Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Clio

Demandez à votre IA ce qui est ouvert sur un dossier, quelles factures sont en retard, ou enregistrez l'appel que vous venez d'avoir, et cela fonctionne dans Clio Manage. Elle peut rechercher des dossiers, des contacts, des tâches, des notes, des documents et des communications, enregistrer des entrées de temps et de dépenses, créer des dossiers, des contacts, des tâches et des entrées de calendrier, et lire les factures.

Connecter Clio gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quel est l'état du dossier Hansen estate et qui y travaille ?”
L'IA recherche les dossiers pour Hansen et lit le dossier avec son statut, l'avocat responsable et les contacts liés.
“Enregistrer 0,5 heure sur le dossier 00123 pour un appel avec le client concernant la location.”
Elle crée une entrée de temps sur le dossier avec la date d'aujourd'hui, la quantité et votre note.
“Quelles factures sont en retard ?”
Elle liste les factures avec le filtre des retards, incluant client, dossier, montant et date d'échéance.

Ce que votre IA peut faire

Dossiers et contacts

Rechercher des dossiers par numéro, description, cliente ou statut, lire et créer des dossiers, et rechercher, lire et créer des contacts.

Temps, dépenses et factures

Enregistrer et mettre à jour les entrées de temps et de dépenses sur un dossier, et lister les factures par statut, cliente ou dossier, y compris celles en retard.

Tâches, calendrier et registres

Créer et rechercher des tâches et des entrées de calendrier, et lire les notes, documents et e-mails et appels enregistrés.

“Ouvrir un nouveau dossier pour Nora Kim : revue du contrat de travail.”
Elle trouve Nora Kim comme contact et crée le dossier avec elle en tant que cliente et votre description.
“Mettre une audience sur mon calendrier pour le 12 mars à 10h pour le dossier Hansen.”
Elle trouve votre calendrier et crée l'entrée avec l'heure, le dossier et l'emplacement.
“À quelle heure a été enregistré du temps sur le dossier 00123 ce mois-ci ?”
Elle liste les entrées de temps et de dépenses pour le dossier entre les dates.

254 outils pour Clio

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_a_new_activitydescriptionModifie des données
create_a_new_activityrateModifie des données
create_a_new_calendar_entry_event_typeModifie des données
create_a_new_cliopaymentslinkModifie des données
create_a_new_commentModifie des données
create_a_new_documentModifie des données
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create_a_new_noteModifie des données
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create_a_new_tasktemplatelistModifie des données
create_a_new_tasktypeModifie des données
create_accountModifie des données
create_activityModifie des donnéesEnregistrer une entrée de temps ou de frais : passer `data` avec `type` (TimeEntry ou ExpenseEntry), `date`, `quantity`, `matter`, `note` et optionnel `price`.
create_addressModifie des données
create_calendar_entryModifie des donnéesCréer une entrée calendrier : passer `data` avec `summary`, `start_at`, `end_at`, `calendar_owner` ({id} d'un calendrier), et des options `matter`, `location`, `attendees` et `description`.
create_calendars_jsonModifie des données
create_categoryModifie des données
create_communications_jsonModifie des données
create_contactModifie des donnéesCréer un contact : passer `data` avec `type` (Personne ou Entreprise), `name` ou prénom/nom, et des emails, numéros de téléphone et adresses optionnels.
create_custom_actions_jsonModifie des données
create_custom_field_sets_jsonModifie des données
create_custom_fields_jsonModifie des données
create_damages_jsonModifie des données
create_documentModifie des données
create_folders_jsonModifie des données
create_grant_funding_sources_jsonModifie des données
create_grants_jsonModifie des données
create_groups_jsonModifie des données
create_matterModifie des donnéesCréer un dossier : passer `data` avec `client` ({id}), `description`, et des options statut, domaine d'exercice, avocat responsable et date d'ouverture.
create_matter_dockets_jsonModifie des données
create_matter_transfers_jsonTransfère de l’argent
create_medical_records_details_jsonModifie des données
create_messageVisible par d’autres
create_packets_jsonModifie des données
create_paymentModifie des données
create_practice_areas_jsonModifie des données
create_record_state_changes_jsonModifie des données
create_records_jsonModifie des données
create_relationships_jsonModifie des données
create_reminders_jsonModifie des données
create_report_preset_generate_report_jsonModifie des données
create_report_presets_jsonModifie des données
create_report_schedules_jsonModifie des données
create_reports_jsonModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche : passer `data` avec `name`, `description`, `assignee` ({id, type}), optionnel `matter`, `due_at` et `priority`.
create_tax_rate_configurations_jsonModifie des données
create_text_snippets_jsonModifie des données
create_timer_jsonModifie des données
create_trust_requests_jsonModifie des données
create_webhooks_jsonSupprime des données
delete_a_single_activitydescriptionTransfère de l’argent
delete_a_single_activityrateTransfère de l’argent
delete_a_single_bankaccountTransfère de l’argent
delete_a_single_banktransactionTransfère de l’argent
delete_a_single_calendarTransfère de l’argent
delete_a_single_calendar_entry_event_typeTransfère de l’argent
delete_a_single_calendarentryTransfère de l’argent
delete_a_single_commentTransfère de l’argent
delete_a_single_communicationTransfère de l’argent
delete_a_single_contactTransfère de l’argent
delete_a_single_customactionTransfère de l’argent
delete_a_single_customfieldTransfère de l’argent
delete_a_single_customfieldsetTransfère de l’argent
delete_a_single_documentTransfère de l’argent
delete_a_single_documentcategoryTransfère de l’argent
delete_a_single_documenttemplateTransfère de l’argent
delete_a_single_expensecategoryTransfère de l’argent
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delete_a_single_grant_funding_sourceTransfère de l’argent
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delete_a_single_matterTransfère de l’argent
delete_a_single_noteTransfère de l’argent
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delete_a_single_relationshipTransfère de l’argent
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delete_or_void_a_billTransfère de l’argent
delete_timer_jsonsTransfère de l’argent
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delete_users_damage_destroyTransfère de l’argent
delete_users_grant_destroyTransfère de l’argent
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delete_users_medical_bill_destroyTransfère de l’argent
delete_users_medical_record_destroyTransfère de l’argent
delete_users_medical_records_request_destroyTransfère de l’argent
delete_users_my_event_destroyTransfère de l’argent
delete_users_text_snippet_destroyTransfère de l’argent
download_document_archive_json
download_document_json
download_document_template_json
download_report_json
get_activityRécupérer une activité (entrée de temps ou de frais) ; passer son ID dans `user_id`.
get_billRécupérer une facture ; passer l'ID de la facture dans `user_id`.
get_calendar_entryRécupérer une entrée calendrier ; passer son ID dans `user_id`.
get_contactRécupérer un contact ; passer l'ID du contact dans `user_id`.
get_current_userRécupérer l'utilisateur Clio connecté (nom, email, ID). À utiliser pour confirmer le compte dans lequel vous travaillez.
get_documentRécupérer les détails d'un document ; passer l'ID du document dans `user_id`.
get_invoice_json
get_matterRécupérer un dossier ; passer l'ID du dossier dans `user_id`.
get_matter_docket_json
get_noteRécupérer une note ; passer l'ID de la note dans `user_id`.
get_taskRécupérer une tâche ; passer l'ID de la tâche dans `user_id`.
list_accounts
list_activitiesLister les activités (entrées de temps et dépenses), filtrées par `matter_id`, `user_id`, `type`, `start_date`/`end_date` ou `status`.
list_addresses
list_allocations_jsons
list_billing_jsons
list_billsLister les factures, filtrées par `state`, `status`, `client_id`, `matter_id`, date d'émission ou d'échéance, ou `overdue_only`.
list_calendar_entriesLister les entrées du calendrier, filtrées par `from`/`to`, `matter_id`, `calendar_id` ou `query`.
list_calendarsLister les calendriers visibles. À utiliser pour trouver un identifiant de calendrier pour de nouvelles entrées.
list_codes_jsons
list_communicationsLister les communications enregistrées (courriels et appels téléphoniques), filtrées par `matter_id`, `contact_id`, `user_id` ou `type` ou date.
list_contact_phone_numbers_jsons
list_credit_notes
list_currencies_jsons
list_custom_actions_jsons
list_customers
list_damages_jsons
list_documents
list_documents_document_automation_index
list_documents_document_template_index
list_event_metrics_jsons
list_expense_categories
list_folders_json
list_invoices
list_lauk_civil_certificated_rates_jsons
list_lauk_civil_controlled_rates_jsons
list_lauk_criminal_controlled_rates_jsons
list_matter_contactsLister les contacts liés à un dossier via `matter_id`.
list_matter_contacts_2
list_matter_customers
list_matter_protected_funds_jsons
list_matter_stages_jsons
list_medical_records_details_jsons
list_messages
list_messages_comment_index
list_my_events_jsons
list_notesLister les notes du dossier `type` ou du contact, filtrées par `matter_id`, `contact_id` ou `query`.
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list_pages_log_entry_index
list_payments
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list_products
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list_reminders_jsons
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list_tasks
list_tasks_activity_description_index
list_tax_rate_configurations_jsons
list_timer_jsons
list_usersLister les utilisateurs du cabinet, filtrés par `name`, `role` ou `enabled`. À utiliser pour trouver un identifiant utilisateur.
list_users_activity_description_show
list_users_activity_rate_show
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search_billable_matters_jsons
search_categories
search_contactsRechercher des contacts (personnes et entreprises) via `query`, `type`, `client_only` ou `email_only`. À utiliser pour trouver un identifiant de contact.
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search_custom_fields_jsons
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search_documentsRechercher des documents via `query`, `matter_id`, `contact_id` ou catégorie.
search_documents_document_category_index
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search_jurisdictions_jsons
search_matter_dockets_jsons
search_mattersRechercher des dossiers via `query` (numéro ou description), `status`, `client_id`, `responsible_attorney_id`, domaine d'exercice ou dates. À utiliser pour trouver un identifiant de dossier.
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search_reports_jsons
search_tasksRechercher des tâches via `query`, `status`, `matter_id`, `assignee_id`, `priority` ou plage de dates d'échéance.
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search_tasks_task_template_list_index
search_tasks_task_type_index
search_text_snippets_jsons
send_contact_addresses_jsonVisible par d’autres
submit_document_jsonVisible par d’autres
submit_invoiceVisible par d’autres
submit_task_jsonVisible par d’autres
update_activityVisible par d’autresMettre à jour une entrée de temps ou de dépense ; passer son ID dans `user_id` et les champs modifiés dans `data`.
update_version_as_latest_version_jsonModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Clio dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez la clé d'application et le secret d'application de votre propre application développeur Clio, puis connectez-vous une fois à Clio. Connectez-vous au portail développeur Clio Manage (developers.clio.com) et créez une nouvelle application développeuse. Entrez un nom et une URL de site web, ajoutez l'URI de redirection https://pipmcp.com/oauth/callback, acceptez les conditions du développeur et cochez les permissions que l'IA peut utiliser. Enregistrez, et copiez la clé d'application et le secret dans PipMCP. Cela fonctionne pour les comptes Clio US (app.clio.com).
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Clio ?

Elle peut lire les utilisateurs, dossiers et leurs contacts, contacts, entrées de temps et de dépenses, tâches, notes, calendriers et entrées de calendrier, factures, documents et communications enregistrées. Elle peut créer des dossiers, contacts, tâches et entrées de calendrier, ainsi que créer et mettre à jour les entrées de temps et de dépenses.

L'IA voit-elle mes identifiants Clio ?

Non. Votre secret d'app Clio et l'accès via votre connexion sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, donc vous pouvez commencer par les recherches uniquement. Les enregistrements de temps, les dossiers et les entrées calendrier créés par l'IA sont directement inscrits dans les registres de votre cabinet, ces outils peuvent donc nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Les permissions cochées sur votre application développeur Clio limitent également ce que l'IA peut atteindre. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode Développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et autres clients MCP.

Quel est le coût ?

Clio se connecte via OAuth, et les connexions OAuth nécessitent le plan PipMCP Pro ou supérieur. PipMCP dispose aussi d'un plan gratuit sans carte de crédit, mais il n'inclut pas cette connexion. Les plans facturés sont basés sur la tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Clio.

Fonctionne-t-il avec des comptes Clio hors États-Unis ?

Cette connexion est configurée pour les comptes Clio aux États-Unis sur app.clio.com. Clio fonctionne dans des régions séparées, et chaque région nécessite son propre application développeur, donc les comptes dans d'autres régions ne sont pas couverts par cette connexion.