Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à Lev

Demandez à votre IA quels prêteurs ont été approchés pour un projet, quelles lettres d'intention sont retournées ou ce que la pièce de données dit sur un bien. Elle peut rechercher des projets et le répertoire des prêteurs, lire les états financiers et notes, ainsi que créer des projets, placements, contacts et tâches dans Lev. Vous obtenez des réponses sur votre pipeline immobilier commercial sans cliquer à travers chaque projet.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles lettres d'intention avons-nous reçues pour le projet Riverside ?”
L'IA trouve le projet et liste les lettres d'intention du prêteur avec le taux, la durée, les frais et la garantie.
“Quels prêteurs avons-nous envoyés le refinancement Oak Street à, et quel est leur statut ?”
Elle liste les placements sur le projet avec le statut de chaque prêteur.
“Trouvez des prêteurs au Texas dans le répertoire Lev.”
Elle recherche le répertoire des prêteurs par État et retourne les prêteurs correspondants.

Ce que votre IA peut faire

Projets et états financiers

Rechercher, créer et mettre à jour des projets, lire les états financiers, biens et notes, ainsi que ajouter des notes.

Prêteurs et lettres d'intention

Rechercher le répertoire des prêteurs, ajouter des prêteurs à un projet, suivre les placements et lire les lettres d'intention.

CRM et pièce de données

Travailler avec des entreprises, contacts et tâches, ainsi que rechercher les documents dans la pièce de données d'un projet.

“Que dit la feuille de loyers dans la pièce de données sur l'occupation ?”
Elle cherche le contenu des documents du projet et retourne les passages qui correspondent le mieux à votre question.
“Ajoutez une note au projet : le preneur a envoyé le T12 mis à jour aujourd'hui.”
Elle ajoute la note à l'affaire.
“Créez une tâche pour commander l'évaluation, prévue vendredi.”
Elle crée une tâche de liste de contrôle avec le titre et la date d'échéance.

81 outils pour Lev

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_deal_noteModifie des donnéesAjouter une note via `text` à une transaction par `deal_id`.
create_api_keyModifie des données
create_companyModifie des donnéesCréer une entreprise dans votre CRM avec un `name` et un `company_type`, plus adresse, site web et URL LinkedIn optionnels.
create_company_messageModifie des données
create_contactModifie des donnéesCréer un contact d'une entreprise via `company_id` et `contact_type`, avec nom, titre, email, téléphones et adresse.
create_contact_messageModifie des données
create_dealModifie des donnéesCréer une nouvelle transaction de financement avec un `title` et type de prêt optionnel, montant, plan d'affaires, type de transaction, finances et date de clôture estimée.
create_deal_pipelineModifie des données
create_deal_term_sheetModifie des données
create_factModifie des données
create_observationModifie des données
create_placementModifie des donnéesAjouter un prêteur au suivi d'une transaction via `deal_id` et le `private_company_id` du prêteur, avec contact, statut et date de suivi optionnels.
create_placement_messageModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche de liste de contrôle avec un `title` et description, statut, date limite, assignataire et liste de contrôle optionnels.
create_task_messageModifie des données
delete_api_keySupprime des données
delete_company_messageSupprime des données
delete_contact_messageSupprime des données
delete_dealSupprime des données
delete_deal_messageSupprime des données
delete_deal_term_sheetSupprime des données
delete_placement_messageSupprime des données
delete_task_messageSupprime des données
download_document
get_companyRécupérez une entreprise via `company_id`.
get_contactRécupérer un contact via `contact_id`, avec nom, titre, email et téléphones.
get_current_userObtenir le profil et le compte actif de l'utilisateur Lev connecté.
get_dealRécupérer une transaction via `deal_id`, incluant demande de prêt, statut et détails clés.
get_deal_document
get_deal_memo
get_lenderRécupérer le profil d'un prêteur depuis la liste par `org_id`.
get_pipeline
get_placementRécupérer une mise en place (une transaction envoyée à un prêteur) via `placement_id`, incluant statut du prêteur et notes.
get_term_sheetRécupérer une feuille de conditions via `deal_id` et `term_sheet_id`, avec taux, durée, levier, frais et garantie.
list_accounts
list_accounts_get_me_team_accounts
list_api_keys
list_asset_types
list_balances
list_base_rates
list_companiesLister les entreprises (emprunteurs, prêteurs, courtiers) dans votre CRM Lev.
list_company_messages
list_contact_messages
list_contactsLister les contacts dans votre CRM Lev.
list_deal_checklists
list_deal_financialsObtenir les chiffres financiers d'une transaction via `deal_id`, tels que prix d'achat, coût total et valeur estimée.
list_deal_notesLister les notes sur une transaction via `deal_id`.
list_deal_propertiesLister les propriétés (biens immobiliers) attachées à une transaction via `deal_id`.
list_deal_teams
list_deal_vaults
list_entities
list_healths
list_metric_definitions
list_pipelines
list_placement_messages
list_placementsLister les mises en place, les prêteurs auxquels une transaction a été envoyée, avec leur statut.
list_summaries
list_task_messages
list_teams
list_term_sheetsLister les feuilles de conditions des prêteurs (devises) reçues sur une transaction via `deal_id`.
search_deal_contentModifie des donnéesRechercher les contenus des documents et données d'une transaction via `deal_id` avec une question en langage courant `context`, retournant les passages correspondants.
search_deal_documentsLister ou rechercher les documents d'une pièce des données via `deal_id`, avec texte optionnel `search`, coffre-fort, dossier ou extension de fichier.
search_deal_memos
search_dealsRechercher des transactions filtrées par type de prêt, plan d'affaires, type de transaction, fourchette du montant du prêt, date de création ou statut archivé. Utiliser pour trouver l'ID d'une transaction.
search_lender_directoryRechercher le répertoire des prêteurs de Lev via `name` ou par état. Utiliser pour trouver des prêteurs à qui envoyer une transaction.
submit_actionVisible par d’autres
submit_auth_api_keyVisible par d’autres
submit_taskVisible par d’autres
update_accountsVisible par d’autres
update_companyModifie des données
update_company_messageModifie des données
update_contactModifie des donnéesMettre à jour le nom, titre, adresse e-mail, numéros de téléphone ou l'adresse d'un contact via `contact_id`. Seules les champs passés sont modifiés.
update_contact_messageModifie des données
update_dealModifie des donnéesMettre à jour le titre, la description, le montant du prêt, le type de prêt, le plan d'affaires, les finances ou la date de clôture estimée d'une transaction via `deal_id`. Seules les champs passés sont modifiés.
update_deal_messageModifie des données
update_deal_term_sheetModifie des données
update_factsVisible par d’autres
update_placementModifie des donnéesMettre à jour le statut, le statut du prêteur, le score, la description ou la date de relance d'un placement via `placement_id`.
update_placement_messageModifie des données
update_taskModifie des donnéesMettre à jour le titre, la description, le statut, la date d'échéance ou l'assignataire d'une tâche de liste de contrôle via `task_id`.
update_task_messageModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Lev dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez une clé API Lev (elle commence par lev_sk_). Connectez-vous à app.lev.com en tant qu'administrateur d'espace de travail, cliquez sur votre nom en bas de la barre latérale, puis Paramètres > Clés API > Créer clé. Donnez-lui un libellé, cliquez sur Créer et copiez la clé. Elle n'est affichée qu'une seule fois.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Lev ?

L'IA peut rechercher et lire des projets, états financiers, biens, notes, placements, lettres d'intention, entreprises, contacts et le répertoire des prêteurs, ainsi que rechercher la pièce de données d'un projet. Elle peut créer des projets, entreprises, contacts, placements, notes et tâches, ainsi que mettre à jour des projets, contacts, placements et tâches.

L'IA voit-elle ma clé API Lev ?

Non. Votre clé API Lev est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après avoir sauvegardé la clé, elle n'est plus affichée, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Les actions modifiant votre pipeline, comme ajouter un prêteur ou mettre à jour une mise en place, peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Lev.

L'IA peut-elle lire les documents dans la pièce des données d'une transaction ?

Oui. Elle peut lister et rechercher les documents d'une pièce des données par nom, dossier ou type de fichier. Elle peut aussi rechercher le contenu avec une question en langage courant et retourner les passages pertinents.