Intégration · Paiements

Connectez Claude et ChatGPT à Confido Legal

Demandez à votre IA quelles sont les recettes de la semaine, ou créez un lien de paiement pour une avance client et envoyez-le par email. Elle peut créer et mettre à jour des clients, contacts et dossiers, gérer les liens de paiement, lister les transactions et états, enregistrer les paiements reçus en dehors de Confido et émettre des remboursements. Les questions de facturation de votre cabinet sont résolues sans ouvrir le tableau de bord.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quels sont les paiements entrants pour le dossier Hansen ce mois-ci ?”
L'IA trouve le dossier et liste ses transactions avec le montant, l'état et le payeur.
“Créez un lien de paiement pour une avance de 2 500 $ pour Acme Corp, versé sur notre compte fiduciaire.”
Elle consulte le client et vos comptes bancaires et crée un lien de paiement avec le montant destiné au compte fiduciaire. Rien n'est encore envoyé par email.
“Envoyez ce lien de paiement au client avec une courte note.”
Elle envoie un email de demande de paiement avec votre objet, message et le lien pour payer.

Ce que votre IA peut faire

Clients et dossiers

Rechercher, créer et mettre à jour des clients, contacts et dossiers, y compris les identifiants externes.

Liens de paiement et demandes

Créer, mettre à jour et supprimer des liens de paiement, répartir les montants entre les comptes opérationnels et fiduciaires, et envoyer des demandes de paiement par email aux clients.

Transactions et rapports

Lister et lire les transactions et paiements, extraire des rapports quotidiens, mensuels ou annuels, lister les états, réenvoyer les reçus et émettre des remboursements.

“Ajoutez un nouveau client, Nordic Foods Inc., et ouvrez un dossier pour leur revue de bail.”
Elle crée le client puis un dossier lié à celui-ci.
“Enregistrez le chèque de 800 $ que nous avons reçu de Jane Miller contre son lien de paiement ouvert.”
Elle enregistre un paiement manuel sur le lien de paiement. Aucun argent n'est débité.
“Quelles ont été nos totaux mensuels pour le premier trimestre ?”
Elle extrait un rapport de transactions pour la période, regroupé par mois.

137 outils pour Confido Legal

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_client_contactModifie des donnéesAjouter une personne de contact à un client. Passer `input` avec clientId, firstName (obligatoire), plus lastName, email, phone, address et isPrimaryContact.
archive_stored_payment_methodVisible par d’autres
cancel_paymentSupprime des données
cancel_payment_voidTransfère de l’argent
cancel_request_getSupprime des données
cancel_subscriptionSupprime des données
create_addressModifie des données
create_aggregate_payment_linkModifie des données
create_aggregate_payment_link_addModifie des données
create_bank_account_getModifie des données
create_clientModifie des donnéesCréer un client. Passer `input` avec clientName (obligatoire), plus email, phone, firstName, lastName, address, externalId et primaryContact optionnels.
create_client_from_quick_books_referenceModifie des données
create_company_createModifie des données
create_company_sandbox_only_activate_firmModifie des données
create_disbursement_approveModifie des données
create_disbursement_createModifie des données
create_disbursement_deleteModifie des données
create_disbursement_events_getModifie des données
create_disbursement_getModifie des données
create_disbursement_initiate_txn_to_sdmModifie des données
create_disbursement_return_to_draftModifie des données
create_disbursement_unapproveModifie des données
create_disbursement_updateModifie des données
create_disbursement_voidModifie des données
create_disbursements_create_bulkVisible par d’autres
create_disbursements_listModifie des données
create_disconnect_from_partnerModifie des données
create_document_acceptModifie des données
create_documents_listModifie des données
create_exchange_code_for_firm_api_tokenSupprime des données
create_firm_api_tokenSupprime des données
create_firm_api_token_createSupprime des données
create_firm_api_token_deleteSupprime des données
create_firm_api_token_exchange_codeSupprime des données
create_firm_api_token_listSupprime des données
create_firm_api_token_updateSupprime des données
create_firm_branding_header_img_upload_urlModifie des données
create_firm_branding_updateModifie des données
create_firm_disbursement_settings_getModifie des données
create_firm_sign_up_linkModifie des données
create_firm_updateModifie des données
create_firms_listModifie des données
create_matterModifie des donnéesCréer un dossier pour un client. Passer `input` avec name et clientId (obligatoires), plus externalId, secondaryClientId et metadata optionnels.
create_matter_addModifie des données
create_messageVisible par d’autres
create_nodeModifie des données
create_onboarding_tokenSupprime des données
create_partnerModifie des données
create_payment_initiate_spm_paymentModifie des données
create_payment_linkModifie des donnéesCréer un lien de paiement que le client peut utiliser pour payer en ligne. Transmettez `input` avec clientId (obligatoire), ainsi que matterId, memo et amounts (une liste d'objets {amount, bankAccountId}), et des options telles que partialPaymentAllowed et sendReceipts. Le lien n'est envoyé par email qu'une fois send_payment_request utilisé.
create_payment_run_paymentModifie des données
create_payment_session_completeModifie des données
create_payment_session_createModifie des données
create_payment_settings_updateModifie des données
create_payment_tokenSupprime des données
create_reactivate_stored_payment_methodModifie des données
create_refundTransfère de l’argent
create_refund_transaction_void_or_refundTransfère de l’argent
create_sandbox_only_create_mock_statementModifie des données
create_sandbox_only_disbursement_expireModifie des données
create_sandbox_only_fill_onboarding_dataModifie des données
create_sandbox_only_firm_surcharging_updateModifie des données
create_sandbox_only_move_transaction_to_depositedModifie des données
create_sandbox_only_move_transaction_to_funds_in_transitModifie des données
create_sandbox_only_send_firm_to_reviewVisible par d’autres
create_sandbox_only_submit_onboarding_dataVisible par d’autres
create_sandbox_only_trigger_ach_returnModifie des données
create_sandbox_only_trigger_chargebackTransfère de l’argent
create_sandbox_only_trigger_chargeback_reversalTransfère de l’argent
create_sandbox_only_trigger_prearbitration_lostModifie des données
create_sandbox_only_update_mock_statementModifie des données
create_save_payment_method_tokenSupprime des données
create_stored_disbursement_method_archiveModifie des données
create_stored_disbursement_method_createModifie des données
create_stored_disbursement_method_deleteModifie des données
create_stored_disbursement_method_link_createModifie des données
create_stored_disbursement_method_link_deleteModifie des données
create_stored_disbursement_method_links_listModifie des données
create_stored_disbursement_method_token_createSupprime des données
create_stored_disbursement_method_unarchiveModifie des données
create_stored_disbursement_method_updateModifie des données
create_stored_disbursement_methods_listModifie des données
create_stored_payment_methodModifie des données
create_stored_payment_method_refund_v2Transfère de l’argent
create_stored_payment_method_urlModifie des données
create_subscriptionModifie des données
create_subscription_addModifie des données
create_transaction_voidModifie des données
create_transaction_void_detailModifie des données
create_userVisible par d’autres
create_vendor_archiveModifie des données
create_vendor_createModifie des données
create_vendor_deleteModifie des données
create_vendor_getModifie des données
create_vendor_updateModifie des données
create_vendors_listModifie des données
create_webhook_event_resendSupprime des données
create_webhook_events_listSupprime des données
create_webhook_url_createSupprime des données
create_webhook_url_deleteSupprime des données
create_webhook_url_updateSupprime des données
create_webhook_urls_listSupprime des données
delete_addressesSupprime des données
delete_contactsSupprime des données
delete_payment_linkSupprime des donnéesSupprimer un lien de paiement via son `id` (dans `input`) pour qu'il ne puisse plus être utilisé. Action irréversible.
get_clientModifie des donnéesObtenir un client par `id` ou `external_id`, avec ses contacts et dossiers.
get_firmModifie des donnéesObtenir les détails et paramètres de l'entreprise. `id` est optionnel.
get_matterModifie des donnéesObtenir un dossier par `id` ou `external_id`.
get_meModifie des donnéesObtenir l'utilisateur et l'entreprise liés à cette connexion API. Aucun entrée requise.
get_paymentModifie des donnéesObtenir un paiement par `id`, avec ses transactions.
get_payment_linkModifie des donnéesObtenir un lien de paiement par `id` ou `external_id`, avec montants, statut et paiements.
get_transactionModifie des donnéesRécupérer une transaction spécifique via `id`, incluant le montant, l'état, le payeur et la méthode de paiement.
get_transaction_reportModifie des donnéesObtenir le total des transactions entre `start` et `end` (YYYY-MM-DD), regroupées par `period` (quotidien, mensuel ou annuel). Filtre optionnel via `bank_account_id`.
list_bank_accountsModifie des donnéesLister les comptes bancaires de l'entreprise (courant et fiduciaire). Utilisez leurs IDs lors de la configuration des montants des liens de paiement. Optionnel `search`.
list_clientsModifie des donnéesLister les clients. Filtrer par `client_name`, `email`, `phone`, `first_name`, `last_name` ou `external_ids` ou des dates. Pagination avec `limit` et `offset`.
list_mattersModifie des donnéesLister les dossiers. Filtrer par `name`, `client_ids`, `external_ids` ou des dates. Pagination avec `limit` et `offset`.
list_statementsModifie des donnéesLister les relevés mensuels du cabinet. Filtrer par `start_month` et `end_month`. Paginer avec `limit` et `offset`.
list_transactionsModifie des donnéesLister les transactions de paiement. Filtrer par `client_ids`, `matter_ids`, `payment_link_ids`, `statuses`, `payer_name`, `payer_email` ou `created_on`. Paginer avec `limit` et `offset`.
pay_request_listTransfère de l’argent
record_manual_paymentModifie des donnéesEnregistrer un reçu pour un paiement effectué hors Confido (par exemple un chèque) contre un lien de paiement. Transmettez `input` avec paymentLinkId (obligatoire), ainsi que amounts, billingName et billingEmail. Aucun montant n'est débité.
refund_paymentTransfère de l’argent
refund_request_getTransfère de l’argent
refund_transactionTransfère de l’argentRembourser une transaction en totalité ou partiellement. Transmettez `input` avec transactionId (obligatoire), un montant optionnel pour un remboursement partiel, et sendReceipt. L'argent est remboursé au payeur et l'action est irréversible.
resend_receiptVisible par d’autresRéenvoyer le reçu d'une transaction par email. Transmettez `input` avec transactionId et to (obligatoire), ainsi que des options cc et bcc. Envoie un vrai email.
send_payment_requestVisible par d’autresEnvoyer une demande de paiement à un client par email. Transmettez `input` avec emails, subject et message (obligatoires), ainsi que paymentLinkId, et des options ccEmails et bccEmails. Envoie un vrai email.
submit_messageVisible par d’autres
submit_save_payment_methodVisible par d’autres
update_accountsModifie des données
update_addressesModifie des données
update_aggregate_payment_linksModifie des données
update_clientModifie des donnéesMettre à jour un client. Transmettez `input` avec le client `id` et les champs à modifier (clientName, email, phone, address, externalId, etc.).
update_contactModifie des donnéesMettre à jour les coordonnées d'un client. Transmettez `input` avec le contact `id` et les champs à modifier.
update_matterModifie des donnéesMettre à jour le nom, l'externalId ou la metadata d'un dossier. Passer `input` avec le dossier `id`.
update_mattersModifie des données
update_payment_linkModifie des donnéesMettre à jour les montants, la memo, l'affaire ou les options d'un lien de paiement. Transmettez `input` avec le lien `id`.
update_stored_payment_methodsModifie des données
update_subscriptionsModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Confido Legal dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez un jeton API Confido Legal. Un administrateur de cabinet le crée dans Confido Legal sous Paramètres > Jetons API > Créer un jeton API de cabinet : entrez un surnom et cliquez sur Créer. Copiez immédiatement le jeton, car il n'est affiché qu'une fois.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Confido Legal ?

Elle peut lire votre cabinet, clients, dossiers, comptes bancaires, liens de paiement, paiements, transactions, rapports de transactions et états. Elle peut créer et mettre à jour des clients, contacts, dossiers et liens de paiement, envoyer des demandes de paiement par email, enregistrer les paiements reçus en dehors de Confido et réenvoyer les reçus. Elle peut également supprimer des liens de paiement et émettre des remboursements si vous activez ces outils.

L'IA voit-elle mon jeton API Confido Legal ?

Non. Votre jeton API Confido Legal est chiffré au repos et jamais montré à l'IA. Une fois sauvegardé, il ne s'affiche plus, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Les remboursements remboursent l'argent au payeur et ne peuvent pas être annulés, supprimer un lien de paiement ne peut pas être annulé, et les demandes et reçus de paiement envoient des emails réels. Ces actions peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Confido Legal.

Peux-je limiter ce que le jeton Confido Legal peut faire ?

Les jetons API d'entreprise dans Confido Legal ne sont pas délimités et n'expirent pas, donc le jeton lui-même donne accès à toute l'entreprise. Les limites sont définies dans PipMCP : activez uniquement les outils que vous voulez que l'IA utilise, et exigez une approbation pour les remboursements et les emails.