Integración · Pagos

Conecte Claude y ChatGPT a Anchor

Pida a su IA que configure una propuesta para un nuevo cliente, verifique qué acuerdos están firmados o encuentre las facturas detrás de un pago en Anchor. Puede buscar y crear contactos de clientes, redactar propuestas preliminares desde sus plantillas y catálogo de servicios, enviarlas a los clientes y leer propuestas, acuerdos, facturas y pagos. Las preguntas sobre administración de clientes y facturación se responden sin abrir Anchor.

Conecta Anchor gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Inicie una propuesta contable para Nordic Foods ApS desde nuestra plantilla estándar.”
La IA encuentra al cliente y la plantilla y crea una propuesta preliminar para ese cliente. Aún no se ha enviado nada.
“Añada nuestro servicio de nómina a esa borradora.”
Encuentra el servicio en su catálogo de servicios y lo añade a la propuesta preliminar.
“Envíe la borradora al cliente para que firme.”
Publica la propuesta para que el cliente pueda revisar y firmar, y envía un correo electrónico al cliente si decide notificarle.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y propuestas

Busque y cree contactos de clientes, redacte propuestas preliminares desde plantillas y envíelas para firma.

Acuerdos

Busque y lea acuerdos firmados con sus clientes, servicios, configuraciones de facturación y estado.

Facturas y pagos

Busque facturas por estado y fecha, lea los ítems y el estado de pago, y coincida los pagos con las facturas que cubren.

“¿Qué acuerdos aún esperan una firma?”
Busca sus propuestas por estado y lista las que no han sido firmadas.
“Muéstrame las facturas impagas emitidas este mes.”
Busca facturas por estado y fecha de emisión y las lista con montos y estado de pago.
“¿Qué facturas estaban en el pago del viernes pasado?”
Encuentra el pago y lista las facturas que se pagaron en él.

78 herramientas para Anchor

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_a_sub_service_bundle_item_to_a_serviceModifica datos
add_draft_service_from_templateModifica datosAñadir un servicio a una propuesta borradora desde una plantilla de servicios. Pasa `draft_id` y `service_template_id`; sobrescritas opcionales como nombre o descripción.
approve_supplierVisible para otros
cancel_proposal_editElimina datos
create_agreement_serviceModifica datos
create_billing_creditModifica datos
create_bundleModifica datos
create_contactModifica datosCrear un nuevo contacto de cliente. Requiere `first_name`, `last_name`, `email` y `company_name`; teléfono opcional. Busca primero para evitar duplicados.
create_from_objectModifica datos
create_from_template_add_service_to_package_from_templateModifica datos
create_package_serviceModifica datos
create_productModifica datos
create_proposal_draftModifica datosIniciar una nueva propuesta borradora desde una plantilla. Pasa `proposal_template_id` y opcionalmente el cliente `contact_id`. Nada se envía al cliente.
create_proposal_draft_legal_termModifica datos
create_proposal_draft_packageModifica datos
create_proposal_draft_serviceModifica datos
create_proposal_republishModifica datos
create_proposal_withdraw_for_editingMueve dinero
create_rich_textModifica datos
create_serviceModifica datos
create_service_terminateModifica datos
create_subscriptionElimina datos
delete_package_serviceElimina datos
delete_productElimina datos
delete_proposal_draft_legal_termElimina datos
delete_proposal_draft_packageElimina datos
delete_proposal_draft_serviceElimina datos
delete_proposal_templateElimina datos
delete_service_bundlesMueve dinero
delete_service_bundles_remove_bundleMueve dinero
delete_subscriptionElimina datos
export_agreements_csv
export_contacts_csv
export_contacts_csv_exportModifica datos
export_proposal_drafts_csv
export_proposals_csv
export_proposals_csv_exportModifica datos
export_selected_as_csv_fileModifica datos
export_selected_to_csv_fileModifica datos
export_service_templates_csv
get_agreementObtener un acuerdo por `agreement_id`, con su cliente, servicios, configuraciones de facturación y estado.
get_agreement_2
get_contactObtener un contacto de cliente por `contact_id`, con nombre de empresa, correo y teléfono.
get_invoiceObtener una factura por `invoice_id`, con ítems, montos y estado de pago.
get_meObtener los detalles del negocio de Anchor conectado y el usuario. Úsalo para confirmar en qué negocio estás trabajando.
get_payoutObtener un pago por `payout_id`, con monto y fecha.
get_proposalObtener una propuesta enviada por `proposal_id`, con su estado y servicios.
get_proposal_draftObtener una propuesta borradora por `draft_id`, con cliente, servicios, paquetes y configuraciones de pago.
get_proposal_templateObtener una plantilla de propuesta por `proposal_template_id`, incluyendo sus servicios.
list_legal_terms
list_payout_invoicesListar las facturas que fueron pagadas en un pago único, por `payout_id`.
list_subscriptions
remove_a_sub_service_bundle_item_from_a_serviceElimina datos
search_agreementsBuscar acuerdos firmados por `search`, `status` o `contact_id`.
search_agreements_2
search_contactsBuscar clientes (contactos) por nombre o correo con `search`, opcionalmente filtrado por `status`. Úsalo para encontrar un ID de contacto.
search_invoicesBuscar facturas por `search`, `status`, relación de cliente o rango de fecha de emisión (`issued_on_since`, `issued_on_until`), con ordenamiento.
search_payoutsBuscar pagos realizados a tu cuenta bancaria, con ordenamiento. Úsalo para reconciliar depósitos.
search_proposal_draftsBuscar propuestas borradoras por `search`, `status` o `contact_id`.
search_proposal_templatesBuscar tus plantillas de propuesta por nombre con `search`. Úsalo para encontrar un ID de plantilla para iniciar una nueva propuesta.
search_proposalsBuscar propuestas enviadas por `search`, `status` o `contact_id`.
search_service_templatesBusque su catálogo de servicios (plantillas) por nombre con `search`, filtrado opcionalmente por `type`. Úselo para encontrar un service_template_id.
send_proposalVisible para otrosPublique una propuesta en borrador mediante `draft_id` para que el cliente la revise y firme. Establezca `notify_policy` como notificar por correo al cliente o silencioso para publicar sin correo.
submit_billingVisible para otros
update_agreement_serviceModifica datos
update_agreement_settingsVisible para otros
update_agreement_titlesVisible para otros
update_draft_serviceModifica datosActualice un servicio en una propuesta en borrador con `draft_id` y `service_id`: nombre, descripción, términos o disparador de facturación.
update_package_serviceModifica datos
update_productModifica datos
update_proposal_draftModifica datosActualice una propuesta en borrador con `draft_id`: cliente (`contact_id`), nombre del acuerdo, fecha de vigencia, configuración de pago o configuración del acuerdo. Solo cambiarán los campos que pase.
update_proposal_draft_legal_termModifica datos
update_proposal_draft_legal_termsVisible para otros
update_proposal_draft_packageModifica datos
update_proposal_draft_packagesVisible para otros
update_proposal_draft_servicesVisible para otros
update_rich_textModifica datos
update_service_bundlesVisible para otros

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Anchor en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave de API de Anchor y el correo electrónico de su usuario de Anchor. En Anchor abra Integraciones › Claves de API, cree una clave de API y copie ella. Cada solicitud se realiza en nombre del usuario cuyo correo electrónico ingresa, por lo que use un correo electrónico del mismo negocio.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Anchor?

Puede buscar y leer contactos de clientes, plantillas de propuestas, propuestas preliminares, propuestas enviadas, acuerdos, plantillas de servicios, facturas y pagos. Puede crear contactos, crear y actualizar propuestas preliminares, añadir y actualizar servicios en una borradora y enviar una propuesta al cliente.

¿Vé la clave de API de mi cuenta de Anchor?

No. Su clave de API de Anchor está cifrada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Enviar una propuesta llega al cliente y puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a la herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito y no necesitas tarjeta de crédito para comenzar. Los planes de pago se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Anchor.

¿Por qué necesita Anchor también mi correo electrónico de usuario?

Anchor realiza cada solicitud de API en nombre de un usuario específico de tu empresa. Introduce el correo de ese usuario junto a la clave API, y las acciones que toma la IA, como crear una propuesta borradora, se realizan como ese usuario.