Integración · Gastos

Conecte Claude y ChatGPT a PEX

Pregunte a su IA qué compras de tarjeta le faltan recibo, cuánto más puede gastar el titular o bloquee una tarjeta en PEX. Puede listar cuentas y transacciones, buscar compras y denegaciones, añadir notas, recibos y valores de etiquetas, así como leer facturas de proveedores y reglas de gasto. Las preguntas sobre gastos se responden sin exportar informes.

Conecta PEX gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué compras del mes pasado no tienen recibo?”
La IA busca las compras de tarjeta en ese rango de fechas con el estado NoReceipt.
“¿Cuánto más puede gastar María en su tarjeta?”
Encuentra su cuenta de tarjeta y lee cuánto queda disponible bajo sus límites.
“Bloquee la tarjeta de John Smith.”
Establece su cuenta de tarjeta como Bloqueada, lo que detiene el gasto. Devolverla a Activa reactiva la tarjeta.

Qué puede hacer tu IA

Tarjetas y saldos

Liste cuentas de tarjeta con estado y saldo, vea límites restantes, verifique el saldo empresarial y bloquee o reactive una tarjeta.

Transacciones y recibos

Liste y busque transacciones, compras y denegaciones, y añada notas, recibos y valores de etiqueta para la codificación de gastos.

Proveedores y facturas

Liste y lea facturas de proveedores y proveedores, añada notas a una factura y cree nuevos proveedores de pago de facturas.

“Adjunte este PDF de recibo a la compra de suministros de oficina del martes.”
Encuentra la compra y adjunta el archivo como recibo en la transacción.
“Etiquete las últimas tres compras de software con el departamento de Marketing.”
Lee sus definiciones de etiquetas y establece los valores de etiqueta en cada transacción.
“¿Cuál es nuestro saldo empresarial y qué facturas de proveedores vencen esta semana?”
Lee el saldo empresarial disponible y lista las facturas de proveedores filtradas por fecha de vencimiento.

191 herramientas para PEX

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_a_cardholder_to_a_user_groupModifica datos
add_bill_noteModifica datosAñada una nota a una factura del proveedor mediante `bill_id`.
add_transaction_noteModifica datosAñada una nota (hasta 200 caracteres) a una transacción mediante `transaction_id`; opcionalmente, haga que sea visible para el titular de la tarjeta.
add_transaction_receiptModifica datosAdjunte una imagen o PDF de recibo a una transacción: pase `transaction_id`, base64 `content` y `type` (Imagen o Pdf).
approve_invoiceVisible para otros
approve_supplierVisible para otros
create_a_network_transaction_noteModifica datos
create_a_tag_definition_for_type_decimalModifica datos
create_a_tag_definition_for_type_dropdownModifica datos
create_a_tag_definition_for_type_textModifica datos
create_a_tag_definition_for_type_yes_noModifica datos
create_a_transaction_note_by_transaction_relationshipModifica datos
create_advancedModifica datos
create_card_acceptor_groupModifica datos
create_card_acceptor_group_card_acceptorModifica datos
create_card_asyncModifica datos
create_card_view_tokenElimina datos
create_companyModifica datos
create_company_option_dependencyModifica datos
create_documentModifica datos
create_enable_a_tag_definition_for_type_allocationModifica datos
create_invoiceModifica datos
create_invoice_bill_inbox_postModifica datos
create_invoice_bybill_id_bill_bill_id_process_postModifica datos
create_option_s_for_the_type_dropdownModifica datos
create_orderModifica datos
create_paymentModifica datos
create_projectModifica datos
create_renewElimina datos
create_spending_rulesetModifica datos
create_subscriptionModifica datos
create_supplier_accountModifica datos
create_supplier_byid_vendor_id_card_postModifica datos
create_supplier_vendor_active_postModifica datos
create_supplier_vendor_card_data_postModifica datos
create_test_remote_auth_endpointModifica datos
create_use_card_view_tokenElimina datos
create_userModifica datos
create_vendorModifica datosCree un proveedor de pago de facturas mediante `vendor_name` y `vendor_address` (AddressLine1, City, State, PostalCode), junto con contacto opcional, ID fiscal y notas.
create_zeroVisible para otros
delete_a_tag_definition_for_type_yes_noElimina datos
delete_advancedsMueve dinero
delete_card_acceptor_groupElimina datos
delete_card_acceptor_group_card_acceptorElimina datos
delete_companiesMueve dinero
delete_companyElimina datos
delete_company_by_id_business_configuration_tag_decimal_id_deletElimina datos
delete_company_by_id_business_configuration_tag_text_id_deleteElimina datos
delete_company_option_dependencyElimina datos
delete_invoice_messageElimina datos
delete_invoicesMueve dinero
delete_messageElimina datos
delete_payment_documentElimina datos
delete_payment_documentsMueve dinero
delete_paymentsMueve dinero
delete_scheduled_funding_ruleElimina datos
delete_spending_rulesetsMueve dinero
delete_subscriptionElimina datos
delete_supplier_documentElimina datos
delete_userElimina datos
get_a_bill_inbox_item
get_billObtenga una factura del proveedor por su ID, con monto, proveedor, estado y fecha límite.
get_bill_payment_request_details
get_business_balanceObtenga el saldo disponible actual de la cuenta empresarial.
get_business_invoices
get_business_payment_request_by_id
get_card_acceptor_group
get_card_accountObtenga una cuenta de tarjeta por su ID, incluyendo perfil del titular, tarjetas y saldo.
get_card_remaining_limitsObtenga cuánto más puede gastar una cuenta de tarjeta bajo sus límites, por ID de cuenta.
get_cardholder_order
get_cardholder_payment
get_company
get_company_byid_card_profile_id_get
get_company_option_dependency
get_document
get_invoice_allocations
get_invoice_payments
get_load_limit_remaining
get_my_profileObtenga el perfil del usuario PEX conectado. Úselo para confirmar en qué empresa está trabajando.
get_order
get_order_byorder_id_vendor_card_order_order_id_get
get_paged_business_payments_filtered_by_provided_parameters
get_payment
get_payment_bytransaction_id_transactions_business_transactions_
get_payment_document
get_purchaseObtenga un gasto de tarjeta por ID de transacción, con comerciante, monto, etiquetas y notas.
get_scheduled_funding_rule
get_spend_rule
get_spending_ruleset
get_subscription
get_supplier_statusModifica datos
get_token_auth_tokens
get_transaction_tagsObtenga los valores de etiquetas (codificación de gastos) en una transacción mediante `transaction_id`.
get_user
get_vendorObtenga un proveedor por su ID, incluyendo dirección, contacto y detalles de pago.
list_account_detail_accounts
list_accounts
list_advanceds
list_billsListe facturas del proveedor, filtradas por proveedor, monto, fecha de factura, fecha límite o fecha de creación.
list_card_acceptor_groups
list_card_account_transactionsListe las transacciones para una cuenta de tarjeta (o la cuenta empresarial) por ID de cuenta entre `start_date` y `end_date`.
list_card_accountsListe todas las cuentas de tarjeta (titulares) en la empresa, con sus IDs, nombres, estado y saldos.
list_cardholder_payments
list_cards
list_categories
list_companies
list_companies_business_one_time_transfer_get
list_companies_business_profile_get
list_companies_business_settings_get
list_companies_by_month_year_business_billing_get
list_company_option_dependencies
list_credit_lines_infos
list_currents
list_declined_transactionsListea transacciones de tarjeta rechazadas, filtradas por texto del comerciante, rango de fechas o monto.
list_dependencies
list_detail_payments
list_documents
list_invoice_payments
list_modes
list_orders
list_partners
list_payments
list_payments_by_card_number4_digits_min_date_max_date_page_inde
list_payments_by_include_pendings_include_declines_include_vendo
list_permission_sets
list_pings
list_spend_rule_advanceds
list_spending_ruleset_advanceds
list_spending_ruleset_cards
list_spending_rulesetsListea los conjuntos de reglas de gasto (límites y reglas por comerciante) que se pueden aplicar a las tarjetas.
list_subscriptions
list_subscriptions_by_typecallback_subscription_get
list_tagsListe las definiciones de etiquetas de la empresa (campos de codificación de gastos) y sus opciones.
list_token_provisioning_issues_tokens
list_token_provisioning_modes
list_transaction_receiptsListe los recibos y adjuntos de una transacción mediante `transaction_id`.
list_transactionsListea todas las transacciones comerciales y de tarjeta entre `start_date` y `end_date`, opcionalmente incluidas las pendientes y rechazadas.
list_users
list_users_byuser_group_id_user_group_user_group_id_cardholders_
list_vendorsListea proveedores de pago de facturas, filtrados por estado, con paginación.
list_versions
pay_companyMueve dinero
reject_invoiceVisible para otros
reject_supplierVisible para otros
remove_a_cardholder_from_a_user_groupElimina datos
retrieve_a_specific_non_purchase_transaction_by_id
retrieve_all_business_transactions_for_the_business
retrieve_all_non_purchase_transactions_for_cardholders
retrieve_visa_enhanced_data_for_a_single_transaction
search_bill_inbox_items_for_the_authenticated_business
search_cardholder_orders
search_cardholder_payments
search_purchasesBusca compras de tarjetas por texto del comerciante, rango de fechas, monto, estado pendiente o estado de revisión (NoRevisado, SinRecibo, Aprobado, Rechazado).
submit_invoiceVisible para otros
update_a_tag_definition_for_type_yes_noModifica datos
update_activateModifica datos
update_activate_byidcard_id_card_activate_id_card_id_postModifica datos
update_advancedsVisible para otros
update_card_acceptor_groupModifica datos
update_card_statusModifica datosCambia el estado de una cuenta de tarjeta mediante ID de cuenta, por ejemplo Bloqueado para detener gastos o Activo para reactivarla. Cerrada es permanente.
update_cardholderModifica datos
update_cards_groupVisible para otros
update_cards_spending_rulesetVisible para otros
update_companiesVisible para otros
update_companyModifica datos
update_company_by_id_business_configuration_tag_decimal_id_putModifica datos
update_company_by_id_business_configuration_tag_text_id_putModifica datos
update_company_option_dependencyModifica datos
update_enable_a_tag_definition_for_type_allocationVisible para otros
update_fundModifica datos
update_fund_multiple_cardsVisible para otros
update_invoice_messageModifica datos
update_invoicesVisible para otros
update_messageModifica datos
update_payment_documentModifica datos
update_profile_data_for_a_specified_card_accountidModifica datos
update_scheduled_funding_ruleModifica datos
update_set_pinModifica datos
update_spend_ruleModifica datos
update_spend_rule_advancedsVisible para otros
update_spending_rulesetsVisible para otros
update_subscriptionModifica datos
update_supplierModifica datos
update_supplier_accountModifica datos
update_supplier_byidcardholder_acct_id_vendor_id_card_cardholderModifica datos
update_terminateModifica datos
update_token_provisioning_activationsMueve dinero
update_token_provisioning_modesMueve dinero
update_transaction_tagsVisible para otrosEstablece valores de etiquetas en una transacción mediante `transaction_id`: pasa `values` como una lista de TagId y Valor.
update_userModifica datos
update_zeroModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige PEX en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Ingrese cuatro valores: su App ID de producción (ClientID) y App secret (ClientSecret) del Dashboard en developer.pexcard.com, así como el nombre de usuario y contraseña de la API PEX que recibió de las operaciones de PEX (o un inicio de sesión de administrador de PEX). PipMCP los utiliza una vez para crear un token, que PEX mantiene válido durante seis meses.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en PEX?

La IA puede leer cuentas de tarjeta, saldos, límites restantes, transacciones, compras, denegaciones, recibos, etiquetas, reglas de gasto, proveedores, facturas y el perfil del usuario conectado. Puede añadir notas, recibos y valores de etiqueta a las transacciones, añadir notas a las facturas, crear proveedores y cambiar el estado de una tarjeta si activa esas herramientas.

¿Vé la IA mis credenciales de PEX?

No. Sus credenciales PEX están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Una vez guardadas, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar, por lo que puede comenzar en modo solo lectura. Cambiar el estado de una tarjeta puede detener gastos, y establecerla como Cerrada es permanente, por lo que esa herramienta requiere su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a la herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin requerir tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta PEX.

¿Por qué PEX necesita un ID de Aplicación y una contraseña de usuario?

PEX utiliza dos conjuntos de credenciales. El ID de Aplicación y la clave secreta identifican la aplicación que registró en developer.pexcard.com. El nombre de usuario y contraseña de la API PEX identifican al usuario en su empresa. PipMCP los usa juntos una vez para crear un token, que PEX mantiene válido durante seis meses.