Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à FastGem

Posez des questions à votre IA sur les prospects, soumissions, rendez-vous et factures dans FastGem et obtenez la réponse directement depuis votre CRM. Elle peut créer et mettre à jour des soumissions, rendez-vous, factures et comptes, ainsi que rechercher contacts, paiements, tâches, tickets, commandes de travail et équipements. Les questions relatives à vos ventes et travaux sur le terrain sont résolues sans avoir à parcourir des listes.

Connecter FastGem gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quels nouveaux prospects sont arrivés de la campagne printemps dans le code postal 2100 ?”
L'IA recherche les prospects filtrés par campagne et code postal et les liste avec leurs coordonnées.
“Réservez un rendez-vous avec Peter Holm jeudi à 10h à son adresse.”
Elle trouve le contact et crée un rendez-vous avec la date, l'adresse et le contact.
“Quelles factures sont toujours impayées ?”
Elle recherche les factures filtrées par statut et liste l'étiquette, le total et la date d'échéance.

Ce que votre IA peut faire

Prospects et soumissions

Rechercher des prospects par texte, zone, code postal, campagne ou canal, ainsi que rechercher, lire, créer et mettre à jour des soumissions.

Rendez-vous et factures

Rechercher, lire, créer et mettre à jour des rendez-vous, ainsi que rechercher, créer et mettre à jour des factures et rechercher les paiements.

Comptes et opérations

Rechercher et sauvegarder des comptes, rechercher contacts, représentants, paquets, tâches, tickets et équipements, ainsi que lire les commandes de travail et le journal d'activité.

“Mettre la soumission 4412 en approuvée et ajouter une note indiquant que les documents sont arrivés.”
Elle lit la soumission et met à jour son statut et ses notes.
“Qu'est-ce qui s'est passé sur le compte Nordhavn cette semaine ?”
Elle trouve le compte et recherche le journal d'activité pour son activité récente.
“Montrez-moi les commandes de travail ouvertes et l'équipement lié à elles.”
Elle recherche les commandes de travail et l'équipement et lit les commandes de travail que vous souhaitez examiner en détail.

44 outils pour FastGem

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_action_logModifie des données
create_or_update_equipmentModifie des données
create_or_update_packageModifie des données
create_or_update_paymentModifie des données
create_or_update_representativeModifie des données
create_or_update_taskModifie des données
create_or_update_templateModifie des données
create_or_update_workorderModifie des données
delete_appointmentModifie des données
get_appointmentRécupérez un rendez-vous via son ID (`get_id`).
get_appointment_2
get_current_userRécupérez le utilisateur FastGem auquel vous êtes connecté.
get_describe
get_describe_2
get_describe_get
get_submissionRécupérez une soumission via son ID (`get_id`).
get_submission_2
get_workorderRécupérez un bon de travail via son ID (`get_id`).
get_workorder_2
list_describes
list_describes_2
list_describes_get
list_tasks
list_users
list_users_get
save_accountModifie des donnéesCréez ou mettez à jour un compte (nom, adresse, téléphone, statut et plus) ; passez `id` pour mettre à jour un existant.
save_appointmentModifie des donnéesCréez ou mettez à jour un rendez-vous à partir des champs de `body` (date, adresse, contact, statut, notes et plus) ; passez `body.id` pour mettre à jour un existant.
save_invoiceModifie des donnéesCréez ou mettez à jour une facture à partir des champs de `body` (libellé, total, taxe, date d'échéance, statut, détails du contact) ; passez `body.id` pour mettre à jour un existant.
save_submissionModifie des donnéesCréez ou mettez à jour une soumission à partir des champs de `body` (nom, contact, adresse, statut et plus) ; passez `body.id` pour mettre à jour un existant.
search_accountsRecherchez des comptes avec `filter` champs tels que nom, ville, téléphone ou statut, plus `list` pagination et tri.
search_action_logsRecherchez le journal d'action (historique d'activité) avec `filter` champs et `list` pagination.
search_appointmentsRecherchez des rendez-vous avec `filter` champs tels que statut ou date, plus `list` pagination et tri.
search_contactsRecherchez des contacts avec `filter` champs tels que texte de recherche, secteur, code postal ou compte, plus `list` pagination.
search_equipmentRecherchez du matériel avec `filter` champs et `list` pagination.
search_invoicesRecherchez des factures avec `filter` champs tels que ID, email ou statut, plus `list` pagination et tri.
search_leadsRecherchez des prospects avec `filter` (par ex. `filter[search]` texte, secteur, code postal, campagne, canal, compte) et `list` pagination et tri.
search_packagesRecherchez des paquets (produits et plans) avec `filter` champs et `list` pagination.
search_paymentsRecherchez des paiements avec `filter` champs et `list` pagination.
search_repsRechercher des représentants de vente avec `filter` champs et `list` pagination.
search_submissionsRechercher les inscriptions (inscriptions clients et demandes) avec `filter` champs tels que texte de recherche, statut, zone ou campagne, plus `list` pagination.
search_tasksRechercher des tâches avec `filter` champs et `list` pagination.
search_templates
search_ticketsRechercher les tickets d'assistance avec `filter` champs tels que l'ID du ticket, plus `list` pagination.
search_workordersRechercher des ordres de travail avec `filter` champs et `list` pagination.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez FastGem dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Entrez le nom de votre instance FastGem (le « demo » dans https://demo.fastgem.net) ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur FastGem dont les données l'IA peut accéder. Vous pouvez également ajouter des en-têtes supplémentaires à envoyer sur chaque appel, une ligne « Nom : valeur » par ligne.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans FastGem ?

L'IA peut rechercher prospects, soumissions, contacts, comptes, rendez-vous, factures, paiements, paquets, représentants, tâches, tickets, commandes de travail, équipements et le journal d'activité, ainsi que lire des rendez-vous uniques, des soumissions et des commandes de travail. Elle peut créer et mettre à jour des soumissions, rendez-vous, factures et comptes.

L'IA voit-elle mes identifiants FastGem ?

Non. Votre identifiant et mot de passe FastGem sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer par la recherche seule. La création ou la modification de factures, rendez-vous, soumissions et comptes peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte FastGem.

Quel utilisateur FastGem dois-je connecter ?

Utilisez un utilisateur FastGem dont les données l'IA peut accéder. L'IA fonctionne comme cet utilisateur, elle voit donc les mêmes enregistrements. Vous pouvez vérifier quel utilisateur est connecté en demandant à l'IA, ce qui lit le courant utilisateur.