Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Lime CRM

Demandez à votre IA ce qui se passe avec un client, pour enregistrer une appel ou avancer une négociation. Avec Lime CRM connecté, elle peut lire et mettre à jour les entreprises, personnes, négociations et tâches, enregistrer des notes d'historique et voir quels collègues sont responsables. Elle peut également lire vos champs de l'application, car chaque configuration Lime CRM possède son propre modèle de données.

Connecter Lime CRM gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quoi de neuf chez Nordic Foods ?”
L'IA trouve l'entreprise et affiche ses contacts, les négociations ouvertes, les dernières notes d'historique et les tâches.
“Enregistrer un appel avec Anna d'Acme : elle veut une nouvelle offre en mai.”
Elle enregistre une note d'historique sur Anna et Acme avec la date du jour et votre texte.
“Passer la négociation de renouvellement d'Acme à gagnée.”
Elle vérifie les options de statut de la négociation dans votre configuration, puis met à jour le statut de la négociation.

Ce que votre IA peut faire

Entreprises et personnes

Lister, récupérer, créer et mettre à jour les entreprises et personnes, et voir les contacts d'une entreprise.

Négociations

Lister, récupérer, créer et mettre à jour les négociations, et voir les négociations d'une entreprise.

Historique et tâches

Enregistrer des notes d'historique, créer et mettre à jour des tâches, et lister les collègues pour attribuer du travail.

“Rappeler-moi pour suivre Anna mardi prochain à 10h.”
Elle crée une tâche avec cette heure de début, liée à Anna et son entreprise.
“Ajouter Jonas Berg, directeur financier d'Acme, [email protected].”
Elle crée la personne avec le nom, le poste et l'email et le lie à Acme.
“Quelles négociations possède Peter ?”
Elle trouve Peter parmi les collègues et liste les négociations pour lesquelles il est responsable.

63 outils pour Lime CRM

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_companyModifie des donnéesCréer une entreprise avec `name` et d'autres champs tels que téléphone, site web, adresse postale et numéro d'enregistrement.
create_coworkerModifie des données
create_dealModifie des donnéesCréer une affaire avec `name` et les options `company`, `person`, `coworker`, valeur, probabilité et date de clôture prévue.
create_personModifie des donnéesCréer une personne avec `firstname`, ainsi qu'un nom de famille optionnel, email, téléphone, poste et identifiant `company`.
create_todoModifie des donnéesCréer une tâche avec `subject`, `starttime` et une note optionnelle, collègue, entreprise, personne ou affaire.
delete_companySupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_coworkerSupprime des données
delete_dealSupprime des données
delete_historySupprime des données
delete_taskSupprime des données
get_companyRécupérer une entreprise via `id`, avec tous ses champs.
get_company_fieldsRécupérer les champs du type d'entreprise dans cette application Lime CRM, y compris les valeurs des options. Vérifiez-le avant de créer ou mettre à jour des entreprises.
get_coworker
get_dealRécupérer une affaire via `id`, avec valeur, probabilité, statut, entreprise et collègue responsable.
get_deal_fieldsRécupérer les champs du type d'affaire dans cette application Lime CRM, y compris les options de statut d'affaire.
get_history
get_personRécupérer une personne via `id`, avec nom, email, téléphone, poste et entreprise.
get_todoRécupérer une tâche via `id`, avec sujet, heure de début et de fin, statut et liens.
list_company_coworkers
list_company_dealsLister les affaires d'une entreprise via `id`.
list_company_historyLister les notes d'historique (appels, réunions, commentaires) journalisées sur une entreprise via `id`.
list_company_personsLister les personnes (contacts) d'une entreprise via `id`.
list_company_todosLister les tâches liées à une entreprise via `id`.
list_contact_companies
list_contact_deals
list_contact_histories
list_contact_tasks
list_contacts
list_coworker_companies
list_coworker_deals
list_coworker_histories
list_coworker_tasks
list_coworkers
list_deal_companies
list_deal_contacts
list_deal_coworkers
list_deal_histories
list_deal_tasks
list_historyLister les notes d'historique (appels, réunions, commentaires), filtrées par `company`, `person`, `deal` ou `coworker`. Jusqu'à 50 par appel ; trier avec `_sort`, par exemple -date.
list_history_companies
list_history_contacts
list_history_coworkers
list_history_deals
list_object_typesLister les types d'objets (limetypes) dans cette application Lime CRM. Utilisez-le pour voir quelles données existent, car chaque configuration Lime CRM a son propre modèle de données.
list_task_companies
list_task_contacts
list_task_coworkers
list_task_deals
list_todosLister les tâches, filtrées par `coworker`, `company`, `person`, `deal` ou `done`. Jusqu'à 50 par appel ; trier avec `_sort`.
log_historyModifie des donnéesJournaliser une note d'historique avec `note`, `date`, un type, et des liens vers un `company`, `person`, `deal` ou `coworker`.
retrieve_the_history_schema
retrieve_the_to_do_schema
search_companiesTrouver des entreprises, filtrées par `name`, ville, numéro d'enregistrement, responsable `coworker` ou `inactive`. Jusqu'à 50 par appel (`_limit`) ; trier avec `_sort`.
search_coworkersTrouver des collègues (utilisateurs de votre organisation), filtrés par `name`, `email` ou `inactive`. Utilisez leurs IDs pour attribuer des deals et des to-do.
search_dealsTrouver des deals, filtrés par `name`, `company`, `person`, responsable `coworker` ou `dealstatus`. Jusqu'à 50 par appel ; trier avec `_sort`.
search_personsTrouver des personnes (contacts), filtrées par `name`, `email`, `company` ID ou `inactive`. Jusqu'à 50 par appel ; trier avec `_sort`.
update_companyModifie des donnéesMettre à jour une entreprise via `id`. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_coworkerModifie des données
update_dealModifie des donnéesMettre à jour un deal via `id`, tel que son statut, valeur, probabilité ou dates. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_historyModifie des données
update_personModifie des donnéesMettre à jour une personne via `id`. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_todoModifie des donnéesMettre à jour un to-do via `id`, par exemple le marquer `done`. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Lime CRM dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Entrez votre adresse Lime CRM y compris le nom de l'application, par exemple https://acme.lime-crm.com/acme, et une clé API. Un administrateur crée la clé dans Lime Admin (ou LISA sur les installations plus anciennes) : créez un utilisateur de type API, ajoutez-le aux bons groupes, sélectionnez-le et cliquez sur Créer la clé API. La clé n'est affichée qu'une seule fois.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Lime CRM ?

L'IA peut lire les entreprises, personnes, négociations, notes d'historique, tâches et collègues, et créer et mettre à jour les entreprises, personnes, négociations et tâches. Elle peut enregistrer des notes d'historique et lire les champs de votre application. Elle fonctionne avec les types d'objet standards, et ne voit que ce que les groupes de l'utilisateur API lui permettent.

L'IA voit-elle ma clé API Lime CRM ?

Non. Votre clé API Lime CRM est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après avoir sauvegardé, elle n'est plus affichée, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer par lecture seule. La création et la mise à jour des enregistrements peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé. Vous pouvez également limiter les groupes de l'utilisateur API dans Lime CRM.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Lime CRM.

Notre Lime CRM possède des champs personnalisés. Cela fonctionne-t-il ?

Chaque application Lime CRM a son propre modèle de données. L'IA peut lire les champs des entreprises et des affaires dans votre configuration et transmettre vos propres champs lors de la création ou de la mise à jour d'enregistrements. Les types d'objets autres que les entreprises, les personnes, les affaires, l'historique, les tâches et les collègues ne sont pas couverts.