Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à infoodle

Demandez à votre IA de savoir qui est quelqu'un, ce qu'il a donné ou quels groupes il appartient dans infoodle. Elle peut rechercher des personnes, des dons, des engagements, des campagnes et les entrées de formulaires, ajouter des notes et tâches, gérer les membres des groupes et les événements du calendrier, et enregistrer un don en lot. Les questions quotidiennes sur vos contacts sont répondues sans avoir à exécuter de rapports.

Connecter infoodle gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Trouver Sarah Thompson et afficher ses notes.”
L'IA recherche les contacts par nom, lit son dossier et liste les notes associées.
“Quels dons sont arrivés pour l'appel de bienveillance d'hiver ?”
Elle recherche les transactions et retourne les dons correspondants avec les montants et dates.
“Enregistrer un don de 50 dollars de John Smith daté d'aujourd'hui dans le lot actuel.”
Elle trouve le lot et enregistre le don dans infoodle. Rien n'est débité pour personne.

Ce que votre IA peut faire

Personnes et notes

Rechercher des contacts par nom, adresse e-mail, téléphone ou adresse, lire les dossiers complets, et ajouter ou mettre à jour des notes et tâches.

Donations

Rechercher des dons, engagements et campagnes, lire les transactions et lots, et enregistrer un don.

Groupes et événements

Lister les groupes et membres, créer des groupes, ajouter des membres, et créer ou mettre à jour des événements du calendrier.

“Ajouter Emma au groupe des leaders de jeunes.”
Elle ajoute le contact au groupe avec un niveau d'autorisation et une date d'adhésion.
“Quels événements sont prévus sur le calendrier la semaine prochaine ?”
Elle liste les événements du calendrier entre les deux dates.
“Rappeler-moi d'appeler David concernant son engagement vendredi.”
Elle crée une tâche relative au contact avec une date limite, assignée à vous.

156 outils pour infoodle

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_group_memberModifie des donnéesAjouter un contact à un groupe ou mettre à jour son adhésion via `group_id` et l'ID du contact `unique_id`, avec le niveau de permission et les dates d'adhésion ou de départ.
add_noteModifie des donnéesAjouter une note à un contact ou ménage : passer `items` avec le `unique_id` du contact, la note `text` et la visibilité.
create_accountcodeModifie des données
create_addressModifie des données
create_areaModifie des données
create_bankaccountModifie des données
create_batchVisible par d’autres
create_campaignModifie des données
create_campaigntypeModifie des données
create_customfieldModifie des données
create_eventModifie des donnéesCréer un événement calendrier avec `title`, `start_datetime` et `end_datetime`, plus description optionnelle, lieu, règle de répétition et campagne.
create_groupModifie des donnéesCréer un groupe avec un `name`, type optionnel, description, lieu et groupe parent.
create_inventoryModifie des données
create_lookuplistModifie des données
create_lookuplist_valueModifie des données
create_pledgeModifie des données
create_pledgedateModifie des données
create_pledgedriveModifie des données
create_reserveitemModifie des données
create_tagModifie des données
create_tagheaderModifie des données
create_tagrelationModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche à faire avec un titre `task` sur un contact (`concerning_user_id`), avec date d'échéance optionnelle, description et qui le fait (moi, un groupe ou des personnes).
delete_areaSupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_customfieldSupprime des données
delete_eventSupprime des données
delete_lookuplistSupprime des données
delete_lookuplist_valueSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_taskSupprime des données
get_accountcode
get_address
get_all_occupations
get_attendance
get_bankaccount
get_batch
get_campaign
get_campaigntype
get_country
get_customfield
get_directorysearch
get_eventObtenir une occurrence d'événement via `eventid` et `eventdate`.
get_financedefault
get_flatlist
get_form
get_form_entryObtenir un formulaire soumis via `formentry_id`.
get_formentryfield
get_id
get_inventory
get_list
get_list_10
get_list_11
get_list_12
get_list_13
get_list_14
get_list_15
get_list_3
get_list_4
get_list_5
get_list_7
get_list_9
get_list_get
get_lookuplist
get_lookuplist_search
get_membersforevent
get_my_settingsObtenir les paramètres infoodle et détails de l'utilisateur connecté lui-même.
get_myfamily
get_personObtenir le dossier complet d'un contact via `unique_id`.
get_pledgeObtenir un engagement via `pledge_id`, avec montant, fréquence et statut.
get_pledgedate
get_pledgedrive
get_poll
get_poll_10
get_poll_11
get_poll_12
get_poll_13
get_poll_2
get_poll_3
get_poll_4
get_poll_5
get_poll_6
get_poll_7
get_poll_8
get_poll_9
get_poll_get
get_product
get_profile
get_search
get_tag
get_tagheader
get_transactionObtenir une transaction financière (don, facture ou vente) via `payment_id`.
get_workqueue
list_addpeople
list_all_roles
list_areas
list_available_group_types
list_custom_fields
list_eventsLister les événements calendrier entre `from_date` et `to_date` (YYYY-MM-DD), filtrés par `location` (mien, public, rosteré, tous et ainsi de suite).
list_group_membersLister les membres d'un groupe via `groupid`, une `page` à la fois.
list_groupsLister les groupes, filtrés par `limit` (type de groupe, parent, action, visible ou contenu) et le `limitvalue` correspondant. Les sous-groupes sont imbriqués.
list_library_lists
list_library_lists_get
list_lists
list_lists_2
list_lists_3
list_lists_4
list_lists_get
list_lookup_list
list_my_tasksLister les tâches assignées à l'utilisateur connecté, une `page` à la fois.
list_person_notesLister les notes sur un contact via `uniqueid`.
list_pings
list_poll_news
list_settings
list_sites
list_transaction_batchesLister les lots de transactions commençant après `fromthisid` (0 pour la première page). Un ID de lot est nécessaire pour enregistrer une transaction.
record_transactionModifie des donnéesEnregistrer un don ou autre transaction pour un contact : `user_id`, `amount`, `date`, `batch_id` et campagne optionnelle, code compte et note. Cela l'enregistre dans infoodle ; cela ne prélève personne.
search_bank_accountsModifie des données
search_campaign_login_typesModifie des données
search_campaignsModifie des donnéesRechercher des campagnes de financement. Passer `search` termes (champ `by` et `value`) et `fromthisid` (0 pour commencer).
search_for_locationsModifie des données
search_for_pledge_dateModifie des données
search_form_entriesModifie des donnéesRechercher les soumissions de formulaires. Transmettre `search` termes (champ `by` et `value`) et `fromthisid` (commencer à 0).
search_peopleRechercher des contacts par `searchmethod` (nom, email, téléphone, code postal, adresse, ID et plus) et `query`, un `page` à la fois. Retourne l'ID unique de chaque personne.
search_pledge_drivesModifie des données
search_pledgesModifie des donnéesRechercher des engagements (donations régulières). Transmettre `search` termes (champ `by` et `value`) et `fromthisid` (commencer à 0).
search_stock_itemsModifie des données
search_tagModifie des données
search_tag_headersModifie des données
search_transactionsModifie des donnéesRechercher les dons et autres transactions financières. Transmettre `search` termes (champ `by` et `value`) et `fromthisid` (commencer au début).
search_trasaction_batchesVisible par d’autres
update_accountcodeModifie des données
update_addressModifie des données
update_areaModifie des données
update_bankaccountModifie des données
update_batchVisible par d’autres
update_campaignModifie des données
update_campaigntypeModifie des données
update_completeModifie des données
update_customfieldModifie des données
update_eventModifie des donnéesMettre à jour le titre, les horaires, la description, l'emplacement ou le statut d'un événement par `event_id`.
update_financedefaultModifie des données
update_groupModifie des données
update_inventoryModifie des données
update_lookuplistModifie des données
update_lookuplist_valueModifie des données
update_noteModifie des donnéesMettre à jour le texte ou la visibilité d'une note par `noteid`.
update_paymentModifie des données
update_pledgeModifie des données
update_pledgedateModifie des données
update_pledgedriveModifie des données
update_searchModifie des données
update_tagModifie des données
update_tagheaderModifie des données
update_tagrelationModifie des données
update_taskModifie des donnéesMettre à jour le titre, la date limite, la description ou l'affectation d'une tâche par `task_id`.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez infoodle dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Entrez le code de site infoodle (la partie avant .infoodle.com dans votre adresse), le nom d'utilisateur d'un utilisateur infoodle et le secret client affiché sur l'écran de compte de cet utilisateur dans infoodle. Utilisez un utilisateur ayant accès aux personnes, groupes et données que vous souhaitez que l'IA puisse consulter. Les en-têtes supplémentaires sont optionnels.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans infoodle ?

L'IA peut rechercher et lire des contacts, notes, groupes et membres, événements, dons et autres transactions, lots, engagements, campagnes, entrées de formulaires et vos tâches. Elle peut ajouter et mettre à jour des notes, tâches et événements, créer des groupes, ajouter des membres de groupe et enregistrer une transaction.

L'IA voit-elle mes identifiants infoodle ?

Non. Votre connexion infoodle et votre secret client sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Enregistrer une transaction l'ajoute aux registres financiers sans prélever d'argent, ce qui peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte infoodle.

Quel utilisateur infoodle dois-je connecter ?

Utilisez un utilisateur infoodle ayant les permissions pour les personnes, groupes et données que l'IA doit traiter. L'IA ne peut accéder qu'à ce que cet utilisateur peut atteindre, donc un utilisateur avec des accès limités garde l'IA limitée aussi.