Integration · Formulare

Claude & ChatGPT mit DecisionVault verbinden

Frage deine KI, welche Mandantenfragebögen diese Woche eingereicht wurden, welche Vermögenswerte ein Mandant angegeben hat, oder bitte sie, in DecisionVault ein neues Mandat auf Basis eines Fragebogens anzulegen. Sie kann Mandate durchsuchen und die Antworten, Vermögenswerte, Kontakte, Rollen und hochgeladenen Dokumente des Mandanten lesen, einschließlich Finanzdokumenten. Sie kann auch Mandate anlegen und Mandanten einladen. So beginnt die Vorbereitung auf ein Mandantengespräch mit einer Frage statt mit einem Stapel Formulare.

DecisionVault kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Bei welchen diese Woche angelegten Mandaten wurde der Fragebogen eingereicht?”
Die KI durchsucht Mandate nach Erstellungsdatum und Einreichungsstatus und listet sie auf.
“Welche Vermögenswerte hat Familie Hansen im Aufnahmefragebogen angegeben?”
Sie findet das Mandat und listet die erfassten Vermögenswerte auf, etwa Immobilien, Konten und Fahrzeuge.
“Wer ist im Mandat Smith als Testamentsvollstrecker und Vormund benannt?”
Sie findet das Mandat und listet auf, welche Rollen die zugehörigen Personen haben.

Was Ihre KI tun kann

Mandate und Mandantenaufnahme

Mandate nach Text, Datum und Einreichungsstatus durchsuchen, Mandate und Fragebögen lesen und neue Mandate mit oder ohne Einladung der Mandanten anlegen.

Mandanten, Vermögenswerte und Rollen

Mandanten, Kontakte, Vermögenswerte und Rollen eines Mandats auflisten und die Antworten des Mandanten im Fragebogen lesen.

Dokumente und Ereignisse

Hochgeladene Dokumente und Finanzdokumente auflisten, Dokumentdetails und Kategorien lesen und aktuelle Ereignisse zu Mandaten verfolgen.

“Zeig mir die Antworten des Mandanten im Mandat Olsen.”
Sie liest die Antworten, die der Mandant im Fragebogen zu diesem Mandat gegeben hat.
“Welche Dokumente wurden seit Montag zum Mandat Jensen hochgeladen?”
Sie listet die seit diesem Datum zum Mandat hochgeladenen Dokumente auf. Das ist auch für Finanzdokumente möglich.
“Lege ein Mandat zur Nachlassplanung für John und Mary Lee an und lade sie ein.”
Sie findet den Fragebogen, legt das Mandat an und lädt die Mandanten ein. Diese erhalten eine E-Mail mit der Bitte, den Fragebogen auszufüllen.

18 Tools für DecisionVault

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_matterÄndert DatenEin neues Mandat auf Basis eines Fragebogens anlegen: `matter_name` und `questionnaire_id` sowie optional Werte für `context` übergeben. Es wird kein Mandant eingeladen.
create_matter_and_inviteFür andere sichtbarEin neues Mandat auf Basis eines Fragebogens (`matter_name`, `questionnaire_id`) anlegen und die `clients` zum Ausfüllen einladen, optional mit `meeting_date`. Dabei erhalten die eingeladenen Mandanten eine E-Mail.
get_documentEin einzelnes Dokument anhand von `document_id` abrufen, einschließlich Name, Kategorie und Downloadinformationen.
get_eventEin einzelnes Ereignis anhand von `event_id` abrufen.
get_matterEin einzelnes Mandat anhand von `matter_id` abrufen, einschließlich Status, Fragebogen und Mandanten.
get_questionnaireEinen einzelnen Fragebogen anhand von `questionnaire_id` abrufen, einschließlich seiner Fragen.
get_userEinen einzelnen Kanzleibenutzer anhand von `user_id` abrufen.
list_eventsAktuelle Ereignisse zu Mandaten auflisten, zum Beispiel Mandat angelegt, Fragebogen eingereicht oder Dokument hochgeladen.
list_financial_categoriesDie Kategorien für Finanzdokumente auflisten, mit denen hochgeladene Dokumente geordnet werden.
list_matter_answersDie Fragebogenantworten des Mandanten zu einem Mandat anhand von `matter_id` auflisten.
list_matter_assetsDie in einem Mandat erfassten Vermögenswerte anhand von `matter_id` auflisten, etwa Immobilien, Konten und Fahrzeuge.
list_matter_clientsDie Mandanten eines Mandats anhand von `matter_id` auflisten.
list_matter_contactsDie in einem Mandat erfassten Kontakte anhand von `matter_id` auflisten, etwa Familienangehörige, Begünstigte und Berater.
list_matter_documentsDie zu einem Mandat hochgeladenen Dokumente anhand von `matter_id` auflisten, optional mit `uploaded_since` auf Uploads ab einem bestimmten Datum beschränkt.
list_matter_financial_documentsDie zu einem Mandat hochgeladenen Finanzdokumente anhand von `matter_id` auflisten, optional mit `uploaded_since` auf Uploads ab einem bestimmten Datum beschränkt.
list_matter_rolesDie Rollen der Personen in einem Mandat anhand von `matter_id` auflisten, zum Beispiel Testamentsvollstrecker, Treuhänder oder Vormund.
list_questionnairesDie Aufnahmefragebögen der Kanzlei auflisten. Beim Anlegen eines Mandats eine Fragebogen-ID verwenden.
search_mattersMandate anhand des Suchtexts `search`, des Erstellungszeitraums (`from`, `until`), von `is_submitted` oder `quest_approach` finden. Damit lässt sich eine Mandats-ID ermitteln und das Anlegen von Duplikaten vermeiden.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie DecisionVault aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen DecisionVault-API-Schlüssel ein. Du musst Administrator der Kanzlei sein. Öffne in DecisionVault Settings > Integrations, aktiviere bei Bedarf die Developer API und erstelle einen API-Schlüssel.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in DecisionVault tun?

Sie kann Mandate, Fragebögen, Antworten, Mandanten, Kontakte, Vermögenswerte, Rollen, Dokumente, Finanzdokumente und Kategorien, Ereignisse und Kanzleibenutzer suchen und lesen. Sie kann ein neues Mandat auf Basis eines Fragebogens anlegen, entweder ohne Einladung oder mit einer Einladung an die Mandanten, den Fragebogen auszufüllen.

Sieht die KI meinen DecisionVault-API-Schlüssel?

Nein. Dein DecisionVault-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Beim Anlegen eines Mandats mit Einladung erhalten die Mandanten eine E-Mail. Du kannst festlegen, dass dieses Tool vor der Ausführung deine Freigabe benötigt. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes DecisionVault-Konto.

Erhalten meine Mandanten beim Anlegen eines Mandats eine E-Mail?

Nur mit create_matter_and_invite. Dieses Tool legt das Mandat an und sendet den eingeladenen Mandanten eine E-Mail, damit sie den Fragebogen ausfüllen können. create_matter legt das Mandat an, ohne jemanden einzuladen. Du kannst das Einladungstool deaktiviert lassen oder eine Freigabe dafür verlangen.