Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Virtuous CRM

Spørg din AI, hvad en donor har givet, hvilke opfølgninger der venter, eller bed den registrere en gave i Virtuous CRM. Den kan søge kontakter, læse gaver, faste gaver og tilsagn og slå projekter op. Den kan også tilføje noter, tags og påmindelser, så arbejdet med donorer bliver registreret, uden at du skal klikke rundt i kartotekskortene.

Forbind Virtuous CRM gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvad har Hansen Family Foundation givet os?”
AI'en finder kontakten og viser dens gaver med beløb, dato og type.
“Registrér en check på 500 USD fra kontakt 2291 til projektet Clean Water.”
Den finder projektet og registrerer gaven med donor, dato, beløb og øremærkning. Gaven bliver kun registreret i Virtuous, og ingen bliver trukket for penge.
“Hvilke opfølgninger venter?”
Den viser dine aktive påmindelser, så du kan se, hvem du skal kontakte.

Det kan din AI

Donorer og kontakter

Søg, opret og ret kontakter og personerne i dem, og tilføj adresser, e-mails og telefonnumre.

Gaver og projekter

Læs og søg i gaver, se faste gaver og tilsagn, registrér eller ret gaver, og slå de projekter op, gaverne går til.

Noter, tags og påmindelser

Tilføj noter og tags på kontakter, se aktive påmindelser, opret nye og markér dem som udført.

“Mind mig om at takke Maria Lopez for hendes tilsagn næste tirsdag.”
Den finder Marias kontakt og opretter en påmindelse med besked og forfaldsdato.
“Skriv en note om, at vi mødte familien Olsen til gallaen, og tag dem som Major Donor.”
Den tilføjer en note på kontakten, finder tagget i jeres liste og sætter det på kontakten.
“Har John Smith en fast gave eller et åbent tilsagn?”
Den læser kontaktens faste gaver og tilsagn og opsummerer dem.

29 værktøjer til Virtuous CRM

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_contact_addressÆndrer dataTilføj en adresse til en kontakt via `contact_id`: `address1`, `city`, `state`, `postal`, `country` samt valgfrit `label` og `set_as_primary`.
add_contact_methodÆndrer dataTilføj en e-mailadresse eller et telefonnummer til en person: `contact_individual_id`, `type` (e-mail- eller telefontype), `value` samt valgfrit `is_opted_in` og `set_as_primary`.
add_contact_tagÆndrer dataTilføj et tag til en kontakt: `contact_id` og `tag_id`.
complete_reminderÆndrer dataMarkér en påmindelse som fuldført via `completed_id` (påmindelsens id), og registrer eventuelt `note`, `note_type_name` og `time_spent`.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt: `contact_type`, `name` og `contact_individuals` med fornavn, efternavn og kontaktmetoder samt valgfrit `contact_addresses`. Søg først for at undgå dubletter.
create_contact_noteÆndrer dataTilføj en note til en kontakt: `contact_id`, `note`, `type` samt valgfrit `note_date_time`, `important`, `private` og `time_spent`.
create_giftÆndrer dataRegistrer en donation i Virtuous: `body` med `contactId`, `giftType`, `giftDate`, `amount` samt valgfrit `giftDesignations` (projekt og beløb), `segmentId` og `notes`. Registrerer en donation; der trækkes ikke penge fra nogen.
create_reminderÆndrer dataOpret en påmindelse (opfølgningsopgave) for en kontakt: `contact_id`, `message`, `due_date` samt valgfrit `task_type`, `description` og `owner_email`.
get_contactHent en kontakt via `contact_id` med personer, adresser, kontaktmetoder, samlede donationsbeløb og brugerdefinerede felter.
get_contact_individualHent en person via `contact_individual_id` med navn, fødselsdato og kontaktmetoder.
get_giftHent en donation via `gift_id` med beløb, dato, type, fordeling på projekter og donor.
get_gift_search_fieldsVis de felter og operatorer, du kan bruge i betingelserne i search_gifts.
get_organizationHent oplysninger om den tilknyttede Virtuous-organisation. Brug dette til at bekræfte, hvilken konto du arbejder i.
get_projectHent et projekt via `project_id` med kode, type, mål og status.
list_active_remindersVis dine aktive påmindelser (opfølgninger, der skal udføres).
list_contact_giftsVis donationerne fra en kontakt via `contact_id`.
list_contact_individualsVis de personer, der hører til en kontakt, via `contact_id`.
list_contact_notesVis en kontakts noter via `contact_id`.
list_contact_pledgesVis en kontakts donationstilsagn (lovede donationer) via `contact_id`.
list_contact_recurring_giftsVis en kontakts faste donationer (løbende månedlige eller årlige bidrag) via `contact_id`.
list_contact_remindersVis en kontakts åbne manuelle påmindelser via `contact_id`.
list_contact_tagsVis en kontakts tags via `contact_id`.
list_tagsVis alle tags på din Virtuous-konto. Brug dette til at finde et `tag_id`.
search_contactsÆndrer dataSøg efter kontakter (donorer, husstande, organisationer) ud fra navn, e-mailadresse eller anden tekst i `search`. Brug dette til at finde et kontakt-id.
search_giftsÆndrer dataSøg efter donationer med `groups` af `conditions` (hver med `parameter`, `operator` og `value`). Kald først get_gift_search_fields for at få gyldige parametre.
search_projectsÆndrer dataSøg efter projekter (fonde og formål, som donationer går til) ud fra tekst i `search`.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt via `contact_id`: navn, uformelt navn, type, beskrivelse, websted eller brugerdefinerede felter.
update_contact_individualÆndrer dataOpdater en person via `contact_individual_id`: navn, præfiks, køn, fødselsdato, markering som afdød eller brugerdefinerede felter.
update_giftÆndrer dataOpdater en registreret donation via `gift_id` med en `body`, der indeholder de felter, der skal ændres, såsom beløb, dato, noter eller fordeling på projekter.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Virtuous CRM på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en Virtuous API-nøgle. I Virtuous åbner du afsnittet API Keys under Settings og klikker Create a Key. Giv nøglen et navn, vælg en rettighedsgruppe, gem, og vis og kopiér derefter nøglen.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Virtuous CRM?

AI'en kan søge og læse kontakter, personer, gaver, faste gaver, tilsagn, noter, tags, projekter og påmindelser. Den kan oprette og rette kontakter og personer, tilføje adresser, kontaktoplysninger, noter og tags, registrere og rette gaver samt oprette og afslutte påmindelser.

Kan AI'en se min Virtuous API-nøgle?

Nej. Dine Virtuous-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Registrering eller ændring af gaver påvirker jeres gaveregistreringer og kan kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Virtuous-konto.

Bliver donoren trukket for penge, når en gave registreres?

Nej. Værktøjet create_gift registrerer en donation, der allerede er sket, i Virtuous med donor, dato, beløb og øremærkning. Det gennemfører ingen betaling og trækker ikke penge fra nogen.