Integration · Kommunikation

Claude & ChatGPT mit Convoflo verbinden

Frage deine KI, was Kunden dir in Convoflo geschickt haben, welche Dokumente noch fehlen, oder bitte sie, einen sicheren Bereich für einen neuen Kunden anzulegen. Sie kann Nachrichten, Dateien, Ordner und Aktivitäten lesen, Dateianfragen senden und hochgeladene Dokumente freigeben oder ablehnen. Außerdem kann sie Nachrichten veröffentlichen, interne Notizen hinzufügen und Personen erinnern, die noch nicht unterschrieben haben.

Convoflo kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Auf welche Dokumente unserer Kunden warten wir noch?”
Die KI listet deine Dateianfragen auf und zeigt, welche angeforderten Dokumente noch fehlen.
“Erstelle einen sicheren Bereich für Hansen Holding und lade [email protected] ein.”
Sie erstellt den sicheren Bereich und teilt ihn über Annas E-Mail-Adresse mit ihr. Anna erhält eine Einladung per E-Mail.
“Fordere im Bereich der Familie Berg ihre Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge für 2025 an, mit Frist bis Freitag.”
Sie erstellt eine Dateianfrage mit zwei Positionen und einem Fälligkeitsdatum. Die Mitglieder des Bereichs werden benachrichtigt.

Was Ihre KI tun kann

Sichere Bereiche und Dateien

Sichere Bereiche, Ordner und Dateien suchen und durchsuchen, Bereiche und Ordner erstellen und teilen sowie Dateien umbenennen oder löschen.

Dateianfragen

Dokumente mit Fristen und Erinnerungen bei Kunden anfordern, eingegangene Dokumente prüfen und jeden Upload freigeben oder ablehnen.

Nachrichten und Unterschriften

Nachrichten lesen und veröffentlichen, interne Notizen für dein Team festhalten, Aktivitäten in Bereichen verfolgen und Unterzeichner an elektronische Unterschriftsanfragen erinnern.

“Der von Peter hochgeladene Kontoauszug ist aus dem falschen Jahr. Lehne ihn ab.”
Sie lehnt die betreffende Position der Dateianfrage mit deiner Begründung ab. Der Kunde wird aufgefordert, das Dokument erneut hochzuladen.
“Was ist diese Woche im Bereich von Nordvik passiert?”
Sie liest den Aktivitätsverlauf und die neuesten Nachrichten des Bereichs und fasst Uploads, Nachrichten und Aufrufe zusammen.
“Wer hat das Auftragsschreiben noch nicht unterschrieben?”
Sie findet die Anfrage zur elektronischen Unterschrift, zeigt den Unterschriftsstatus und kann Personen erinnern, die noch nicht unterschrieben haben.

28 Tools für Convoflo

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

approve_file_request_itemFür andere sichtbarEin vom Kunden für eine Dateianfrage hochgeladenes Dokument freigeben. Dafür `file_request_id` und die Positions-ID in `file_request_item` angeben.
create_file_requestÄndert DatenDie Mitglieder eines sicheren Bereichs (`user_folder`) zum Hochladen von Dokumenten auffordern: Dokumente in `items` auflisten (jeweils mit einem `label`) und optional `due_date` und `reminders` festlegen. Die Mitglieder werden benachrichtigt.
create_folderÄndert DatenEinen Ordner innerhalb bestehender Ordner erstellen: `name` und die IDs der übergeordneten Ordner in `parents` übergeben. Optional über `shares` mit Personen teilen, die dadurch eine E-Mail erhalten.
create_internal_noteÄndert DatenEinem sicheren Bereich (`user_folder`) eine interne Notiz mit `title` und `content` hinzufügen. Sie ist nur für das Team sichtbar, nicht für Kunden.
create_secure_spaceÄndert DatenEinen sicheren Bereich (oder Ordner) mit `name` erstellen und mit den Personen in `emails` teilen. Sie erhalten Einladungen per E-Mail; optional eine `message` hinzufügen.
delete_fileLöscht DatenEine Datei anhand ihrer `user_file`-ID löschen. Kunden können sie anschließend nicht mehr sehen.
get_fileEine Datei über `document_url` (den letzten Teil der Datei-URL) mit Name, Größe, Version und Zugriffsdetails abrufen.
get_file_requestEine Dateianfrage über `file_request_id` abrufen, einschließlich aller angeforderten Positionen und ihres Erfüllungsstatus.
get_folderEinen sicheren Bereich oder Ordner über `folder_url` (den letzten Teil seiner URL) mit Name, Mitgliedern und Einstellungen abrufen.
get_messageEine Nachricht anhand ihrer ID in `comment` mit Text, Autor und Anhängen abrufen.
get_my_accountDie Kontodaten des angemeldeten Convoflo-Nutzers abrufen. Damit lässt sich prüfen, unter welchem Benutzerkonto du arbeitest.
get_signature_requestEine elektronische Unterschriftsanfrage anhand ihrer ID mit Dokumenten, Unterzeichnern und Unterschriftsstatus abrufen.
list_file_requestsDie an Kunden gesendeten Dateianfragen mit ihrem Status auflisten.
list_folder_contentsDie Ordner und Dateien in einem sicheren Bereich oder Ordner auflisten. Dafür dessen ID in `user_folder_url` angeben.
list_internal_notesDie internen Notizen eines sicheren Bereichs (`user_folder`) auflisten. Diese sind nur für dein Team sichtbar.
list_messagesDie Nachrichten eines sicheren Bereichs (`user_folder`) auflisten, beginnend mit den neuesten. Die Ergebnisanzahl mit `limit` begrenzen.
list_received_messagesDie zuletzt empfangenen Nachrichten aus allen sicheren Bereichen auflisten. Die Ergebnisanzahl mit `limit` begrenzen.
list_recent_filesDateien auflisten, die du kürzlich angesehen oder bearbeitet hast.
list_sent_messagesDie zuletzt gesendeten Nachrichten aus allen sicheren Bereichen auflisten.
list_signature_requestsDeine elektronischen Unterschriftsanfragen mit ihrem Status auflisten.
list_space_activityDen Aktivitätsverlauf (Uploads, Nachrichten, Aufrufe) eines sicheren Bereichs oder Ordners (`user_folder`) auflisten.
list_space_file_requestsDie Dateianfragen in einem sicheren Bereich (`user_folder`) auflisten.
post_messageFür andere sichtbarEine Nachricht in einem sicheren Bereich (`user_folder`) mit `comment` (Text oder HTML) und `source` ("compose" verwenden) veröffentlichen. Die Mitglieder werden benachrichtigt; `status` auf "draft" setzen, um die Nachricht ohne Versand zu speichern. Dateien über ihre IDs in `files` anhängen.
reject_file_request_itemFür andere sichtbarEin vom Kunden für eine Dateianfrage hochgeladenes Dokument ablehnen. Dafür `file_request_id`, `file_request_item` und einen `reason` angeben. Der Kunde wird zum erneuten Hochladen aufgefordert.
remind_signersFür andere sichtbarAllen Personen, die eine elektronische Unterschriftsanfrage (`sign_request_id`) noch nicht unterschrieben haben, eine Erinnerung per E-Mail senden.
search_files_and_spacesSichere Bereiche, Ordner und Dateien auf deiner obersten Ebene auflisten oder durchsuchen. Mit `q` nach Namen suchen und mit `limit` die Ergebnisanzahl begrenzen.
share_secure_spaceÄndert DatenEinen sicheren Bereich (`user_folder`) über `emails` mit Personen teilen. Sie erhalten eine Einladung per E-Mail, sofern `silently` nicht auf true gesetzt ist.
update_fileÄndert DatenEine Datei anhand ihrer `user_file`-ID umbenennen oder ihre Einstellungen (Ablaufdatum, Downloadbeschränkung, Bearbeitbarkeit) ändern.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Convoflo aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Convoflo stellt OAuth-Anwendungen auf Anfrage bereit. Schreibe dem Entwicklerteam von Convoflo eine E-Mail und bitte um einen OAuth 2.0-Client mit der Weiterleitungs-URL https://pipmcp.com/oauth/callback. Du erhältst eine Client ID und ein Client Secret. Füge beide in PipMCP ein und klicke auf Verbinden, um dich einmal bei Convoflo anzumelden.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Convoflo tun?

Die KI kann sichere Bereiche, Ordner, Dateien, Nachrichten, interne Notizen, Bereichsaktivitäten, Dateianfragen und elektronische Unterschriftsanfragen suchen und lesen. Sie kann sichere Bereiche, Ordner, Dateianfragen und interne Notizen erstellen, Bereiche teilen, Nachrichten veröffentlichen, hochgeladene Dokumente freigeben oder ablehnen, Dateien aktualisieren oder löschen und Unterzeichner erinnern.

Sieht die KI meine Convoflo-Zugangsdaten?

Nein. Deine Client ID, dein Client Secret und deine Anmeldetoken werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Informationen abrufen lassen. Nachrichten, geteilte Bereiche und Erinnerungen an Unterschriften erreichen deine Kunden. Gelöschte Dateien sind auch für sie nicht mehr verfügbar. Daher kannst du für diese Tools festlegen, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Convoflo wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den PipMCP-Tarif Pro oder höher. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Convoflo-Konto.

Kann die KI eine Nachricht an einen Kunden verfassen, ohne sie sofort zu senden?

Ja. Beim Erstellen einer Nachricht kann sie diese als Entwurf speichern, statt sie zu senden. So kannst du sie zuerst in Convoflo prüfen. Alternativ sind interne Notizen möglich: Sie sind nur für dein Team sichtbar, niemals für Kunden.