Integration · Zahlungen

Claude & ChatGPT mit Rev.io verbinden

Frage deine KI, welchen Betrag ein Kunde schuldet, lass dir seine neueste Rechnung anzeigen oder ein Support-Ticket in Rev.io eröffnen. Sie durchsucht Kunden, Rechnungen, Gebühren, Gutschriften, Zahlungen, Dienste, Produkte, Aufträge und Tickets, liest die Altersstruktur offener Posten und Rechnungs-PDFs und erstellt Kunden, Kontakte, Notizen, Aufgaben und Tickets. Sie kann auch eine Zahlung erstatten, wenn du dieses Tool aktivierst.

Rev.io kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wie viel schuldet Kunde 5812 und wie lange ist der Betrag überfällig?”
Die KI liest die Altersstruktur der offenen Posten des Kunden: den geschuldeten Betrag und die Dauer der Überfälligkeit.
“Lade die neueste Rechnung dieses Kunden als PDF herunter.”
Sie durchsucht die Rechnungen des Kunden, wählt die neueste aus und lädt sie als PDF herunter.
“Welche Dienste bezieht Nordic Foods bei uns?”
Sie findet den Kunden und listet seine Dienste wie Telefonnummern, Leitungen oder Schaltkreise mit ihrem Status auf.

Was Ihre KI tun kann

Abrechnung und Zahlungen

Rechnungen, Gebühren, Gutschriften und Zahlungen suchen, Rechnungs-PDFs herunterladen, die Altersstruktur offener Posten abrufen und Zahlungen erstatten.

Kunden und Dienste

Kunden und Kontakte suchen, abrufen und erstellen sowie Dienste, Produkte und Bereitstellungsaufträge nachschlagen.

Support und Nachverfolgung

Tickets eröffnen, Ticket-Kommentare hinzufügen, Aufgaben und Notizen erstellen und nach Kunde durchsuchen.

“Eröffne ein Ticket mit hoher Priorität für Kunde 5812: Das Internet in der Zentrale ist ausgefallen.”
Sie erstellt ein Support-Ticket für den Kunden mit Beschreibung und Priorität.
“Füge beim Kunden eine Notiz hinzu: Zahlung des offenen Betrags bis Freitag vereinbart.”
Sie fügt beim Kunden eine Notiz mit Betreff und Text hinzu.
“Erstatte 49,00 der Zahlung 90211.”
Sie erstattet den Teilbetrag. Das Geld geht an den Kunden zurück. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.

30 Tools für Rev.io

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_ticket_commentÄndert DatenEinen Kommentar (`message`) zu einem Ticket (`ticket_id`) hinzufügen; `is_public` macht ihn für den Kunden sichtbar.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `name` sowie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Position, Unternehmen, Adresse und der zugehörigen `customer_id` erstellen.
create_customerÄndert DatenEinen neuen Kunden mit Rechnungs- und Leistungsadressen, E-Mail-Adresse, Status und Finanzeinstellungen (Rechnungsprofil, Zahlungsbedingungen) erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_noteÄndert DatenEine Notiz mit `subject` und `body` zu einem Kunden (`customer_id`), Auftrag oder einer Anfrage hinzufügen.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `subject`, `message`, `due_date`, zuständiger Person (`assigned_to`) und dem zugehörigen Kunden oder Auftrag erstellen.
create_ticketÄndert DatenEin Support-Ticket für einen Kunden (`customer_id`) mit `description`, Kontaktdaten, Priorität, Typ und zuständiger Person eröffnen.
get_billEine einzelne Rechnung anhand ihrer ID (`invoice_id`) mit Beträgen, Datumsangaben und Status abrufen.
get_bill_pdfDas PDF einer Rechnung anhand von `bill_id` herunterladen.
get_chargeEine einzelne Gebühr anhand ihrer ID (`payment_id`) abrufen.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` abrufen.
get_customerEinen einzelnen Kunden anhand von `customer_id` abrufen, einschließlich Adressen, Status, Abrechnungs- und Finanzdaten.
get_customer_account_agingDie Altersstruktur der offenen Posten eines Kunden (geschuldeter Betrag und Dauer der Überfälligkeit) anhand von `customer_id` abrufen.
get_orderEinen einzelnen Auftrag anhand von `order_id` abrufen.
get_paymentEine einzelne Zahlung anhand von `payment_id` abrufen.
get_serviceEinen einzelnen Dienst anhand von `service_id` abrufen.
get_ticketEin einzelnes Support-Ticket anhand von `ticket_id` abrufen.
refund_paymentBewegt GeldEine Zahlung anhand von `payment_id` vollständig oder als Teilbetrag `amount` erstatten. Das Geld wird an den Kunden zurückgezahlt; dies lässt sich nicht rückgängig machen.
search_billsRechnungen nach `search_customer_id`, Rechnungs-ID, Fälligkeitsdatum, Abrechnungszyklusdatum oder Erstellungsdatum suchen.
search_chargesGebühren auf Kundenkonten nach `search_customer_id`, Rechnung, Dienst, Produkt oder Erstellungsdatum suchen.
search_contactsKontakte nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen oder `search_customer_id` suchen.
search_creditsGutschriften auf Kundenkonten nach `search_customer_id`, Rechnung, Dienst oder Erstellungsdatum suchen.
search_customer_productsProdukte, die den Diensten von Kunden zugeordnet sind, nach `search_customer_id`, Dienst, Produkt oder Status suchen.
search_customersKunden nach `search_name`, Kontonummer, Status, Kunden-ID oder Erstellungs-/Änderungsdatum suchen. Seitenweise Ausgabe mit `search_page` und `search_page_size`.
search_notesNotizen nach `search_customer_id`, Auftrag, Anfrage oder Notiztyp suchen.
search_ordersBereitstellungsaufträge nach `search_customer_id`, Status, Typ, zuständiger Person oder Datumsangaben suchen.
search_paymentsZahlungen nach `search_customer_id`, Rechnung, Zahlungsmethode oder Erstellungsdatum suchen.
search_productsDen Produktkatalog nach Beschreibung, Code, Produkttyp oder Aktivstatus durchsuchen.
search_servicesDienste (z. B. Telefonnummern, Leitungen, Schaltkreise) nach `search_customer_id`, Nummer, Beschreibung, Diensttyp oder Status suchen.
search_tasksAufgaben nach `search_customer_id`, Betreff, zuständiger Person, Auftrag oder Datumsangaben suchen.
search_ticketsSupport-Tickets nach `search_customer_id`, Status, Priorität, zuständiger Person, Kontakt oder Datumsangaben suchen.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Rev.io aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Fülle drei Felder aus: den API-Benutzer im Format loginname@clientcode, dessen Passwort und deinen APIM-Abonnementschlüssel. Erstelle in Rev.io einen reinen API-Benutzer mit den gewünschten Berechtigungen. Registriere dich für den Abonnementschlüssel auf developers.rev.io, gehe zu Products > Rev.io API und erstelle ein Abonnement namens 'CLIENT NAME-KEY'. Sobald Rev.io es genehmigt hat (nach etwa 48 Stunden), findest du den Schlüssel unter Profile > Show key.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Rev.io tun?

Sie kann Kunden, Kontakte, Rechnungen, Gebühren, Gutschriften, Zahlungen, Dienste, Produkte, Aufträge, Notizen, Aufgaben und Tickets suchen und abrufen, die Altersstruktur offener Posten lesen und Rechnungs-PDFs herunterladen. Sie kann Kunden, Kontakte, Notizen, Aufgaben, Tickets und Ticket-Kommentare erstellen sowie Zahlungen erstatten.

Sieht die KI meine Rev.io-Zugangsdaten?

Nein. Du gibst deinen Rev.io-API-Benutzer, das Passwort und den Abonnementschlüssel einmalig in PipMCP ein. Die Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, der KI niemals angezeigt und nach dem Speichern nicht erneut angezeigt. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die du aktiviert hast.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Eine Zahlungserstattung überweist Geld an den Kunden zurück und lässt sich nicht rückgängig machen. Deshalb kann dafür vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif. Zum Start brauchst du keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Rev.io-Konto.

Warum benötigt Rev.io drei Zugangsdaten?

Die API von Rev.io verwendet einen reinen API-Benutzer, der als loginname@clientcode mit seinem Passwort eingegeben wird, sowie einen APIM-Abonnementschlüssel für dein Unternehmen. Die Berechtigungen des Benutzers in Rev.io begrenzen ebenfalls, worauf die KI zugreifen kann. Die Genehmigung des Abonnementschlüssels dauert etwa 48 Stunden.