Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT au système Berg

Posez des questions à votre IA sur les clients, entreprises, ventes et paiements dans Berg System. Elle peut rechercher l'ensemble du CRM, lister les événements et ventes d'un client, et consulter les données officielles polonaises des entreprises via NIP ou REGON. Elle peut également créer et mettre à jour les opportunités de vente, enregistrer les ventes, et planifier, modifier ou supprimer des événements calendrier.

Connecter Berg System gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Qu'est-ce que nous avons sur Kowalski Sp. z o.o. ?”
L'IA recherche le nom dans le CRM et lit l'entreprise correspondante.
“Consultez l'entreprise avec le NIP 5260250274.”
Elle consulte les données officielles polonaises de l'entreprise via le numéro fiscal.
“Quelles opportunités ouvertes Anna possède-t-elle ce mois-ci ?”
Elle liste les employés pour trouver Anna, puis liste les opportunités de vente filtrées par statut et étape.

Ce que votre IA peut faire

Clients et entreprises

Recherchez clients, entreprises et l'ensemble du CRM par nom, numéro fiscal, email, ville ou tag, et consultez les données officielles polonaises des entreprises via NIP ou REGON.

Ventes et paiements

Listez, créez et mettez à jour les opportunités de vente et les ventes, lisez les produits, et listez les paiements par vente.

Calendrier et événements

Listez les événements, notes, emails et logs SMS, et créez, mettez à jour ou supprimez des événements calendrier et tâches.

“Réservez une réunion avec Jan Nowak vendredi à 10h.”
Elle vérifie les types d'événements et crée un événement calendrier lié au client.
“Enregistrez une vente de 2 licences à Kowalski, signée aujourd'hui.”
Elle trouve l'entreprise et le produit, puis enregistre la vente avec le montant, l'employé, la date de signature et les articles.
“La dernière vente à Kowalski a-t-elle été payée ?”
Elle trouve la vente et liste les paiements enregistrés pour elle.

115 outils pour Berg System

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_agreementModifie des données
create_categoryModifie des données
create_companyModifie des données
create_customerModifie des données
create_deviceModifie des données
create_documentModifie des données
create_employeeModifie des données
create_eventModifie des donnéesCréez un événement calendrier ou une tâche : passez `data.attributes` avec nom, dateStart, dateEnd, typeEvent, description et client ou contrat lié.
create_generatorModifie des données
create_goalModifie des données
create_goal_postModifie des données
create_installmentModifie des données
create_invoicesprodModifie des données
create_passwordSupprime des données
create_paycheckModifie des données
create_paymentModifie des données
create_producerModifie des données
create_productModifie des données
create_readedModifie des données
create_saleModifie des donnéesEnregistrez une vente : passez `data.attributes` avec titre, montant, customerId ou companyId, employeeId, date de signature et produits (`items`).
create_sales_opportunityModifie des donnéesCréez une opportunité de vente : passez `data.attributes` avec titre, montant, customerId ou companyId, employeeId, processus de vente, étape et date d'attente de signature.
create_tagModifie des données
create_usertypeModifie des données
create_validatorModifie des données
delete_documentSupprime des données
delete_eventSupprime des donnéesSupprimez définitivement un événement calendrier via `event_id`. Cela ne peut pas être annulé.
get_agreement
get_all_goals
get_category
get_companyRécupérez une entreprise via `company_id`.
get_current_userRécupérez l'utilisateur Berg System auquel la connexion est authentifiée.
get_customerRécupérez un client via `customer_id`, avec des détails de contact et des champs.
get_document
get_employee
get_eventRécupérez un événement calendrier via `event_id`.
get_event_2
get_event_type
get_extra
get_extra_get
get_fields_for_person
get_goal
get_goal_by_it_id
get_installment
get_invoicesprod
get_item_by_it_id
get_origin
get_paycheck
get_paymentRécupérez un paiement via `payment_id`.
get_producer
get_productRécupérez un produit via `product_id`.
get_saleRécupérez une vente via `sale_id`, incluant le montant, les produits et les dates.
get_sales_opportunityRécupérez une opportunité de vente via `deal_id`.
get_selling_process
get_settlement
get_settlement_package
get_standard
get_tag
get_usertype
list_agreements
list_categories
list_contract_extra_fields
list_contract_fields
list_countries
list_customer_extra_agreements
list_customer_extra_fields
list_customers
list_deal_checklists
list_deal_products
list_documents
list_employeesListez les employés (utilisateurs qui peuvent posséder des clients, des ventes et des événements).
list_event_typesListez les types d'événements disponibles pour les événements calendrier.
list_eventsListez les événements calendrier, notes, e-mails et journaux SMS ; filtrez par `start`/`end` dates, `type`, `user_ids`, client (`user_data_id`) ou `contract_id`.
list_gdprs
list_goals
list_groups
list_invoicesprods
list_notifications
list_origins
list_paychecks
list_paymentsLister les paiements, optionnellement pour une seule vente via `filter_contract_id`.
list_person_fields
list_producers
list_productsListez les produits du catalogue.
list_provinces
list_regions
list_sale_commissions
list_sale_products
list_salesListez les ventes (contrats signés), filtrées par `customer_id`, `company_id`, titre ou plage de dates de signature.
list_sales_opportunitiesListez les opportunités de vente, optionnellement pour un `customer_id` ou `company_id`, statut ou étape du processus de vente.
list_settlement_packages
list_settlements
list_states
list_statuses
list_surveys
list_tagsListez les étiquettes utilisées pour étiqueter les clients et entreprises.
list_usertypes
lookup_company_by_nipRecherchez des données officielles sur les entreprises polonaises via `national_number` (NIP ; passez `is_regon` à 1 pour rechercher par REGON au lieu de cela).
search_companiesListez les entreprises, filtrées par nom, NIP (numéro fiscal), e-mail, téléphone, ville, étiquette ou statut. Paginez avec `page` et `items_per_page`.
search_crmRechercher l'ensemble du CRM pour un texte `search`; limiter optionnellement `type` à CLIENT, ENTREPRISE, EMPLOYÉ, ÉTIQUETTE, CONTRAT, VENTE ou CAS.
search_customersLister les clients (personnes), filtrés par nom, email, téléphone, ville, étiquette, statut ou date de création. Pagination avec `page` et `items_per_page`.
search_installments
search_products
update_checklist_answersVisible par d’autres
update_companyModifie des données
update_customerModifie des données
update_employeeModifie des données
update_eventModifie des donnéesMettre à jour un événement calendrier via `event_id` : passer les champs modifiés dans `data.attributes` (par exemple dates, statut, description).
update_installmentModifie des données
update_notification_readedsVisible par d’autres
update_paymentModifie des données
update_saleModifie des donnéesMettre à jour une vente via `sale_id` : passer les champs modifiés dans `data.attributes`.
update_sales_opportunityModifie des donnéesMettre à jour une opportunité de vente via `deal_id` : passer les champs modifiés dans `data.attributes` (par exemple montant, étape, statut, description).
update_settlementModifie des données
update_settlement_packageModifie des données
update_synchronizationModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Berg System dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Entrez un ID Client, une clé secrète Client et un Tenant. Dans Berg System, ouvrez Ustawienia systemu (Paramètres du système) > Klienci API et cliquez sur Dodaj (Ajouter). Le nom que vous entrez est l'ID Client. Choisissez l'étendue machine_to_machine, copiez immédiatement le secret (il ne peut plus être affiché), et copiez la valeur Tenant depuis la table des clients API.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Berg System ?

L'IA peut rechercher et lire les clients, entreprises, opportunités de vente, ventes, paiements, produits, événements, employés, types d'événements et tags. Elle peut créer et mettre à jour les opportunités de vente, les ventes et les événements calendrier, et supprimer un événement calendrier si vous activez cet outil.

L'IA voit-elle mes identifiants Berg System ?

Non. Votre ID Client, votre clé secrète Client et votre Tenant sont chiffrés au repos et jamais affichés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés pour commencer en lecture seule. La suppression d'un événement calendrier est définitive et irréversible, ainsi que l'enregistrement ou la modification des ventes ; cela peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous devez également avoir votre propre compte Berg System.

L'IA peut-elle rechercher des données sur les entreprises polonaises ?

Oui. L'IA peut rechercher des données officielles sur les entreprises polonaises via le NIP (numéro fiscal) ou via le REGON si vous le demandez. Cela est utile avant d'ajouter une nouvelle entreprise ou vérifier des détails déjà présents dans le CRM.