Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à Mokapen

Demandez à votre IA de trouver un contact, ajouter une entreprise ou enregistrer un nouveau deal dans Mokapen. Elle peut lire et mettre à jour les contacts, entreprises, deals, tâches et tickets, créer des devis et rendez-vous, ainsi que lister vos produits et pipelines. Le travail quotidien du CRM se fait désormais par la conversation au lieu de cliquer sur des enregistrements.

Connecter Mokapen gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Ajouter Anna Berg de Nordlys ApS comme contact, [email protected].”
L'IA crée le contact avec nom, prénom et email, et peut ajouter téléphone, rôle professionnel, balises ou notes si vous lui en donnez.
“Créer un deal pour Nordlys ApS d'une valeur de 45.000 DKK dans notre pipeline de vente.”
Elle liste vos pipelines de deals pour obtenir l'ID du pipeline, puis crée le deal avec titre, montant et devise.
“Déplacer le deal Nordlys à une probabilité de 60 %.”
Elle trouve le deal et met à jour uniquement la probabilité, laissant les autres champs tels quels.

Ce que votre IA peut faire

Contacts et entreprises

Lister, lire, créer et mettre à jour les contacts et entreprises avec email, téléphone, adresse, numéro TVA et notes.

Deals et devis

Créer, lire et mettre à jour les deals, créer et lire les devis, ainsi que consulter les pipelines et produits.

Tâches, tickets et calendrier

Créer, mettre à jour et supprimer des tâches, créer et mettre à jour des tickets de support, ainsi qu'ajouter ou lister des rendez-vous.

“Faire un devis pour Nordlys ApS pour le package d'onboarding.”
Elle consulte l'entreprise et un pipeline de devis, puis crée le devis avec titre, client, montant et date d'échéance.
“Réserver une réunion avec Anna le jeudi de 10h à 11h.”
Elle crée un rendez-vous avec titre, heure de début et de fin, responsable et une localisation optionnelle.
“Quels tickets de support sont ouverts, et pouvez-vous augmenter la priorité sur le plus ancien ?”
Elle liste vos tickets, lit celui que vous choisissez et met à jour sa priorité.

81 outils pour Mokapen

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_appointmentModifie des donnéesCréer une réunion calendrier avec `title`, `start_date`, `end_date` et `owner_id`, plus location et description en option.
create_companyModifie des donnéesCréer une entreprise. Insérez ses champs dans `body`, par exemple title (nom de l'entreprise), email1, phone1, website, vat, address1 et city1.
create_contactModifie des donnéesCréer un contact. Nécessite `name`, `surname` et `email1` ; optionnel : phone1, address, job_role, tags et notes.
create_dealModifie des donnéesCréer une opportunité avec `title` et `pipeline_id` (provenant de list_pipelines), plus montant, devise, status_id, probabilité et dates en option.
create_orderModifie des données
create_productModifie des données
create_projectModifie des données
create_quoteModifie des donnéesCréer un devis avec `title` et `pipeline_id` (provenant de list_pipelines), plus company_id, contact_id, amount, devise et due date en option.
create_store_bookingModifie des données
create_store_serviceModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche avec `title` et `owner_id` (l'utilisateur auquel elle est assignée), plus due date, priority, project et description en option.
create_ticketModifie des donnéesCréer un ticket de support avec `title` et `pipeline_id` (provenant de list_pipelines), plus description, priority, owner et due date en option.
delete_companySupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_dealSupprime des données
delete_delete_appointmentSupprime des données
delete_delete_bookingSupprime des données
delete_delete_serviceSupprime des données
delete_orderSupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_projectSupprime des données
delete_quoteSupprime des données
delete_taskSupprime des donnéesSupprimer définitivement une tâche par `task_id`. Cela ne peut pas être annulé.
delete_ticketSupprime des données
get_appointmentRécupérer une réunion calendrier via `appointment_id`.
get_companyRécupérer une entreprise via `company_id`, y compris les détails du contact, le numéro TVA et l'adresse.
get_contactRécupérer un contact via `contact_id`, y compris email, phone, address et notes.
get_dealRécupérer une opportunité via `deal_id`, y compris montant, pipeline, status et dates.
get_get_worklist_detail
get_info_pipeline
get_info_status
get_info_topic
get_order
get_product
get_project
get_quoteRécupérer un devis via `quote_id`, y compris montants, client et conditions.
get_read_booking
get_read_service
get_taskRécupérer une tâche via `task_id`.
get_tax_list
get_ticketRécupérer un ticket de support via son ID (`entity_id`).
get_topic_list
list_appointment_participants
list_appointment_videoconferences
list_appointmentsLister les rendez-vous du calendrier, page par page (`page`, `limit`).
list_bookings
list_campaigns
list_colors
list_companiesLister les entreprises dans le CRM, page par page (`page`, `limit`). Utilisez-le pour trouver l'ID d'une entreprise.
list_connections
list_contactsLister les contacts dans le CRM, page par page (`page`, `limit` jusqu'à 100). Utilisez-le pour trouver l'ID d'un contact.
list_currency_lists
list_dealsLister les opportunités, page par page (`page`, `limit`). Utilisez-le pour trouver l'ID d'une opportunité.
list_documents
list_get_checklists
list_get_worklists
list_options
list_orders
list_pipeline_statusesLister les statuts d'un pipeline (`entity_type` et `pipeline_id`) pour obtenir un `status_id`. `organization_id` est votre identifiant numérique Mokapen ; demandez-le à l'utilisateur si vous ne le connaissez pas.
list_pipelinesLister les pipelines pour un type d'objet (`entity_type`, par exemple opportunités, tickets ou devis) pour obtenir un `pipeline_id`. `organization_id` est votre ID numérique d'organisation Mokapen ; demandez-le à l'utilisateur si vous ne le connaissez pas.
list_products
list_projects
list_quotesLister les devis, page par page (`page`, `limit`).
list_services
list_tags
list_tags_details
list_tasksLister les tâches, page par page (`page`, `limit`).
list_ticketsLister les tickets de support, page par page (`page`, `limit`).
list_users_and_teamsLister les utilisateurs et/ou équipes de l'organisation (`field`: utilisateur, équipe ou utilisateurs_équipes; `entity_type`: utilisateurs_équipes) pour obtenir un `owner_id`. `organization_id` est votre ID numérique d'organisation Mokapen ; demandez-le à l'utilisateur si vous ne le connaissez pas.
update_companyModifie des donnéesMettre à jour une entreprise via `company_id`, en passant les champs à modifier dans `body`. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact via `contact_id`, par exemple email, téléphone, rôle ou notes. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_dealModifie des donnéesMettre à jour une opportunité via `deal_id`, par exemple montant, statut_id, probabilité ou dates. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_orderModifie des données
update_productModifie des données
update_projectModifie des données
update_quoteModifie des données
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche via `task_id`, par exemple son statut, date d'échéance, propriétaire ou description. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_ticketModifie des donnéesMettre à jour un ticket via son ID (`entity_id`), par exemple priorité, propriétaire, date d'échéance ou description. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_update_appointmentModifie des données
update_update_bookingModifie des données
update_update_serviceModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Mokapen dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Dans Mokapen, ouvrez votre organisation et allez dans Compte → Développeur → Mes applications. Créez une application Privée, choisissez un utilisateur dédié et les périmètres API souhaités, puis ouvrez l'onglet Crédents et cliquez sur Générer le jeton. Collez le jeton et entrez l'ID numérique de l'organisation pour lequel il a été généré.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Mokapen ?

L'IA peut lister et lire les contacts, entreprises, deals, devis, tâches, tickets, produits, pipelines et rendez-vous. Elle peut créer des contacts, entreprises, deals, devis, tâches, tickets et rendez-vous, mettre à jour les contacts, entreprises, deals, tâches et tickets, ainsi que supprimer des tâches.

L'IA voit-elle mes identifiants Mokapen ?

Non. Votre jeton d'accès à Mokapen est chiffré au repos et jamais montré à l'IA. Une fois sauvegardé, il ne sera plus affiché, même pas à vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puedo controlar qué acciones puede realizar la IA?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, pour commencer par les recherches uniquement. Supprimer une tâche est définitif et peut nécessiter votre approbation avant exécution. Les périmètres que vous donnez à l'application Mokapen Private limitent également ce que le jeton peut atteindre. Chaque appel d'outil est journalisé.

¿Funciona con ChatGPT?

Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode Développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement ChatGPT payant : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et autres clients MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Mokapen.

Pourquoi Mokapen a-t-il besoin d'un identifiant d'organisation ?

Le jeton appartient à une seule organisation Mokapen, et certains appels, comme la liste des pipelines, nécessitent l'identifiant numérique de cette organisation. Vous entrez l'ID de l'organisation pour laquelle vous avez généré le jeton, à côté du jeton lui-même.