch_listssearch_ordersModifie des donnéessearch_output_fieldssearch_output_fields_output_fields_1search_output_fields_output_fields_using_get_1search_output_fields_output_fields_using_get_2search_output_fields_output_fields_using_get_3search_output_fields_output_fields_using_get_4search_productssearch_role_volunteerssearch_searches_fieldssearch_searches_fields_searchsearch_searches_fields_search_fields_1search_searches_fields_search_fields_using_get_2search_searches_fields_search_fields_using_get_3search_searches_fields_search_fields_using_get_4search_shift_volunteerssearch_tasksModifie des donnéessearch_time_sheetssearch_volunteerssend_custom_object_notificationsVisible par d’autressubmit_event_registrationVisible par d’autressubmit_orderVisible par d’autressubmit_subscription_datesVisible par d’autressubmit_subscription_feeVisible par d’autresupdate_accountModifie des donnéesMettre à jour un compte via `account_id` avec les champs modifiés sous `individual_account` ou `company_account`.update_account_contactModifie des donnéesupdate_activityModifie des donnéesMettre à jour une activité via `task_id` ; subject, status, priority et activity_dates doivent être retransmis.update_addressModifie des donnéesupdate_campaignModifie des donnéesupdate_categoryModifie des donnéesupdate_custom_fieldModifie des donnéesupdate_custom_objectModifie des donnéesupdate_custom_object_fieldModifie des donnéesupdate_custom_object_form_layoutModifie des donnéesupdate_custom_object_list_layoutModifie des donnéesupdate_custom_object_recordModifie des donnéesupdate_custom_object_statusModifie des donnéesupdate_custom_object_validatorModifie des donnéesupdate_dealModifie des donnéesupdate_deal_shiftModifie des donnéesupdate_donationModifie des donnéesMettre à jour un don via `donation_id`, tel que fund, campaign, purpose ou date. Seuls les champs passés sont modifiés.update_eventModifie des donnéesupdate_event_registrationModifie des donnéesupdate_event_ticketModifie des donnéesupdate_grantModifie des donnéesupdate_groupModifie des donnéesupdate_householdModifie des donnéesupdate_pledgeModifie des donnéesupdate_pledge_installmentModifie des donnéesupdate_recurringModifie des donnéesupdate_roleSupprime des donnéesupdate_soft_creditModifie des donnéesupdate_subscriptionModifie des donnéesupdate_time_sheetModifie des donnéesupdate_webhookSupprime des données
Configuration en trois étapes
- 1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez NeonCRM dans la liste des applications.
- 2
Collez votre clé
Entrez votre ID d'organisation NeonCRM et une clé API. ID d'organisation : dans Neon CRM, allez dans l'engrenage Paramètres > Profil de l'Organisation et trouvez l'ID d'Organisation sous Informations du compte. Clé API : engrenage Paramètres > Gestion des utilisateurs, ouvrez ou créez un utilisateur, activez l'accès API et copiez la clé API. La clé possède les permissions de cet utilisateur.
- 3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
- Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
- Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
- Activez-le depuis le menu + d’une conversation.
Questions
Que peut faire l'IA dans NeonCRM ?
L'IA peut trouver et lire des comptes et leurs contacts, des dons, des abonnements, niveaux d'abonnement, dons récurrents, événements, inscriptions, participants, activités, campagnes et fonds. Elle peut créer et mettre à jour des comptes, des dons et des activités. Elle peut également rembourser un paiement si vous activez cet outil.
L'IA voit-elle ma clé API NeonCRM ?
Non. Vous entrez votre ID d'organisation NeonCRM et votre clé API une seule fois dans PipMCP. Ils sont chiffrés au repos, jamais montrés à l'IA et jamais montrés à nouveau après que vous les ayez sauvegardés, même pas pour vous. L'IA ne reçoit que les résultats des outils que vous avez activés.
Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?
Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Les remboursements remboursent l'argent et ne peuvent pas être annulés ; enregistrer un don par carte en ligne peut facturer la carte du donneur. Les deux peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.
Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?
Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode Développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et autres clients MCP.
Quel est le coût ?
PipMCP dispose d'un plan gratuit, vous n'avez pas besoin de carte bancaire pour commencer. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte NeonCRM.
L'IA peut-elle rembourser un don ?
Uniquement si vous activez l'outil refund_payment. Il rembourse un paiement d'un don, d'une adhésion ou d'une inscription, retourne l'argent au payeur et ne peut pas être annulé. La plupart des organisations le gardent désactivé ou exigent une approbation pour chaque remboursement.
Intégrations associées
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