Integration · Formulare

Claude & ChatGPT mit PlatoForms verbinden

Frage deine KI, welche Einsendungen diese Woche über ein Formular eingegangen sind, lass sie jemandem ein vorausgefülltes Formular senden oder eine Workflow-Aufgabe in PlatoForms genehmigen. Sie kann Formulare und Einsendungen durchsuchen, ausgefüllte Antworten lesen, Downloadlinks für ausgefüllte PDFs und Anhänge abrufen, Dokumentenanfragen und elektronische Signaturen verfolgen und die auf dich wartenden Genehmigungen bearbeiten.

PlatoForms kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Einsendungen sind diese Woche über das Onboarding-Formular eingegangen?”
Die KI findet das Formular und listet seine Einsendungen auf. Sie kann jede davon öffnen, um die Antworten zu lesen.
“Sende Maria ein vorausgefülltes Vertragsformular mit ihrem Namen und ihrer Adresse.”
Sie liest die Formularfelder, erstellt eine vorausgefüllte Einladung und sendet Maria auf Wunsch den Link per E-Mail.
“Rufe das ausgefüllte PDF zur neuesten Einsendung von Acme ab.”
Sie findet die Einsendung und gibt einen teilbaren Downloadlink zum ausgefüllten PDF zurück.

Was Ihre KI tun kann

Formulare und Einsendungen

Suche Formulare, lies ihre Felder, liste und durchsuche Einsendungen und Entwürfe und reiche Formulare im Namen anderer ein.

PDFs, Dateien und Signaturen

Rufe Links zu ausgefüllten PDFs und ZIP-Dateien mit Anhängen ab und sieh nach, wer eine Einsendung unterschrieben hat und wessen Unterschrift noch aussteht.

Einladungen, Anfragen und Workflows

Erstelle vorausgefüllte Einladungen, fasse bei Dokumentenanfragen nach und genehmige Workflow-Aufgaben, lehne sie ab oder versende Erinnerungen dazu.

“Wer hat den Mietvertrag vom Dienstag noch nicht unterschrieben?”
Sie listet den Status der elektronischen Signaturen für die Einsendung auf: wer unterschrieben hat und wessen Unterschrift noch aussteht.
“Welche Genehmigungen warten auf mich? Genehmige die Spesenabrechnung von Jonas.”
Sie listet deine Workflow-Aufgaben auf und genehmigt die von dir ausgewählte Aufgabe, optional mit einem Kommentar. Anschließend wird der Workflow fortgesetzt.
“Erinnere den Lieferanten, der die Dokumentenanfrage noch nicht beantwortet hat.”
Sie listet die über das Formular gesendeten Dokumentenanfragen auf und sendet für die noch offene Anfrage eine Erinnerungs-E-Mail.

26 Tools für PlatoForms

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_prefilled_invitationÄndert DatenErstelle einen vorausgefüllten Einladungslink für ein Formular: Übergib `form_identifier`, `prefilled_data` mit Feldnamen als Schlüsseln und optional einen Einladungsnamen. Ergänze `email_invitation` mit den eingeladenen Personen, um ihnen den Link per E-Mail zu senden.
decide_workflow_taskÄndert DatenGenehmige eine Workflow-Aufgabe oder lehne sie ab: Übergib `task_identifier`, das `outcome` und optional einen `comment`. Setzt den Workflow fort und kann andere Personen benachrichtigen.
delete_submissionLöscht DatenLösche eine Einsendung anhand von `submission_identifier` endgültig. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_current_userRufe den verbundenen PlatoForms-Benutzer und das Team ab. Nutze dies, um zu bestätigen, in welchem Konto du arbeitest.
get_document_requestRufe eine Dokumentenanfrage anhand von `request_identifier` einschließlich ihres Status ab.
get_formRufe ein Formular anhand von `form_identifier` einschließlich Name, Status und Einstellungen ab.
get_prefilled_invitationRufe eine vorausgefüllte Einladung anhand von `form_identifier` und `invitation_identifier` einschließlich Link und Status ab.
get_submissionRufe eine Einsendung anhand von `submission_identifier` einschließlich der ausgefüllten Antworten und ihrer PDF-Kennungen ab.
get_submission_attachments_linkRufe anhand von `submission_identifier` einen teilbaren Link zu einer ZIP-Datei mit allen Anhängen einer Einsendung ab.
get_submission_draftRufe den Entwurf einer Einsendung anhand von `submission_identifier` ab.
get_submission_pdf_linkRufe einen teilbaren Downloadlink für ein ausgefülltes PDF ab: Übergib `submission_identifier` und `pdf_identifier` (aus der Einsendung).
get_workflow_runRufe einen Workflow-Durchlauf anhand von `run_identifier` einschließlich des aktuellen Schritts und Status ab.
list_document_requestsListe die über ein Formular gesendeten Dokumentenanfragen anhand von `form_identifier` auf.
list_form_fieldsListe die Felder eines Formulars anhand von `form_identifier` mit ihren Namen und Typen auf. Verwende die Feldnamen beim Vorausfüllen oder Einreichen.
list_formsListe alle deine Formulare auf, optional gefiltert nach `status`.
list_my_tasksListe die Workflow-Aufgaben (Genehmigungen und Prüfungen) auf, die auf dich warten.
list_submission_draftsListe die unvollständigen Einsendungen (Entwürfe) eines Formulars anhand von `form_identifier` mit Seitennavigation auf.
list_submission_signingsListe den Status der elektronischen Signaturen einer Einsendung anhand von `submission_identifier` auf: wer unterschrieben hat und wessen Unterschrift noch aussteht.
list_workflow_run_pdfsListe die endgültigen PDFs auf, die ein abgeschlossener Workflow-Durchlauf erzeugt hat, anhand von `run_identifier`.
list_workflow_runsListe die Durchläufe eines Workflows anhand von `workflow_identifier` mit ihrem Status auf.
list_workflowsListe deine Genehmigungsworkflows mit ihren Kennungen auf.
nudge_workflow_taskÄndert DatenSende anhand von `task_identifier` eine Erinnerung an die Person, der eine Workflow-Aufgabe zugewiesen ist.
remind_document_requestÄndert DatenSende anhand von `request_identifier` eine Erinnerungs-E-Mail für eine noch offene Dokumentenanfrage.
search_form_submissionsListe oder durchsuche die Einsendungen eines Formulars anhand von `form_identifier`, optional mit `keywords`, `sort` und Seitennavigation.
search_formsDurchsuche deine Formulare nach `keywords` und `status`, mit Seitennavigation. Nutze dies, um die Kennung eines Formulars zu finden.
submit_formFür andere sichtbarReiche ein Formular im Namen einer anderen Person ein: Übergib `form_identifier` und `submit_data` mit den Feldwerten. Erstellt eine tatsächliche Einsendung und kann die E-Mails und Workflows des Formulars auslösen.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie PlatoForms aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen PlatoForms-API-Token ohne Ablaufdatum ein. Öffne in PlatoForms das Teammenü und gehe zu API und Webhooks. Klicke im Token-Bereich auf Erstellen oder zurücksetzen, um den Token zu erzeugen, und kopiere ihn anschließend. Behandle ihn wie ein Passwort.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in PlatoForms tun?

Die KI kann Formulare, Formularfelder, Einsendungen, Entwürfe, Dokumentenanfragen, vorausgefüllte Einladungen, den Status elektronischer Signaturen, Workflows und Workflow-Durchläufe suchen und auslesen. Sie kann vorausgefüllte Einladungen erstellen, Formulare einreichen, Erinnerungen senden, Workflow-Aufgaben genehmigen oder ablehnen, Links zu ausgefüllten PDFs und Anhängen abrufen und eine Einsendung löschen, wenn du dieses Tool aktivierst.

Kann die KI meine PlatoForms-Zugangsdaten sehen?

Nein. Dein PlatoForms-API-Token wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Löschen einer Einsendung ist endgültig. Das Einreichen eines Formulars oder die Entscheidung über eine Workflow-Aufgabe kann E-Mails auslösen und Workflows fortsetzen. Deshalb können diese Aktionen so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Zustimmung erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes PlatoForms-Konto.

Was ist eine vorausgefüllte Einladung?

Das ist ein Link zu einem deiner Formulare, in dem einige Felder wie Name oder Adresse bereits ausgefüllt sind. Die Person muss dann nur noch die übrigen Angaben ergänzen. Die KI liest zuerst die Feldnamen des Formulars und trägt die von dir angegebenen Werte ein. Sie kann den Link auch per E-Mail an die von dir genannten Personen senden.