Integration · Zahlungen

Claude & ChatGPT mit Anchor verbinden

Bitte deine KI, ein Angebot für einen neuen Kunden vorzubereiten, unterschriebene Vereinbarungen zu prüfen oder die Rechnungen zu einer Auszahlung in Anchor zu finden. Sie kann Kundenkontakte suchen und anlegen, Angebotsentwürfe aus deinen Vorlagen und deinem Leistungskatalog erstellen, sie an Kunden senden und Angebote, Vereinbarungen, Rechnungen sowie Auszahlungen einsehen. So erhältst du Antworten zur Kundenverwaltung und Abrechnung, ohne Anchor zu öffnen.

Anchor kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Erstelle einen Angebotsentwurf für die Buchhaltung von Nordic Foods ApS aus unserer Standardvorlage.”
Die KI findet den Kunden und die Vorlage und erstellt einen Angebotsentwurf für diesen Kunden. Es wird noch nichts versendet.
“Füge diesem Entwurf unsere Lohnbuchhaltung hinzu.”
Sie findet die Leistung in deinem Leistungskatalog und fügt sie dem Angebotsentwurf hinzu.
“Sende den Entwurf zur Unterschrift an den Kunden.”
Sie veröffentlicht das Angebot, damit der Kunde es prüfen und unterschreiben kann, und sendet ihm eine E-Mail, wenn du ihn benachrichtigen möchtest.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Angebote

Suche und erstelle Kundenkontakte, erstelle Angebotsentwürfe aus Vorlagen und Leistungsvorlagen und sende sie zur Unterschrift.

Vereinbarungen

Suche und lies unterschriebene Vereinbarungen samt Kunde, Leistungen, Abrechnungseinstellungen und Status.

Rechnungen und Auszahlungen

Suche Rechnungen nach Status und Datum, lies Rechnungspositionen und Zahlungsstatus und ordne Auszahlungen den enthaltenen Rechnungen zu.

“Welche Vereinbarungen warten noch auf eine Unterschrift?”
Sie durchsucht deine Angebote nach Status und listet diejenigen auf, die noch nicht unterschrieben wurden.
“Zeige mir unbezahlte Rechnungen, die diesen Monat ausgestellt wurden.”
Sie durchsucht Rechnungen nach Status und Ausstellungsdatum und listet sie mit Beträgen und Zahlungsstatus auf.
“Welche Rechnungen waren in der Auszahlung vom letzten Freitag enthalten?”
Sie findet die Auszahlung und listet die darin ausgezahlten Rechnungen auf.

23 Tools für Anchor

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_draft_service_from_templateÄndert DatenFüge einem Angebotsentwurf eine Leistung aus einer Leistungsvorlage hinzu. Übergib `draft_id` und `service_template_id`; einzelne Angaben wie Name oder Beschreibung können optional überschrieben werden.
create_contactÄndert DatenErstelle einen neuen Kundenkontakt. Erfordert `first_name`, `last_name`, `email` und `company_name`; Telefonnummer optional. Suche zuerst nach bestehenden Kontakten, um Duplikate zu vermeiden.
create_proposal_draftÄndert DatenErstelle einen neuen Angebotsentwurf aus einer Vorlage. Übergib `proposal_template_id` und optional die `contact_id` des Kunden. Es wird nichts an den Kunden gesendet.
get_agreementRufe eine Vereinbarung anhand von `agreement_id` ab, einschließlich Kunde, Leistungen, Abrechnungseinstellungen und Status.
get_contactRufe einen Kundenkontakt anhand von `contact_id` ab, einschließlich Firmenname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
get_invoiceRufe eine Rechnung anhand von `invoice_id` ab, einschließlich Rechnungspositionen, Beträgen und Zahlungsstatus.
get_meRufe die Angaben zum verbundenen Anchor-Unternehmen und Benutzer ab. Damit kannst du prüfen, in welchem Unternehmen du arbeitest.
get_payoutRufe eine Auszahlung anhand von `payout_id` ab, einschließlich Betrag und Datum.
get_proposalRufe ein versendetes Angebot anhand von `proposal_id` ab, einschließlich Status und Leistungen.
get_proposal_draftRufe einen Angebotsentwurf anhand von `draft_id` ab, einschließlich Kunde, Leistungen, Paketen und Zahlungseinstellungen.
get_proposal_templateRufe eine Angebotsvorlage anhand von `proposal_template_id` ab, einschließlich ihrer Leistungen.
list_payout_invoicesListe anhand von `payout_id` die Rechnungen auf, die in einer Auszahlung ausgezahlt wurden.
search_agreementsSuche unterschriebene Vereinbarungen nach `search`, `status` oder `contact_id`.
search_contactsSuche Kunden (Kontakte) mit `search` nach Name oder E-Mail-Adresse, optional gefiltert nach `status`. Damit kannst du eine Kontakt-ID finden.
search_invoicesSuche Rechnungen nach `search`, `status`, Kundenzuordnung oder Ausstellungszeitraum (`issued_on_since`, `issued_on_until`), mit Sortierung.
search_payoutsSuche Auszahlungen auf dein Bankkonto, mit Sortierung. Damit kannst du Zahlungseingänge abgleichen.
search_proposal_draftsSuche Angebotsentwürfe nach `search`, `status` oder `contact_id`.
search_proposal_templatesSuche deine Angebotsvorlagen mit `search` nach Name. Damit kannst du eine Vorlagen-ID finden, um ein neues Angebot zu erstellen.
search_proposalsSuche versendete Angebote nach `search`, `status` oder `contact_id`.
search_service_templatesDurchsuche deinen Leistungskatalog (Leistungsvorlagen) mit `search` nach Name, optional gefiltert nach `type`. Damit kannst du eine service_template_id finden.
send_proposalFür andere sichtbarVeröffentliche einen Angebotsentwurf anhand von `draft_id`, damit der Kunde ihn prüfen und unterschreiben kann. Setze `notify_policy` auf notify, um dem Kunden eine E-Mail zu senden, oder auf silent, um ohne E-Mail zu veröffentlichen.
update_draft_serviceÄndert DatenAktualisiere eine Leistung in einem Angebotsentwurf anhand von `draft_id` und `service_id`: Name, Beschreibung, Bedingungen oder Abrechnungsauslöser.
update_proposal_draftÄndert DatenAktualisiere einen Angebotsentwurf anhand von `draft_id`: Kunde (`contact_id`), Name der Vereinbarung, Datum des Inkrafttretens, Zahlungseinstellungen oder Vereinbarungseinstellungen. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Anchor aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Anchor-API-Schlüssel und die E-Mail-Adresse deines Anchor-Benutzers ein. Öffne in Anchor Integrations › API keys, erstelle einen API-Schlüssel und kopiere ihn. Jede Anfrage erfolgt im Namen des Benutzers, dessen E-Mail-Adresse du eingibst. Verwende daher eine E-Mail-Adresse aus demselben Unternehmen.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Anchor tun?

Sie kann Kundenkontakte, Angebotsvorlagen, Angebotsentwürfe, versendete Angebote, Vereinbarungen, Leistungsvorlagen, Rechnungen und Auszahlungen suchen und einsehen. Sie kann Kontakte anlegen, Angebotsentwürfe erstellen und aktualisieren, Leistungen in einem Entwurf hinzufügen und aktualisieren und ein Angebot an den Kunden senden.

Sieht die KI meinen Anchor-API-Schlüssel?

Nein. Dein Anchor-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Beim Senden eines Angebots wird dein Kunde kontaktiert; dafür kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, und für den Einstieg brauchst du keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Anchor-Konto.

Warum benötigt Anchor auch meine Benutzer-E-Mail-Adresse?

Anchor führt jede API-Anfrage im Namen eines bestimmten Benutzers in deinem Unternehmen aus. Du gibst dessen E-Mail-Adresse neben dem API-Schlüssel ein. Aktionen der KI, etwa das Erstellen eines Angebotsentwurfs, werden dann unter diesem Benutzer ausgeführt.