Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Affinity

Spørg din AI, hvem I kender i en virksomhed, hvad den seneste note på en deal siger, eller hvilke poster på en liste der mangler en status. Den kan søge personer og virksomheder, læse opportunities, lister, noter, møder og påmindelser, sætte personer eller virksomheder på en liste og ændre et felt på en listepost. Du får svar om jeres relationer uden at klikke rundt i posterne.

Forbind Affinity gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvad har vi om Acme Corp i Affinity?”
AI'en søger efter Acme Corp blandt virksomhederne og læser virksomheden med de feltværdier, du beder om, og de lister, den står på.
“Vis mig de seneste noter på Acme-dealen.”
Den finder opportunity'en og viser de noter, der hører til, så du kan læse det fulde indhold af hver enkelt.
“Opret [email protected] som ny person.”
Den søger først på e-mailen, og hvis der ikke er et match, opretter den personen med fornavn, efternavn og primær e-mail.

Det kan din AI

Personer og virksomheder

Søg, læs og vis personer og virksomheder med de feltværdier, du har brug for, og opret nye personer.

Lister og deals

Læs lister, felter og listeposter, sæt personer, virksomheder eller opportunities på en liste, og ændr et felt som status.

Noter og aktivitet

Læs noter på personer, virksomheder og opportunities samt møder, påmindelser og brugerne i jeres organisation.

“Sæt Acme Corp på vores Deal Flow-liste.”
Den finder listen og virksomheden og tilføjer virksomheden som en ny post på listen.
“Sæt status på Acme-posten til Due Diligence.”
Den slår listens felter op for at finde statusfeltet og ændrer så netop det felt på listeposten.
“Hvilke møder og påmindelser har jeg registreret?”
Den viser møder og påmindelser fra Affinity og kan åbne et enkelt møde med detaljer.

29 værktøjer til Affinity

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_to_listÆndrer dataTilføj en person, virksomhed eller salgsmulighed (`entity`) som en ny post på listen `list_id`.
create_personÆndrer dataOpret en ny person med `first_name`, `last_name` og `primary_email_address` (samt eventuelle ekstra e-mailadresser). Søg først for at undgå dubletter.
get_companyHent en virksomhed via `company_id`, inklusive de feltværdier, du anmoder om med `field_ids` eller `field_types`.
get_current_userHent den Affinity-bruger og organisation, som denne API-nøgle tilhører. Brug dette til at bekræfte, hvilken konto du arbejder i.
get_listHent oplysninger om en liste via `list_id`.
get_list_entryHent en listepost via `list_id` og postens ID, inklusive dens feltværdier.
get_meetingHent et møde via `meeting_id`.
get_noteHent en note via dens ID, inklusive dens indhold.
get_opportunityHent en salgsmulighed via dens ID.
get_personHent en person via `contact_id`, inklusive e-mailadresser og de feltværdier, du anmoder om med `field_ids` eller `field_types`.
list_companiesVis virksomheder sidevis (brug `cursor` til næste side), eventuelt kun dem med de angivne `ids`, med de ønskede feltværdier.
list_company_listsVis de lister, som en virksomhed (`company_id`) er på.
list_company_notesVis noter knyttet til en virksomhed (`company_id`).
list_list_entriesVis posterne (rækkerne) på en liste via `list_id`, inklusive deres feltværdier. Brug `cursor` til næste side.
list_list_fieldsVis felterne (kolonnerne) på en liste via `list_id`, f.eks. status eller ejer. Brug dette til at finde et felts ID, før du opdaterer en listepost.
list_listsVis de Affinity-lister (pipelines), du har adgang til, eventuelt begrænset til dem, der matcher `term`. Brug dette til at finde en listes ID.
list_meetingsVis møder registreret i Affinity, eventuelt med et `filter`.
list_notesVis de seneste noter på tværs af Affinity, eventuelt med et `filter` og forhåndsvisninger af tilknyttede personer, virksomheder og salgsmuligheder via `includes`.
list_opportunitiesVis salgsmuligheder sidevis, eventuelt kun dem med de angivne `ids`.
list_opportunity_notesVis noter knyttet til en salgsmulighed (`opportunity_id`).
list_peopleVis personer sidevis (brug `cursor` til næste side), eventuelt kun dem med de angivne `ids`, med de ønskede feltværdier.
list_person_listsVis de lister, som en person (`person_id`) er på.
list_person_notesVis noter knyttet til en person (`person_id`).
list_remindersVis påmindelser, eventuelt med et `filter`.
list_usersVis brugerne (kollegerne) i din Affinity-organisation, eventuelt begrænset til dem, der matcher `term`.
search_companiesÆndrer dataSøg efter virksomheder i Affinity ud fra navn eller domæne med `search`, eventuelt med filtre og sorteringer. Brug dette til at finde en virksomheds ID.
search_list_entriesÆndrer dataSøg i posterne på en liste via `list_id` med `search`, filtre og sorteringer.
search_peopleÆndrer dataSøg efter personer i Affinity ud fra navn eller e-mailadresse med `search`, eventuelt med filtre og sorteringer. Brug dette til at finde en persons ID før andre opslag.
update_list_entry_fieldÆndrer dataAngiv værdien for ét felt på en listepost, f.eks. dens status: angiv `list_id`, `list_entry_id`, `field_id` og den nye `value`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Affinity på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din API-nøgle fra Affinity. I Affinity åbner du Settings og går til siden Manage Apps, hvor du genererer en API-nøgle. Du skal have rettigheden "Generate an API key" fra jeres Affinity-administrator.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Affinity?

AI'en kan søge og læse personer, virksomheder, opportunities, lister, listeposter, noter, møder, påmindelser og brugere. Den kan oprette personer, sætte en person, virksomhed eller opportunity på en liste og ændre et felt på en listepost. Den kan ikke skrive noter eller slette poster.

Kan AI'en se min API-nøgle til Affinity?

Nej. Din API-nøgle til Affinity gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun søgning og opslag. Nye listeposter og ændringer af felter kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Affinity-konto.

Skal jeg have en særlig rettighed i Affinity?

Ja. For at generere en API-nøgle skal du have rettigheden "Generate an API key", som din Affinity-administrator kan give dig. API-adgang er desuden kun med i nogle af Affinitys licenstyper, så tjek jeres plan med Affinity, hvis du ikke kan se muligheden under Settings › Manage Apps.