Integration · Zahlungen

Claude & ChatGPT mit Confido Legal verbinden

Fragen Sie Ihre KI, welche Zahlungen diese Woche eingegangen sind, oder lassen Sie einen Zahlungslink für den Honorarvorschuss eines Mandanten erstellen und per E-Mail versenden. Sie kann Mandanten, Kontakte und Mandate erstellen und aktualisieren, Zahlungslinks verwalten, Transaktionen und Abrechnungen auflisten, außerhalb von Confido erhaltene Zahlungen erfassen und Erstattungen veranlassen. So erhalten Sie Antworten auf Abrechnungsfragen Ihrer Kanzlei, ohne das Dashboard zu öffnen.

Confido Legal kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Zahlungen sind diesen Monat für das Mandat Hansen eingegangen?”
Die KI findet das Mandat und listet die zugehörigen Transaktionen mit Betrag, Status und Zahler auf.
“Erstelle einen Zahlungslink für einen Honorarvorschuss von 2.500 US-Dollar für Acme Corp, der auf unser Treuhandkonto eingezahlt werden soll.”
Sie sucht den Mandanten und Ihre Bankkonten und erstellt einen Zahlungslink, dessen Betrag dem Treuhandkonto zugeordnet ist. Es wird noch keine E-Mail versendet.
“Schicke diesen Zahlungslink mit einer kurzen Nachricht per E-Mail an den Mandanten.”
Sie versendet eine Zahlungsaufforderung per E-Mail mit Ihrem Betreff, Ihrer Nachricht und dem Zahlungslink.

Was Ihre KI tun kann

Mandanten und Mandate

Mandanten, Kontakte und Mandate suchen, erstellen und aktualisieren, einschließlich externer IDs.

Zahlungslinks und Zahlungsaufforderungen

Zahlungslinks erstellen, aktualisieren und löschen, Beträge auf Geschäfts- und Treuhandkonten aufteilen und Zahlungsaufforderungen per E-Mail an Mandanten senden.

Transaktionen und Berichte

Transaktionen und Zahlungen auflisten und abrufen, Tages-, Monats- oder Jahresberichte abrufen, Abrechnungen auflisten, Belege erneut versenden und Erstattungen veranlassen.

“Lege Nordic Foods Inc. als neuen Mandanten an und eröffne ein Mandat zur Prüfung des Mietvertrags.”
Sie erstellt den Mandanten und anschließend ein damit verknüpftes Mandat.
“Erfasse den Scheck über 800 US-Dollar von Jane Miller für ihren offenen Zahlungslink.”
Sie erfasst eine manuelle Zahlung für den Zahlungslink. Es wird kein Geld abgebucht.
“Wie hoch waren unsere monatlichen Gesamtsummen im ersten Quartal?”
Sie ruft einen nach Monaten gruppierten Transaktionsbericht für den Zeitraum ab.

26 Tools für Confido Legal

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_client_contactÄndert DatenEinem Mandanten eine Kontaktperson hinzufügen. Übergeben Sie `input` mit clientId, firstName (erforderlich) sowie lastName, email, phone, address und isPrimaryContact.
create_clientÄndert DatenEinen Mandanten erstellen. Übergeben Sie `input` mit clientName (erforderlich) sowie optional email, phone, firstName, lastName, address, externalId und primaryContact.
create_matterÄndert DatenEin Mandat für einen Mandanten erstellen. Übergeben Sie `input` mit name und clientId (erforderlich) sowie optional externalId, secondaryClientId und metadata.
create_payment_linkÄndert DatenEinen Zahlungslink erstellen, über den ein Mandant online bezahlen kann. Übergeben Sie `input` mit clientId (erforderlich) sowie matterId, memo, amounts (eine Liste aus {amount, bankAccountId}) und Optionen wie partialPaymentAllowed und sendReceipts. Der Link wird erst per E-Mail versendet, wenn Sie send_payment_request verwenden.
delete_payment_linkLöscht DatenEinen Zahlungslink anhand seiner `id` (in `input`) löschen, sodass darüber nicht mehr bezahlt werden kann. Kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_clientÄndert DatenEinen Mandanten anhand von `id` oder `external_id` mit Kontakten und Mandaten abrufen.
get_firmÄndert DatenDetails und Einstellungen der Kanzlei abrufen. `id` ist optional.
get_matterÄndert DatenEin Mandat anhand von `id` oder `external_id` abrufen.
get_meÄndert DatenDen Benutzer und die Kanzlei abrufen, die mit dieser API-Verbindung verknüpft sind. Keine Eingaben erforderlich.
get_paymentÄndert DatenEine Zahlung anhand von `id` mit ihren Transaktionen abrufen.
get_payment_linkÄndert DatenEinen Zahlungslink anhand von `id` oder `external_id` mit Beträgen, Status und Zahlungen abrufen.
get_transactionÄndert DatenEine Transaktion anhand von `id` mit Betrag, Status, Zahler und Zahlungsmethode abrufen.
get_transaction_reportÄndert DatenTransaktionssummen zwischen `start` und `end` (YYYY-MM-DD) abrufen, gruppiert nach `period` (daily, monthly oder yearly). Optional nach `bank_account_id` filtern.
list_bank_accountsÄndert DatenBankkonten der Kanzlei auflisten (Geschäfts- und Treuhandkonten). Verwenden Sie deren IDs beim Festlegen der Beträge eines Zahlungslinks. Optional: `search`.
list_clientsÄndert DatenMandanten auflisten. Nach `client_name`, `email`, `phone`, `first_name`, `last_name`, `external_ids` oder Datumsangaben filtern. Mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
list_mattersÄndert DatenMandate auflisten. Nach `name`, `client_ids`, `external_ids` oder Datumsangaben filtern. Mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
list_statementsÄndert DatenMonatliche Abrechnungen der Kanzlei auflisten. Nach `start_month` und `end_month` filtern. Mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
list_transactionsÄndert DatenZahlungstransaktionen auflisten. Nach `client_ids`, `matter_ids`, `payment_link_ids`, `statuses`, `payer_name`, `payer_email` oder `created_on` filtern. Mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
record_manual_paymentÄndert DatenEine außerhalb von Confido erhaltene Zahlung (zum Beispiel einen Scheck) für einen Zahlungslink erfassen. Übergeben Sie `input` mit paymentLinkId (erforderlich) sowie amounts, billingName und billingEmail. Es wird kein Geld abgebucht.
refund_transactionBewegt GeldEine Transaktion vollständig oder teilweise erstatten. Übergeben Sie `input` mit transactionId (erforderlich), optional amount für eine Teilerstattung und sendReceipt. Überweist Geld an den Zahler zurück und kann nicht rückgängig gemacht werden.
resend_receiptFür andere sichtbarDen Beleg für eine Transaktion erneut per E-Mail versenden. Übergeben Sie `input` mit transactionId und to (erforderlich) sowie optional cc und bcc. Versendet eine echte E-Mail.
send_payment_requestFür andere sichtbarEine Zahlungsaufforderung per E-Mail an einen Mandanten senden. Übergeben Sie `input` mit emails, subject und message (erforderlich) sowie paymentLinkId und optional ccEmails und bccEmails. Versendet eine echte E-Mail.
update_clientÄndert DatenEinen Mandanten aktualisieren. Übergeben Sie `input` mit der `id` des Mandanten und den zu ändernden Feldern (clientName, email, phone, address, externalId usw.).
update_contactÄndert DatenEinen Mandantenkontakt aktualisieren. Übergeben Sie `input` mit der `id` des Kontakts und den zu ändernden Feldern.
update_matterÄndert DatenName, externalId oder metadata eines Mandats aktualisieren. Übergeben Sie `input` mit der `id` des Mandats.
update_payment_linkÄndert DatenBeträge, Vermerk, Mandat oder Optionen eines Zahlungslinks aktualisieren. Übergeben Sie `input` mit der `id` des Links.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Confido Legal aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Fügen Sie ein Kanzlei-API-Token von Confido Legal ein. Ein Kanzleiadministrator erstellt es in Confido Legal unter Settings > API Tokens > Create Firm API Token: Geben Sie einen Kurznamen ein und klicken Sie auf Create. Kopieren Sie das Token sofort, da es nur einmal angezeigt wird.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Confido Legal tun?

Sie kann Daten zu Ihrer Kanzlei, Mandanten, Mandaten, Bankkonten, Zahlungslinks, Zahlungen, Transaktionen, Transaktionsberichten und Abrechnungen abrufen. Sie kann Mandanten, Kontakte, Mandate und Zahlungslinks erstellen und aktualisieren, Zahlungsaufforderungen per E-Mail senden, außerhalb von Confido erhaltene Zahlungen erfassen und Belege erneut versenden. Wenn Sie die entsprechenden Tools aktivieren, kann sie außerdem Zahlungslinks löschen und Transaktionen erstatten.

Sieht die KI mein API-Token für Confido Legal?

Nein. Ihr API-Token für Confido Legal wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht erneut angezeigt, auch Ihnen nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Sie entscheiden, welche Tools aktiviert sind, und können zunächst nur Lesezugriff erlauben. Erstattungen überweisen Geld an den Zahler zurück und können nicht rückgängig gemacht werden. Auch das Löschen eines Zahlungslinks ist unwiderruflich. Zahlungsaufforderungen und Belege werden als echte E-Mails versendet. Für diese Aktionen kann vor der Ausführung Ihre Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffnen Sie in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktivieren Sie den Entwicklermodus und fügen Sie Ihren PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Sie benötigen außerdem ein eigenes Confido Legal-Konto.

Kann ich die Berechtigungen des Confido Legal-Tokens einschränken?

Kanzlei-API-Tokens in Confido Legal haben keine eingeschränkten Berechtigungsbereiche und laufen nicht ab. Das Token selbst gewährt daher Zugriff auf die gesamte Kanzlei. Die Einschränkungen legen Sie in PipMCP fest: Aktivieren Sie nur die Tools, die die KI verwenden soll, und verlangen Sie eine Freigabe für Erstattungen und E-Mails.