Intégration · Paiements

Connectez Claude et ChatGPT à Anchor

Demandez à votre IA de préparer une proposition pour un nouveau client, de vérifier quels contrats sont signés ou de retrouver les factures correspondant à un virement dans Anchor. Elle peut rechercher et créer des contacts clients, préparer des brouillons de propositions à partir de vos modèles et de votre catalogue de services, les envoyer aux clients et consulter les propositions, contrats, factures et virements. Obtenez des réponses à vos questions sur la gestion des clients et la facturation sans ouvrir Anchor.

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Essayez de demander

“Prépare une proposition de tenue comptable pour Nordic Foods ApS à partir de notre modèle standard.”
L’IA retrouve le client et le modèle, puis crée un brouillon de proposition pour ce client. Rien n’est encore envoyé.
“Ajoute notre service de gestion de la paie à ce brouillon.”
Elle retrouve le service dans votre catalogue et l’ajoute au brouillon de proposition.
“Envoie le brouillon au client pour signature.”
Elle publie la proposition pour que le client puisse la consulter et la signer, et lui envoie un e-mail si vous choisissez de le prévenir.

Ce que votre IA peut faire

Clients et propositions

Recherchez et créez des contacts clients, préparez des brouillons de propositions à partir de modèles de propositions et de services, puis envoyez-les pour signature.

Contrats

Recherchez et consultez les contrats signés, avec le client concerné, les services, les paramètres de facturation et le statut.

Factures et virements

Recherchez les factures par statut et par date, consultez leurs lignes et leur statut de paiement, et rapprochez les virements des factures correspondantes.

“Quels contrats sont encore en attente de signature ?”
Elle recherche vos propositions par statut et répertorie celles qui n’ont pas été signées.
“Montre-moi les factures impayées émises ce mois-ci.”
Elle recherche les factures par statut et date d’émission, puis les répertorie avec leurs montants et leur statut de paiement.
“Quelles factures étaient comprises dans le virement de vendredi dernier ?”
Elle retrouve le virement et répertorie les factures dont les fonds ont été versés à cette occasion.

78 outils pour Anchor

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_a_sub_service_bundle_item_to_a_serviceModifie des données
add_draft_service_from_templateModifie des donnéesAjouter un service à un brouillon de proposition à partir d’un modèle de service. Fournissez `draft_id` et `service_template_id` ; vous pouvez remplacer certaines valeurs, comme le nom ou la description.
approve_supplierVisible par d’autres
cancel_proposal_editSupprime des données
create_agreement_serviceModifie des données
create_billing_creditModifie des données
create_bundleModifie des données
create_contactModifie des donnéesCréer un nouveau contact client. Nécessite `first_name`, `last_name`, `email` et `company_name` ; téléphone facultatif. Effectuez d’abord une recherche pour éviter les doublons.
create_from_objectModifie des données
create_from_template_add_service_to_package_from_templateModifie des données
create_package_serviceModifie des données
create_productModifie des données
create_proposal_draftModifie des donnéesCréer un brouillon de proposition à partir d’un modèle. Fournissez `proposal_template_id` et, éventuellement, le `contact_id` du client. Rien n’est envoyé au client.
create_proposal_draft_legal_termModifie des données
create_proposal_draft_packageModifie des données
create_proposal_draft_serviceModifie des données
create_proposal_republishModifie des données
create_proposal_withdraw_for_editingTransfère de l’argent
create_rich_textModifie des données
create_serviceModifie des données
create_service_terminateModifie des données
create_subscriptionSupprime des données
delete_package_serviceSupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_proposal_draft_legal_termSupprime des données
delete_proposal_draft_packageSupprime des données
delete_proposal_draft_serviceSupprime des données
delete_proposal_templateSupprime des données
delete_service_bundlesTransfère de l’argent
delete_service_bundles_remove_bundleTransfère de l’argent
delete_subscriptionSupprime des données
export_agreements_csv
export_contacts_csv
export_contacts_csv_exportModifie des données
export_proposal_drafts_csv
export_proposals_csv
export_proposals_csv_exportModifie des données
export_selected_as_csv_fileModifie des données
export_selected_to_csv_fileModifie des données
export_service_templates_csv
get_agreementRécupérer un contrat par `agreement_id`, avec son client, ses services, ses paramètres de facturation et son statut.
get_agreement_2
get_contactRécupérer un contact client par `contact_id`, avec le nom de l’entreprise, l’adresse e-mail et le téléphone.
get_invoiceRécupérer une facture par `invoice_id`, avec ses lignes, ses montants et son statut de paiement.
get_meRécupérer les informations de l’entreprise et de l’utilisateur Anchor connectés. À utiliser pour confirmer l’entreprise dans laquelle vous travaillez.
get_payoutRécupérer un virement par `payout_id`, avec son montant et sa date.
get_proposalRécupérer une proposition envoyée par `proposal_id`, avec son statut et ses services.
get_proposal_draftRécupérer un brouillon de proposition par `draft_id`, avec le client, les services, les offres groupées et les paramètres de paiement.
get_proposal_templateRécupérer un modèle de proposition par `proposal_template_id`, avec ses services.
list_legal_terms
list_payout_invoicesRépertorier les factures dont les fonds ont été versés dans un virement donné, par `payout_id`.
list_subscriptions
remove_a_sub_service_bundle_item_from_a_serviceSupprime des données
search_agreementsRechercher les contrats signés par `search`, `status` ou `contact_id`.
search_agreements_2
search_contactsRechercher des clients (contacts) par nom ou adresse e-mail avec `search`, en filtrant éventuellement par `status`. À utiliser pour trouver l’identifiant d’un contact.
search_invoicesRechercher des factures par `search`, `status`, relation client ou plage de dates d’émission (`issued_on_since`, `issued_on_until`), avec possibilité de tri.
search_payoutsRechercher les virements effectués sur votre compte bancaire, avec possibilité de tri. À utiliser pour rapprocher les versements.
search_proposal_draftsRechercher des brouillons de propositions par `search`, `status` ou `contact_id`.
search_proposal_templatesRechercher vos modèles de propositions par nom avec `search`. À utiliser pour trouver l’identifiant d’un modèle afin de créer une proposition.
search_proposalsRechercher des propositions envoyées par `search`, `status` ou `contact_id`.
search_service_templatesRechercher dans votre catalogue de services (modèles de services) par nom avec `search`, en filtrant éventuellement par `type`. À utiliser pour trouver un service_template_id.
send_proposalVisible par d’autresPublier un brouillon de proposition par `draft_id` pour que le client puisse le consulter et le signer. Définissez `notify_policy` sur notify pour envoyer un e-mail au client, ou sur silent pour publier sans e-mail.
submit_billingVisible par d’autres
update_agreement_serviceModifie des données
update_agreement_settingsVisible par d’autres
update_agreement_titlesVisible par d’autres
update_draft_serviceModifie des donnéesModifier un service dans un brouillon de proposition par `draft_id` et `service_id` : nom, description, conditions ou déclencheur de facturation.
update_package_serviceModifie des données
update_productModifie des données
update_proposal_draftModifie des donnéesModifier un brouillon de proposition par `draft_id` : client (`contact_id`), nom du contrat, date de prise d’effet, paramètres de paiement ou paramètres du contrat. Seuls les champs fournis sont modifiés.
update_proposal_draft_legal_termModifie des données
update_proposal_draft_legal_termsVisible par d’autres
update_proposal_draft_packageModifie des données
update_proposal_draft_packagesVisible par d’autres
update_proposal_draft_servicesVisible par d’autres
update_rich_textModifie des données
update_service_bundlesVisible par d’autres

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Anchor dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez une clé API Anchor et l’adresse e-mail de votre utilisateur Anchor. Dans Anchor, ouvrez Integrations › API keys, créez une clé API et copiez-la. Chaque requête est effectuée au nom de l’utilisateur dont vous saisissez l’adresse e-mail : utilisez donc une adresse rattachée à la même entreprise.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l’IA dans Anchor ?

Elle peut rechercher et consulter les contacts clients, les modèles de propositions, les brouillons de propositions, les propositions envoyées, les contrats, les modèles de services, les factures et les virements. Elle peut créer des contacts, créer et modifier des brouillons de propositions, ajouter et modifier des services dans un brouillon, et envoyer une proposition au client.

L’IA voit-elle ma clé API Anchor ?

Non. Votre clé API Anchor est chiffrée au repos et n’est jamais montrée à l’IA. Une fois enregistrée, elle n’est plus affichée, même pour vous. L’IA ne voit que les résultats des outils qu’elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l’IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils à activer et pouvez donc commencer en lecture seule. L’envoi d’une proposition parvient à votre client et peut nécessiter votre approbation avant son exécution. Chaque appel d’outil est journalisé.

Est-ce compatible avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode développeur nécessite un abonnement ChatGPT payant : Plus, Pro, Business ou Enterprise. Le même lien fonctionne aussi dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d’autres clients MCP.

Combien cela coûte-t-il ?

PipMCP propose une formule gratuite, sans carte bancaire pour commencer. Les formules payantes sont facturées par tâche terminée. Vous devez également disposer de votre propre compte Anchor.

Pourquoi Anchor a-t-il aussi besoin de mon adresse e-mail utilisateur ?

Anchor exécute chaque requête API au nom d’un utilisateur précis de votre entreprise. Vous saisissez son adresse e-mail à côté de la clé API, et les actions de l’IA, comme la création d’un brouillon de proposition, sont effectuées au nom de cet utilisateur.