Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à Bloomerang

Demandez à votre IA ce qu'un donateur a donné, ce qui s'est passé avec un foyer, ou enregistrez un appel de remerciement dans Bloomerang. Elle peut rechercher, créer et mettre à jour les constituants, lire les foyers, transactions et chronologies, enregistrer des interactions et notes, créer et terminer des tâches, ainsi que consulter les campagnes, fonds et appels. Les questions sur les donateurs sont résolues sans exécution de rapport.

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Essayez de demander

“Qu'est-ce que Karen Olsen nous a donné ?”
L'IA trouve son enregistrement de constituant et liste ses transactions, telles que dons, engagements et cadeaux récurrents, avec les montants.
“Quel fonds et quelle campagne concernait le don 48213 ?”
Elle lit la transaction avec ses désignations : fond, campagne et appel.
“Enregistrez un appel téléphonique avec la Fondation Hansen aujourd'hui : nous les avons remerciés pour leur don.”
Elle enregistre une interaction avec le canal Téléphone et l'objectif Reconnaissance. Rien n'est envoyé au donateur.

Ce que votre IA peut faire

Constituants et foyers

Recherchez, créez et mettez à jour les individus et organisations, ajoutez des emails, numéros de téléphone et adresses, et lisez les foyers et chronologies d'activité.

Dons et transactions

Listez les transactions par constituant, type ou montant, lisez leurs désignations, et remboursez une transaction si vous le permettez.

Interactions, tâches et campagnes

Enregistrez des interactions et notes, créez, mettez à jour et terminez des tâches, et consultez les campagnes, fonds et appels.

“Créez une tâche pour Mette d'appeler Peter Berg la prochaine mardi.”
Elle trouve Mette comme utilisateur et Peter comme constituant, puis crée la tâche avec cette date limite et lui assigne celle-ci.
“Ajoutez Anna Holm comme nouveau donateur avec son email et adresse.”
Elle recherche d'abord pour éviter une duplication, puis crée un individu constituant avec son email et adresse.
“Qu'est-ce qui s'est passé récemment avec le foyer Larsen ?”
Elle lit le foyer et ses membres, puis la chronologie d'un membre de dons, interactions, notes et tâches.

112 outils pour Bloomerang

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_addressModifie des donnéesAjouter une adresse (`type`, `country`, rue, ville, état, code postal) à un constituant par `account_id`.
add_email_addressVisible par d’autresAjouter une adresse email (`value`, `type` par exemple Maison ou Travail) à un constituant par `account_id`.
add_phone_numberModifie des donnéesAjouter un téléphone `number` d'un `type` donné à un constituant par `account_id`.
complete_taskVisible par d’autresMarquer une tâche comme terminée via `task_id` ; définir `save_as_interaction` pour également la noter comme interaction.
create_appealModifie des données
create_campaignModifie des données
create_constituentModifie des donnéesCréer un constituant de `type` Individuel ou Organisation avec nom, statut, employeur, date de naissance et adresse principale, téléphone et email. Rechercher d'abord pour éviter les doublons.
create_duplicateModifie des données
create_fundModifie des données
create_householdModifie des données
create_keyModifie des données
create_noteModifie des donnéesAjouter une `note` datée de `date` à un constituant par `account_id`.
create_paymentModifie des données
create_pledge_write_offModifie des données
create_relationshipModifie des données
create_softcreditModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche avec `subject`, `due_date`, canal, objectif et note, pour un constituant (`account_id`) et un utilisateur assigné (`user_id`). Définissez `send_notifications` sur email l'assignataire.
create_tributeModifie des données
create_walletitemModifie des données
delete_addressSupprime des données
delete_constituentSupprime des données
delete_householdSupprime des données
delete_interactionSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_message_deleteSupprime des données
delete_paymentSupprime des données
delete_phoneSupprime des données
delete_refundTransfère de l’argent
delete_relationshipSupprime des données
delete_softcreditSupprime des données
delete_taskSupprime des données
delete_walletitemSupprime des données
get_address
get_appeal
get_campaignRécupérer une campagne par `campaign_id`, y compris les objectifs et dates.
get_category
get_constituentRécupérer un constituant par `constituent_id`, y compris le nom, le statut et les coordonnées de contact principales.
get_constituent_timelineObtenir la chronologie des activités d'un donateur (cadeaux, interactions, notes, tâches) via `constituent_id`.
get_current_userRécupérer l'utilisateur Bloomerang auquel la connexion est authentifiée.
get_custom_field
get_custom_value
get_custom_value_get
get_designation
get_email_interest
get_fund
get_householdRécupérer un ménage par `household_id`, y compris ses membres.
get_interaction
get_message
get_message_get
get_phone
get_processor
get_refund
get_relationship
get_relationshiprole
get_softcredit
get_task
get_transactionRécupérer une transaction par `payment_id`, y compris ses désignations (fonds, campagne, appel).
get_tribute
get_walletitem
list_addresses
list_appealsLister ou rechercher des appels à la collecte par texte `search` ou statut actif.
list_campaignsLister ou rechercher des campagnes de financement par texte `search` ou statut actif.
list_constituent_relationships
list_constituentsLister les donateurs, filtrés par `type`, `last_modified`, les favoris ou une valeur de champ personnalisé, avec tri.
list_databases
list_designations
list_duplicates
list_fundsLister ou rechercher des fonds par texte `search` ou statut actif.
list_generate_installments
list_groups
list_householdsLister les ménages, optionnellement par `id` ou `last_modified`.
list_interactionsLister les interactions (appels, emails, réunions), filtrées par `constituent`, `channel` ou `purpose`.
list_messages
list_notesLister les notes, optionnellement pour un seul `constituent`.
list_phones
list_pledge_installments
list_pledge_payment_failures
list_pledge_payments
list_processors
list_refreshsummaries
list_refunds
list_softcredits
list_tasksLister les tâches, filtrées par `status`, `assignee`, `constituent`, canal, objectif ou plage de dates d'échéance.
list_transactionsLister les dons et transactions, filtrés par donateur `account_id`, `type` (Dons, Engagements, DonsRécursifs...), plage de montant ou date de modification dernière, avec tri.
list_tributes
list_walletitems
log_interactionModifie des donnéesJournaliser une interaction avec un constituant (`account_id`) : `date`, `channel` (Téléphone, Email, EnPerson...), `purpose` (Reconnaissance, Sollicitation...), `subject` et note. Cela enregistre uniquement ; rien n'est envoyé.
refund_transactionTransfère de l’argentRembourser une transaction par `transaction_id` avec une note optionnelle `note`. Par défaut, le processeur de paiement retourne aussi l'argent ; définissez `run_processor_refund` sur false pour l'enregistrer uniquement dans Bloomerang.
search_constituentsRechercher les donateurs (donateurs, particuliers et organisations) par nom, adresse e-mail, téléphone ou adresse avec `search`. Utilisez-le pour trouver l'ID d'un donateur.
search_relationshiproles
search_tributes
search_usersRechercher les utilisateurs Bloomerang (personnel) par texte `search`. Utilisez-le pour trouver un ID d'utilisateur pour l'affectation de tâches.
send_interestVisible par d’autres
submit_constituentVisible par d’autres
update_addressModifie des données
update_appealModifie des données
update_campaignModifie des données
update_constituentModifie des donnéesMettre à jour un donateur via `constituent_id` : nom, statut, employeur, titre de poste et autres détails.
update_constituent_communication_settingsModifie des données
update_fundModifie des données
update_householdModifie des données
update_household_communication_settingsModifie des données
update_interactionModifie des donnéesMettre à jour une interaction via `interaction_id` : date, canal, objectif, sujet ou note.
update_messageVisible par d’autres
update_message_putModifie des données
update_paymentModifie des données
update_phoneModifie des données
update_refundTransfère de l’argent
update_relationshipModifie des données
update_softcreditModifie des données
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche via `task_id` : sujet, date d'échéance, assignataire, note ou canal.
update_tributeModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Bloomerang dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API privée Bloomerang. Connectez-vous au CRM Bloomerang en tant qu'Administrateur, cliquez sur l'icône utilisateur dans le coin supérieur droit et choisissez Modifier mon Utilisateur. Générez une nouvelle clé API là-bas et copiez-la. La clé donne un accès complet à votre base de données, donc gardez-la secrète.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Bloomerang ?

Elle peut rechercher et lire les constituants, foyers, chronologies, transactions, interactions, notes, tâches, utilisateurs, campagnes, fonds et appels. Elle peut créer et mettre à jour les constituants, ajouter des adresses email, numéros de téléphone et adresses, enregistrer et mettre à jour les interactions, ajouter des notes, créer, mettre à jour et terminer des tâches, et rembourser une transaction.

L'IA voit-elle ma clé API Bloomerang ?

Non. Votre clé API Bloomerang est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Une fois sauvegardée, elle ne s'affiche plus, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. La clé Bloomerang offre un accès complet à votre base de données ; les limites sont définies par les outils activés dans PipMCP. Vous pouvez commencer avec uniquement des recherches. Un remboursement peut rembourser l'argent au donateur, donc refund_transaction peut nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants facturent par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Bloomerang.

Que se passe-t-il si l'IA rembourse un don ?

refund_transaction rembourse une transaction, avec une note optionnelle. Par défaut, le processeur de paiement retourne aussi l'argent au donateur. Si run_processor_refund est défini sur false, le remboursement n'est enregistré que dans Bloomerang. Vous pouvez exiger une approbation pour cet outil ou le laisser désactivé.