Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à Kizen

Demandez à votre IA de trouver un contact, mettre à jour une opportunité ou planifier une tâche de suivi pour un collègue dans Kizen. Elle peut lister les types d'objets et leurs champs, rechercher et lire des enregistrements de contacts, entreprises, opportunités et objets personnalisés, ainsi que créer, mettre à jour, archiver et restaurer ceux-ci. Elle peut également lister, créer et mettre à jour des tâches et lancer une automatisation pour un enregistrement.

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Essayez de demander

“Trouver le contact dont l'adresse e-mail est [email protected].”
L'IA consulte le contact par adresse e-mail et retourne l'enregistrement avec les champs que vous demandez.
“Déplacer l'affaire Acme à l'étape Négociation.”
Elle trouve l'opportunité, vérifie les options autorisées du champ de stade et met à jour l'enregistrement.
“Ajouter une nouvelle entreprise appelée Nordic Foods.”
Elle lit les champs de l'objet entreprise, recherche des doublons et crée l'enregistrement.

Ce que votre IA peut faire

Enregistrements et objets

Lister les types d'objets et leurs champs, rechercher des enregistrements avec du texte libre ou des filtres, et créer, mettre à jour, archiver et restaurer des enregistrements.

Tâches et activités

Lister, créer et mettre à jour des tâches planifiées avec dates d'échéance, assignataires et enregistrements liés, et lire les activités enregistrées.

Automatisations et équipe

Trouver et lancer des automatisations pour un enregistrement, lister les membres de l'équipe et lire les options des champs déroulants et statut.

“Planifier un appel de suivi avec Jane pour Peter le mardi à 10:00.”
Elle trouve Peter parmi les membres de l'équipe et crée une tâche avec l'heure d'échéance, une note et l'enregistrement de Jane joint.
“Quelles sont mes tâches toujours ouvertes cette semaine ?”
Elle liste les tâches assignées à vous qui ne sont pas terminées, dans les dates de la semaine en cours.
“Lancer l'automatisation d'onboarding pour Nordic Foods.”
Elle trouve l'automatisation et la lance pour cet enregistrement. L'automatisation peut envoyer des messages ou modifier des données.

39 outils pour Kizen

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

cancel_automation_executionSupprime des données
create_automation_execution_playModifie des données
create_recordModifie des donnéesCréer un enregistrement d'un type d'objet (`object_identifier`). Passez `fields` comme liste de {name or id, value}. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_record_upsertModifie des données
create_smart_connector_start_connector_flowModifie des données
create_smart_connector_webhookSupprime des données
create_successModifie des données
create_taskModifie des donnéesProgrammer une activité (tâche) avec `activity_object_id`, `due_datetime`, un assigné `employee_id`, un `note` et optionnellement `associated_entities` (les enregistrements auxquels elle se rapporte).
delete_documentSupprime des données
delete_recordSupprime des donnéesSupprimer (archiver) un enregistrement par `object_identifier` et `entity_id`. Il peut être récupéré avec restore_record.
delete_taskSupprime des donnéesSupprimer définitivement une activité programmée (tâche) par `task_id`.
find_record_by_identifierModifie des donnéesRechercher un enregistrement par son identifiant unique `identifier` (e-mail pour les contacts, nom pour les autres objets) dans `object_identifier`. Choisir optionnellement les `field_names` retournés.
get_automation_webhook
get_bulk_action_progress
get_document
get_logged_activityObtenir une activité journalisée (terminée) par son ID, passé comme `task_id`.
get_objectObtenir les détails d'un type d'objet via `object_identifier` (ID d'objet ou nom API).
get_object_detailsObtenir la définition complète d'un type d'objet, y compris ses champs, via `object_identifier`. Utilisez pour connaître les noms de champs avant de créer ou mettre à jour des enregistrements.
get_recordObtenir un enregistrement via `object_identifier` et `entity_id`, optionnellement limité à `field_names` ou `field_ids`.
get_record_field_value
get_record_lookup
get_taskObtenir une activité programmée (tâche) via `task_id`.
list_accesses
list_automationsLister les automatisations, filtrables par `search`, `active`, `custom_object_id` ou `folder_id`. Utilisez pour trouver une automatisation à lancer.
list_bulk_action_progress
list_field_optionsLister les options autorisées d'un champ déroulant/statut via `object_identifier` et `field_identifier`, optionnellement filtré par `search`.
list_objectsLister les types d'objet dans Kizen (contacts, entreprises, deals et objets personnalisés), filtrables par `search`, `name` ou `custom_only`. Utilisez ceci pour trouver l'identifiant d'objet dont ont besoin les autres outils.
list_pages
list_tasksLister les activités planifiées (tâches), filtrables par `assigned_to_me`, `completed`, `employee_ids`, `from_date`/`to_date` et `search`. Pagination activée.
list_team_membersLister les membres de l'équipe (utilisateurs) dans l'entreprise, filtrables par `search`. Utiliser pour trouver un ID employé afin d'affecter des tâches.
restore_recordModifie des donnéesDé-archiver un enregistrement précédemment supprimé par `object_identifier` et `entity_id`.
search_custom_objects_searchModifie des données
search_fieldsModifie des données
search_recordsModifie des donnéesRechercher des enregistrements d'un type d'objet par `object_identifier` avec un filtre texte libre `search` (pour les contacts, correspondance nom, e-mail et téléphone), `group_id` ou des filtres structurés `query`. Retourne les enregistrements correspondants.
search_typeaheads
start_automationModifie des donnéesLancer une automatisation par `automation_identifier` pour un enregistrement (`record_id`), optionnellement avec `variable_overrides`. L'automatisation peut envoyer des messages ou modifier des données.
update_automation_webhookSupprime des données
update_recordModifie des donnéesMettre à jour un enregistrement par `object_identifier` et `entity_id`. Passer `fields` sous forme de liste de {name ou id, valeur} ; seuls ces champs seront modifiés.
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une activité planifiée (tâche) par `task_id` : modifier sa date d'échéance, le responsable, les notes ou les enregistrements associés. Seuls les champs passés seront modifiés.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Kizen dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Entrez votre environnement Kizen (allez sur go.kizen.com ou fmo pour fmo.kizen.com), ainsi que votre clé API, ID d'utilisateur et ID d'entreprise. Dans Kizen, cliquez sur l'icône de profil, choisissez Mon Profil et ouvrez l'onglet Connexions API, puis cliquez sur + AJOUTER UNE CLÉ API et copiez les trois valeurs. Si vous ne voyez pas Connexions API, demandez à votre administrateur Kizen la permission.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Kizen ?

L'IA peut lister les types d'objets, leurs champs et options de champ, rechercher, trouver et lire des enregistrements, et lire les tâches, activités enregistrées, automatisations et membres de l'équipe. Elle peut créer, mettre à jour, archiver et restaurer des enregistrements, créer, mettre à jour et supprimer des tâches, et lancer une automatisation pour un enregistrement.

L'IA voit-elle mes identifiants Kizen ?

Non. Votre clé API Kizen est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après que vous ayez sauvegardé celle-ci, elle ne sera plus montrée, même pas à vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. L'archivage d'un enregistrement, la suppression définitive d'une tâche et le lancement d'une automatisation qui peut envoyer des messages peuvent tous nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Kizen.

Quelles permissions l'IA a-t-elle dans Kizen ?

La clé API agit avec les permissions de l'utilisateur Kizen qui l'a créée. Un utilisateur API dédié est recommandé pour décider exactement ce que cet utilisateur peut voir et modifier. Les outils activés dans PipMCP limitent davantage ses capacités.