Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Karlia

Demandez à votre IA de trouver un client et ses contacts sur Karlia, d'ouvrir une opportunité ou de rédiger une proposition commerciale depuis votre catalogue. Elle peut créer et mettre à jour les clients, contacts, opportunités, tâches, notes et tickets de support, ainsi que lire vos propositions et factures avec lignes et totaux. Vos questions CRM sont résolues sans changer d'écran.

Connecter Karlia gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Trouver le client Dupont Industrie et me montrer ses contacts.”
L'IA recherche vos clients, puis liste les personnes liées à ce client avec email, téléphone et fonction.
“Créer une opportunité pour Dupont Industrie : refonte de site web, 12 000 EUR, probabilité de 60 %.”
Elle consulte vos pipelines et crée l'opportunité avec le montant, la probabilité et le stade du pipeline souhaités.
“Quelles propositions commerciales avons-nous faites en mars ?”
Elle liste les documents commerciaux de type proposition dans cette plage de dates, avec client et statut.

Ce que votre IA peut faire

Clients et contacts

Rechercher clients et prospects par nom, email, téléphone ou SIREN, et créer/mettre à jour clients et leurs contacts.

Opportunités et documents commerciaux

Lister, créer et mettre à jour les opportunités dans vos pipelines, lire propositions et factures avec lignes et totaux, et créer de nouveaux documents depuis votre catalogue.

Tâches, notes et tickets

Assigner des tâches aux utilisateurs, ajouter des notes aux clients et opportunités, et créer/mettre à jour les tickets de support.

“Rédiger une proposition commerciale pour cette opportunité avec nos deux produits de conseil.”
Elle trouve les produits dans votre catalogue et crée un document commercial pour le client et l'opportunité avec ces lignes de produits.
“Créer une tâche pour Marie d'appeler Dupont lundi prochain.”
Elle trouve Marie parmi vos utilisateurs Karlia et crée la tâche assignée à elle, avec des dates et un lien vers le client.
“Quels tickets de support ouverts a Dupont ?”
Elle liste les tickets pour ce client, filtrés par statut, avec priorité et responsable.

207 outils pour Karlia

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_callModifie des données
create_categoryModifie des données
create_contactModifie des donnéesAjouter une personne de contact à un client : `lastname` et `id_customer_supplier` sont requis, ainsi que prénom, email, téléphone et fonction.
create_custom_fieldModifie des données
create_custom_field_contacts_custom_fields_createModifie des données
create_custom_field_equipments_custom_fields_createModifie des données
create_custom_field_opportunities_custom_fields_createModifie des données
create_custom_field_products_custom_fields_createModifie des données
create_custom_field_projects_custom_fields_createModifie des données
create_custom_field_purchases_custom_fields_createModifie des données
create_custom_field_suppliers_custom_fields_createModifie des données
create_custom_field_ticketing_custom_fields_createModifie des données
create_custom_field_valueModifie des données
create_customerModifie des donnéesCréer un client ou prospect avec nom (`title`), email, téléphone, numéro SIREN/TSF et adresse à l'intérieur de `body`. Rechercher d'abord pour éviter les doublons.
create_customer_addressModifie des données
create_customer_documentModifie des données
create_dealModifie des donnéesCréer une opportunité pour un client (`id_customer` requis) avec `title`, `amount`, `probability`, `pipeline` et stade (`column_number`).
create_deal_documentModifie des données
create_documentModifie des donnéesCréer un document commercial tel qu'un devis ou facture pour un client et une opportunité (`id_customer` et `id_opportunity` requis), avec `id_type`, `products_list` et dates.
create_document_transformModifie des données
create_equipmentModifie des données
create_eventModifie des données
create_expenseModifie des données
create_noteModifie des donnéesAjouter une note (`title`, `description`) pour un utilisateur (`id_user_assigned` requis), lié à un client, opportunité, projet ou ticket.
create_pipelineModifie des données
create_productModifie des données
create_projectModifie des données
create_project_taskModifie des données
create_supplierModifie des données
create_supplier_addressModifie des données
create_supplier_documentModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche assignée à un utilisateur (`id_user_assigned` requis) avec `title`, `description`, `start_date`, `end_date`, et lien client ou opportunité optionnel.
create_task_messageModifie des données
create_task_subtaskModifie des données
create_ticketModifie des donnéesCréer un ticket de support avec `title`, client, contact, priorité, type et utilisateur assigné.
create_timeModifie des données
create_webhookSupprime des données
delete_callSupprime des données
delete_customer_documentSupprime des données
delete_dealSupprime des données
delete_deal_documentSupprime des données
delete_equipmentSupprime des données
delete_eventSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_projectSupprime des données
delete_project_accessSupprime des données
delete_project_taskSupprime des données
delete_supplier_documentSupprime des données
delete_taskSupprime des donnéesSupprimer définitivement une tâche via `task_id`. Cela ne peut pas être annulé.
delete_task_subtaskSupprime des données
delete_ticketingSupprime des données
delete_timeSupprime des données
delete_webhookSupprime des données
get_call
get_category
get_contactRécupérer une personne de contact par `contact_id`.
get_custom_field
get_custom_field_contacts_custom_field_values_list
get_custom_field_equipments_custom_field_values_list
get_custom_field_expenses_custom_field_values_list
get_custom_field_opportunities_custom_field_values_list
get_custom_field_products_custom_field_values_list
get_custom_field_projects_custom_field_values_list
get_custom_field_suppliers_custom_field_values_list
get_custom_field_ticketing_custom_field_values_list
get_customerRécupérer un client par `customer_id`, avec détails de contact, adresses et statut.
get_dealRécupérer une opportunité par `deal_id`, avec montant, stade et client.
get_deal_proposal
get_deal_status
get_deal_status_canceled
get_deal_status_lost
get_doc_generator
get_documentRécupérer un document commercial (devis, facture, etc.) par `document_id`, avec lignes et totaux.
get_document_statusModifie des données
get_document_suppliers_documents_show
get_equipment
get_event
get_expense
get_form
get_form_submission
get_message
get_payment
get_pipeline_status
get_productRécupérer un produit par `product_id`, avec prix et détails.
get_project
get_project_status
get_project_task
get_supplier
get_taskRécupérer une tâche via `task_id`.
get_task_status
get_task_status_status
get_task_subtask
get_ticketRécupérer un ticket de support par `ticketing_id`.
get_ticketing_status
get_time
get_webhook
list
list_accounts
list_accounts_bank_accounts_list
list_categories
list_categories_products_categories_list
list_chart_of_accounts_families
list_companies
list_custom_fields
list_custom_fields_contacts_custom_fields_list
list_custom_fields_equipments_custom_fields_list
list_custom_fields_expenses_custom_fields_list
list_custom_fields_opportunities_custom_fields_list
list_custom_fields_products_custom_fields_list
list_custom_fields_projects_custom_fields_list
list_custom_fields_suppliers_custom_fields_list
list_custom_fields_ticketing_custom_fields_list
list_custom_fields_types
list_customer_histories
list_deal_histories
list_dealsLister des opportunités (deals), filtrées par `id_customer`, `pipeline`, `id_status`, utilisateur affecté ou dates.
list_doc_generators
list_documentsListe les documents commerciaux comme devis et factures, filtrés par `type`, `id_customer`, `document_number`, `id_status` ou une plage de dates (`from`, `to`).
list_equipment
list_events
list_events_webhooks_events
list_expenses
list_follows
list_form_submissions
list_forms
list_groups
list_inventories
list_notesListe des notes pour un utilisateur (nécessite `id_user_assigned`), optionnellement filtrées par client, opportunité ou projet.
list_payments
list_phases
list_pipeline_columns
list_pipeline_types
list_pipelinesListe les pipelines d'opportunités avec leurs IDs pour le filtrage et la création d'opportunités.
list_pipelines_ticketing_pipelines
list_priorities
list_priorities_ticketing_priorities
list_product_cost_prices
list_product_sell_prices
list_product_stock_follows
list_productsListe les produits et services du catalogue.
list_project_tasks
list_projects
list_skills
list_supplier_histories
list_task_subtasks
list_tasksListe des tâches pour un utilisateur (nécessite `id_user_assigned`), optionnellement filtrées par `status`, client, opportunité, projet ou plage de dates.
list_templates
list_test_webhook_phps
list_ticketing_histories
list_ticketsListe des tickets de support, filtrés par client, `id_status`, `id_priority`, utilisateur affecté ou `title`.
list_times
list_types
list_types_calls_types
list_types_tasks_types
list_types_times_types
list_units
list_users_with_groups
list_vats
list_webhooks
search_calls
search_contactsRecherche de contacts via `quick_search`, nom, `email`, `phone` ou le client auquel ils appartiennent (`id_customer_supplier`).
search_customersRecherche de clients et prospects via `quick_search`, `title`, `email`, `phone`, `siren`, `client_number` ou `prospect`. Utilisez-le pour trouver un ID client d'abord.
search_object_for_numbers
search_suppliers
search_usersTrouve les utilisateurs Karlia via `email`, `firstname` ou `lastname`; utilisez leurs IDs pour affecter ou filtrer des tâches, notes et opportunités.
update_callModifie des données
update_categoryModifie des données
update_contactModifie des donnéesMise à jour d'un contact via `contact_id` : nom, email, téléphone, poste ou description.
update_contact_custom_fieldModifie des données
update_custom_fieldModifie des données
update_custom_field_contacts_custom_field_values_createModifie des données
update_custom_field_equipments_custom_field_values_createModifie des données
update_custom_field_expenses_custom_field_values_createModifie des données
update_custom_field_opportunities_custom_field_values_createModifie des données
update_custom_field_products_custom_field_values_createModifie des données
update_custom_field_projects_custom_field_values_createModifie des données
update_custom_field_ticketing_custom_field_values_createModifie des données
update_customerModifie des donnéesMise à jour d'un client via `customer_id`; passe les champs à modifier dans `body`.
update_customer_addressModifie des données
update_customer_custom_fieldModifie des données
update_dealModifie des donnéesMise à jour d'une opportunité via `deal_id` : titre, montant, probabilité, stade du pipeline, statut ou utilisateur affecté.
update_deal_custom_fieldModifie des données
update_deal_proposalModifie des données
update_documentModifie des données
update_equipmentModifie des données
update_equipment_custom_fieldModifie des données
update_eventModifie des données
update_expenseModifie des données
update_expense_custom_fieldModifie des données
update_messageModifie des données
update_productModifie des données
update_product_custom_fieldModifie des données
update_projectModifie des données
update_project_accessModifie des données
update_project_taskModifie des données
update_supplierModifie des données
update_supplier_addressModifie des données
update_supplier_custom_fieldModifie des données
update_taskModifie des donnéesMise à jour d'une tâche via `task_id` : titre, description, statut, dates ou assignataire.
update_task_custom_fieldModifie des données
update_task_subtaskModifie des données
update_ticketModifie des donnéesMise à jour d'un ticket via `ticketing_id` : titre, statut, priorité, assignataire ou client lié.
update_ticketing_custom_fieldModifie des données
update_timeModifie des données
update_webhookSupprime des données
upload_documentModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Karlia dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API Karlia. Connectez-vous à Karlia, cliquez sur votre initiale en haut à droite et choisissez Paramètres. Dans la section API, cliquez sur « Utiliser l'API » pour générer la clé.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Karlia ?

L'IA peut rechercher et lire les clients, contacts, opportunités, pipelines, documents commerciaux, produits, utilisateurs, tâches, notes et tickets de support. Elle peut créer et mettre à jour les clients, contacts, opportunités, tâches et tickets, ajouter des notes, créer des propositions commerciales et autres documents, et supprimer une tâche si vous activez cet outil.

L'IA voit-elle ma clé API Karlia ?

Non. Vos identifiants Karlia sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Créer un document commercial ou supprimer une tâche peut nécessiter votre approbation avant exécution ; la suppression d'une tâche est définitive. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requis. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Karlia.

L'IA peut-elle créer des devis et factures dans Karlia ?

Oui. Elle peut créer un document commercial tel qu'un devis ou une facture pour un client et une opportunité, avec des lignes de produits issues de votre catalogue. Elle peut également lister les documents existants par type, client, numéro, statut ou date et en lire un avec ses lignes et totaux. Si vous souhaitez vérifier les documents avant création, configurez l'outil pour qu'il exige votre approbation.