Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à CRM PipeRun

Demandez à votre IA quelles affaires sont ouvertes dans un pipeline, ce qui est prévu pour un client, ou enregistrez un appel dans CRM PipeRun. Elle peut créer et mettre à jour des affaires, entreprises, personnes et activités, ajouter des notes et des produits aux affaires, et lire vos propositions. Votre pipeline reste à jour sans avoir à cliquer sur chaque enregistrement.

Connecter CRM PipeRun gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles sont les affaires ouvertes dans le pipeline Enterprise et quelle est leur valeur ?”
L'IA consulte le pipeline et liste ses affaires ouvertes avec la valeur, l'étape et le propriétaire.
“Déplacer l'affaire Acme à l'étape Négociation.”
Elle trouve l'affaire et l'ID de l'étape, puis met à jour l'étape de l'affaire.
“Créer une affaire pour Nordic Foods dans le pipeline Ventes, première étape, valeur 50 000.”
Elle consulte le pipeline et les étapes, cherche l'entreprise et crée l'affaire.

Ce que votre IA peut faire

Affaires et pipelines

Rechercher, créer et mettre à jour des affaires, les déplacer entre étapes, marquer-les gagnées ou perdues et ajouter des produits.

Entreprises et personnes

Rechercher, créer et mettre à jour des entreprises et contacts, et voir quelles personnes sont liées à une affaire.

Activités, notes et propositions

Planifier et achever des activités, ajouter des notes aux affaires, entreprises ou personnes, et lire des propositions.

“Réserver un appel de suivi avec Maria la mardi prochain pour l'affaire Acme.”
Elle trouve le type d'activité, le propriétaire et l'affaire, puis crée une activité ouverte avec la date.
“Ajouter une note à l'affaire Acme : le client souhaite un pilote en mars.”
Elle ajoute la note à l'affaire.
“Quelles propositions avons-nous pour l'affaire Acme ?”
Elle liste les propositions avec leur valeur et statut, et peut lire une en détail.

214 outils pour CRM PipeRun

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_deal_productModifie des donnéesAjouter un produit à un devis : `deal_id`, `product_id`, `quantity`, unité `value` et `status`, avec une remise optionnelle.
archive_messageSupprime des données
create_activityModifie des donnéesCréer une activité (tâche, appel, réunion) avec `activity_type_id`, `owner_id` et `status` (0 ouvert), plus titre, dates de début/fin et un devis lié, des personnes ou des entreprises.
create_activity_typeModifie des données
create_advanced_goalModifie des données
create_categoryModifie des données
create_characteristicModifie des données
create_characteristic_optionModifie des données
create_companyModifie des donnéesCréer une entreprise avec son nom et un CNPJ, adresse, site web, segment et des tags optionnels. Rechercher d'abord pour éviter les doublons.
create_counterModifie des données
create_custom_fieldModifie des données
create_custom_formModifie des données
create_datalistModifie des données
create_datalist_fieldModifie des données
create_datalist_recordModifie des données
create_datalist_record_adicionar_registro_na_empresaModifie des données
create_datalist_record_adicionar_registro_na_pessoaModifie des données
create_datalist_record_adicionar_registros_em_uma_lista_de_dadosModifie des données
create_dealModifie des donnéesCréer un devis avec un `title`, `pipeline_id` et `stage_id`, plus une valeur, owner_id, company_id, person_id et des tags optionnels. Consulter les pipelines et étapes d'abord.
create_deal_proposalModifie des données
create_documentModifie des données
create_field_optionModifie des données
create_lost_reasonModifie des données
create_modelModifie des données
create_noteModifie des donnéesAjouter une note avec `text` à un devis, entreprise ou personne (passer deal_id, company_id ou person_id).
create_originModifie des données
create_origin_groupModifie des données
create_paymentModifie des données
create_payment_methodModifie des données
create_personModifie des donnéesCréer une personne (contact) avec un `name` et un email, téléphone, entreprise, titre professionnel et des tags optionnels. Rechercher d'abord pour éviter les doublons.
create_pipelineModifie des données
create_productModifie des données
create_proposalModifie des données
create_regionModifie des données
create_segmentModifie des données
create_signatureModifie des données
create_stageModifie des données
create_tagModifie des données
create_teamModifie des données
create_team_groupModifie des données
create_templateModifie des données
create_template_adicionar_template_de_e_mailVisible par d’autres
create_unitModifie des données
create_userModifie des données
delete_activitySupprime des donnéesSupprimer définitivement une activité par son ID. Cela ne peut pas être annulé.
delete_activity_typeSupprime des données
delete_advanced_goalSupprime des données
delete_categorySupprime des données
delete_characteristicSupprime des données
delete_companySupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_counterSupprime des données
delete_custom_fieldSupprime des données
delete_custom_formSupprime des données
delete_datalistSupprime des données
delete_datalist_fieldSupprime des données
delete_datalist_recordSupprime des données
delete_dealSupprime des données
delete_deal_productSupprime des données
delete_documentSupprime des données
delete_lost_reasonSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_messages_bulkTransfère de l’argent
delete_modelSupprime des données
delete_originSupprime des données
delete_origin_groupSupprime des données
delete_payment_methodSupprime des données
delete_pipelineSupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_proposalSupprime des données
delete_regionSupprime des données
delete_segmentSupprime des données
delete_signatureSupprime des données
delete_stageSupprime des données
delete_tagSupprime des données
delete_teamSupprime des données
delete_team_groupSupprime des données
delete_templateSupprime des données
delete_template_deletar_template_de_e_mailSupprime des données
delete_unitSupprime des données
get_activityRécupérer une activité par son ID, avec son type, dates, propriétaire, statut et devis lié.
get_activity_type
get_advanced_goal
get_call
get_category
get_characteristic
get_city
get_companyRécupérer une entreprise par son ID, avec adresse, CNPJ, site web et autres détails.
get_counter
get_custom_field
get_custom_form
get_datalist
get_datalist_record
get_dealRécupérer un devis par `deal_id`, avec sa valeur, étape, propriétaire, statut et dates.
get_deal_product
get_document
get_document_ver_detalhes_de_documento_enviado_para_assinatura
get_lost_reason
get_message
get_model
get_origin
get_origin_group
get_payment_method
get_personRécupérer une personne (contact) par son ID, avec emails, téléphones, entreprise et autres détails.
get_pipeline
get_product
get_proposalRécupérer une proposition par son ID, avec ses éléments, valeurs et statut.
get_region
get_segment
get_signature
get_stage
get_tag
get_team
get_team_group
get_template
get_template_ver_detalhes_do_template_de_e_mail
get_unit
get_user
list_activity_typesListe les types d'activité (ex: appel, réunion, tâche) avec leurs identifiants. Nécessaire pour créer des activités.
list_advanced_goal_stats
list_advanced_goals
list_calls
list_categories
list_cnaes
list_counters
list_custom_fields
list_custom_fields_campo_customizado_em_empresas
list_custom_fields_campo_customizado_em_oportunidade
list_custom_fields_campo_customizado_em_pessoas
list_datalist_fields
list_datalist_records
list_datalist_records_listar_registros_da_empresa
list_datalist_records_listar_registros_da_pessoa
list_datalist_records_listar_registros_de_uma_lista_de_dados
list_datalists
list_deal_peopleLister les personnes (contacts) liées à un devis par `deal_id`.
list_deal_productsLister les produits et services ajoutés à un devis par `deal_id`.
list_documents
list_field_options
list_lost_reasonsListe les raisons pour lesquelles un deal peut être marqué comme perdu, avec leurs identifiants.
list_messages
list_notesLister les notes, filtrées par deal_id, company_id, person_id, user_id ou plage de dates.
list_parcel_payments
list_payment_method_types
list_payments
list_pipelinesListe les pipelines de vente (funnels) du compte, avec leurs identifiants.
list_proposalsLister les propositions commerciales (propostas) avec leur devis, valeur et statut.
list_signatures
list_stage_histories
list_stagesListe les étapes des pipelines (étapes), avec identifiants et pipeline d'appartenance. Nécessaire pour créer ou déplacer des deals.
list_usersListe les utilisateurs du compte PipeRun par nom, email ou statut actif. À utiliser pour trouver un owner_id.
search_accounts
search_activitiesRechercher des activités (tâches, appels, réunions) par titre, statut (0 ouvert, 2 terminé, 4 absence), propriétaire, devis ou plage de dates.
search_characteristics
search_cities
search_companiesRecherche de sociétés par nom, CNPJ ou autres filtres. À utiliser pour trouver l'identifiant avant de créer une doublon.
search_custom_forms
search_deal_proposals
search_dealsRechercher des devis (oportunidades) par titre, statut (0 ouvert, 1 gagné, 3 perdu), pipeline_id, stage_id, owner_id, company_id, person_id ou plage de valeur. Utiliser `with` pour inclure des éléments, personnes, entreprises ou utilisateurs.
search_documents
search_models
search_origin_groups
search_origins
search_payment_methods
search_peopleRecherche de personnes (contacts) par nom, CPF, email ou autres filtres. À utiliser pour trouver un identifiant.
search_productsRecherche de produits et services (articles) dans le catalogue, avec leurs identifiants et prix.
search_regions
search_segments
search_tags
search_team_groups
search_teams
search_templates
search_templates_listar_templates_de_e_mail
search_units
submit_dealVisible par d’autres
update_activityModifie des donnéesMise à jour d'une activité via `task_id`, par exemple changer les dates ou la marquer comme terminée (statut 2) avec un commentaire.
update_activity_typeModifie des données
update_advanced_goalModifie des données
update_categoryModifie des données
update_characteristicModifie des données
update_companyModifie des donnéesMise à jour des détails d'une société via `company_id`. Seuls les champs passés sont modifiés.
update_counterModifie des données
update_custom_fieldModifie des données
update_custom_formModifie des données
update_datalistModifie des données
update_datalist_fieldModifie des données
update_datalist_recordModifie des données
update_dealModifie des donnéesMise à jour d'un deal via `deal_id` : déplacement vers une autre étape, modification de la valeur, du propriétaire ou du statut (gagné/perdu) et autres champs.
update_deal_contactModifie des données
update_deal_productModifie des données
update_field_optionModifie des données
update_generate_pdfModifie des données
update_inboxesVisible par d’autres
update_lost_reasonModifie des données
update_messageModifie des données
update_modelModifie des données
update_originModifie des données
update_origin_groupModifie des données
update_payment_methodModifie des données
update_personModifie des donnéesMise à jour des détails d'une personne via `contact_id`. Seuls les champs passés sont modifiés.
update_pipelineModifie des données
update_productModifie des données
update_proposalModifie des données
update_readsVisible par d’autres
update_regionModifie des données
update_segmentModifie des données
update_stageModifie des données
update_tagModifie des données
update_teamModifie des données
update_team_groupModifie des données
update_templateModifie des données
update_unitModifie des données
update_unreadsVisible par d’autres
update_userModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez CRM PipeRun dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre jeton PipeRun. Dans PipeRun, ouvrez Meus Dados (app.pipe.run/v2/me/user-data) ou Integrações (app.pipe.run/v2/integrations). Votre jeton s'affiche sous votre photo ou en haut à droite. Il a les mêmes accès que votre utilisateur.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans CRM PipeRun ?

L'IA peut rechercher et lire des affaires, pipelines, étapes, entreprises, personnes, activités, notes, produits, propositions, utilisateurs et raisons perdues. Elle peut créer et mettre à jour des affaires, entreprises, personnes et activités, ajouter des notes et des produits aux affaires, et supprimer une activité si vous activez cet outil.

L'IA voit-elle mon jeton PipeRun ?

Non. Votre jeton PipeRun est chiffré au repos et jamais montré à l'IA. Après que vous ayez sauvegardé, il ne s'affiche plus, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. La suppression d'une activité est définitive et peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte CRM PipeRun.

Quel accès donne le jeton PipeRun ?

Le jeton appartient à votre utilisateur PipeRun et a les mêmes droits que celui-ci. L'IA ne peut accéder qu'à ce que voit cet utilisateur, uniquement via les outils activés dans PipMCP.