Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med webCRM

Spørg din AI, hvad der står på din opgaveliste, hvilke åbne salgsmuligheder en kunde har, eller bed den booke et møde i webCRM. Den kan oprette og rette organisationer, personer, salgsmuligheder, aktiviteter og møder og læse tilbudslinjer og pipelines. Du får svar om salget uden at klikke fra post til post.

Forbind webCRM gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvad står på min opgaveliste?”
AI'en finder dit bruger-ID og viser de aktiviteter, du er ansvarlig for.
“Find Lise Holm og fortæl mig, hvilken virksomhed hun er i.”
Den søger efter Lise Holm blandt personerne og læser hendes post, inklusive den organisation, hun hører til.
“Hvilke salgsmuligheder har vi med Acme?”
Den viser organisationens salgsmuligheder med niveau, værdi og ansvarlig.

Det kan din AI

Organisationer og personer

Se, læs, opret og ret organisationer og kontaktpersoner, og søg personer på navn eller e-mail.

Salgsmuligheder og tilbud

Se, læs, opret og ret salgsmuligheder, flyt dem mellem niveauer i pipelinen, og læs tilbudslinjer.

Aktiviteter og møder

Se dine opgaver, opret og ret aktiviteter og noter, og se, book og flyt møder.

“Flyt Acme-salget til næste fase.”
Den læser pipelines og salgsmuligheden og opdaterer den til næste niveau uden at miste andre felter.
“Book et møde med Acme torsdag fra 10 til 11 til mig.”
Den opretter mødet i webCRM-kalenderen med start, slut og dig som bruger.
“Hvilke produkter er på tilbuddet til salgsmulighed 311?”
Den viser tilbudslinjerne på salgsmuligheden med produkter, antal og priser.

28 værktøjer til webCRM

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_activity_noteÆndrer dataTilføj en note (`comment`) til en aktivitet ud fra `activity_id`.
create_activityÆndrer dataOpret en aktivitet (opgave eller opfølgning). Angiv felterne i `body` med webCRM's feltnavne, f.eks. ActivityType, ActivityAction og ActivityNote samt felterne for organisation, ansvarlig og dato, som findes på en eksisterende aktivitet.
create_meetingÆndrer dataOpret et møde i webCRM-kalenderen. Angiv felterne i `body`, f.eks. MeetingStart, MeetingEnd og MeetingUsers (bruger-ID'er) samt felterne for titel og organisation, som findes på et eksisterende møde.
create_opportunityÆndrer dataOpret en salgsmulighed. Angiv felterne i `body` med webCRM's feltnavne, f.eks. OpportunityLevel, OpportunityNumber og OpportunityMemo samt felterne for organisation og værdi, som findes på en eksisterende salgsmulighed.
create_organisationÆndrer dataOpret en organisation. Angiv felterne i `body` med webCRM's feltnavne, f.eks. OrganisationName, OrganisationCity, OrganisationWww, OrganisationType og OrganisationOwner (bruger-ID). Returnerer det nye ID.
create_personÆndrer dataOpret en person (kontakt). Angiv felterne i `body` med webCRM's feltnavne, f.eks. PersonName, PersonEmail og PersonTitle samt feltet til organisationstilknytning, som findes på en eksisterende person. Søg først for at undgå dubletter.
get_activityHent en aktivitet ud fra ID (`task_id`). De feltnavne, der vises her, skal bruges, når du opretter eller opdaterer aktiviteter.
get_opportunityHent en salgsmulighed ud fra ID (`deal_id`) med trin, værdi, ansvarlig og organisation. De feltnavne, der vises her, skal bruges, når du opretter eller opdaterer salgsmuligheder.
get_organisationHent en organisation ud fra dens ID (`company_id`) med adresse, ejer, type og brugerdefinerede felter. De feltnavne, der vises her, skal bruges, når du opretter eller opdaterer organisationer.
get_personHent en person ud fra ID (`contact_id`), inklusive den organisation, personen tilhører. De feltnavne, der vises her, skal bruges, når du opretter eller opdaterer personer.
list_active_usersVis de aktive webCRM-brugere med deres ID'er. Brug et bruger-ID til at finde en persons aktiviteter eller møder eller til at angive en ansvarlig eller ejer.
list_activitiesVis aktiviteter (opgaver, opkald og opfølgninger) side for side med `page` og `limit`.
list_activity_notesVis noterne på en aktivitet ud fra `activity_id`.
list_meetingsVis møder mellem `from` og `to`, eventuelt for ét `user_id`. Angiv `include_recurring` for at medtage tilbagevendende møder.
list_opportunitiesVis salgsmuligheder side for side med `page` og `limit`.
list_opportunity_quote_linesVis tilbudslinjerne (produkter, antal og priser) på en salgsmulighed ud fra `opportunity_id`.
list_organisation_activitiesVis aktiviteterne for en organisation ud fra `organisation_id`.
list_organisation_opportunitiesVis salgsmulighederne for en organisation ud fra `organisation_id`.
list_organisation_personsVis personerne (kontaktpersonerne) i en organisation ud fra `organisation_id`.
list_organisationsVis organisationer (virksomheder) side for side med `page` og `limit`.
list_pipelinesVis salgspipelines og deres trin, som bruges til salgsmulighedernes faser.
list_user_activitiesVis de aktiviteter, en bruger er ansvarlig for, ud fra `user_id`. Brug dette til 'mine opgaver'.
search_personsSøg efter personer (kontaktpersoner) med tekst i `input`, f.eks. et navn eller en e-mailadresse. Brug dette til at finde en persons ID.
update_activityÆndrer dataOpdater en aktivitet ud fra `task_id`, f.eks. ved at markere den som fuldført eller ændre dens dato. Hent først aktiviteten, og send den tilbage i `body` med dine ændringer, så ingen felter går tabt.
update_meetingÆndrer dataOpdater et møde ud fra `meeting_id` med felterne i `body`, f.eks. nye værdier for MeetingStart og MeetingEnd.
update_opportunityÆndrer dataOpdater en salgsmulighed ud fra `deal_id`, f.eks. ved at flytte den til et andet trin i pipelinen. Hent først salgsmuligheden, og send den tilbage i `body` med dine ændringer, så ingen felter går tabt.
update_organisationÆndrer dataOpdater en organisation ud fra `company_id` med felterne i `body`. Hent først organisationen, og send den tilbage med dine ændringer, så ingen felter går tabt.
update_personÆndrer dataOpdater en person ud fra `contact_id` med felterne i `body`. Hent først personen, og send den tilbage med dine ændringer, så ingen felter går tabt.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg webCRM på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et application token fra webCRM. Du skal have webCRM Plus eller Enterprise. Log ind i webCRM, gå til Configuration > Integration > API > REST, opret et application token og kopiér det. Du kan begrænse dets rettigheder, for eksempel til kun at læse.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i webCRM?

AI'en kan læse organisationer, personer, salgsmuligheder, tilbudslinjer, pipelines, aktiviteter, aktivitetsnoter, møder og aktive brugere. Den kan oprette og rette organisationer, personer, salgsmuligheder, aktiviteter og møder og tilføje noter til aktiviteter.

Kan AI'en se mine webCRM-oplysninger?

Nej. Dine webCRM-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Oprettelse og rettelse af poster kan kræve din godkendelse, før det udføres. Du kan også begrænse application tokenets rettigheder i webCRM. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en webCRM-konto.

Hvilken webCRM-plan skal jeg have?

API-adgang kræver webCRM Plus eller Enterprise. Du opretter application tokenet under Configuration > Integration > API > REST. Når du opretter det, kan du begrænse dets rettigheder, for eksempel til kun at læse, oven i de værktøjer, du slår til i PipMCP.