Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Taskip

Spørg din AI, hvilke fakturaer der er forfaldne, bed den oprette et nyt lead, eller få den til at flytte en deal videre i Taskip. Den kan oprette og rette leads, deals og projektopgaver, lave fakturakladder og tilbud, oprette supportsager og slå kontakter, virksomheder og kolleger op. Du klarer kundearbejdet fra chatten i stedet for at skifte mellem moduler.

Forbind Taskip gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke fakturaer er forfaldne?”
AI'en viser de fakturaer, der har status forfalden.
“Opret et lead: Maria Holm, [email protected], interesseret i et websiteprojekt.”
Den søger først efter et eksisterende lead og opretter derefter leadet med navn, e-mail og beskrivelse.
“Flyt Acme-dealen til fasen Proposal.”
Den finder pipelinen og dens faser og ændrer dealens fase.

Det kan din AI

Leads, deals og pipelines

Opret og ret leads, opret deals og flyt dem gennem pipelinens faser, og se virksomheder og kontakter.

Projekter og opgaver

Opret projekter og projektopgaver, ret opgaver, og se opgaver efter status eller ansvarlig.

Fakturaer, tilbud og sager

Opret og læs fakturaer og tilbud, filtrer dem på status, og opret og slå supportsager op.

“Lav en fakturakladde til kontakt 214 på 20 timers design à 800 kr.”
Den opretter fakturaen som kladde med fakturanummer, valuta og én linje, så den ikke bliver udsendt.
“Hvilke opgaver er åbne i projektet om det nye website?”
Den finder projektets UUID og viser opgaverne med status.
“Opret en akut sag for Nordic Foods: login-siden virker ikke.”
Den opretter en supportsag med højeste prioritet og beskrivelsen og kan tildele den til en kollega.

30 værktøjer til Taskip

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed. `name` og `email` er påkrævet; tilføj telefonnummer, hjemmeside, adresse og branche efter behov. Søg først for at undgå dubletter.
create_dealÆndrer dataOpret en salgsmulighed i en salgspipeline via `sales_pipeline_uuid` med en `title` og eventuelt et `stage_id` og et `contact_id`.
create_invoiceÆndrer dataOpret en faktura til en kontakt. Påkrævet: `subject`, `currency`, `contact_id` og et unikt `invoice_no`; tilføj `items`, `issue_date`, `due_date` og `terms`. Sæt `body_status` til draft for at holde fakturaen upubliceret.
create_leadÆndrer dataOpret et lead. `email` og `first_name` er påkrævet; tilføj efternavn, telefonnummer, virksomhed, værdi, beskrivelse og ansvarlige efter behov. Søg først for at undgå dubletter.
create_projectÆndrer dataOpret et projekt. Påkrævet: `title`, `body_status`, `privacy` (0 privat, 1 offentligt) og `priority` (1-5); tilføj eventuelt kunder, ansvarlige, datoer og beskrivelse. `notify_client` sender en e-mail til kunden.
create_project_taskÆndrer dataOpret en opgave i et projekt via `project_uuid`. Påkrævet: `title`, `body_status`, `privacy` (0 privat, 1 offentligt) og `priority` (1-5); tilføj eventuelt ansvarlige, datoer og beskrivelse.
create_quotationÆndrer dataOpret et tilbud til en kontakt. Påkrævet: `subject`, `contact_id` og `items`; tilføj eventuelt valuta, udløbsdato, vilkår og forudbetaling.
create_ticketÆndrer dataOpret en supportsag. Påkrævet: `subject` og `body_priority` (0 lav til 4 akut); tilføj eventuelt beskrivelse, kunde og ansvarlig.
get_contactHent en kontakt via `contact_id`.
get_dealHent en salgsmulighed via `sales_pipeline_uuid` og `deal_id`.
get_invoiceHent en faktura via `invoice_id` med dens fakturalinjer, totalbeløb og status.
get_leadHent et lead via `lead_id`.
get_projectHent et projekt via `project_id`, inklusive dets UUID.
get_project_taskHent en opgave via `project_uuid` og `task_id`.
get_ticketHent en supportsag via `ticket_id`.
list_companiesVis virksomheder, filtreret efter søgeteksten `search`, `status` eller `industry`.
list_contactsVis kontakter (kunder), eventuelt med søgeteksten `search` og sideinddeling via `page` og `limit`.
list_dealsVis salgsmuligheder i en salgspipeline via `sales_pipeline_uuid`, filtreret efter `search`, `stage_id`, `contact_id`, `status` eller værdiinterval.
list_invoicesVis fakturaer, filtreret efter `search`, `status` (draft, sent, paid, overdue, cancelled), `client_id` eller datointerval.
list_leadsVis leads, filtreret efter søgeteksten `search`, `status_id`, `source_id`, `assigned_to`, interaktionsdato eller `is_converted`.
list_pipeline_stagesVis faserne i en salgspipeline via `sales_pipeline_uuid`.
list_pipelinesVis salgspipelines. Hver pipeline har et UUID, som værktøjerne til salgsmuligheder og faser kræver.
list_project_tasksVis opgaverne i et projekt via `project_uuid`, eventuelt filtreret efter `search`, `status` eller `assigned_to`.
list_projectsVis projekter, filtreret efter søgeteksten `search`, `status`, `client_id` eller `assigned_to`. Hvert projekt har et ID og et UUID; opgaveværktøjerne kræver UUID'et.
list_quotationsVis tilbud, filtreret efter `search`, `status` (draft, sent, accepted, rejected, expired), `client_id` eller datointerval.
list_team_membersVis teammedlemmer, filtreret efter `search`, `role`, `status` eller `department`. Brug værktøjet til at finde bruger-ID'er, når du skal tildele arbejde.
list_ticketsVis supportsager, filtreret efter `search`, `status`, `priority`, `category`, `client_id`, `assigned_to` eller datointerval.
update_dealÆndrer dataOpdater en salgsmulighed via `sales_pipeline_uuid` og `deal_id`, eksempelvis dens `title` eller dens `stage_id` for at flytte den videre i pipelinen.
update_leadÆndrer dataOpdater et lead via `lead_id`. Angiv dets `email` og `first_name` igen sammen med de felter, der skal ændres, såsom status, værdi eller ansvarlige.
update_project_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `project_uuid` og `task_id`. Angiv `title`, `body_status`, `privacy` og `priority` igen sammen med de felter, der skal ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Taskip på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din secret key fra Taskip. I dit Taskip-dashboard går du til Settings > API Application og klikker Create App. Skriv en titel (og eventuelt en udløbsdato), klik Submit, og kopier din secret key.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Taskip?

AI'en kan se og læse kontakter, virksomheder, leads, deals, pipelines, projekter, projektopgaver, fakturaer, tilbud, supportsager og kolleger. Den kan oprette virksomheder, leads, deals, projekter, opgaver, fakturaer, tilbud og sager og rette leads, deals og projektopgaver.

Kan AI'en se min secret key til Taskip?

Nej. Dine Taskip-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Handlinger, der når dine kunder, fx en faktura eller et projekt, der sender en mail til kunden, kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Taskip-konto.

Kan jeg begrænse, hvor længe AI'en har adgang?

Ja. Når du opretter API-appen i Taskip under Settings > API Application, kan du sætte en udløbsdato på din secret key. I PipMCP kan du også når som helst slå enkelte værktøjer fra.