Integration · Zahlungen

Claude & ChatGPT mit Zoho Billing verbinden

Frage deine KI, welche Rechnungen überfällig sind, wann sich ein Abo das nächste Mal verlängert oder welchen Betrag ein Kunde schuldet, und erhalte die Antwort aus Zoho Billing. Sie kann Kunden, Abos, Tarife, Add-ons, Rechnungen, Zahlungen und Transaktionen auflisten. Außerdem kann sie Kunden, Rechnungen und Gutschriften erstellen, Offline-Zahlungen erfassen, Rechnungen versenden, Abos pausieren, fortsetzen oder kündigen und Zahlungen erstatten.

Zoho Billing kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Rechnungen sind überfällig?”
Die KI listet Rechnungen mit dem Status „überfällig“ auf, einschließlich Kunde, Betrag und offenem Restbetrag.
“Wann verlängert sich das Abo von Acme und in welchem Tarif?”
Sie findet die Abos des Kunden und liest Tarif, Betrag, Status und nächstes Abrechnungsdatum aus.
“Pausiere das Abo von Nordic Foods ab dem 1. Juli. Sie machen Sommerpause.”
Sie pausiert das Abo ab diesem Datum mit der Begründung. Die Abrechnung wird bis zur Fortsetzung ausgesetzt.

Was Ihre KI tun kann

Abos und Tarife

Abos, Tarife, Produkte und Add-ons auflisten und abrufen, Notizen hinzufügen sowie Abos pausieren, fortsetzen oder kündigen.

Rechnungen und Gutschriften

Rechnungen nach Status auflisten, einmalige Rechnungen und Gutschriften erstellen sowie Rechnungen per E-Mail an Kunden senden.

Kunden und Zahlungen

Kunden erstellen und abrufen, ihre Transaktionen auflisten, Offline-Zahlungen erfassen und Zahlungen erstatten.

“Acme hat die Rechnung INV-000123 per Banküberweisung bezahlt. Erfasse die Zahlung.”
Sie erfasst eine Offline-Zahlung mit Banküberweisung als Zahlungsart und ordnet sie der Rechnung zu. Es wird niemandem Geld abgebucht.
“Erstelle für Acme eine einmalige Rechnung über 500 für eine Einführungssitzung und versende sie.”
Sie erstellt die Rechnung mit der Position und dem Fälligkeitsdatum und sendet sie dem Kunden per E-Mail.
“Was ist zuletzt beim Abo von Acme passiert?”
Sie listet die letzten Aktivitäten zum Abo auf: Verlängerungen, Änderungen und Zahlungen.

25 Tools für Zoho Billing

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_subscription_noteÄndert DatenEinem Abo anhand von `subscription_id` eine interne Notiz (`description`) hinzufügen.
cancel_subscriptionLöscht DatenEin Abo anhand von `subscription_id` sofort oder zum Ende der aktuellen Laufzeit (`cancel_at_end` true) mit optionalem `reason` kündigen. Dem Kunden wird nichts mehr in Rechnung gestellt.
create_credit_noteÄndert DatenEine Gutschrift für einen Kunden (`customer_id`) mit `date`, `creditnote_number` und `creditnote_items` (Artikel, Menge, Preis) erstellen.
create_customerÄndert DatenEinen Kunden erstellen; `display_name` (von Zoho vorgeschrieben), E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname, Firmenname, Telefonnummer und Währung in `body` angeben.
create_invoiceÄndert DatenEine einmalige Rechnung erstellen; `customer_id`, `invoice_items` (Name/Code, Preis, Menge), Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum in `body` angeben. `send` auf true setzen, um sie sofort per E-Mail an den Kunden zu senden.
get_customerEinen Kunden anhand von `customer_id` mit Kontaktdaten, Adressen, offenem Saldo und ungenutzten Guthaben abrufen.
get_invoiceEine Rechnung anhand von `invoice_id` mit Positionen, Gesamtbeträgen, offenem Restbetrag und Zahlungen abrufen.
get_paymentEine Zahlung anhand von `payment_id` mit den Rechnungen abrufen, denen sie zugeordnet wurde.
get_planEinen Tarif anhand von `plan_code` mit Preis, Abrechnungsintervall und Einstellungen für den Testzeitraum abrufen.
get_subscriptionEin Abo anhand von `subscription_id` abrufen: Tarif, Add-ons, Betrag, Status, nächstes Abrechnungsdatum und Kunde.
list_addonsAdd-ons auflisten, nach `filter_by` (z. B. AddonStatus.ACTIVE, AddonStatus.ONETIME) oder `product_id` gefiltert.
list_customersKunden auflisten, nach `filter_by` gefiltert (z. B. Status.Active, Status.Inactive, Status.NonSubscribers). Für den seitenweisen Abruf `page` und `limit` verwenden.
list_invoicesRechnungen auflisten, nach Status über `filter_by` gefiltert (Status.Unpaid, Status.OverDue, Status.Paid, Status.Draft...). Für den seitenweisen Abruf `page` und `limit` verwenden.
list_organizationsDie Zoho-Billing-Organisationen auflisten, auf die du Zugriff hast, einschließlich IDs, Namen und Währungen.
list_paymentsEingegangene Zahlungen auflisten, nach `filter_by` gefiltert (z. B. PaymentType.Offline, PaymentStatus.OnlineFailure).
list_plansTarife auflisten, nach `filter_by` (z. B. PlanStatus.ACTIVE) oder `product_id` gefiltert.
list_productsProdukte auflisten; jedes Produkt fasst Tarife und Add-ons zusammen.
list_subscription_activityDie letzten Aktivitäten (Verlängerungen, Änderungen, Zahlungen) eines Abos anhand von `subscription_id` auflisten.
list_subscriptionsAbos auflisten, optional für eine bestimmte `customer_id` oder nach Status über `filter_by` gefiltert (z. B. SubscriptionStatus.LIVE, SubscriptionStatus.CANCELLED). Für den seitenweisen Abruf `page` und `limit` verwenden.
list_transactionsDie Transaktionen eines Kunden (Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften, Erstattungen) mit `filter_by` und `customer_id` auflisten.
pause_subscriptionÄndert DatenEin Abo anhand von `subscription_id` ab dem Datum `pause_at` (yyyy-mm-dd) mit einem `reason` pausieren. Die Abrechnung wird bis zur Fortsetzung ausgesetzt.
record_paymentÄndert DatenEine Offline-Zahlung eines Kunden (`customer_id`, `amount`, `payment_mode` wie cash, check oder banktransfer) erfassen und `invoices` zuordnen. Damit wird bereits erhaltenes Geld erfasst; dem Kunden wird nichts abgebucht.
refund_paymentBewegt GeldDen Betrag `amount` einer Zahlung anhand von `payment_id` mit optionaler `description` erstatten. Dadurch wird Geld an den Kunden zurückgezahlt; dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
resume_subscriptionÄndert DatenEin pausiertes Abo anhand von `subscription_id` am Datum `resume_at` (yyyy-mm-dd) mit einem `reason` fortsetzen. Die Abrechnung beginnt wieder.
send_invoiceFür andere sichtbarEine Rechnung (`invoice_id`) mit einem `subject` und einem Nachrichtentext in `body` per E-Mail an `to_mail_ids` senden. Die E-Mail wird sofort an den Kunden gesendet.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Zoho Billing aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deine Zoho-Domainendung (com, eu, in, com.au, jp, ca oder sa), Client ID, Client Secret und Organization ID ein und melde dich anschließend einmal mit deinen Zoho-Zugangsdaten an. Um die Client ID und das Client Secret zu erhalten, öffne api-console.zoho.com für dein Zoho-Rechenzentrum, klicke auf Client hinzufügen > Serverbasierte Anwendungen, gib einen beliebigen Namen und eine Homepage ein und setze die autorisierte Weiterleitungs-URI auf https://pipmcp.com/oauth/callback.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Zoho Billing tun?

Die KI kann Kunden, Abos, Tarife, Produkte, Add-ons, Rechnungen, Zahlungen, Transaktionen, Abo-Aktivitäten und deine Organisationen auflisten und abrufen. Sie kann Kunden, einmalige Rechnungen und Gutschriften erstellen, Offline-Zahlungen erfassen, Rechnungen versenden, Abo-Notizen hinzufügen, Abos pausieren, fortsetzen und kündigen sowie Zahlungen erstatten.

Sieht die KI meine Zugangsdaten für Zoho Billing?

Nein. Deine Zugangsdaten für Zoho Billing werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Die Kündigung eines Abos beendet die Abrechnung, eine Erstattung zahlt Geld zurück und kann nicht rückgängig gemacht werden, und beim Versenden einer Rechnung erhält der Kunde eine E-Mail. Daher kannst du festlegen, dass diese Aktionen vor der Ausführung deine Genehmigung benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert und aktiviere den Entwicklermodus. Füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Zoho Billing wird über OAuth verbunden. Diese OAuth-Verbindung erfordert den PipMCP-Pro-Tarif. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Zoho-Billing-Konto.

Welche Zoho-Domain gebe ich ein?

Die Endung des Zoho-Rechenzentrums, in dem dein Konto liegt: com, eu, in, com.au, jp, ca oder sa. Erstelle den OAuth-Client in der API-Konsole desselben Rechenzentrums und melde dich anschließend mit deinen Zoho-Zugangsdaten an.