Intégration · CRM et ventes
Connecter Claude & ChatGPT à Insightly
Demandez à votre IA ce qui est ouvert dans votre pipeline, pour qui travaille un contact, ou pour enregistrer une note après un appel. Elle fonctionne avec les contacts, organisations, prospects, opportunités, projets, tâches et événements d'Insightly. Les mises à jour CRM se font pendant que vous parlez du deal, pas après.
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Essayez de demander
“Quelles opportunités sont toujours ouvertes et quand sont-elles prévues pour se fermer ?”
L'IA recherche les opportunités par état et les liste avec la valeur, la probabilité, le stade et la date de clôture prévue.
“Ajouter une note à Jane Miller : elle veut un devis d'ici vendredi.”
Elle trouve le contact et ajoute une note avec un titre et un corps.
“Créer un prospect pour Peter Holm de Nordic Foods, source : site web.”
Elle consulte les sources et statuts des prospects, puis crée le prospect avec nom, email et organisation.
Ce que votre IA peut faire
Contacts, organisations et prospects
Rechercher, lire et créer des contacts, organisations et prospects, ainsi qu'ajouter des notes aux contacts et prospects.
Opportunités et pipelines
Rechercher et créer des opportunités, ajouter des notes, les déplacer entre les stades du pipeline et les mettre en gagnée, perdue ou un autre état.
Projets, tâches et événements
Rechercher et lire les projets et tâches, créer des tâches et des événements calendrier, ainsi que rechercher des événements par titre ou date.
“Déplacer la renouvellement Acme au stade de négociation.”
Elle consulte les stades du pipeline et déplace l'opportunité vers le stade que vous nommez.
“Rappeler-moi d'appeler Acme mardi prochain.”
Elle récupère votre ID utilisateur et crée une tâche avec un titre, date d'échéance et vous comme propriétaire.
“Marquer l'affaire Nordic Foods comme gagnée.”
Elle change l'état de l'opportunité en GAGNÉE, avec une raison optionnelle.
495 outils pour Insightly
Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.
add_contact_noteModifie des donnéesAjouter une note à un contact via contact_id avec un titre (obligatoire) et un corps.add_lead_noteModifie des donnéesAjouter une note à un prospect via lead_id avec un titre (obligatoire) et un corps.add_opportunity_noteModifie des donnéesAjouter une note à une opportunité via opportunity_id avec un titre (obligatoire) et un corps.attach_deal_email_addressModifie des donnéesattach_lead_email_addressModifie des donnéesattach_project_email_addressModifie des donnéescreate_categoryModifie des donnéescreate_category_add_entityModifie des donnéescreate_category_add_opportunity_categoryModifie des donnéescreate_category_add_project_categoryModifie des donnéescreate_category_add_task_categoryModifie des donnéescreate_category_followModifie des donnéescreate_community_forumModifie des donnéescreate_community_forum_followModifie des donnéescreate_community_forum_pageModifie des donnéescreate_company_activity_set_assignmentModifie des donnéescreate_company_followModifie des donnéescreate_company_linkModifie des donnéescreate_company_messageModifie des donnéescreate_company_tagModifie des donnéescreate_contactModifie des donnéesCréer un contact avec first_name (obligatoire), last_name, email_address, téléphone, titre, organisation_id et adresse postale.create_contact_activity_set_assignmentModifie des donnéescreate_contact_followModifie des donnéescreate_contact_linkModifie des donnéescreate_contact_tagModifie des donnéescreate_deal_activity_set_assignmentModifie des donnéescreate_deal_followModifie des donnéescreate_deal_linkModifie des donnéescreate_deal_productModifie des donnéescreate_deal_tagModifie des donnéescreate_eventModifie des donnéesCréer un événement calendrier avec start_date_utc et end_date_utc (obligatoires), plus titre, lieu, détails et all_day.create_event_linkModifie des donnéescreate_knowledge_article_folderModifie des donnéescreate_leadModifie des donnéesCréer un prospect avec last_name, lead_source_id et lead_status_id (obligatoires ; voir list_lead_sources et list_lead_statuses), plus first_name, email, téléphone et organisation_name.create_lead_activity_set_assignmentModifie des donnéescreate_lead_add_entityModifie des donnéescreate_lead_add_lead_sourceModifie des donnéescreate_lead_add_lead_statusModifie des donnéescreate_lead_followModifie des donnéescreate_lead_subscriptionModifie des donnéescreate_lead_tagModifie des donnéescreate_lead_tag_add_tagModifie des donnéescreate_marketing_custom_eventModifie des donnéescreate_messageModifie des donnéescreate_message_add_child_entityModifie des donnéescreate_message_add_commentModifie des donnéescreate_message_followModifie des donnéescreate_message_linkModifie des donnéescreate_message_link_add_linkModifie des donnéescreate_message_postModifie des donnéescreate_message_tagModifie des donnéescreate_opportunityModifie des donnéesCréer une opportunité avec opportunity_name (obligatoire), organisation_id, bid_amount, bid_currency, probability, forecast_close_date et opportunity_details.create_organisationModifie des donnéesCréer une organisation avec organisation_name (obligatoire), téléphone, site web et adresse de facturation/expédition.create_pageModifie des donnéescreate_page_followModifie des donnéescreate_page_messageModifie des donnéescreate_pricebookModifie des donnéescreate_pricebook_followModifie des donnéescreate_pricebook_pageModifie des donnéescreate_productModifie des donnéescreate_product_add_entityModifie des donnéescreate_product_followModifie des donnéescreate_product_pageModifie des donnéescreate_product_tagModifie des donnéescreate_projectModifie des donnéescreate_project_activity_set_assignmentModifie des donnéescreate_project_followModifie des donnéescreate_project_linkModifie des donnéescreate_project_messageModifie des donnéescreate_project_milestoneModifie des donnéescreate_project_tagModifie des donnéescreate_quoteModifie des donnéescreate_quote_followModifie des donnéescreate_quote_productModifie des donnéescreate_taskModifie des donnéesCréer une tâche avec titre, owner_user_id et completed (vrai/faux) obligatoires, plus due_date, détails, priorité, responsible_user_id, opportunity_id ou project_id.create_task_followModifie des donnéescreate_task_linkModifie des donnéescreate_task_messageModifie des donnéescreate_teamModifie des donnéescreate_team_userModifie des donnéescreate_ticketModifie des donnéescreate_ticket_displayModifie des donnéescreate_ticket_followModifie des donnéescreate_ticket_messageModifie des donnéescreate_ticket_tagModifie des donnéescreate_userModifie des donnéescreate_user_displayModifie des donnéesdelete_categorySupprime des donnéesdelete_category_delete_opportunity_categorySupprime des donnéesdelete_category_delete_project_categorySupprime des donnéesdelete_category_delete_task_categorySupprime des donnéesdelete_category_followsTransfère de l’argentdelete_community_forum_followsTransfère de l’argentdelete_community_forum_pageSupprime des donnéesdelete_companySupprime des donnéesdelete_company_followsTransfère de l’argentdelete_company_image_fieldSupprime des donnéesdelete_company_imagesTransfère de l’argentdelete_company_linkSupprime des donnéesdelete_company_tagsTransfère de l’argentdelete_contactSupprime des donnéesdelete_contact_followsTransfère de l’argentdelete_contact_image_fieldSupprime des donnéesdelete_contact_imagesTransfère de l’argentdelete_contact_linkSupprime des donnéesdelete_contact_tagsTransfère de l’argentdelete_custom_objects_recordSupprime des donnéesdelete_dealSupprime des donnéesdelete_deal_followsTransfère de l’argentdelete_deal_image_fieldSupprime des donnéesdelete_deal_imagesTransfère de l’argentdelete_deal_linkSupprime des donnéesdelete_deal_pipelinesTransfère de l’argentdelete_deal_productSupprime des donnéesdelete_deal_tagsTransfère de l’argentdelete_documentSupprime des donnéesdelete_eventSupprime des donnéesdelete_event_image_fieldSupprime des donnéesdelete_event_linkSupprime des donnéesdelete_leadSupprime des donnéesdelete_lead_delete_entitySupprime des donnéesdelete_lead_followsTransfère de l’argentdelete_lead_image_fieldSupprime des donnéesdelete_lead_image_field_delete_image_fieldSupprime des donnéesdelete_lead_imagesTransfère de l’argentdelete_lead_subscriptionsTransfère de l’argentdelete_lead_tagsTransfère de l’argentdelete_lead_tags_delete_tagTransfère de l’argentdelete_leadsTransfère de l’argentdelete_leads_delete_lead_statusTransfère de l’argentdelete_messageSupprime des donnéesdelete_message_deleteSupprime des donnéesdelete_message_delete_child_entitySupprime des donnéesdelete_message_delete_entitySupprime des donnéesdelete_message_followsTransfère de l’argentdelete_message_linkSupprime des donnéesdelete_message_link_delete_linkSupprime des donnéesdelete_message_tagsTransfère de l’argentdelete_page_followsTransfère de l’argentdelete_page_image_fieldSupprime des donnéesdelete_page_messageSupprime des 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Utilisez cet ID comme owner_user_id lors de la création de tâches.get_custom_fieldget_custom_field_searchget_custom_objectget_custom_objects_recordget_custom_objects_record_get_entityget_custom_objects_record_searchget_deal_image_fieldget_documentget_document_templateget_eventget_event_image_fieldget_knowledge_article_folderget_leadRécupérer un prospect via lead_id, avec détails du contact, statut, source et notation.get_lead_get_entityget_lead_image_fieldget_lead_image_field_get_image_fieldget_marketing_visitget_messageget_message_getget_message_get_entityget_milestoneget_opportunityRécupérer une opportunité via deal_id (l'ID de l'opportunité), incluant valeur, probabilité, état, stade et date de clôture.get_organisationRécupérer une organisation via company_id (l'ID de l'organisation), incluant téléphone, site web, adresses et champs personnalisés.get_pageget_page_get_entityget_page_image_fieldget_pipelineget_pipeline_stageget_pricebookget_productget_product_2get_product_getget_product_get_entityget_product_image_fieldget_product_image_field_2get_product_image_field_getget_product_image_field_get_image_fieldget_product_translationget_projectRécupérer un projet par son ID, avec statut, étape, dates et détails.get_project_image_fieldget_quoteget_quote_image_fieldget_taskRécupérer une tâche par son ID, avec statut, date d'échéance, responsable et enregistrements liés.get_task_image_fieldget_teamget_ticketget_ticket_image_fieldget_translationget_userget_user_get_userlist_activity_setslist_categorieslist_categories_getlist_categories_get_entitieslist_categories_get_opportunity_categorieslist_categories_get_project_categorieslist_categories_get_task_categorieslist_category_followslist_community_forum_followslist_community_forum_pageslist_community_forumslist_companieslist_company_dateslist_company_documentslist_company_eventslist_company_followslist_company_imageslist_company_linkslist_company_messageslist_company_messages_get_noteslist_company_tagslist_company_taskslist_contact_dateslist_contact_documentslist_contact_eventslist_contact_followslist_contact_imageslist_contact_linkslist_contact_messageslist_contact_notesLister les notes sur un contact via son ID de contact.list_contact_tagslist_contact_taskslist_contactslist_countrieslist_currencieslist_custom_objectslist_deal_documentslist_deal_eventslist_deal_followslist_deal_imageslist_deal_linkslist_deal_messageslist_deal_messages_get_noteslist_deal_productslist_deal_state_historieslist_deal_tagslist_deal_taskslist_dealslist_document_templateslist_documentslist_event_linkslist_eventslist_followslist_instanceslist_knowledge_article_folderslist_lead_documentslist_lead_eventslist_lead_followslist_lead_follows_get_followlist_lead_imageslist_lead_messageslist_lead_messages_get_noteslist_lead_sourcesLister les sources de prospects et leurs IDs, nécessaires lors de la création d'un prospect.list_lead_statusesLister les statuts des prospects et leurs IDs, nécessaires lors de la création d'un prospect.list_lead_subscriptionslist_lead_tagslist_lead_tags_get_tagslist_lead_taskslist_leadslist_leads_get_entitieslist_marketing_visitslist_message_documentslist_message_documents_getlist_message_documents_get_file_attachmentslist_message_followslist_message_follows_getlist_message_follows_get_followlist_message_linkslist_message_links_get_linkslist_message_tagslist_messageslist_messages_2list_messages_getlist_messages_get_child_entitieslist_messages_get_commentslist_messages_get_entitieslist_milestoneslist_opportunity_state_reasonslist_page_followslist_page_messageslist_pageslist_pages_get_entitieslist_permissionslist_pipeline_stagesLister les étapes du pipeline avec leurs IDs et le pipeline auquel ils appartiennent.list_pipelinesLister les pipelines pour les opportunités et les projets.list_pricebook_followslist_pricebook_pageslist_pricebookslist_product_followslist_product_follows_get_followlist_product_imageslist_product_pageslist_product_tagslist_productslist_products_2list_products_getlist_products_get_entitieslist_project_documentslist_project_eventslist_project_followslist_project_imageslist_project_linkslist_project_messageslist_project_messages_get_noteslist_project_milestoneslist_project_tagslist_project_taskslist_projectslist_quote_documentslist_quote_followslist_quote_productslist_quoteslist_relationshipslist_tagslist_task_followslist_task_linkslist_task_messageslist_taskslist_teamslist_ticket_followslist_ticket_messageslist_ticket_tagslist_ticketslist_userslist_users_get_userssearch_categoriessearch_categories_searchsearch_community_forumssearch_companies_by_tagsearch_contactsRechercher des contacts par un champ : field_name (ex: EMAIL_ADDRESS, FIRST_NAME, LAST_NAME) et field_value, ou updated_after_utc ; avec limite et décalage.search_contacts_by_tagsearch_deals_by_tagsearch_document_templatessearch_eventsRechercher des événements calendrier par un champ : field_name (ex: TITLE, START_DATE_UTC) et field_value, ou updated_after_utc.search_knowledge_article_folderssearch_leadsRechercher des prospects par un champ : field_name (ex: EMAIL, LAST_NAME, ORGANISATION_NAME) et field_value, ou updated_after_utc.search_leads_by_tagsearch_leads_by_tag_searchsearch_leads_searchsearch_messagessearch_messages_by_tagsearch_messages_get_entities_by_searchsearch_messages_searchsearch_milestonessearch_opportunitiesRechercher des opportunités (deals) par un champ : field_name (ex: OPPORTUNITY_NAME, OPPORTUNITY_STATE) et field_value, ou updated_after_utc.search_organisationsRechercher des organisations (entreprises) par un champ : field_name (ex: ORGANISATION_NAME) et field_value, ou updated_after_utc.search_pagessearch_pages_searchsearch_pricebookssearch_productssearch_products_by_tagsearch_products_getsearch_products_get_entities_by_searchsearch_products_searchsearch_projectsRechercher des projets par un champ : field_name (ex: PROJECT_NAME, STATUS) et field_value, ou updated_after_utc.search_projects_by_tagsearch_quotessearch_tasksRechercher des tâches par un champ : field_name (ex: TITLE, STATUS, DUE_DATE) et field_value, ou updated_after_utc.search_ticketssearch_tickets_by_tagsearch_userssend_company_domainsVisible par d’autressend_company_domains_emailVisible par d’autresset_opportunity_stageVisible par d’autresDéplacer une opportunité vers une autre étape du pipeline via opportunity_id et stage_id (voir list_pipeline_stages).set_opportunity_stateVisible par d’autresModifier l'état d'une opportunité (ex: OPEN, WON, LOST, ABANDONED, SUSPENDED) via opportunity_id avec for_opportunity_state, plus un état_reason optionnel.start_following_a_noteModifie des donnéesstart_following_a_productModifie des donnéesstart_following_a_prospectModifie des donnéesstart_following_an_emailModifie des donnéesstop_following_a_noteTransfère de l’argentstop_following_a_productTransfère de l’argentstop_following_a_prospectTransfère de l’argentstop_following_an_emailTransfère de l’argentsubmit_quoteVisible par d’autressubmit_ticketVisible par d’autresupdate_categoriesVisible par d’autresupdate_categories_update_entityVisible par d’autresupdate_categories_update_opportunity_categoryVisible par d’autresupdate_categories_update_project_categoryVisible par d’autresupdate_categories_update_task_categoryVisible par d’autresupdate_community_forum_pagesVisible par d’autresupdate_community_forumsVisible par d’autresupdate_companiesVisible par d’autresupdate_company_datesVisible par d’autresupdate_company_documentModifie des donnéesupdate_company_linksVisible par d’autresupdate_company_messagesVisible par d’autresupdate_company_tagsVisible par 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Configuration en trois étapes
- 1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Insightly dans la liste des applications.
- 2
Collez votre clé
Entrez votre pod Insightly et collez votre clé API, et laissez le mot de passe vide. Dans Insightly, cliquez sur votre image de profil › Paramètres utilisateur. Dans la section API, copiez votre clé API et notez l'URL API affichée sous elle (par exemple https://api.na1.insightly.com/v3.1). Le pod est la partie après api., comme na1.
- 3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
- Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
- Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
- Activez-le depuis le menu + d’une conversation.
Questions
Que peut faire l'IA dans Insightly ?
L'IA peut rechercher et lire des contacts, organisations, prospects, opportunités, projets, tâches et événements, ainsi que les pipelines, stades du pipeline, sources de prospect et statuts de prospect. Elle peut créer des contacts, organisations, prospects, opportunités, tâches et événements, ajouter des notes aux contacts, prospects et opportunités, et changer le stade ou l'état d'une opportunité.
L'IA voit-elle ma clé API Insightly ?
Non. Votre clé API Insightly est chiffrée au repos et jamais affichée à l'IA. Une fois sauvegardée, elle ne s'affiche plus, même pas pour vous. L'IA n'accède qu'aux résultats des outils qu'elle appelle.
Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?
Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer par les recherches uniquement. Déplacer une opportunité vers un autre stade ou la marquer gagnée/perdue modifie vos chiffres de pipeline et peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.
Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?
Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.
Quel est le coût ?
PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Insightly.
Qu'est-ce que le pod Insightly ?
Insightly héberge les comptes sur différents pods, et le pod fait partie de votre adresse API. Vous le trouvez dans Paramètres utilisateur sous la section API, dans une URL comme https://api.na1.insightly.com/v3.1. Dans cet exemple, le pod est na1, c'est ce que vous devez entrer dans PipMCP.
Intégrations associées
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