Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Terros

Spørg din AI, hvilke leads en sælger har i et postnummer, hvornår en closer har en ledig tid, eller hvad et team lavede i går. Den kan oprette og rette konti og aftaler, tjekke om der allerede findes en konto på en adresse, se områder, teams og workflows og rette opgaver. Dine salgsdata fra marken svarer på spørgsmål fra en chat.

Forbind Terros gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Vis de konti i postnummer 84101, som Sam ejer.”
AI'en filtrerer konti på postnummer og ejer og viser dem med status og workflow-trin.
“Findes der allerede en konto på 12 Oak Street?”
Den matcher konti på adressen, før noget nyt bliver oprettet, så du undgår dubletter.
“Book et møde til Lisa med konto 7731 torsdag eller fredag.”
Den finder Lisas ledige tider og opretter kalenderaftalen med konto, dato, varighed og sted.

Det kan din AI

Konti og leads

Søg, vis, opret, ret og fjern konti, filtrer på status, ejer, trin eller sted, og match på adresse.

Aftaler og opgaver

Find ledige tider, opret og ret kalenderaftaler med udfald og noter, og ret opgaver.

Teams, områder og aktivitet

Læs brugere, teams, områder, workflows og brugerdefinerede felter, og se aktivitet i marken som bank på døre og skift af trin.

“Hvor mange døre bankede nord-teamet på i går?”
Den viser aktiviteten i marken for workflowet, filtreret på team og tidsrum, med bank på døre, handlinger og skift af trin.
“Flyt konto 7731 til næste trin i workflowet, og tilføj en note.”
Den læser workflowets trin og opdaterer kontoens trin og noter.
“Hvilke områder dækker Mikes team?”
Den viser områder filtreret på team med tildelte brugere og antal konti.

28 værktøjer til Terros

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_accountÆndrer dataOpret et kundeemne eller en kunde i `account`: kontakter, placering, ansvarlig, status, arbejdsgang og brugerdefinerede felter.
create_calendar_eventÆndrer dataOpret en kalenderbegivenhed (f.eks. en aftale) i `event`: titel, dato, varighed, ansvarlig, deltager, kundeemne eller kunde og placering.
delete_accountÆndrer dataSlet et kundeemne eller en kunde via `account_id`.
delete_calendar_eventÆndrer dataSlet en kalenderbegivenhed via `event_id`.
find_available_timeslotsÆndrer dataFind ledige aftaletider for en sælger, der afslutter handler, eller et team (`target_id`) fra et starttidspunkt over et antal dage angivet i `days`.
get_accountÆndrer dataHent ét kundeemne eller én kunde via `account_id`, inklusive kontakter, placering, ansvarlig, status, trin i arbejdsgangen og brugerdefinerede felter.
get_areaÆndrer dataHent ét salgsdistrikt (område) via `area_id`, inklusive tilknyttede brugere og antal kundeemner og kunder.
get_calendar_eventÆndrer dataHent én kalenderbegivenhed via `event_id`.
get_taskÆndrer dataHent én opgave via `task_id`.
get_teamÆndrer dataHent ét team via `team_id`, inklusive medlemmer og hierarki.
get_userÆndrer dataHent én bruger via `user_id`, eller den tilsluttede bruger, hvis parameteren udelades.
get_workflowÆndrer dataHent én arbejdsgang via `workflow_id`, inklusive trin og handlinger.
list_accountsÆndrer dataVis og filtrer kundeemner og kunder via `search_input`: søgetekst, status, ansvarlig, team, trin i arbejdsgangen, by, delstat, postnummer eller datointerval; eller find kundeemner og kunder i nærheden af et punkt med `nearby`.
list_activityÆndrer dataVis aktivitet i marken (dørbesøg, handlinger, skift mellem trin) for et `workflow_id`, filtreret efter brugere, teams, handlinger, placering eller tidsinterval.
list_areasÆndrer dataVis salgsdistrikter (områder), filtreret efter team, bruger, delstat eller datoer.
list_calendar_eventsÆndrer dataVis kalenderbegivenheder såsom aftaler, filtreret efter ansvarlig, team, type, afslutningsstatus eller tidsinterval.
list_custom_fieldsÆndrer dataVis brugerdefinerede felter for en posttype (`table_type`), eventuelt for en bestemt arbejdsgang. Brug dette til at se, hvilke brugerdefinerede felter kundeemner og kunder accepterer.
list_tasksÆndrer dataVis opgaver, filtreret efter ansvarlig, afsender, datointerval eller arkiveringsstatus.
list_teamsÆndrer dataVis virksomhedens teams.
list_usersÆndrer dataVis brugere (sælgere), eventuelt efter team eller ID'er.
list_workflowsÆndrer dataVis salgsarbejdsgange med deres trin og handlinger. Brug dette til at finde ID'er for arbejdsgange, trin og handlinger.
match_accountÆndrer dataFind et eksisterende kundeemne eller en eksisterende kunde, der matcher en adresse (`location`), `account_id` eller `external_lead_id`. Brug dette før oprettelse for at undgå dubletter.
searchÆndrer dataSøg på tværs af kundeemner og kunder, kalenderbegivenheder, teams, brugere og placeringer med søgeteksten `query`; afgræns med `scopes`.
search_addressesÆndrer dataSlå adresser og ejendommes placering op med et `filter`.
search_usersÆndrer dataSøg efter brugere ud fra navn eller e-mailadresse med `query`, eventuelt inden for bestemte teams.
update_calendar_eventÆndrer dataOpret eller opdater en kalenderbegivenhed i `event` (medtag eventId for at opdatere): dato, varighed, ansvarlig, resultat eller noter.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave i `task` (medtag taskId): status, forfaldsdato, ansvarlig, prioritet eller udsættelse.
upsert_accountÆndrer dataOpret eller opdater et kundeemne eller en kunde i `account` (matchet via accountId eller externalLeadId), f.eks. for at ændre ansvarlig, status, noter eller trin i arbejdsgangen.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Terros på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en API-nøgle fra Terros. I Terros åbner du virksomhedens indstillinger › API Keys og opretter en nøgle. Du skal være company admin eller have rettighed til at oprette API-nøgler. Kopiér nøglen.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Terros?

Den kan søge, vise, læse, oprette, rette og fjerne konti og matche konti på adresse eller id. Den kan finde ledige tider og oprette, rette og fjerne kalenderaftaler. Den kan læse og rette opgaver, læse teams, brugere, områder, workflows, brugerdefinerede felter og aktivitet i marken og slå adresser op.

Kan AI'en se min Terros API-nøgle?

Nej. Dine Terros-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Fjernelse af en konto eller en kalenderaftale kan kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Terros-konto.

Kan AI'en booke møder?

Ja. Den finder ledige tider for en closer eller et team over et antal dage og opretter derefter en kalenderaftale med titel, dato, varighed, ejer, deltager, konto og sted. Bagefter kan den rette aftalen med udfald eller noter.