Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à Moxie

Posez des questions à votre IA sur les clients, projets, factures et tickets dans Moxie. Elle peut enregistrer du temps, créer des projets, tâches et factures, noter un paiement reçu, ajouter des dépenses et opportunités de vente, et commenter des tickets d'assistance. Elle vérifie d'abord le nom exact du client, afin que les nouvelles entrées soient attribuées au bon client.

Connecter Moxie gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Enregistrer 2 heures sur le projet du site web Nordic Foods de 9h à 11h aujourd'hui.”
L'IA crée une entrée de temps avec heure de début et fin, votre utilisateur, le client et le projet.
“Créer une facture pour Nordic Foods, due dans 14 jours.”
Elle confirme le nom du client et crée la facture. Elle n'est envoyée par email au client que si vous le demandez.
“Nordic Foods a payé la facture 1042 par virement bancaire aujourd'hui.”
Elle enregistre le paiement contre la facture avec le montant, la date et le type de paiement. Aucun argent ne bouge.

Ce que votre IA peut faire

Clients et projets

Rechercher clients, contacts et projets, créer des contacts et des projets, et trouver les accords d'un client.

Factures et dépenses

Rechercher factures, en créer de nouvelles, noter les paiements reçus et enregistrer des dépenses comme remboursables ou payées.

Temps, tâches et tickets

Enregistrer des entrées de temps, créer et lister des tâches, créer des tickets et y commenter, et sauvegarder des événements calendrier.

“Ajouter une tâche nommée « Copy du site web » au projet du site web, due vendredi.”
Elle crée la tâche dans le projet avec la date limite, le statut et les assignés si vous les fournissez.
“Quels sont nos tickets d'assistance ?”
Elle liste vos tickets et peut ajouter un commentaire, privé si vous ne voulez pas que le client le voie.
“Ajouter une opportunité : Rafraîchissement de marque pour Acme, 40 000 DKK, stade Proposition.”
Elle lit vos stades de pipeline et ajoute l'opportunité avec la valeur, le stade et le client.

38 outils pour Moxie

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

comment_on_ticketModifie des donnéesAjouter un commentaire à un ticket via `ticket_number` ; définir `private_comment` pour le cacher du client.
create_approve_deliverableVisible par d’autres
create_attach_file_from_urlModifie des données
create_attach_file_multipart_uploadModifie des données
create_clientModifie des données
create_contactModifie des donnéesCréer un contact avec prénom, nom, email et téléphone, lié à un client par `client_name`.
create_expenseModifie des donnéesEnregistrer une dépense avec montant, date, fournisseur, catégorie, client optionnel et indication de remboursement ou paiement.
create_form_submissionModifie des données
create_invoiceModifie des donnéesCréer une facture pour un client (`client_name`) avec date d'échéance, description, taxe, remise et modèle. Si `send_to` demande l'envoi, la facture est envoyée par email au client.
create_opportunityModifie des donnéesAjouter une opportunité de vente avec `name`, valeur, étape du pipeline (`stage_name`), client et date de clôture prévue.
create_projectModifie des donnéesCréer un projet pour un client (`client_name`) avec `name`, dates de début/échéance optionnelles, grille tarifaire et modèle de projet.
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche dans un projet (`project_name`, `client_name`) avec `name`, statut optionnel, date d'échéance, assignataires (emails) et description.
create_ticketModifie des donnéesCréer un ticket de support avec `subject`, `comment`, type et date d'échéance.
create_time_entryModifie des donnéesEnregistrer le temps travaillé : `timer_start` et `timer_end`, `user_email`, `client_name`, projet optionnel, tâche (livrable) et notes.
delete_calendar_eventSupprime des données
get_account_lookup
list_clientsLister tous les clients dans l'espace de travail Moxie.
list_email_templates
list_form_names
list_invoice_templates
list_pipeline_stagesLister les étapes du pipeline de vente.
list_project_types
list_task_stagesLister les étapes du statut des tâches, optionnellement pour un type de projet (`project_type_id`).
list_tasksLister les tâches (livrables) dans l'espace de travail.
list_ticketsLister les tickets de support.
list_usersLister les utilisateurs dans l'espace de travail Moxie.
list_vendor_names
record_invoice_paymentModifie des donnéesEnregistrer un paiement reçu contre une facture (`invoice_number`, `client_name`) avec le montant, la date et le type de paiement. Ne déplace pas d'argent.
save_calendar_eventModifie des donnéesCréer ou mettre à jour (avec `event_id`) un événement calendrier avec résumé, description, lieu, fuseau horaire et indicateurs occupé/jour complet.
search_agreementsTrouver des accords (propositions/contrats) par `id` ou `client_id`.
search_clientsRechercher des clients par `query` (nom) ou `id`. À utiliser pour confirmer le nom exact d'un client avant de créer des projets, des factures ou des entrées de temps.
search_contactsRechercher des contacts par `query` (nom ou adresse e-mail) ou `id`.
search_invoicesRechercher les factures d'un client par `query` ou `id`.
search_projectsRechercher des projets par `query` (nom) ou `id`.
search_tasks
search_tickets
update_task_partialVisible par d’autres
update_ticket_statusModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Moxie dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez deux éléments : l'URL de base de votre workspace API et votre clé API personnalisée. Dans Moxie, ouvrez l'intégration API personnalisée et choisissez Activer. Moxie génère ensuite la clé et affiche l'URL de base de votre workspace spécifique à côté d'elle. L'API personnalisée est disponible sur les plans Pro et Teams de Moxie.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Moxie ?

Elle peut lister et rechercher clients, contacts, projets, factures, accords, tâches, tickets, utilisateurs, pipeline et stades de tâche. Elle peut créer des contacts, projets, tâches, factures, dépenses, opportunités, tickets et entrées de temps, noter les paiements de facture, commenter sur les tickets et créer ou mettre à jour des événements calendrier.

L'IA voit-elle mes identifiants Moxie ?

Non. Vos identifiants Moxie sont chiffrés au repos et jamais affichés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus visibles, même pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer par les recherches uniquement. La création d'une facture peut l'envoyer par email au client si l'IA est demandée de le faire, donc cet outil peut nécessiter votre approbation avant son exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode Développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Moxie.

Pourquoi Moxie a-t-il besoin d'une URL de base API ?

Chaque espace de travail Moxie possède son propre adresse API. Lorsque vous activez l'intégration API personnalisée, Moxie affiche cette URL de base à côté de la clé, et PipMCP en a besoin des deux pour atteindre votre espace de travail. L'API personnalisée est disponible sur les plans Pro et Teams de Moxie.