Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Usherpa

Spørg din AI, hvis lån har årsdag snart, hvilke kontakter der har fødselsdag i denne måned, eller bed den skrive en note på en kontakt i Usherpa. Den kan oprette og rette kontakter, tilføje adresser, telefonnumre, noter, grupper og relaterede kontakter og udfylde brugerdefinerede felter. Den læser også medlemmer, lånedetaljer, låneeftersyn og henvisningstyper.

Forbind Usherpa gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke lån har årsdag inden for de næste 30 dage?”
AI'en finder medlemmet og viser årsdage for udbetalte lån fra i dag og 30 dage frem.
“Hvilke af mine kontakter har fødselsdag i juni?”
Den viser medlemmets kontakter med fødselsdag i den måned.
“Skriv en note på John Smith: ringede om omlægning, ring tilbage fredag.”
Den finder kontakten og tilføjer noten.

Det kan din AI

Kontakter

Find, opret og ret kontakter, tilføj adresser, telefonnumre, noter og relaterede kontakter, sæt kontakter i grupper, og udfyld brugerdefinerede felter.

Lån og datoer

Se lånedetaljer, årsdage for udbetalte lån, låneeftersyn og kontakters fødselsdage for et medlem.

Medlemmer og opsætning

Se medlemmer, grupper, brugerdefinerede felter, henvisningstyper, kontakttyper og marketingpakker, og læs jeres virksomhedsoplysninger.

“Opret Maria Lopez som kontakt, og sæt hende i gruppen Tidligere kunder.”
Den slår kontakttyper og pakker op, opretter kontakten og tilføjer hende til gruppen.
“Tilføj Marias mand Carlos som medlåntager.”
Den tilføjer en relateret kontakt til hendes eksisterende kontakt.
“Hvilke låneeftersyn skal laves i dette kvartal?”
Den viser medlemmets låneeftersyn mellem de måneder, du angiver.

22 værktøjer til Usherpa

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_contact_addressÆndrer dataTilføj en adresse til en kontakt: `member_id`, `contact_id`, `address_type`, `address1`, `city`, `state` og `postal_code`.
add_contact_noteÆndrer dataTilføj en `note` til en kontakt ud fra `member_id` og `contact_id`.
add_contact_phoneÆndrer dataTilføj et telefonnummer til en kontakt: `member_id`, `contact_id`, `phone_type` og `number`.
add_contact_to_groupÆndrer dataTilføj en kontakt til en `group` ud fra `member_id` og `contact_id`.
add_related_contactÆndrer dataTilføj en ekstra person (f.eks. en ægtefælle eller medlåntager) til en eksisterende kontakt angivet som `parent_id`. `member_id` og `last_name` er påkrævet.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt for et medlem: `member_id`, `last_name`, `contact_type` og `package_id` er påkrævet. Du kan også angive fornavn, e-mail, telefonnumre, adresse, fødselsdag, grupper og markeringer om, at kontakten ikke må kontaktes.
delete_contactFlytter pengeSlet en kontakt permanent ud fra `member_id` og `contact_id`. Dette kan ikke fortrydes.
get_company_infoHent virksomhedsoplysningerne for den tilknyttede Usherpa-konto.
list_contact_birthdaysVis kontakter med fødselsdag i en angivet `month` for et `member_id`.
list_contact_types_and_packagesVis de tilgængelige kontakttyper og markedsføringspakker (nødvendige ved oprettelse af kontakter).
list_contactsVis eller find kontakter for et `member_id`, filtreret efter fornavn, efternavn, virksomhed, kontakttype, oprettelsesdato eller `contact_id`, med `limit` og `offset`.
list_custom_fieldsVis de brugerdefinerede felter, der er defineret for et medlem, ud fra `member_id`.
list_groupsVis et medlems kontaktgrupper ud fra `member_id`.
list_loan_anniversariesVis årsdage for udbetalte lån for et `member_id` mellem `start_date` og `end_date`.
list_loan_checkupsVis lånegennemgange, der skal foretages for et `member_id` mellem `start_month` og `end_month`.
list_loan_detailsVis kontakternes låneoplysninger for et `member_id`, filtreret efter datointerval, lånetype, beløb, formål eller rente.
list_membersVis Usherpa-medlemmer (de brugere, hvis kontakter du administrerer), eventuelt efter fornavn eller efternavn. Brug dette til at finde det `member_id`, som andre værktøjer kræver.
list_referral_typesVis de henvisningstyper, der er defineret for et medlem, ud fra `member_id`.
set_contact_custom_fieldSynligt for andreAngiv `value` for et brugerdefineret felt (identificeret med `name`) på en kontakt ud fra `member_id` og `contact_id`.
update_contactSynligt for andreOpdater en kontakt ud fra `member_id` og `contact_id`: navn, e-mail, telefonnumre, adresse, fødselsdag, grupper og markeringer om, at kontakten ikke må kontaktes.
update_contact_addressSynligt for andreOpdater en kontakts adresse af en angivet `address_type` ud fra `member_id` og `contact_id`.
update_contact_phoneSynligt for andreOpdater en kontakts telefonnummer af en angivet `phone_type` ud fra `member_id` og `contact_id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Usherpa på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din Usherpa API-nøgle. Usherpa udsteder API-nøgler efter anmodning: send en e-mail til [email protected] med emnet "Usherpa API Key Request", jeres virksomheds fulde navn og et navn til nøglen. Usherpa sender nøglen inden for 24 timer.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Usherpa?

AI'en kan læse medlemmer, kontakter, grupper, brugerdefinerede felter, henvisningstyper, kontakttyper og pakker, lånedetaljer, årsdage for lån, låneeftersyn, fødselsdage og virksomhedsoplysninger. Den kan oprette og rette kontakter, tilføje adresser, telefonnumre, noter, grupper og relaterede kontakter, udfylde brugerdefinerede felter og slette en kontakt, hvis du slår det værktøj til.

Kan AI'en se mine Usherpa-oplysninger?

Nej. Dine Usherpa-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Ændringer i kontaktoplysninger kan kræve din godkendelse, og sletning af en kontakt er permanent og kan også kræve godkendelse. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Usherpa-konto.

Hvordan får jeg en Usherpa API-nøgle?

Usherpa udsteder nøgler efter anmodning. Send en e-mail til [email protected] med emnet "Usherpa API Key Request", jeres virksomheds fulde navn og et navn til nøglen. Usherpa sender nøglen inden for 24 timer, og du indsætter den i PipMCP.