Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Flexie CRM

Demandez à votre IA de trouver un prospect, mettre à jour une opportunité ou ouvrir un dossier d'assistance dans Flexie CRM. Elle peut rechercher et créer des prospects, contacts, comptes et opportunités, déplacer les opportunités dans vos étapes de pipeline, ajouter des notes aux enregistrements et créer, mettre à jour et terminer des tâches. Le travail quotidien du CRM s'exécute sans changer d'écran.

Connecter Flexie CRM gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Trouver le prospect Nordic Foods et me dire ce que nous savons sur eux.”
L'IA recherche vos prospects par nom et lit le prospect correspondant avec tous ses champs.
“Déplacer l'opportunité de renouvellement Acme vers la phase de négociation.”
Elle trouve l'opportunité, consulte les étapes du pipeline et met à jour l'opportunité vers la nouvelle étape.
“Ajouter un nouveau contact : Sara Lund, [email protected], chez Lund Consulting.”
Elle vérifie les champs du contact, recherche des doublons et crée le contact avec les champs utilisés par votre Flexie.

Ce que votre IA peut faire

Prospects, contacts et comptes

Rechercher, lire, créer et mettre à jour des prospects, contacts et comptes en utilisant les noms de champs configurés dans votre Flexie.

Opportunités et pipeline

Rechercher et lire des opportunités, en créer de nouvelles et les déplacer entre les étapes du pipeline.

Dossiers d'assistance, tâches et notes

Créer, rechercher et mettre à jour des dossiers d'assistance, créer, mettre à jour et terminer des tâches, et ajouter des notes aux enregistrements.

“Note sur l'opportunité Acme qu'ils veulent un devis d'ici vendredi.”
Elle ajoute une note avec votre texte au dossier d'opportunité.
“Ouvrir un dossier d'assistance : Acme ne peut pas se connecter au portail client.”
Elle crée un dossier d'assistance avec les champs que vous lui donnez, et peut mettre à jour le dossier plus tard.
“Quelles tâches sont ouvertes, et marquer l'appel avec Peter comme terminé.”
Elle liste les tâches et marque celle que vous désignez comme terminée.

151 outils pour Flexie CRM

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_a_case_to_a_listModifie des données
add_a_contact_to_a_listModifie des données
add_a_deal_to_a_listModifie des données
add_a_record_to_a_listModifie des données
add_an_account_to_a_listModifie des données
add_noteModifie des donnéesAjouter une note à un enregistrement : `entity_type` (le type d'enregistrement), `entity_id` (l'ID de l'enregistrement) et `body` avec le contenu de la note.
complete_taskVisible par d’autresMarquez une tâche comme terminée par `task_id`.
create_accountModifie des donnéesCréer un nouveau compte (entreprise). Passez `body` comme objet d'alias de champs et valeurs. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_account_2Modifie des données
create_caseModifie des donnéesCréer un nouveau support case. Passez `body` comme objet d'alias de champs de case et valeurs.
create_ce_editModifie des données
create_ce_identifyModifie des données
create_ce_newModifie des données
create_contactModifie des donnéesCréer un nouveau contact. Passez `body` comme objet d'alias de champs et valeurs (voir list_contact_fields). Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_contact_2Modifie des données
create_dealModifie des donnéesCréer un nouveau deal. Passez `body` comme objet d'alias de champs et valeurs (voir list_deal_fields).
create_deal_2Modifie des données
create_deal_associationModifie des données
create_identifyModifie des données
create_identify_identify_accountsModifie des données
create_identify_identify_casesModifie des données
create_identify_identify_dealsModifie des données
create_leadModifie des donnéesCréer un nouveau lead. Passez `body` comme objet d'alias de champs et valeurs (voir list_lead_fields). Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_lead_2Modifie des données
create_pipelineModifie des données
create_report_dataModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une nouvelle tâche. Passez `body` comme objet de champs de tâche et valeurs.
create_task_2Modifie des données
create_task_incomplete_taskModifie des données
create_ticketModifie des données
create_ticket_replyModifie des données
delete_a_record_s_notesSupprime des données
delete_accountSupprime des données
delete_ceSupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_dealSupprime des données
delete_deal_associationsTransfère de l’argent
delete_leadSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_pipelineSupprime des données
delete_taskSupprime des données
delete_ticketSupprime des données
find_one_record_by_a_unique_fieldModifie des données
get_accountRécupérer un compte via `account_id` avec tous ses champs.
get_caseRécupérer une support case via `ticket_id` avec tous ses champs.
get_ce
get_contactRécupérer un contact via `contact_id` avec tous ses champs.
get_dealRécupérer un deal via `deal_id`, y compris ses champs de stage du pipeline et montant.
get_leadRécupérer un lead via `lead_id` avec tous ses champs.
get_message
get_note
get_pipeline
get_reply
get_report
get_task
list_account_field_categories
list_account_lists
list_case_field_categories
list_case_lists
list_categories
list_contact_field_categories
list_contact_fieldsLister les champs configurés pour les contacts, avec leurs alias. Appelez ceci avant de créer ou mettre à jour un contact.
list_contact_lists
list_contactsModifie des données
list_custom_entities
list_custom_entity_field_categories
list_custom_entity_lists
list_deal_field_categories
list_deal_fieldsLister les champs configurés pour les deals, avec leurs alias. Appelez ceci avant de créer ou mettre à jour un deal.
list_deal_lists
list_dynamic_endpoints
list_fields_list_account_fields
list_fields_list_case_fields
list_fields_list_custom_entity_fields
list_lead_fieldsLister les champs configurés pour les leads, avec leurs alias. Appelez ceci avant de créer ou mettre à jour un lead pour connaître les noms de champ à utiliser.
list_lists
list_messages
list_owners
list_pipeline_stagesLister les stages du pipeline dans lesquels les deals peuvent se trouver. Utilisez-le pour trouver les IDs de stage lors de la création ou déplacement d'un deal.
list_pipelines
list_report_data
list_reports
list_task_categories
list_tasksLister les tâches, paginé avec `limit` et `offset`; trier avec order_by et order_by_dir.
list_usersLister les utilisateurs du compte Flexie. Utilisez-le pour trouver les IDs de propriétaire lors de l'affectation d'enregistrements.
remove_a_case_from_a_listModifie des données
remove_a_contact_from_a_listModifie des données
remove_a_deal_from_a_listModifie des données
remove_a_record_from_a_listModifie des données
remove_an_account_from_a_listModifie des données
search_account_lists
search_account_messages
search_account_workflows
search_accountsRechercher des comptes (entreprises) par texte libre dans `search`, paginé avec `limit` et `offset`.
search_accounts_searchModifie des données
search_casesRechercher des dossiers d'assistance par texte libre dans `search`, paginé avec `limit` et `offset`.
search_ce_lists
search_ce_lists_filter_custom_entity_lists
search_ce_messages
search_ce_workflows
search_cesModifie des données
search_contact_lists
search_contact_messages
search_contact_workflows
search_contactsRechercher des contacts par texte libre dans `search`, paginé avec `limit` et `offset`.
search_contacts_searchModifie des données
search_deal_lists
search_deal_messages
search_deal_workflows
search_dealsRechercher des opportunités par texte libre dans `search`, paginé avec `limit` et `offset`.
search_deals_searchModifie des données
search_filters
search_filters_list_accounts_filters
search_filters_list_cases_filters
search_filters_list_customentities_filters
search_filters_list_deals_filters
search_filters_list_lead_filters
search_lead_lists
search_lead_messages
search_lead_workflows
search_leadsRechercher des prospects par texte libre dans `search`, paginé avec `limit` et `offset`; trier avec order_by et order_by_dir.
search_leads_searchModifie des données
search_lists
search_lists_filter_account_lists
search_lists_filter_case_lists
search_lists_filter_contact_lists
search_lists_filter_deal_lists
search_ticket_lists
search_ticket_messages
search_ticket_replies
search_ticket_workflows
search_tickets_searchModifie des données
update_accountModifie des donnéesMettre à jour un compte via `account_id`. Transmettre `body` contenant uniquement les alias de champ que vous souhaitez modifier.
update_account_by_unique_fieldModifie des données
update_caseModifie des donnéesMettre à jour un dossier d'assistance via `ticket_id`. Transmettre `body` contenant uniquement les alias de champ que vous souhaitez modifier.
update_case_by_unique_fieldModifie des données
update_ceModifie des données
update_ce_editsVisible par d’autres
update_ce_list_custom_entities_filteredModifie des données
update_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact via `contact_id`. Transmettre `body` contenant uniquement les alias de champ que vous souhaitez modifier.
update_contact_by_unique_fieldModifie des données
update_contactsVisible par d’autres
update_dealModifie des donnéesMettre à jour une opportunité via `deal_id`, par exemple pour la déplacer vers un autre stade. Transmettre `body` contenant uniquement les alias de champ que vous souhaitez modifier.
update_deal_by_unique_fieldModifie des données
update_leadModifie des donnéesMettre à jour un prospect via `lead_id`. Transmettre `body` contenant uniquement les alias de champ que vous souhaitez modifier.
update_list_addModifie des données
update_list_removeModifie des données
update_messageModifie des données
update_pipelineModifie des données
update_replyModifie des données
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche via `task_id`. Transmettre `body` contenant uniquement les champs que vous souhaitez modifier.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Flexie CRM dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Entrez votre sous-domaine Flexie (le "acme" dans acme.flexie.io) et votre clé API. Dans Flexie, ouvrez vos paramètres de compte et allez dans Paramètres API pour copier la clé API.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Flexie CRM ?

L'IA peut rechercher et lire des prospects, contacts, comptes, opportunités et dossiers d'assistance, et lister les tâches, utilisateurs, étapes du pipeline et vos champs configurés. Elle peut créer et mettre à jour des prospects, contacts, comptes, opportunités, dossiers et tâches, marquer les tâches comme terminées et ajouter des notes aux enregistrements.

L'IA voit-elle ma clé API Flexie CRM ?

Non. Votre clé API Flexie est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après que vous l'avez sauvegardée, elle n'est plus affichée, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer par la recherche et les requêtes uniquement. Les actions comme la fin d'une tâche ou le changement d'un deal peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Flexie CRM.

Fonctionne-t-il avec mes champs personnalisés dans Flexie ?

Oui. Les enregistrements Flexie utilisent des alias de champ que vous configurez vous-même. Avant que l'IA ne crée ou met à jour un lead, contact ou deal, elle peut lister les champs pour ce type d'enregistrement et utiliser les alias exacts de votre compte, y compris ceux personnalisés.