Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Upsales

Spørg din AI, hvilke aftaler der er ved at lukke, bed den flytte en salgsmulighed til næste fase, eller få den til at logge et opkald. Den arbejder med firmaer, kontakter, ordrer og salgsmuligheder, faser, opgaver, møder, produkter, supportsager og kommentarer i Upsales og bruger de filtre, Upsales understøtter.

Forbind Upsales gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke åbne salgsmuligheder lukker denne måned, og hvad er de værd?”
AI'en viser salgsmuligheder med sandsynlighed mellem 1 og 99 og lukkedato i denne måned, med firma, fase og værdi.
“Flyt Acme-aftalen til Forhandling, og sæt sandsynligheden til 60.”
Den finder salgsmuligheden, slår fasens ID op og opdaterer fase og sandsynlighed.
“Log et opkald med Mette hos Nordic Foods, og lav en opfølgning til fredag.”
Den finder firma og kontakt og opretter opkaldet og en to-do med dato fredag.

Det kan din AI

Firmaer og kontakter

Filtrer, opret og ret firmaer og kontakter med kundeansvarlige, egne felter og CVR-/organisationsnumre.

Pipeline og ordrer

Se og ret salgsmuligheder og ordrer efter fase, sandsynlighed, dato eller værdi, og opret nye med produktlinjer.

Opgaver, møder og sager

Opret og luk opgaver, book møder, håndter supportsager, og tilføj kommentarer.

“Book et møde med Acme næste tirsdag kl. 10 til 11.”
Den opretter en aftale med den rigtige mødetype, firma, kontakter og brugere.
“Hvilke supportsager er åbne for Nordic Foods?”
Den viser sager for firmaet filtreret på status med titel, prioritet og ansvarlig.
“Tilføj en note på Acme om, at fornyelsen forventes i 3. kvartal.”
Den opretter en kommentar på firmaet med dig som forfatter.

30 værktøjer til Upsales

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_ticket_commentÆndrer dataTilføj en besked til en supportsag. Med isPublic true modtager kunden den som et svar; med false forbliver den en intern note.
create_appointmentÆndrer dataBook en aftale med start- og sluttidspunkt, aftaletype, virksomhed, brugere og kontakter.
create_commentÆndrer dataTilføj en note til en virksomhed, kontakt, salgsmulighed eller supportsag. Kræver en beskrivelse og forfatterens bruger-ID.
create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed med navn og eventuelt telefonnummer, hjemmeside, organisationsnummer, kundeansvarlige og brugerdefinerede felter. Søg først for at undgå dubletter.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt på en virksomhed (client.id) med navn eller firstName og lastName, e-mail, telefonnummer og titel.
create_order_or_opportunityÆndrer dataOpret en salgsmulighed (probability 1-99) eller en vundet ordre (probability 100) for en virksomhed med fase, bruger, afslutningsdato og produktlinjer.
create_taskÆndrer dataOpret et telefonopkald eller en opgave med beskrivelse, dato, opgavetype, virksomhed, kontakter og tildelte brugere.
create_ticketÆndrer dataOpret en supportsag med titel, status og type, eventuelt knyttet til en virksomhed og en kontakt.
get_companyHent en virksomhed via ID med adresse, kundeansvarlige, kategorier og brugerdefinerede felter.
get_contactHent en kontakt via ID med virksomhed, titel, e-mail og telefonnummer.
get_current_userHent den Upsales-bruger og konto, som API-nøglen tilhører. Brug dette til at finde dit eget bruger-ID.
get_orderHent en ordre eller salgsmulighed med virksomhed, fase, sandsynlighed, værdi og ordrelinjer.
get_ticketHent en supportsag med status, type, virksomhed, kontakt og samtale.
list_appointment_typesVis aftaletyper og deres ID'er.
list_appointmentsVis aftaler (møder), filtreret efter virksomhed, bruger eller startdato.
list_commentsVis noter på en virksomhed, kontakt, salgsmulighed eller supportsag, filtreret efter deres ID eller oprettelsesdato.
list_stagesVis faser for salgsmuligheder og ordrer med deres ID'er og standardsandsynligheder.
list_task_typesVis opgavetyper, såsom telefonopkald og øvrige opgaver, med deres ID'er.
list_tasksVis opgaver (telefonopkald og øvrige opgaver), filtreret efter virksomhed, tildelt bruger, dato, afslutningsdato eller opgavetype.
list_ticketsVis supportsager, filtreret efter status, virksomhed, tildelt bruger eller oprettelsesdato.
list_usersVis brugere på kontoen, for eksempel for at finde ID'et på en sælger eller kundeansvarlig.
search_companiesVis virksomheder filtreret efter navn, kundeansvarlig (user.id), organisationsnummer, telefonnummer eller datoer. Filtre bruger value eller comparison:value (eq, ne, gt, gte, lt, lte).
search_contactsVis kontakter filtreret efter navn, e-mail, virksomhed (client.id) eller aktiv status.
search_orders_and_opportunitiesVis ordrer og salgsmuligheder. probability=100 giver vundne ordrer, probability gte:1 og lte:99 giver åbne salgsmuligheder; filtrer også efter virksomhed, bruger, fase, dato eller værdi.
search_productsVis produkter, filtreret efter navn, aktiv status eller kategori.
update_companyÆndrer dataOpdater en virksomheds navn, telefonnummer, hjemmeside, kundeansvarlige eller brugerdefinerede felter.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakts navn, e-mail, telefonnummer, titel, virksomhed eller aktive status.
update_order_or_opportunityÆndrer dataOpdater en ordre eller salgsmulighed, for eksempel ved at flytte den til en anden fase eller ændre sandsynlighed, afslutningsdato eller linjer.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave. Angiv closeDate for at markere den som udført, eller tilføj noter.
update_ticketÆndrer dataOpdater en supportsags status, tildelte bruger, prioritet eller brugerdefinerede felter.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Upsales på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en API-nøgle fra Upsales. Som administrator i Upsales åbner du Settings, finder API keys, opretter en ny nøgle til integrationen og kopierer den.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Upsales?

Den kan filtrere, læse, oprette og rette firmaer, kontakter, ordrer og salgsmuligheder, opgaver, møder og supportsager. Den kan læse faser, produkter, brugere og opgave- og mødetyper, svare på sager og tilføje kommentarer. Den sletter ikke noget.

Kan AI'en se min Upsales-API-nøgle?

Nej. Dine Upsales-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Et offentligt svar på en sag går til kunden, så det kan kræve din godkendelse, før det udføres, ligesom andre ændringer. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT åbner du Settings › Apps & Connectors › Advanced, slår Developer mode til og tilføjer dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Det samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Upsales-konto. PipMCP er en uafhængig tjeneste og er ikke tilknyttet Upsales.

Hvordan finder AI'en ting i Upsales?

Upsales filtrerer på feltværdier som navn, mail, firma-ID, fase eller dato, med sammenligninger som større end eller lig med. AI'en bruger de filtre, for eksempel sandsynlighed 100 for vundne ordrer eller et datointerval for opgaver.