Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à Finmo

Demandez à votre IA où se trouve une demande de prêt, quels documents un emprunteur doit encore fournir, ou lancez une nouvelle demande sur Finmo. Elle peut rechercher les demandes et les emprunteurs, lire les revenus, actifs, dettes et soumissions des prêteurs, ainsi que ajouter ou mettre à jour les détails des emprunteurs. Elle peut également demander des documents aux emprunteurs et changer le statut d'une demande.

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Essayez de demander

“Où se trouve la demande de Sarah Chen ?”
L'IA recherche les demandes par nom d'emprunteur et lit le statut, les emprunteurs, les revenus, les actifs et les dettes.
“Quels documents sont toujours en attente sur la demande Patel ?”
Elle liste les demandes de documents sur la demande avec leur statut.
“Lancez une demande de refinancement pour Mark Olsen et envoyez-lui l'invitation par email.”
Elle trouve votre équipe, crée la demande avec le refinancement comme objectif et envoie un invitation par email à l'emprunteur.

Ce que votre IA peut faire

Demandes et statuts

Rechercher, créer et mettre à jour les demandes, lire les soumissions des prêteurs et déplacer les affaires à travers les statuts depuis nouvelle affaire jusqu'à acheteur complet.

Emprunteurs et finances

Ajouter et mettre à jour les emprunteurs, adresses, revenus, actifs et dettes, et rechercher les emprunteurs d'une équipe.

Documents et prêteurs

Demander des documents selon des modèles, lire et fixer le statut de la demande de document, et rechercher les prêteurs disponibles.

“Ajoutez son revenu d'emploi : 6 500 par mois depuis mars 2021 chez Northwind Ltd.”
Elle ajoute un revenu employé à l'emprunteur avec la date de début, la fréquence, le montant et l'employeur.
“Demandez aux deux emprunteurs leurs derniers relevés de salaire.”
Elle trouve le modèle de document de relevé de salaire et demande le document aux deux emprunteurs, qui sont notifiés.
“Déplacez la demande Patel au statut soumis.”
Elle fixe le statut de la demande à soumis, avec un commentaire si vous en donnez un.

71 outils pour Finmo

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_assetModifie des donnéesAjouter un actif (épargne, investissement, REER, véhicule, don...) à une demande avec `type`, `owners` (identifiants d'emprunteurs), `value` et indiquer s'il est utilisé comme `down_payment`.
add_borrowerModifie des donnéesAjouter un emprunteur (ex. co-emprunteur) à une demande avec `first_name`, `last_name`, `email` et téléphone, date de naissance, statut matrimonial et lien avec l'emprunteur principal optionnels. `send_invite` leur envoyer une invitation par email.
add_borrower_addressModifie des donnéesAjouter une adresse à un emprunteur avec numéro et nom de rue, `city`, `state` (province), `post_code`, `country` (CA ou US), et le lieu de vie optionnel `situation` ainsi que les dates.
add_incomeModifie des donnéesAjouter un revenu à une demande pour un `borrower_id` : `source` (salarié, indépendant, retraite...), `start_date`, `income_frequency` et `income_period_amount`, plus les détails de l'employeur optionnels.
add_liabilityModifie des donnéesAjouter une dette (carte de crédit, prêt, paiements de soutien...) à une demande avec `type`, `owners`, `balance`, `monthly_payment` et la limite de crédit optionnelle.
create_a_document_templateModifie des données
create_applicationModifie des donnéesLancer une nouvelle demande hypothécaire dans un `team_id` avec un `goal` (achat, refinancement, renouvellement...) et les `applicant` (prénom, nom, email, téléphone). `send_invite` / `send_sms` envoyer par email ou SMS une invitation à l'emprunteur.
create_application_documentModifie des données
create_application_propertyModifie des données
create_borrower_credit_reportModifie des données
create_borrower_pull_creditModifie des données
create_document_files_to_pdfModifie des données
create_document_files_to_zipModifie des données
create_document_request_fileModifie des données
create_multiple_document_requestsVisible par d’autres
delete_a_document_templateSupprime des données
delete_application_assetSupprime des données
delete_application_borrowerSupprime des données
delete_application_incomeSupprime des données
delete_application_liabilitySupprime des données
delete_application_propertySupprime des données
delete_borrower_addressSupprime des données
delete_documentSupprime des données
get_applicationRécupérer une demande par `application_id`. `include` liste les parties à retourner, par exemple ["application","emprunteurs","revenus","actifs","dettes","propriétés"].
get_borrowerRécupérer un emprunteur sur une demande par `application_id` et `borrower_id`.
get_borrower_address
get_document_requestRécupérer une demande de document via `document_id`, y compris ses fichiers uploadés.
get_submission
get_user
list_application_documents
list_application_risk_assessments
list_application_submissionsLister les soumissions des prêteurs effectuées pour une demande par `application_id`.
list_application_validations
list_cb_sources
list_document_requestsLister les demandes de documents sur une demande par `application_id`, avec leur statut.
list_document_templatesLister les modèles de documents (ex: relevé de salaire, pièce d'identité) pour un `team_id`. Utiliser l'ID du modèle pour demander un document.
list_documents
list_submittables
list_teamsLister les équipes (bureaux) auxquels vous appartenez, avec leurs IDs. De nombreux autres outils nécessitent un `team_id`.
request_documentModifie des donnéesDemander à des emprunteurs (`borrower_ids`) sur une demande un document en utilisant un `document_template_id`. L'emprunteur est notifié de la demande.
search_applicationsRechercher des demandes d'emprunt par nom de preneur ou ID de demande (`search`), optionnellement limité à un `team_id` ou `broker_id`. Pagination via `filter`, ex: {"skip":0,"limit":20}.
search_borrowersRechercher les preneurs d'une équipe par nom, email, téléphone ou ID externe (`search`) au sein de `team_id`.
search_brokers
search_lendersRechercher les prêteurs disponibles par nom (`search`).
search_team_broker_lists
search_team_brokers
search_team_submission_agents
search_user_deals
search_users
set_application_statusModifie des donnéesDéplacer une demande vers un nouveau statut `application_status` (nouveau_deal, en_progress, pre_qualified, live_deal, submitted, broker_complete, declined, etc.), avec des dates optionnelles `comments` et `funded_at`.
set_document_request_statusModifie des donnéesDéfinir le statut `status` (requested, needs_attention, for_review, approved, archived) d'une demande de document avec un `comment`.
submit_applicationVisible par d’autres
submit_documentVisible par d’autres
update_a_document_templateModifie des données
update_applicationModifie des donnéesMettre à jour une demande par `application_id` : expert assigné, agent de deal, membres de l'équipe, ID externe ou données personnalisées. Seules les champs passés sont modifiés.
update_application_gds_tds_ltvsVisible par d’autres
update_application_mortgage_infosVisible par d’autres
update_application_propertyModifie des données
update_application_submission_detailsVisible par d’autres
update_assetModifie des donnéesMettre à jour un actif via `application_id` et `asset_id`; `type` et `owners` sont requis.
update_borrowerModifie des donnéesMettre à jour un preneur sur une demande par `application_id` et `borrower_id`; `first_name`, `last_name` et `email` sont toujours requis.
update_borrower_addressModifie des données
update_borrower_main_borrowerModifie des données
update_documentModifie des données
update_documentsVisible par d’autres
update_incomeModifie des donnéesMettre à jour un revenu via `application_id` et `income_id` ; envoyer le revenu complet (source, date de début, preneur, fréquence, montant).
update_liabilityModifie des donnéesMettre à jour une dette via `application_id` et `liability_id`. Seules les champs passés sont modifiés.
update_submission_apply_mortgage_infosVisible par d’autres
update_team_occupation_fieldsVisible par d’autres
update_userModifie des données
upload_liability_from_cb_sourcesModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Finmo dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez un jeton API Finmo. Vous devez être administrateur d'une agence ou d'une équipe. Ouvrez la page d'intégrations des paramètres d'agence ou d'équipe sur Finmo et cliquez sur Générer un nouveau jeton. Le jeton n'est affiché qu'une seule fois, et vous en pouvez avoir au maximum deux.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA sur Finmo ?

L'IA peut rechercher les demandes, emprunteurs et prêteurs, lister vos équipes, et lire les demandes avec leurs emprunteurs, revenus, actifs, dettes, propriétés, soumissions des prêteurs et demandes de documents. Elle peut créer des demandes, ajouter et mettre à jour les emprunteurs, adresses, revenus, actifs et dettes, demander des documents, fixer le statut de la demande de document et changer le statut d'une demande.

L'IA voit-elle mes identifiants Finmo ?

Non. Vos identifiants Finmo sont chiffrés au repos et jamais affichés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus visibles, même pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, ce qui permet de commencer en lecture seule. Créer une demande ou ajouter un emprunteur peut envoyer une invitation par email ou SMS, et une demande de document notifie l'emprunteur ; ces actions peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous devez également avoir votre propre compte Finmo.

Qui peut créer le jeton API Finmo ?

Un courtier ou un administrateur d'équipe. Le jeton est généré sur la page Intégrations des paramètres du courtier ou de l'équipe et n'est affiché qu'une seule fois. Finmo autorise au plus deux jetons.