Intégration · CRM et ventes
Connecter Claude et ChatGPT à Coevera CRM
Demandez à votre IA quelles affaires se concluent ce mois, ce que vous avez noté sur un client, ou enregistrez une tâche de suivi dans Coevera. Elle peut rechercher et lire les comptes, contacts, prospects, opportunités, rendez-vous, tâches et notes, ainsi que les créer et les mettre à jour, et déplacer les opportunités vers une autre étape du pipeline. Les mises à jour CRM se produisent immédiatement après l'appel, sans ouvrir le CRM.
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Essayez de demander
“Quelles sont mes affaires prévues pour se conclure ce mois ?”
L'IA trouve votre ID utilisateur et recherche les opportunités par propriétaire et date de clôture, avec la valeur et l'étape du pipeline.
“Ajouter Jane Miller d'Acme comme contact, elle est responsable des achats.”
Elle recherche d'abord pour éviter une doublure, puis crée le contact avec nom, email, poste et propriétaire.
“Déplacer la renouvellement Acme vers l'étape Négociation et définir la valeur à 120 000 DKK.”
Elle consulte vos étapes de pipeline, puis met à jour l'étape et la valeur de l'opportunité.
Ce que votre IA peut faire
Comptes et contacts
Rechercher, lire, créer et mettre à jour les entreprises et personnes, avec adresse, emails, téléphones, poste et propriétaire.
Prospects et opportunités
Créer et mettre à jour les prospects et deals, lire les pipelines et leurs étapes, et déplacer les opportunités avec valeur et date de clôture.
Tâches, réunions et notes
Créer et mettre à jour les tâches et rendez-vous liés aux comptes, contacts ou opportunités, et ajouter ou rechercher des notes.
“Enregistrer une note sur Acme : ils veulent un nouveau devis avant la fin du T4.”
Elle trouve le compte et ajoute la note, écrite par vous.
“Réserver une réunion avec Jane Miller mardi prochain à 10h pour une heure.”
Elle crée un rendez-vous avec l'objet, l'heure de début et de fin, lié au contact.
“Quelles sont mes tâches prévues cette semaine ?”
Elle recherche les tâches par propriétaire et date d'échéance et les liste avec priorité et statut.
1513 outils pour Coevera
Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.
create_accountModifie des donnéesCréer un compte avec `body` champs tels que nom, email1, phone1, adresse, ville, pays et owner_id. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.create_account_account_kp_is_createModifie des donnéescreate_account_account_product_pricings_createModifie des donnéescreate_account_account_relation_labels_createModifie des donnéescreate_account_account_relation_types_createModifie des donnéescreate_account_account_relations_createModifie des donnéescreate_account_account_roles_createSupprime des donnéescreate_account_account_sharing_client_relations_createModifie des donnéescreate_account_account_sharing_sales_unit_relations_createModifie des donnéescreate_account_account_social_relations_createModifie des donnéescreate_account_account_types_createModifie des donnéescreate_account_allowed_account_types_createModifie des donnéescreate_account_parent_account_relation_types_createModifie des donnéescreate_allowed_appointment_typeModifie des donnéescreate_allowed_pipelineModifie des donnéescreate_appointmentModifie des donnéesCréer une réunion avec `subject`, `start_date`, `end_date` et `owner_id`, optionnellement liée à des comptes, contacts ou opportunités.create_appointment_client_invitees_relationModifie des donnéescreate_appointment_reminderModifie des donnéescreate_appointment_scheduleModifie des donnéescreate_appointment_typeModifie des donnéescreate_approvalModifie des donnéescreate_approval_approverModifie des donnéescreate_approval_processModifie des donnéescreate_approval_process_activity_log_lineModifie des donnéescreate_batch_deleteVisible par d’autrescreate_batch_delete_account_kp_is_batch_deleteVisible par d’autrescreate_batch_delete_account_product_pricings_batch_deleteVisible par d’autrescreate_batch_delete_account_relation_labels_batch_deleteVisible par d’autrescreate_batch_delete_account_relation_types_batch_deleteVisible par d’autrescreate_batch_delete_account_relations_batch_deleteVisible par d’autrescreate_batch_delete_account_roles_batch_deleteTransfère de l’argentcreate_batch_delete_account_sharing_client_relations_batch_deletVisible par 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l’argentcreate_batch_delete_webhooks_batch_deleteTransfère de l’argentcreate_batch_delete_webresources_batch_deleteVisible par d’autrescreate_batch_modifyVisible par d’autrescreate_batch_modify_account_kp_is_batch_create_or_updateVisible par d’autrescreate_batch_modify_account_product_pricings_batch_create_or_updVisible par d’autrescreate_batch_modify_account_relation_labels_batch_create_or_updaVisible par d’autrescreate_batch_modify_account_relation_types_batch_create_or_updatVisible par d’autrescreate_batch_modify_account_relations_batch_create_or_updateVisible par d’autrescreate_batch_modify_account_roles_batch_create_or_updateTransfère de l’argentcreate_batch_modify_account_sharing_client_relations_batch_creatVisible par d’autrescreate_batch_modify_account_sharing_sales_unit_relations_batch_cVisible par d’autrescreate_batch_modify_account_social_relations_batch_create_or_updVisible par d’autrescreate_batch_modify_account_types_batch_create_or_updateVisible par 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par d’autrescreate_batch_modify_ghost_contact_account_account_role_relationsTransfère de l’argentcreate_batch_modify_ghost_contact_account_relations_batch_createVisible par d’autrescreate_batch_modify_ghost_contacts_batch_create_or_updateVisible par d’autrescreate_batch_modify_ghost_lead_oppty_contact_relations_batch_creVisible par d’autrescreate_batch_modify_ghost_lead_oppty_contact_sales_role_relationTransfère de l’argentcreate_batch_modify_interface_previews_batch_create_or_updateVisible par d’autrescreate_batch_modify_lead_oppty_account_relations_batch_create_orVisible par d’autrescreate_batch_modify_lead_oppty_contact_group_relations_batch_creVisible par d’autrescreate_batch_modify_lead_oppty_contact_relations_batch_create_orVisible par d’autrescreate_batch_modify_lead_oppty_contact_sales_role_relations_batcTransfère de l’argentcreate_batch_modify_lead_oppty_kp_is_batch_create_or_updateVisible par d’autrescreate_batch_modify_lead_oppty_sharing_client_relations_batch_crVisible par 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d’autrescreate_batch_restore_account_kp_is_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_account_product_pricings_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_account_relation_labels_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_account_relation_types_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_account_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_account_roles_batch_restoreTransfère de l’argentcreate_batch_restore_account_sharing_client_relations_batch_restVisible par d’autrescreate_batch_restore_account_sharing_sales_unit_relations_batch_Visible par d’autrescreate_batch_restore_account_social_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_account_types_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_activity_comments_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_activity_kp_is_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_activity_relations_batch_restoreVisible par 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d’autrescreate_batch_restore_appointment_types_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_appointments_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_approval_approvers_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_approval_process_activity_log_lines_batch_rVisible par d’autrescreate_batch_restore_approval_processes_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_approvals_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_calls_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_chat_conversations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_client_excluded_oppties_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_client_favorites_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_client_story_reads_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_clients_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_cloud_object_folders_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_cloud_object_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_cloud_object_step_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_cloud_object_templates_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_cloud_objects_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_contact_account_account_role_relations_batcTransfère de l’argentcreate_batch_restore_contact_account_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_contact_kp_is_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_contact_relation_labels_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_contact_relation_types_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_contact_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_contact_sharing_client_relations_batch_restVisible par d’autrescreate_batch_restore_contact_sharing_sales_unit_relations_batch_Visible par d’autrescreate_batch_restore_contact_social_relations_batch_restoreVisible par 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d’autrescreate_batch_restore_field_permissions_batch_restoreTransfère de l’argentcreate_batch_restore_fields_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_forecasts_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_form_view_sharing_client_relations_batch_reVisible par d’autrescreate_batch_restore_form_view_sharing_sales_unit_relations_batcVisible par d’autrescreate_batch_restore_form_views_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_ghost_contact_account_account_role_relationTransfère de l’argentcreate_batch_restore_ghost_contact_account_relations_batch_restoVisible par d’autrescreate_batch_restore_ghost_contacts_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_ghost_lead_oppty_contact_relations_batch_reVisible par d’autrescreate_batch_restore_ghost_lead_oppty_contact_sales_role_relatioTransfère de l’argentcreate_batch_restore_interface_previews_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_lead_oppty_account_relations_batch_restoreVisible par 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d’autrescreate_batch_restore_process_activity_log_lines_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_process_activity_logs_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_process_templates_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_processes_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_product_categories_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_product_pipeline_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_product_price_list_prices_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_product_price_lists_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_product_types_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_products_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_profile_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_project_contact_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_project_kp_is_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_project_objectives_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_project_sharing_client_relations_batch_restVisible par d’autrescreate_batch_restore_project_sharing_sales_unit_relations_batch_Visible par d’autrescreate_batch_restore_project_types_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_projects_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_quote_account_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_quote_contact_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_quote_data_ex_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_quote_kp_is_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_quote_processes_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_quote_sharing_client_relations_batch_restorVisible par d’autrescreate_batch_restore_quote_sharing_sales_unit_relations_batch_reVisible par d’autrescreate_batch_restore_quote_types_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_quotes_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_report_schedules_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_sales_roles_batch_restoreTransfère de l’argentcreate_batch_restore_sales_units_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_solution_templates_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_solutions_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_step_checklist_sales_role_relations_batch_rTransfère de l’argentcreate_batch_restore_step_checklists_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_steps_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_tag_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_tags_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_target_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_targets_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_task_recurrences_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_task_reminders_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_task_sharing_client_relations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_task_sharing_sales_unit_relations_batch_resVisible par d’autrescreate_batch_restore_task_types_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_tasks_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_text_message_conversation_relationses_batchSupprime des donnéescreate_batch_restore_text_message_conversations_batch_restoreSupprime des donnéescreate_batch_restore_text_messages_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_translations_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_unsubscribed_phones_batch_restoreVisible par d’autrescreate_batch_restore_webhook_events_batch_restoreTransfère de l’argentcreate_batch_restore_webhooks_batch_restoreTransfère de l’argentcreate_batch_restore_webresources_batch_restoreVisible par d’autrescreate_callModifie des donnéescreate_categoryModifie des donnéescreate_cloud_objectModifie des donnéescreate_cloud_object_folderModifie des donnéescreate_cloud_object_relationModifie des donnéescreate_cloud_object_step_relationModifie des donnéescreate_cloud_object_templateModifie des donnéescreate_companyModifie des donnéescreate_contactModifie des donnéesCréer un contact avec `body` champs tels que first_name, last_name, email1, phone1, position et owner_id. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.create_contact_2Modifie des donnéescreate_contact_appointment_contact_invitees_relations_createModifie des donnéescreate_contact_contact_account_account_role_relations_createSupprime des donnéescreate_contact_contact_account_relations_createModifie des donnéescreate_contact_contact_kp_is_createModifie des donnéescreate_contact_contact_relation_labels_createModifie des donnéescreate_contact_contact_relation_types_createModifie des donnéescreate_contact_contact_relations_createModifie des donnéescreate_contact_contact_sharing_client_relations_createModifie des donnéescreate_contact_contact_sharing_sales_unit_relations_createModifie des donnéescreate_contact_contact_social_relations_createModifie des donnéescreate_contact_contact_types_createModifie des donnéescreate_contact_ghost_contact_account_account_role_relations_creaSupprime des donnéescreate_contact_ghost_contact_account_relations_createModifie des donnéescreate_contact_ghost_contacts_createModifie des donnéescreate_contact_ghost_lead_oppty_contact_relations_createModifie des donnéescreate_contact_ghost_lead_oppty_contact_sales_role_relations_creSupprime des donnéescreate_country_crmModifie des donnéescreate_currencyModifie des donnéescreate_currency_exchange_rateModifie des donnéescreate_currency_exchange_rates_listModifie des donnéescreate_customerModifie des donnéescreate_customer_client_excluded_oppties_createModifie des donnéescreate_customer_client_favorites_createModifie des donnéescreate_customer_client_story_reads_createModifie des donnéescreate_dataModifie des donnéescreate_deal_opportunity_types_createModifie des donnéescreate_entity_fitnessModifie des donnéescreate_entity_fitness_indicatorModifie des donnéescreate_entity_healthModifie des donnéescreate_entity_scoringModifie des donnéescreate_entity_settingseModifie des donnéescreate_fieldModifie des donnéescreate_field_mappingModifie des donnéescreate_field_permissionSupprime des donnéescreate_forecastModifie des donnéescreate_form_viewModifie des donnéescreate_form_view_sharing_client_relationModifie des donnéescreate_interface_previewModifie des donnéescreate_leadModifie des donnéesCréer un prospect avec un `name`, plus optionnel owner_id, step_id et relation compte ou contact.create_lead_2Modifie des donnéescreate_lead_lead_oppty_account_relations_createModifie des donnéescreate_lead_lead_oppty_contact_group_relations_createModifie des donnéescreate_lead_lead_oppty_contact_relations_createModifie des donnéescreate_lead_lead_oppty_contact_sales_role_relations_createSupprime des donnéescreate_lead_lead_oppty_kp_is_createModifie des donnéescreate_lead_lead_oppty_sharing_client_relations_createModifie des donnéescreate_lead_lead_oppty_sharing_sales_unit_relations_createModifie des donnéescreate_lead_lead_oppty_step_check_list_relations_createModifie des donnéescreate_lead_lead_processes_createModifie des donnéescreate_lead_lead_types_createModifie des donnéescreate_master_rightModifie des donnéescreate_mediaModifie des donnéescreate_memoModifie des donnéescreate_messageModifie des donnéescreate_message_allowed_company_emails_createModifie des donnéescreate_message_batch_deleteVisible par d’autrescreate_message_batch_delete_custom_entity_type_api_name_batch_deVisible par d’autrescreate_message_batch_modifyVisible par d’autrescreate_message_batch_modify_custom_entity_type_api_name_batch_crVisible par d’autrescreate_message_batch_restoreVisible par d’autrescreate_message_batch_restore_custom_entity_type_api_name_batch_rVisible par d’autrescreate_message_chat_conversations_createModifie des donnéescreate_message_emails_createModifie des donnéescreate_message_memo_comments_createModifie des donnéescreate_message_message_relations_createVisible par d’autrescreate_message_message_sharing_client_relations_createVisible par d’autrescreate_message_message_sharing_sales_unit_relations_createVisible par d’autrescreate_message_text_message_conversation_relationses_createVisible par d’autrescreate_message_text_message_conversations_createVisible par d’autrescreate_message_text_messages_createModifie des donnéescreate_noteModifie des donnéesAjouter un `note` écrit par `owner_id` à un compte, contact, lead/opportunité (`lead_oppty_id`) ou projet.create_online_formModifie des donnéescreate_online_form_activity_log_lineModifie des donnéescreate_online_form_data_ex_relationModifie des donnéescreate_online_form_relationModifie des donnéescreate_online_form_styleModifie des donnéescreate_online_form_typeModifie des donnéescreate_online_form_type_email_relationVisible par d’autrescreate_opportunityModifie des donnéesCréer une opportunité avec `body` champs tels que nom, valeur, step_id, owner_id, date de clôture et relations compte ou contact. Cherchez le stade du pipeline d'abord.create_oppty_recurrenceModifie des donnéescreate_oppty_revenue_scheduleModifie des donnéescreate_oppty_revenue_schedule_periodModifie des donnéescreate_phoneModifie des donnéescreate_pipelineModifie des donnéescreate_processModifie des donnéescreate_process_activity_logModifie des donnéescreate_process_activity_log_lineModifie des donnéescreate_process_templateModifie des donnéescreate_productModifie des donnéescreate_product_oppty_product_relation_data_ex_relations_createModifie des donnéescreate_product_oppty_product_relation_revenue_schedule_periods_cModifie des donnéescreate_product_oppty_product_relation_revenue_schedules_createModifie des donnéescreate_product_oppty_product_relation_types_createModifie des donnéescreate_product_product_pipeline_relations_createModifie des donnéescreate_product_product_price_list_prices_createModifie des donnéescreate_product_product_price_lists_createModifie des donnéescreate_product_product_types_createModifie des donnéescreate_product_products_createModifie des donnéescreate_profile_relationModifie des donnéescreate_projectModifie des donnéescreate_project_project_contact_relations_createModifie des donnéescreate_project_project_kp_is_createModifie des donnéescreate_project_project_objectives_createModifie des donnéescreate_project_project_sharing_client_relations_createModifie des donnéescreate_project_project_sharing_sales_unit_relations_createModifie des donnéescreate_project_project_types_createModifie des donnéescreate_quoteModifie des donnéescreate_quote_quote_account_relations_createModifie des donnéescreate_quote_quote_contact_relations_createModifie des donnéescreate_quote_quote_data_ex_relations_createModifie des donnéescreate_quote_quote_kp_is_createModifie des donnéescreate_quote_quote_processes_createModifie des donnéescreate_quote_quote_sharing_client_relations_createModifie des donnéescreate_quote_quote_sharing_sales_unit_relations_createModifie des donnéescreate_quote_quote_types_createModifie des donnéescreate_quote_quotes_createModifie des donnéescreate_report_scheduleModifie des donnéescreate_sales_roleSupprime des donnéescreate_solutionModifie des donnéescreate_solution_templateModifie des donnéescreate_stepModifie des donnéescreate_step_checklistModifie des donnéescreate_step_checklist_sales_role_relationSupprime des donnéescreate_tagModifie des donnéescreate_tag_relationModifie des donnéescreate_targetModifie des donnéescreate_target_relationModifie des donnéescreate_taskModifie des donnéesCréer une tâche avec un `subject`, plus optionnel due_date, priorité, owner_id, description et liens vers comptes, contacts ou opportunités.create_task_2Modifie des donnéescreate_task_activity_relations_createModifie des donnéescreate_task_allowed_task_types_createModifie des donnéescreate_task_task_recurrences_createModifie des donnéescreate_task_task_reminders_createModifie des donnéescreate_task_task_sharing_client_relations_createModifie des donnéescreate_task_task_sharing_sales_unit_relations_createModifie des donnéescreate_task_task_types_createModifie des donnéescreate_translationModifie des donnéescreate_unitModifie des donnéescreate_unit_sales_units_createModifie des donnéescreate_unsubscribed_phoneModifie des donnéescreate_webhookSupprime des donnéescreate_webhook_eventSupprime des donnéescreate_webresourceModifie des donnéesdelete_accountSupprime des donnéesdelete_account_account_kp_is_deleteSupprime des donnéesdelete_account_account_product_pricings_deleteSupprime des donnéesdelete_account_account_relation_labels_deleteSupprime des donnéesdelete_account_account_relation_types_deleteSupprime des donnéesdelete_account_account_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_account_account_roles_deleteSupprime des donnéesdelete_account_account_sharing_client_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_account_account_sharing_sales_unit_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_account_account_social_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_account_account_types_deleteSupprime des donnéesdelete_account_allowed_account_types_deleteSupprime des donnéesdelete_account_parent_account_relation_types_deleteSupprime des donnéesdelete_allowed_appointment_typeSupprime des donnéesdelete_allowed_pipelineSupprime des donnéesdelete_appointmentSupprime des donnéesdelete_appointment_client_invitees_relationSupprime des donnéesdelete_appointment_reminderSupprime des donnéesdelete_appointment_scheduleSupprime des donnéesdelete_appointment_typeSupprime des donnéesdelete_approvalSupprime des donnéesdelete_approval_approverSupprime des donnéesdelete_approval_processSupprime des donnéesdelete_approval_process_activity_log_lineSupprime des donnéesdelete_callSupprime des donnéesdelete_categorySupprime des donnéesdelete_cloud_objectSupprime des donnéesdelete_cloud_object_folderSupprime des donnéesdelete_cloud_object_relationSupprime des donnéesdelete_cloud_object_step_relationSupprime des donnéesdelete_cloud_object_templateSupprime des donnéesdelete_companySupprime des donnéesdelete_contactSupprime des donnéesdelete_contact_appointment_contact_invitees_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_contact_account_account_role_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_contact_account_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_contact_kp_is_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_contact_relation_labels_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_contact_relation_types_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_contact_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_contact_sharing_client_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_contact_sharing_sales_unit_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_contact_social_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_contact_types_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_contacts_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_ghost_contact_account_account_role_relations_deleSupprime des donnéesdelete_contact_ghost_contact_account_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_ghost_contacts_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_ghost_lead_oppty_contact_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_contact_ghost_lead_oppty_contact_sales_role_relations_delSupprime des donnéesdelete_country_crmSupprime des donnéesdelete_currencySupprime des donnéesdelete_currency_exchange_rateSupprime des donnéesdelete_currency_exchange_rates_listSupprime des donnéesdelete_customerSupprime des donnéesdelete_customer_client_excluded_oppties_deleteSupprime des donnéesdelete_customer_client_favorites_deleteSupprime des donnéesdelete_customer_client_story_reads_deleteSupprime des donnéesdelete_dataSupprime des donnéesdelete_dealSupprime des donnéesdelete_deal_opportunity_types_deleteSupprime des donnéesdelete_entity_fitnessSupprime des donnéesdelete_entity_fitness_indicatorSupprime des donnéesdelete_entity_healthSupprime des donnéesdelete_entity_scoringSupprime des donnéesdelete_entity_settingseSupprime des donnéesdelete_fieldSupprime des donnéesdelete_field_mappingSupprime des donnéesdelete_field_permissionSupprime des donnéesdelete_forecastSupprime des donnéesdelete_form_viewSupprime des donnéesdelete_form_view_sharing_client_relationSupprime des donnéesdelete_interface_previewSupprime des donnéesdelete_leadSupprime des donnéesdelete_lead_lead_oppty_account_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_lead_lead_oppty_contact_group_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_lead_lead_oppty_contact_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_lead_lead_oppty_contact_sales_role_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_lead_lead_oppty_kp_is_deleteSupprime des donnéesdelete_lead_lead_oppty_sharing_client_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_lead_lead_oppty_sharing_sales_unit_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_lead_lead_oppty_step_check_list_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_lead_lead_processes_deleteSupprime des donnéesdelete_lead_lead_types_deleteSupprime des donnéesdelete_lead_leads_deleteSupprime des donnéesdelete_master_rightSupprime des donnéesdelete_mediaSupprime des donnéesdelete_memoSupprime des donnéesdelete_messageSupprime des donnéesdelete_message_allowed_company_emails_deleteSupprime des donnéesdelete_message_chat_conversations_deleteSupprime des donnéesdelete_message_custom_entity_api_name_deleteSupprime des donnéesdelete_message_custom_entity_type_api_name_deleteSupprime des donnéesdelete_message_emails_deleteSupprime des donnéesdelete_message_memo_comments_deleteSupprime des donnéesdelete_message_message_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_message_message_sharing_client_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_message_message_sharing_sales_unit_relations_deleteSupprime des donnéesdelete_message_notes_deleteSupprime des 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donnéesupdate_message_text_message_conversation_relationses_updateVisible par d’autresupdate_message_text_message_conversations_updateVisible par d’autresupdate_message_text_messages_updateModifie des donnéesupdate_online_formModifie des donnéesupdate_online_form_activity_log_lineModifie des donnéesupdate_online_form_data_ex_relationModifie des donnéesupdate_online_form_relationModifie des donnéesupdate_online_form_styleModifie des donnéesupdate_online_form_typeModifie des donnéesupdate_online_form_type_email_relationVisible par d’autresupdate_opportunityModifie des donnéesMettre à jour une opportunité via son ID, par exemple la déplacer vers un autre step_id, changer sa valeur ou date de clôture ; ne passer que les champs modifiés dans `body`.update_oppty_recurrenceModifie des donnéesupdate_oppty_revenue_scheduleModifie des donnéesupdate_oppty_revenue_schedule_periodModifie des donnéesupdate_phoneModifie des donnéesupdate_pipelineModifie des donnéesupdate_processModifie des donnéesupdate_process_activity_logModifie des donnéesupdate_process_activity_log_lineModifie des donnéesupdate_process_templateModifie des donnéesupdate_productModifie des donnéesupdate_product_oppty_product_relation_data_ex_relations_updateModifie des donnéesupdate_product_oppty_product_relation_revenue_schedule_periods_uModifie des donnéesupdate_product_oppty_product_relation_revenue_schedules_updateModifie des donnéesupdate_product_oppty_product_relation_types_updateModifie des donnéesupdate_product_product_pipeline_relations_updateModifie des donnéesupdate_product_product_price_list_prices_updateModifie des donnéesupdate_product_product_price_lists_updateModifie des donnéesupdate_product_product_types_updateModifie des donnéesupdate_product_products_updateModifie des donnéesupdate_profile_relationModifie des donnéesupdate_projectModifie des donnéesupdate_project_project_contact_relations_updateModifie des donnéesupdate_project_project_kp_is_updateModifie des donnéesupdate_project_project_objectives_updateModifie des donnéesupdate_project_project_sharing_client_relations_updateModifie des donnéesupdate_project_project_sharing_sales_unit_relations_updateModifie des donnéesupdate_project_project_types_updateModifie des donnéesupdate_quoteModifie des donnéesupdate_quote_quote_account_relations_updateModifie des donnéesupdate_quote_quote_contact_relations_updateModifie des donnéesupdate_quote_quote_data_ex_relations_updateModifie des donnéesupdate_quote_quote_kp_is_updateModifie des donnéesupdate_quote_quote_processes_updateModifie des donnéesupdate_quote_quote_sharing_client_relations_updateModifie des donnéesupdate_quote_quote_sharing_sales_unit_relations_updateModifie des donnéesupdate_quote_quote_types_updateModifie des donnéesupdate_quote_quotes_updateModifie des donnéesupdate_report_scheduleModifie des donnéesupdate_sales_roleSupprime des donnéesupdate_solutionModifie des donnéesupdate_solution_templateModifie des donnéesupdate_stepModifie des donnéesupdate_step_checklistModifie des donnéesupdate_step_checklist_sales_role_relationSupprime des donnéesupdate_tagModifie des donnéesupdate_tag_relationModifie des donnéesupdate_targetModifie des donnéesupdate_target_relationModifie des donnéesupdate_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche via son ID, par exemple changer le status, due_date ou owner ; ne passer que les champs modifiés.update_task_2Modifie des donnéesupdate_task_activity_relations_updateModifie des donnéesupdate_task_allowed_task_types_updateModifie des donnéesupdate_task_task_recurrences_updateModifie des donnéesupdate_task_task_reminders_updateModifie des donnéesupdate_task_task_sharing_client_relations_updateModifie des donnéesupdate_task_task_sharing_sales_unit_relations_updateModifie des donnéesupdate_task_task_types_updateModifie des donnéesupdate_translationModifie des donnéesupdate_unitModifie des donnéesupdate_unit_sales_units_updateModifie des donnéesupdate_unsubscribed_phoneModifie des donnéesupdate_webhookSupprime des donnéesupdate_webhook_eventSupprime des donnéesupdate_webresourceModifie des donnéesupload_batch_deleteVisible par d’autresupload_batch_modifyVisible par d’autresupload_batch_restoreVisible par d’autresupload_import_mapping_maskModifie des donnéesupload_message_mapping_masksModifie des donnéesupload_message_mapping_masks_importModifie des données
Configuration en trois étapes
- 1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Coevera dans la liste des applications.
- 2
Collez votre clé
Remplissez trois champs : votre URL de base REST, le nom d'utilisateur API et le mot de passe API. Connectez-vous sur crm.coevera.com, sélectionnez votre espace et ouvrez Administration. Sous Unité, Utilisateurs & Rôles, ouvrez Applications, créez une nouvelle application et cliquez sur Afficher l'accès API. L'URL de base est l'URL du Service + /api/v100/rest/spaces/ + votre ID d'Espace. Copiez aussi le Nom d'utilisateur et le mot de passe ; le mot de passe n'est affiché qu'une fois.
- 3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
- Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
- Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
- Activez-le depuis le menu + d’une conversation.
Questions
Que peut faire l'IA dans Coevera ?
L'IA peut rechercher et lire les comptes, contacts, prospects, opportunités, rendez-vous, tâches, notes, utilisateurs, pipelines et étapes de pipeline. Elle peut créer des comptes, contacts, prospects, opportunités, rendez-vous, tâches et notes, ainsi que mettre à jour les comptes, contacts, prospects, opportunités, rendez-vous et tâches.
L'IA voit-elle mes identifiants API Coevera ?
Non. Votre nom d'utilisateur et mot de passe API Coevera sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.
Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?
Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer par la recherche et la lecture uniquement. La création ou la modification d'enregistrements peut nécessiter votre approbation avant exécution, par exemple si vous voulez vérifier chaque mise à jour d'une opportunité. Chaque appel d'outil est journalisé.
Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?
Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.
Quel est le coût ?
PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Coevera CRM.
Quel est l'URL de base REST et où la trouver ?
Il indique à PipMCP quel espace Coevera contacter. Ouvrez Afficher l'accès API sur l'application que vous avez créée sous Administration › Unités, Utilisateurs & Rôles › Applications. Prenez l'URL de service affichée là, ajoutez /api/v100/rest/spaces/ puis votre ID d'Espace, et collez le résultat comme URL de base.
Intégrations associées
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