Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à DinamikCRM

Demandez à votre IA de trouver un client, ajouter un nouveau prospect ou créer une opportunité dans DinamikCRM. Elle peut enregistrer des activités contre un client, ajouter numéros de téléphone, e-mails et adresses, ainsi que rechercher les prospects, les deals, les produits et les activités. Les prix et les stocks des produits peuvent être mis à jour depuis la même conversation.

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Essayez de demander

“Créer un prospect pour Emre Yilmaz provenant d'une foire commerciale, e-mail [email protected].”
L'IA crée le prospect avec nom, prénom et source, puis ajoute l'adresse e-mail.
“Ouvrir une opportunité pour le client 1045 : refonte du site web, 45 000, probabilité de 60 %.”
Elle crée l'opportunité pour ce client avec nom, source, prix et probabilité.
“Enregistrer un appel avec le client 1045 demain à 10 h.”
Elle crée une activité pour le client avec un nom, une description et une heure de début.

Ce que votre IA peut faire

Clients et prospects

Lister les clients, rechercher et consulter les prospects, créer et mettre à jour les deux, ainsi que ajouter numéros de téléphone, e-mails et adresses.

Opportunités et activités

Créer, mettre à jour et rechercher des opportunités et des activités, et supprimer une activité si vous activez cet outil.

Produits

Rechercher et consulter les produits par numéro ou code de stock, créer et les mettre à jour, ainsi que définir le prix et le stock.

“Quels sont les prospects arrivés la semaine dernière ?”
Elle recherche les prospects dans cette plage de dates.
“Fixer le prix du produit 88 à 1 200 et le stock à 40.”
Elle met à jour le prix et le stock du produit.
“Trouver le produit avec le code de stock SKU-2231.”
Elle récupère le produit par son code de stock avec prix, stock et codes.

53 outils pour DinamikCRM

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_customer_addressModifie des donnéesAjouter une adresse à un client : `customer_number`, `address` et l'optionnelle `postal_code`.
add_customer_emailModifie des donnéesAjouter une adresse email à un client : `customer_number` et `email`.
add_customer_phoneModifie des donnéesAjouter un numéro de téléphone à un client : `customer_number` et `phone`.
add_lead_emailModifie des donnéesAjouter une adresse email à un prospect : `lead_number` et `email`.
add_lead_phoneModifie des donnéesAjouter un numéro de téléphone à un prospect : `lead_number` et `phone`.
create_activityModifie des donnéesCréer une activité pour un `customer_number` avec `name`, description optionnelle et dates de début/fin.
create_customerModifie des donnéesCréer un client avec `name`, `surname` et `source`, plus email, téléphone, adresse et code postal optionnels.
create_leadModifie des donnéesCréer un prospect avec `name`, `surname` et `source`.
create_lead_addressModifie des données
create_opportunityModifie des donnéesCréer une opportunité pour un `customer_number` avec `name` et `source`, plus prix, remise, probabilité, progression, dates de début/fin/estimées et description optionnels.
create_productModifie des donnéesCréer un produit avec `name`, plus prix, stock, code de stock, code produit, taxe, unité, devise et description optionnels.
delete_activitySupprime des donnéesSupprimer définitivement une activité par `task_number`. Cela ne peut pas être annulé.
delete_customerSupprime des données
delete_customer_addressesTransfère de l’argent
delete_customer_customers_deleteSupprime des données
delete_customer_messageSupprime des données
delete_dealSupprime des données
delete_leadSupprime des données
delete_lead_addressesTransfère de l’argent
delete_lead_leads_deleteSupprime des données
delete_lead_messageSupprime des données
delete_productSupprime des données
get_activityRécupérer une activité par `task_number`.
get_customerRécupérer un client par `customer_number`.
get_leadRécupérer un prospect par `lead_number`.
get_opportunityRécupérer une opportunité par `deal_number`.
get_productRécupérer un produit par `product_number`.
get_product_by_stock_codeRécupérer un produit par son `stock_code`.
list_auth_tests
list_customer_addresses
list_customer_messages
list_customersLister les clients, paginés avec `page`/`limit` et triables par `sort_column`/`sort_direction`.
list_customers_2
list_healths
list_lead_addresses
list_lead_messages
list_leads
search_activitiesRechercher des activités avec `search`, optionnellement pour un `customer_number` ou une plage `start_date`/`end_date` ; paginé.
search_leadsRechercher des prospects avec `search`, optionnellement dans une plage `start_date`/`end_date` ; paginé.
search_opportunitiesRechercher des opportunités (deals) avec `search`; paginé.
search_productsRechercher des produits avec `search` ; paginé.
update_activityModifie des donnéesMettre à jour une activité avec `task_number` ; passez `name` et `customer_number` ainsi que tous les champs à modifier (description, dates).
update_customerModifie des donnéesMettre à jour les `name`, `surname`, `source` et `detail` d'un client par `customer_number` ; nom, prénom et source sont requis chaque fois.
update_customer_2Modifie des données
update_customer_addressesVisible par d’autres
update_customer_messageVisible par d’autres
update_leadModifie des donnéesMettre à jour les `name`, `surname` et `source` d'un prospect par `lead_number` ; les trois sont requis chaque fois.
update_lead_2Modifie des données
update_lead_addressesVisible par d’autres
update_lead_messageVisible par d’autres
update_opportunityModifie des donnéesMettre à jour une opportunité par `deal_number` ; passer `name`, `source` et `customer_number` plus tous les champs à modifier (prix, probabilité, progression, dates, description).
update_productModifie des donnéesMettre à jour un produit avec `product_number` ; passez `name` ainsi que tous les champs à modifier (prix, stock, codes, description).
update_product_stockVisible par d’autresDéfinir le `price` et le `stock` d'un produit via `product_number`.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez DinamikCRM dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API et votre secret API DinamikCRM. Créez-les dans votre compte DinamikCRM. Une abonnement DinamikCRM actif est requis pour l'accès API.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans DinamikCRM ?

Elle peut lister les clients et rechercher les prospects, les opportunités, les produits et les activités, ainsi que lire un élément de chaque catégorie. Elle peut créer et mettre à jour les clients, les prospects, les opportunités, les produits et les activités, ajouter téléphones, e-mails et adresses, définir le prix et le stock du produit, et supprimer une activité si vous activez cet outil.

L'IA voit-elle mes identifiants DinamikCRM ?

Non. Votre clé API et votre secret DinamikCRM sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, de sorte que vous pouvez commencer en lecture seule. Modifier le stock d'un produit ou supprimer une activité, qui est permanente, peut nécessiter votre approbation avant leur exécution. Chaque appel d'outil est enregistré.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit. Les plans payants sont facturés par tâche. Vous devez également avoir votre propre compte DinamikCRM avec une abonnement actif, car DinamikCRM en exige un pour l'accès API.

Pourquoi DinamikCRM nécessite-t-il à la fois une clé et un secret ?

Les identifiants API de DinamikCRM sont fournis par paire : une clé API et un secret API. Vous les créez tous deux dans votre compte DinamikCRM et les collez tous deux dans PipMCP.