Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med WhiteLabelCRO

Bed din AI finde en klient, skrive en note efter et opkald eller vise dagens opgaver i WhiteLabelCRO. Den kan oprette og rette klienter og leads, skifte deres status, booke aftaler og oprette, tildele og afslutte opgaver. Den kan også slå fakturaer, medarbejdere og affiliates op, så det daglige CRM-arbejde kan klares fra en chat.

Forbind WhiteLabelCRO gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Find klienten Maria Lopez, og skriv en note om, at hun har sendt sine nye breve til kreditbureauerne.”
AI'en søger klienten frem på navn og tilføjer noten på hendes kort. Den kan fastgøre noten, hvis du beder om det.
“Hvilke opgaver har Sarah med frist i dag?”
Den finder Sarah på medarbejderlisten og viser hendes opgaver med frist i dag.
“Opret et nyt lead: James Carter, [email protected], henvist af vores affiliate Dan.”
Den opretter leadet med navn, e-mail og henvisning og kan knytte affiliaten fra jeres liste.

Det kan din AI

Klienter og leads

Søg og slå klienter og leads op på navn, e-mail, telefon eller ID, opret og ret dem, skift status, og tilføj noter.

Opgaver og aftaler

Opret, ret, tildel og afslut opgaver, søg opgaver efter klient, medarbejder eller frist, og book og slå aftaler op.

Team og fakturaer

Se medarbejdere, affiliates og klientstatusser, og slå en faktura op på dens ID.

“Flyt klient 3181 til Active, og notér at aftalen er underskrevet.”
Den tjekker jeres klientstatusser og skifter status med en statusnote.
“Book et opfølgningsmøde på 30 minutter med klient 3181 næste tirsdag kl. 15:00 UTC.”
Den opretter aftalen med starttidspunkt, varighed og titel på klientens kort.
“Opret en opgave til Mike om at følge op på klient 2944 på fredag.”
Den opretter opgaven med titel, noter, frist og klient og tildeler den til Mike.

23 værktøjer til WhiteLabelCRO

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_client_noteÆndrer dataFøj en note til en kundes registrering via `client_id` med notens tekst i `text`; noten kan eventuelt fastgøres eller gøres synlig for henvisningspartneren.
add_lead_noteÆndrer dataFøj en note til et leads registrering via `client_id` med notens tekst i `text`; noten kan eventuelt fastgøres.
create_appointmentÆndrer dataBook en aftale for en kunde via `client_id` med starttidspunkt i `starts_utc`, varighed i `duration_minutes` og valgfri titel, sted og noter.
create_clientÆndrer dataOpret en ny kunde til forbedring af kreditværdighed med `first_name`, `last_name`, `email` og valgfrit telefonnummer, adresse, status, tilknyttet `employee_id`, `affiliate_id` og tilmeldingsdato.
create_leadÆndrer dataOpret et nyt lead med `first_name`, `last_name`, `email` og valgfrit telefonnummer, adresse, `referred_by` og tags.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med `title`, `notes`, `due_date`, valgfrit `client_id` og den medarbejder, som opgaven tildeles.
delete_taskSletterSlet en opgave permanent via `task_id`. Dette kan ikke fortrydes.
find_appointmentSlå aftaler op via `client_id` eller `appointment_id`.
find_clientSlå én kunde op via `client_id`, `email`, `phone` eller `external_id`, og hent alle registrerede oplysninger om kunden.
find_invoiceSlå en faktura op via `invoice_id`, `invoice_guid` eller `external_id`.
find_leadSlå et lead op via `client_id`, `email`, `phone` eller `external_id`.
get_taskHent én opgave via `task_id`, inklusive titel, noter, forfaldsdato, ansvarlig medarbejder og status.
list_affiliatesVis henvisningspartnerne på din konto med deres id'er.
list_client_statusesVis de kundestatusser, der er defineret på din konto, med id'er og navne.
list_employeesVis medarbejderne på din konto med deres id'er til brug ved tildeling af kunder og opgaver.
search_clientsSøg efter kunder med fritekst i `q` (navn, e-mail og lignende), og hent id'erne på de matchende kunder. Brug denne funktion først til at finde en kunde.
search_tasksSøg efter opgaver filtreret efter `client_id`, `assigned_to_employee_id`, forfaldsdato (`due_on_date` med `due_operator`) eller om de er knyttet til leads. Sideinddeling styres med `page` og `limit`.
set_client_statusÆndrer dataSkift en kundes status via `client_id` ved at angive `new_status` eller `new_status_id` og eventuelt `status_note`. Brug list_client_statuses til at finde gyldige værdier.
set_lead_statusÆndrer dataSkift et leads status via `client_id` ved at angive `new_status` eller `new_status_id` og eventuelt `status_note`.
set_task_statusÆndrer dataSkift en opgaves `status` via `task_id` (markér den for eksempel som fuldført).
update_clientÆndrer dataOpdater en kundes kontaktoplysninger, adresse, tilknyttede medarbejder eller henvisningspartner via `customer_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_leadÆndrer dataOpdater et leads kontaktoplysninger, adresse, tilknyttede medarbejder eller henvisningspartner via `client_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgaves titel, noter, forfaldsdato, kunde eller ansvarlige medarbejder via `task_id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg WhiteLabelCRO på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din WhiteLabelCRO API-nøgle. I CRM'ets admin-portal går du til Settings > Integrations > API Keys, klikker Create New Key og vælger de scopes, du har brug for. Kopiér nøglen (den starter med wlcro_live_) med det samme, for den vises kun én gang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i WhiteLabelCRO?

Den kan søge og slå klienter, leads, opgaver, aftaler og fakturaer op og se medarbejdere, affiliates og klientstatusser. Den kan oprette og rette klienter og leads, skifte deres status, tilføje noter, booke aftaler og oprette, rette, afslutte og slette opgaver.

Kan AI'en se mine WhiteLabelCRO-oplysninger?

Nej. Din WhiteLabelCRO API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Sletning af en opgave er permanent og kan kræve din godkendelse, før den udføres. Det samme kan statusskift og nye poster. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en WhiteLabelCRO-konto.

Hvilke scopes skal min WhiteLabelCRO API-nøgle have?

Når du opretter nøglen under Settings > Integrations > API Keys, vælger du dens scopes, for eksempel integrations:read og integrations:write. En nøgle med kun læse-scopes begrænser, hvad et kald kan gøre, oven i de værktøjer, du slår til i PipMCP. Nøglen vises kun én gang, så kopiér den, før du lukker vinduet.