Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à Marketing 360

Demandez à votre IA de trouver un contact dans votre CRM Marketing 360, d'ajouter un nouveau prospect ou de définir une tâche de relance pour un collègue. Elle peut rechercher, créer et mettre à jour des contacts, créer des prospects avec la bonne source, ainsi que créer et mettre à jour des tâches. Elle peut également consulter les paiements et les clients de paiement.

Connecter Marketing 360 gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Trouver tous les contacts CRM avec le statut 'Nouveau prospect'.”
L'IA consulte l'ID du statut et recherche les contacts avec ce filtre.
“Ajouter Jake Morris, [email protected], comme contact depuis notre site web.”
Elle consulte la source et crée le contact avec nom, email et source.
“Créer un prospect pour Lisa Grant depuis la page d'atterrissage printemps.”
Elle recherche les sources de prospects pour en trouver une adéquate et crée le prospect avec ses détails.

Ce que votre IA peut faire

Contacts CRM

Rechercher, lister, créer et mettre à jour les contacts, avec types, statuts, sources et champs personnalisés.

Prospects et tâches

Créer des prospects avec la bonne source de prospect, ainsi que créer ou mettre à jour des tâches avec assignataires, urgence, rappels et répétitions.

Paiements

Consulter les paiements avec montant et statut, et lire les clients de paiement.

“Rappeler Sam d'appeler Jake Morris vendredi, marqué urgent.”
Elle trouve Sam parmi les assignataires et crée une tâche avec date, urgence et rappel.
“Le paiement pi_3NxA12 a-t-il été effectué ?”
Elle lit le paiement avec montant et statut.
“Changer le statut de Jake Morris en 'Client'.”
Elle met à jour le statut du contact.

37 outils pour Marketing 360

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

approve_paymentVisible par d’autres
cancel_paymentSupprime des données
create_contactModifie des donnéesCréer un contact CRM avec `request.fields` : contactName, email, téléphone, et options type, statut et IDs de source.
create_customerModifie des données
create_fieldModifie des données
create_leadModifie des donnéesCréer un prospect avec nom, email, téléphone, type et IDs de statut, ainsi que le `externalid` de la source du prospect dans `leads-settings`.
create_paymentTransfère de l’argent
create_refundTransfère de l’argent
create_setup_intentModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche CRM avec un nom, des dates, des assignataires, une urgence et des options de rappel ou de répétition.
create_webhookSupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_webhookSupprime des données
get_accountRécupérer les détails du compte Marketing 360 connecté.
get_contactRécupérer un contact CRM par `contact_id`.
get_paymentRécupérer un paiement par `payment_id` (ID d'intention de paiement), avec le montant et le statut.
get_payment_customerRécupérer un client de paiement par `customer_id`.
get_setup_intent
get_source
list_accounts_get_account
list_assigneesLister les utilisateurs auxquels les contacts CRM et les tâches peuvent être assignés.
list_contactsLister les contacts CRM ; paginer avec `page` et `limit`.
list_fieldsLister les champs personnalisés du CRM ; paginer avec `page` et `limit`.
list_payment_customersLister les clients de paiement.
list_sourcesLister les sources de contact du CRM.
list_statusesLister les statuts de contact du CRM, pour obtenir les IDs de statut.
list_typesLister les types de contact du CRM, pour obtenir les IDs de type.
list_webhooks
pay_paymentTransfère de l’argent
pay_payment_captureTransfère de l’argent
search_contactsModifie des donnéesRechercher des contacts CRM avec filtres dans `request.filters`, chacun étant un `field`, `op` (=, !=, in, not in) et `value`.
search_lead_sourcesRechercher les sources de prospect par `type`, `provider` ou terme `search`, pour obtenir l'ID de source pour de nouveaux prospects.
update_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact CRM par `contact_id` avec `request.fields` (contactName, email, téléphone, types, statuts).
update_customerModifie des données
update_paymentModifie des données
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche CRM par `task_id` : nom, dates, assignataires, urgence, rappel ou paramètres de répétition.
update_webhookSupprime des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Marketing 360 dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez l'ID Client de votre clé API Marketing 360 en tant que nom d'utilisateur et le Client Secret en mot de passe. Dans Marketing 360, ouvrez Paramètres du compte > Développeurs (app.marketing360.com/settings/developers) et créez une clé API. Vous devez avoir le rôle Propriétaire ou Administrateur, et vous pouvez restreindre la clé.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Marketing 360 ?

Elle peut lire et rechercher les contacts CRM, champs personnalisés, sources, statuts, types, assignataires, sources de prospects, paiements, clients de paiement et détails du compte. Elle peut créer et mettre à jour des contacts et des tâches, ainsi que créer des prospects.

L'IA voit-elle mes identifiants Marketing 360 ?

Non. Vos identifiants Marketing 360 sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, de sorte que vous pouvez commencer en lecture seule. Les outils qui créent ou modifient des contacts, prospects et tâches peuvent nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans facturés sont par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Marketing 360.

Puis-je limiter la clé API ?

Oui. Lors de la création de la clé dans Paramètres du compte > Développeurs, vous pouvez l'interroger. Il faut le rôle Propriétaire ou Administrateur pour créer des clés. Les restrictions dans Marketing 360 s'appliquent en plus des outils activés dans PipMCP.