Integración · Pagos

Conecte Claude y ChatGPT a Confido Legal

Pregunte a su IA qué pagos llegaron esta semana o cree un enlace de pago para el retainer de un cliente y envíelo. Puede crear y actualizar clientes, contactos y asuntos, gestionar enlaces de pago, listar transacciones y estados, registrar pagos recibidos fuera de Confido y emitir reembolsos. Las preguntas de facturación de su firma se responden sin abrir el panel.

Conecta Confido Legal gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué pagos llegaron para el asunto Hansen este mes?”
La IA encuentra el asunto y lista sus transacciones con monto, estado y pagador.
“Cree un enlace de pago para un retainer de $2.500 para Acme Corp, pagado a nuestra cuenta fiduciaria.”
Busca al cliente y sus cuentas bancarias y crea un enlace de pago con el monto destinado a la cuenta fiduciaria. Aún no se ha enviado ningún correo.
“Envíe ese enlace de pago al cliente con una nota breve.”
Envía un correo de solicitud de pago con su asunto, mensaje y el enlace para pagar.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y asuntos

Busque, cree y actualice clientes, contactos y asuntos, incluyendo IDs externos.

Enlaces de pago y solicitudes

Cree, actualice y elimine enlaces de pago, divida montos entre cuentas operativas y fiduciarias, y envíe solicitudes de pago a clientes por correo.

Transacciones e informes

Liste y lea transacciones y pagos, extraiga informes diarios, mensuales o anuales, liste estados, reenvíe recibos y emita reembolsos.

“Agregue un nuevo cliente, Nordic Foods Inc., y abra un asunto para la revisión del arrendamiento.”
Crea al cliente y luego un asunto vinculado a él.
“Registre el cheque de $800 que recibimos de Jane Miller contra su enlace de pago abierto.”
Registra un pago manual en el enlace de pago. No se cobra ningún dinero.
“¿Cuáles fueron nuestros totales mensuales para el primer trimestre?”
Extrae un informe de transacciones para el período, agrupado por mes.

137 herramientas para Confido Legal

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_client_contactModifica datosAñadir una persona de contacto a un cliente. Pase `input` con clientId, firstName (requerido), además de lastName, email, phone, address e isPrimaryContact.
archive_stored_payment_methodVisible para otros
cancel_paymentElimina datos
cancel_payment_voidMueve dinero
cancel_request_getElimina datos
cancel_subscriptionElimina datos
create_addressModifica datos
create_aggregate_payment_linkModifica datos
create_aggregate_payment_link_addModifica datos
create_bank_account_getModifica datos
create_clientModifica datosCrear un cliente. Pase `input` con clientName (requerido), además de opcional email, phone, firstName, lastName, address, externalId y primaryContact.
create_client_from_quick_books_referenceModifica datos
create_company_createModifica datos
create_company_sandbox_only_activate_firmModifica datos
create_disbursement_approveModifica datos
create_disbursement_createModifica datos
create_disbursement_deleteModifica datos
create_disbursement_events_getModifica datos
create_disbursement_getModifica datos
create_disbursement_initiate_txn_to_sdmModifica datos
create_disbursement_return_to_draftModifica datos
create_disbursement_unapproveModifica datos
create_disbursement_updateModifica datos
create_disbursement_voidModifica datos
create_disbursements_create_bulkVisible para otros
create_disbursements_listModifica datos
create_disconnect_from_partnerModifica datos
create_document_acceptModifica datos
create_documents_listModifica datos
create_exchange_code_for_firm_api_tokenElimina datos
create_firm_api_tokenElimina datos
create_firm_api_token_createElimina datos
create_firm_api_token_deleteElimina datos
create_firm_api_token_exchange_codeElimina datos
create_firm_api_token_listElimina datos
create_firm_api_token_updateElimina datos
create_firm_branding_header_img_upload_urlModifica datos
create_firm_branding_updateModifica datos
create_firm_disbursement_settings_getModifica datos
create_firm_sign_up_linkModifica datos
create_firm_updateModifica datos
create_firms_listModifica datos
create_matterModifica datosCrear un asunto para un cliente. Pase `input` con name y clientId (requeridos), además de opcional externalId, secondaryClientId y metadata.
create_matter_addModifica datos
create_messageVisible para otros
create_nodeModifica datos
create_onboarding_tokenElimina datos
create_partnerModifica datos
create_payment_initiate_spm_paymentModifica datos
create_payment_linkModifica datosCree un enlace de pago para que el cliente pague en línea. Envíe `input` con clientId (obligatorio), junto con matterId, memo y amounts (una lista de {amount, bankAccountId}), así como opciones como partialPaymentAllowed y sendReceipts. El enlace no se envía por correo hasta que usa send_payment_request.
create_payment_run_paymentModifica datos
create_payment_session_completeModifica datos
create_payment_session_createModifica datos
create_payment_settings_updateModifica datos
create_payment_tokenElimina datos
create_reactivate_stored_payment_methodModifica datos
create_refundMueve dinero
create_refund_transaction_void_or_refundMueve dinero
create_sandbox_only_create_mock_statementModifica datos
create_sandbox_only_disbursement_expireModifica datos
create_sandbox_only_fill_onboarding_dataModifica datos
create_sandbox_only_firm_surcharging_updateModifica datos
create_sandbox_only_move_transaction_to_depositedModifica datos
create_sandbox_only_move_transaction_to_funds_in_transitModifica datos
create_sandbox_only_send_firm_to_reviewVisible para otros
create_sandbox_only_submit_onboarding_dataVisible para otros
create_sandbox_only_trigger_ach_returnModifica datos
create_sandbox_only_trigger_chargebackMueve dinero
create_sandbox_only_trigger_chargeback_reversalMueve dinero
create_sandbox_only_trigger_prearbitration_lostModifica datos
create_sandbox_only_update_mock_statementModifica datos
create_save_payment_method_tokenElimina datos
create_stored_disbursement_method_archiveModifica datos
create_stored_disbursement_method_createModifica datos
create_stored_disbursement_method_deleteModifica datos
create_stored_disbursement_method_link_createModifica datos
create_stored_disbursement_method_link_deleteModifica datos
create_stored_disbursement_method_links_listModifica datos
create_stored_disbursement_method_token_createElimina datos
create_stored_disbursement_method_unarchiveModifica datos
create_stored_disbursement_method_updateModifica datos
create_stored_disbursement_methods_listModifica datos
create_stored_payment_methodModifica datos
create_stored_payment_method_refund_v2Mueve dinero
create_stored_payment_method_urlModifica datos
create_subscriptionModifica datos
create_subscription_addModifica datos
create_transaction_voidModifica datos
create_transaction_void_detailModifica datos
create_userVisible para otros
create_vendor_archiveModifica datos
create_vendor_createModifica datos
create_vendor_deleteModifica datos
create_vendor_getModifica datos
create_vendor_updateModifica datos
create_vendors_listModifica datos
create_webhook_event_resendElimina datos
create_webhook_events_listElimina datos
create_webhook_url_createElimina datos
create_webhook_url_deleteElimina datos
create_webhook_url_updateElimina datos
create_webhook_urls_listElimina datos
delete_addressesElimina datos
delete_contactsElimina datos
delete_payment_linkElimina datosElimine un enlace de pago mediante su `id` (en `input`) para que ya no pueda pagarse. No es reversible.
get_clientModifica datosObtener un cliente por `id` o `external_id`, con contactos y asuntos.
get_firmModifica datosObtener los detalles y configuraciones de la firma. `id` es opcional.
get_matterModifica datosObtener un asunto por `id` o `external_id`.
get_meModifica datosObtener el usuario y la firma vinculados a esta conexión de API. No se necesitan entradas.
get_paymentModifica datosObtener un pago por `id`, con sus transacciones.
get_payment_linkModifica datosObtener un enlace de pago por `id` o `external_id`, con montos, estado y pagos.
get_transactionModifica datosObtenga una transacción específica mediante `id`, con amount, status, payer y payment method.
get_transaction_reportModifica datosObtenga totales transaccionales entre `start` y `end` (YYYY-MM-DD), agrupados por `period` (diario, mensual o anual). Opcionalmente filtre por `bank_account_id`.
list_bank_accountsModifica datosListar las cuentas bancarias de la firma (operativas y de confianza). Use sus IDs al establecer montos de enlaces de pago. Opcional `search`.
list_clientsModifica datosListar clientes. Filtrar por `client_name`, `email`, `phone`, `first_name`, `last_name` o `external_ids` o fechas. Página con `limit` y `offset`.
list_mattersModifica datosListar asuntos. Filtrar por `name`, `client_ids`, `external_ids` o fechas. Página con `limit` y `offset`.
list_statementsModifica datosListe los estados mensuales de la firma. Filtre por `start_month` y `end_month`. Páginelo con `limit` y `offset`.
list_transactionsModifica datosListe las transacciones de pago. Filtre por `client_ids`, `matter_ids`, `payment_link_ids`, `statuses`, `payer_name`, `payer_email` o `created_on`. Páginelo con `limit` y `offset`.
pay_request_listMueve dinero
record_manual_paymentModifica datosRegistre un pago recibido fuera de Confido (por ejemplo, un cheque) contra un enlace de pago. Envíe `input` con paymentLinkId (obligatorio), junto con amounts, billingName y billingEmail. No se cobra dinero.
refund_paymentMueve dinero
refund_request_getMueve dinero
refund_transactionMueve dineroDevuelva una transacción en total o parcialmente. Envíe `input` con transactionId (obligatorio), un amount opcional para una devolución parcial, y sendReceipt. Devuelve el dinero al pagador e es irreversible.
resend_receiptVisible para otrosEnvíe el recibo de una transacción nuevamente. Envíe `input` con transactionId y to (obligatorio), junto con cc y bcc opcionales. Envía un correo electrónico real.
send_payment_requestVisible para otrosEnvíe una solicitud de pago a un cliente. Envíe `input` con emails, subject y message (obligatorios), junto con paymentLinkId, y ccEmails y bccEmails opcionales. Envía un correo electrónico real.
submit_messageVisible para otros
submit_save_payment_methodVisible para otros
update_accountsModifica datos
update_addressesModifica datos
update_aggregate_payment_linksModifica datos
update_clientModifica datosActualice un cliente. Envíe `input` con el cliente `id` y los campos a modificar (clientName, email, phone, address, externalId y otros).
update_contactModifica datosActualice un contacto del cliente. Envíe `input` con el contacto `id` y los campos a modificar.
update_matterModifica datosActualizar el nombre, externalId o metadata de un asunto. Pase `input` con el asunto `id`.
update_mattersModifica datos
update_payment_linkModifica datosActualice los amounts, memo, matter o opciones de un enlace de pago. Envíe `input` con el link `id`.
update_stored_payment_methodsModifica datos
update_subscriptionsModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Confido Legal en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue un token de API de Confido Legal. Un administrador de firma lo crea en Confido Legal bajo Configuración > Tokens de API > Crear Token de API de Firma: ingrese un apodo y haga clic en Crear. Copie el token inmediatamente, ya que solo se muestra una vez.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Confido Legal?

Puede leer su firma, clientes, asuntos, cuentas bancarias, enlaces de pago, pagos, transacciones, informes de transacciones y estados. Puede crear y actualizar clientes, contactos, asuntos y enlaces de pago, enviar solicitudes de pago por correo, registrar pagos recibidos fuera de Confido y reenviar recibos. También puede eliminar enlaces de pago y reembolsar transacciones si activa esas herramientas.

¿Vé la IA mi token de API de Confido Legal?

No. Su token de API de Confido Legal está encriptado en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarlo, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede empezar con acceso solo lectura. Las devoluciones devuelven dinero al pagador y no pueden deshacerse; eliminar un enlace de pago no se puede deshacer, y las solicitudes y recibos de pago envían correos electrónicos reales. Estas acciones pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta está registrada.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes de pago se facturan por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Confido Legal.

¿Puedo limitar qué puede hacer el token de Confido Legal?

Los tokens de API de firma en Confido Legal no tienen alcance y no caducan, por lo que el token mismo da acceso a toda la firma. Los límites se establecen en PipMCP: active solo las herramientas que desea que use la IA y requiera aprobación para devoluciones y correos.