Intégration · CRM et ventes
Connectez Claude et ChatGPT à Docketwise
Posez des questions à votre IA sur les dossiers d'immigration, les clients et les factures de votre cabinet Docketwise. Elle peut lister les contacts, les dossiers avec leurs lignes, les documents et les utilisateurs, ainsi que lire les types et statuts de dossier utilisés par votre cabinet. Tous les outils sont en lecture seule, l'IA consulte donc des informations sans modifier vos données.
Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.
Essayez de demander
“Listez nos dossiers d'immigration.”
L'IA liste les dossiers (affaires) de votre cabinet.
“Maria Lopez est-elle présente dans Docketwise en tant que contact ?”
Elle liste les contacts de votre cabinet et trouve le client correspondant.
“Quelles sont les lignes de la facture 1042 ?”
Elle liste les frais sur la facture.
Ce que votre IA peut faire
Contacts et dossiers
Listez les contacts et les dossiers d'immigration, ainsi que les types et statuts de dossier utilisés par votre cabinet.
Factures
Listez les factures et les frais (lignes) sur chaque facture.
Documents et utilisateurs
Listez les documents stockés dans votre cabinet, les utilisateurs du cabinet et les pays connus par Docketwise.
“Quels types et statuts de dossier utilisons-nous ?”
Elle liste les types de dossiers et les statuts configurés dans votre cabinet.
“Quelles factures avons-nous dans Docketwise ?”
Elle liste les factures de votre cabinet.
“Qui sont les utilisateurs de notre cabinet ?”
Elle liste les utilisateurs de votre cabinet Docketwise.
10 outils pour Docketwise
Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.
create_notesModifie des donnéeslist_contactsLister les contacts (clients et autres personnes) de votre cabinet Docketwise.list_countriesLister les pays connus par Docketwise avec leurs identifiants.list_documentsLister les documents stockés dans votre cabinet.list_invoice_chargesLister les charges (articles) sur une facture via `invoice_id`.list_invoicesLister les factures de votre cabinet.list_matter_statusesLister les statuts de dossier utilisés dans votre cabinet.list_matter_typesLister les types de dossier utilisés dans votre cabinet.list_mattersLister les dossiers d'immigration (affaires) de votre cabinet.list_usersLister les utilisateurs de votre cabinet.
Configuration en trois étapes
- 1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Docketwise dans la liste des applications.
- 2
Collez votre clé
Docketwise utilise OAuth. Envoyez un email à [email protected] avec l'objet « Intégration API » et demandez des identifiants OAuth pour votre cabinet, en fournissant l'URI de redirection https://pipmcp.com/oauth/callback. Docketwise répondra par un Client ID et une clé secrète. Collez-les dans PipMCP et connectez-vous à Docketwise une fois pour autoriser l'accès.
- 3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
- Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
- Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
- Activez-le depuis le menu + d’une conversation.
Questions
Que peut faire l'IA dans Docketwise ?
L'IA peut lister les contacts, dossiers, factures, frais de facture, documents, utilisateurs, pays, types et statuts de dossier de votre cabinet. Tous les outils sont en lecture seule, elle ne peut donc pas créer, modifier ou supprimer rien dans Docketwise.
L'IA voit-elle mes identifiants Docketwise ?
Non. Vos identifiants Docketwise sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.
Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?
Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, par exemple dossiers et contacts sans factures. Tous les outils Docketwise ne lisent que des données. Chaque appel d'outil est journalisé.
Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?
Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.
Quel est le coût ?
Docketwise se connecte via OAuth, et les connexions OAuth nécessitent le plan PipMCP Pro ou supérieur. PipMCP dispose également d'un plan gratuit sans carte de crédit, mais il n'inclut pas cette connexion. Les plans facturés sont payés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Docketwise.
Comment obtenir l'accès à l'API Docketwise ?
Envoyez un email à [email protected] avec l'objet « Intégration API » et demandez les identifiants OAuth pour votre cabinet. Fournissez-leur l'URI de redirection https://pipmcp.com/oauth/callback. Une fois que vous avez reçu le Client ID et la clé secrète, collez-les dans PipMCP et connectez-vous à Docketwise pour autoriser l'accès.
Intégrations associées
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Connecter Docketwise gratuitementPipMCP n’est pas affilié à Docketwise. Les noms des produits sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.