Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med vcita

Spørg din AI, hvem der er booket i denne uge, hvornår en medarbejder har tid, eller hvad en kunde er blevet faktureret, og få svaret fra vcita. Den kan søge i kunder, aftaler, fakturaer, overslag, betalinger og sager og tjekke ledige tider for ydelser og medarbejdere. Den kan også oprette og rette kunder, booke eller flytte aftaler, oprette fakturaer og registrere eller refundere betalinger.

Forbind vcita gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke aftaler ligger der i næste uge?”
AI'en viser planlagte aftaler sorteret efter starttid, med kunde, ydelse og medarbejder.
“Hvornår kan man booke en konsultation på torsdag?”
Den finder ydelsen og viser de ledige tider den dag.
“Book John Park hos Maria til en konsultation torsdag kl. 10.”
Den finder kunden, ydelsen og medarbejderen og booker aftalen. Kunden kan få besked.

Det kan din AI

Kunder og sager

Søg, opret og ret kunder, se deres fakturaer, overslag, betalinger og sager, og tilføj noter til sager.

Aftaler og ledige tider

Se aftaler, tjek ledige tider for ydelser og medarbejdere, og book, flyt eller aflys bookinger.

Fakturaer og betalinger

Opret fakturaer, se fakturaer, overslag og betalinger, registrér modtagne betalinger, og refundér betalinger.

“Fakturér Lena Berg for 2 coachingsessioner à 120 USD, og mail fakturaen.”
Den opretter fakturaen med linjer, valuta og forfaldsdato og mailer den til kunden.
“Lena har betalt 240 USD med bankoverførsel. Registrér det.”
Den registrerer betalingen og kan maile hende en kvittering. Kunden bliver ikke trukket.
“Hvilke overslag er godkendt?”
Den viser overslag med status approved, så du kan se, hvilke der skal faktureres.

27 værktøjer til vcita

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_matter_noteÆndrer dataTilføj en note (`note` {content}) til en sag via `matter_uid`.
book_appointmentÆndrer dataBook en aftale for en kunde (`client_id`) med en medarbejder (`staff_id`) om en ydelse (`service_id`) på tidspunktet `start_time` (ISO 8601) i din `business_id`. Kunden kan få besked om bookingen.
cancel_bookingSletterAnnuller en booking (aftale eller tilmelding til et arrangement) via `booking_id` i `business_id`. Kunden får besked, og handlingen kan ikke fortrydes.
create_clientÆndrer dataTilføj en ny kunde med `first_name` og eventuelt efternavn, e-mail, telefonnummer, adresse, `status` (lead, customer, loyal, inactive) og tags.
create_invoiceÆndrer dataOpret en faktura til en kunde (`client_id`) med `items` (titel, beløb, antal), `currency`, `address`, `issued_at` og `due_date`. Angiv `send_email` for at sende den til kunden via e-mail.
get_appointmentHent en enkelt aftale via `appointment_id`: kunde, ydelse, medarbejder, tidspunkt og status.
get_clientHent en enkelt kunde via `customer_id` (kundens ID) med kontaktoplysninger, status, tags og kilde.
get_invoiceHent en enkelt faktura via `invoice_id` med fakturalinjer, totalbeløb, status og betalinger.
get_matterHent en enkelt sag via `uid` med den tilknyttede kunde, felter og status.
get_services_availabilityHent ledige tider mellem `start_date` og `end_date`, eventuelt for bestemte `service_ids` eller `staff_ids_array`.
get_staff_availabilityHent oplysninger om, hvornår medarbejdere (`staff_ids_array`) er ledige mellem `start_date` og `end_date`.
list_appointmentsVis aftaler, filtreret efter `client_id` eller `state` (scheduled, done, cancelled, rejected...) og sorteret med `sort` (f.eks. start_at:ASC). Brug `page` og `limit` til sideinddeling.
list_client_estimatesVis tilbuddene til en enkelt kunde via `client_id`.
list_client_invoicesVis fakturaerne for en enkelt kunde via `client_id`.
list_client_mattersVis de sager, der tilhører en kunde, via `client_uid`.
list_client_paymentsVis betalingerne foretaget af en enkelt kunde via `client_id`.
list_estimatesVis tilbud, filtreret med `filter` efter status (issued, approved, draft, invoiced, rejected) eller datoer.
list_invoicesVis fakturaer, filtreret med `filter` efter status (issued, draft, declined) eller datoer og sorteret med `sort`. Brug `page` og `limit` til sideinddeling.
list_matter_notesVis noterne på en sag via `matter_uid`.
list_paymentsVis betalinger, filtreret med `filter` efter status (paid, pending, failed, refunded...) eller oprettelsesdato.
list_servicesVis de ydelser, kunder kan booke, for din vcita `business_id`.
record_paymentÆndrer dataRegistrer en betaling fra en kunde (`client_id`) med `title`, `amount`, `currency` og `payment_method` (Cash, Bank Transfer, Cheque, Other...). Dette registrerer modtagne penge; det opkræver ikke penge fra kunden. `send_receipt` sender kunden en kvittering via e-mail.
refund_paymentÆndrer dataRefunder en betaling: Angiv `payment_uid` og eventuelt `amount` i `refund` (standardværdien er det resterende beløb). Dette tilbagebetaler penge til kunden og kan ikke fortrydes. Sæt kun `record_refund` til true for at registrere en tilbagebetaling, der allerede er foretaget et andet sted.
reschedule_bookingÆndrer dataRediger en booking via `booking_id` (angiv det samme ID som `body_booking_id`) i `business_id`: nyt `start_time`, ny varighed, titel, pris eller besked. `notify_client` sender kunden en e-mail om ændringen.
search_clientsFind kunder via `search_term`, som matches med feltet i `search_by` (email, phone eller uid), eller vis nyligt opdaterede kunder med `updated_at`. Brug `page` og `limit` til sideinddeling.
search_mattersSøg i sager (kundeopgaver/samtaler) med `filter`, f.eks. filter[advanced][startwith]=john for at matche navn, e-mail eller telefonnummer.
update_clientÆndrer dataOpdater en kunde via `customer_id`: navn, e-mail, telefonnummer, adresse, status, tags eller brugerdefinerede felter. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg vcita på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt dit API-token fra vcita. Din vcita-konto skal have API-adgang. I vcita går du til Settings > Integrations og klikker på Connect på feltet Webhooks for at se tokenet. Det står også på siden Business Info.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i vcita?

AI'en kan søge i og læse kunder, aftaler, fakturaer, overslag, betalinger, ydelser og sager og tjekke ledige tider for ydelser og medarbejdere. Den kan oprette og rette kunder, booke, flytte og aflyse bookinger, oprette fakturaer, registrere og refundere betalinger og tilføje noter til sager.

Kan AI'en se mine vcita-oplysninger?

Nej. Dine vcita-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Aflysning af en booking og refundering af en betaling kan ikke fortrydes og berører kunden, så begge dele kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en vcita-konto.

Skal min vcita-konto have API-adgang?

Ja. API-tokenet findes kun på konti med API-adgang. Når du har det, ligger tokenet under Settings > Integrations på feltet Webhooks og på siden Business Info. Du indsætter det i PipMCP én gang.