Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Cloze

Demandez à votre IA quand vous avez parlé avec un contact, ce qui se passe dans une entreprise, ou pour enregistrer un appel dans Cloze. Elle peut rechercher, créer et mettre à jour des personnes, entreprises et projets (deals), lire leurs chronologies, ajouter des notes et tâches, et enregistrer emails, appels et réunions comme historique. Vous obtenez des réponses sur vos relations sans cliquer dans les dossiers.

Connecter Cloze gratuitement

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Essayez de demander

“Quand avons-nous parlé à quelqu'un chez acme.com ?”
L'IA trouve l'entreprise et lit sa chronologie de communications, notes et tâches.
“Enregistrer un appel avec [email protected] aujourd'hui sur le renouvellement.”
Elle enregistre l'appel dans la chronologie de Jane avec un sujet, des notes et la date. Rien n'est envoyé à elle.
“Rappeler-moi d'envoyer à Jane la proposition vendredi.”
Elle crée une tâche avec une date limite, liée à Jane et attribuée à vous ou un membre de l'équipe.

Ce que votre IA peut faire

Personnes, entreprises et deals

Rechercher, créer et mettre à jour des personnes, entreprises et projets, avec stades, segments et champs personnalisés.

Chronologies et notes

Lire la chronologie d'une personne, entreprise ou projet, ajouter des notes, et enregistrer emails, appels, messages et réunions.

Tâches et équipe

Créer des tâches avec une date limite, les attribuer à des membres de l'équipe, et consulter vos stades et champs personnalisés.

“Déplacer le deal d'expansion Acme au statut gagné.”
Elle trouve le projet et change son stade. Les autres champs restent inchangés.
“Ajouter Tom Berg, [email protected], comme nouveau prospect.”
Elle recherche d'abord pour éviter une doublure, puis crée la personne avec email et stade.
“Quels prospects n'avons-nous pas parlé depuis un moment ?”
Elle recherche les personnes au stade prospect, triées par le dernier moment où vous avez parlé à elles.

55 outils pour Cloze

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_noteModifie des donnéesAjouter une note, un événement ou un enregistrement de fichier (`style`) avec `subject` et `body` à la chronologie des personnes, entreprises ou projets dans `references`.
create_bodyModifie des données
create_companyModifie des donnéesCréer une nouvelle entreprise à partir de `body` (nom, domaines, emails, téléphones, stade, segment, notes). Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_funnelModifie des données
create_getModifie des données
create_getmanyModifie des données
create_leadModifie des données
create_personModifie des donnéesCréer une nouvelle personne dans Cloze à partir de `body` (nom, prénom/nom de famille, emails, téléphones, stade, segment, notes). Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_projectModifie des donnéesCréer un nouveau projet (affaire) avec `name`, `stage` (futur, actuel, en attente, gagné, perdu), `summary`, des dates et des personnes liées dans `clientpeople`.
create_project_2Modifie des données
create_similarModifie des données
create_subscribeSupprime des données
create_taskModifie des données
create_teamactivityModifie des données
create_todoModifie des donnéesCréer une tâche à faire avec `subject`, un délai optionnel `when`, une description `assignee` et les personnes, entreprises ou projets concernés dans `references`.
create_unsubscribeSupprime des données
delete_deletesTransfère de l’argent
delete_personTransfère de l’argent
delete_projectTransfère de l’argent
find_companiesRechercher des entreprises avec `freeformquery`, optionnellement filtrées par `stage`, `segment` ou assignataire. Utilisez cela pour trouver une entreprise avant d'autres requêtes.
find_peopleRechercher des personnes (contacts) avec `freeformquery` (nom, email, entreprise…), optionnellement filtré par `stage` (lead, futur, actuel, passé, absent), `segment` ou le responsable, et trié par exemple par dernière conversation. Utilisez-le pour trouver une personne avant d'autres recherches.
find_projectsRechercher des projets (deals) avec `freeformquery`, optionnellement filtré par `stage`, `segment`, le responsable ou un collaborateur.
get_companyObtenir une entreprise via `id` (un domaine ou autre identifiant unique), avec des coordonnées de contact, stade et champs personnalisés.
get_company_timelineModifie des donnéesObtenir la chronologie d'une entreprise via `id` : communications, notes et tâches.
get_contact_segments
get_multiple_peopleModifie des données
get_multiple_projectsModifie des données
get_my_profileObtenir le profil du utilisateur Cloze connecté. À utiliser pour confirmer quel compte vous travaillez.
get_personObtenir une personne via `id` (une adresse email ou autre identifiant unique), avec des coordonnées de contact, stade et champs personnalisés.
get_person_timelineModifie des donnéesObtenir la chronologie d'une personne via `id` : emails, appels, réunions, notes et tâches, les plus récentes en premier.
get_projectObtenir un projet (affaire) via `id`, incluant le stade, la valeur, les personnes et champs personnalisés.
get_project_segments
get_project_timelineModifie des donnéesObtenir la chronologie d'un projet via `id` : communications, notes et tâches.
list_companies
list_custom_fieldsLister les champs personnalisés pour les personnes, entreprises ou projets (`relationtype`), afin de savoir quels champs remplir.
list_feeds
list_feeds_people_feed
list_feeds_projects_feed
list_keywords
list_nodes
list_opens
list_people_stagesLister les stades dans lesquels une personne peut se trouver (lead, actuel, passé…) selon la configuration de ce compte.
list_project_stagesLister les stades dans lesquels un projet (affaire) peut se trouver selon la configuration de ce compte.
list_recipients
list_roles
list_steps
list_subscriptions
list_team_membersLister les membres de votre équipe Cloze, pour trouver qui assigner des enregistrements ou tâches à.
list_views
log_communicationModifie des donnéesEnregistrer une communication dans Cloze : un email, appel, texte ou réunion (`style`) avec `subject`, `body`, `date`, `direction` et les personnes concernées dans `recipients`/`references`. Enregistre uniquement l'historique ; rien n'est envoyé.
submit_contactVisible par d’autres
update_companyModifie des donnéesMettre à jour une entreprise existante, identifiée par un domaine ou un autre ID unique dans `body`. Seules les champs que vous passez sont modifiés.
update_personModifie des donnéesMettre à jour une personne existante, identifiée par une adresse email ou un autre ID unique dans `body`. Seules les champs que vous passez sont modifiés.
update_projectModifie des donnéesMettre à jour un projet (deal) existant, par exemple son stade, le résumé ou les dates. Seules les champs que vous passez sont modifiés.
update_team_memberModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Cloze dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API Cloze. Dans Cloze, ouvrez Plus › Paramètres, puis sous Comptes et Services, développez Accès API et copiez la clé avec l'icône de copie.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Cloze ?

L'IA peut rechercher et lire des personnes, entreprises et projets (deals) et leurs chronologies, et consulter les membres de l'équipe, stades et champs personnalisés. Elle peut créer et mettre à jour des personnes, entreprises et projets, ajouter des notes, créer des tâches et enregistrer des communications.

L'IA voit-elle ma clé API Cloze ?

Non. Votre clé API Cloze est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après que vous l'ayez sauvegardée, elle ne s'affiche plus, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, donc vous pouvez commencer avec uniquement les recherches. Les outils qui créent ou modifient des dossiers dans votre compte Cloze peuvent nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Chaque appel d'outil est enregistré.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit. Les plans payants sont facturés par tâche. Vous devez également avoir votre propre compte Cloze.

L'enregistrement d'une communication envoie-t-il quelque chose ?

Non. L'enregistrement ne fait que noter une email, un appel, un texte ou une réunion sur la chronologie de Cloze avec les personnes concernées. Rien n'est envoyé.