Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Sydnee

Spørg din AI, hvad der stadig mangler for en klient, eller bed den lægge en opgave på klientens board i Sydnee. Den kan slå klientkonti og portalbrugere op, søge opgaver efter status eller forfald og oprette, flytte, tildele og afslutte opgaver. Den kan også kommentere på opgaver, vise delte filer og sende anmodninger fra dine skabeloner til en klient.

Forbind Sydnee gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke opgaver på Nordic Foods' board er over forfald?”
AI'en finder klientkontoen og dens opgaveboard og søger efter åbne opgaver, der er over forfald.
“Tilføj opgaven 'Send kontoudtog for Q3' på Acmes board med forfald fredag.”
Den finder boardet og dets sektioner og opretter opgaven med titel og forfaldsdato.
“Markér opgaven 'Opstartsmøde' som færdig, og skriv en kommentar om, at den er klaret.”
Den sætter opgavens status til færdig og skriver en kommentar, som andre på opgaven kan se.

Det kan din AI

Klientkonti og portalbrugere

Se og opret klientkonti, og søg, se og tilføj portalbrugerne på hver konto.

Opgaveboards

Søg opgaver efter status, forfald eller ansvarlig, og opret, omdøb, flyt, tildel, prioritér, afslut eller arkivér opgaver og underopgaver.

Kommentarer, filer og anmodninger

Læs og skriv kommentarer på opgaver, se klientens filer med downloadlinks, og send anmodninger fra dine skabeloner.

“Tilføj Jonas Holm, [email protected], som portalbruger på Acme-kontoen.”
Den søger først i kontoens portalbrugere og tilføjer derefter Jonas. Sydnee sender en invitation på mail, medmindre du beder om andet.
“Send anmodningen 'Årsafslutning' til Anna hos Nordic Foods.”
Den slår dine anmodningsskabeloner og kontoens portalbrugere op og sender anmodningen. Anna får besked.
“Hvilke filer har Acme delt med os?”
Den viser filerne på klientkontoen og kan hente et downloadlink til den, du vælger.

29 værktøjer til Sydnee

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_portal_userÆndrer dataTilføj en portalbruger til en kundekonto. Angiv `account_id`, `name` og `email`. Sender en invitation via e-mail, medmindre `send_invite_email` er false; `custom_message_in_invite` tilføjer en besked.
add_task_commentÆndrer dataSkriv en kommentar til en opgave. Angiv `account_id`, `board_id`, `task_id` og `content` med `format` "html" og teksten i `html`. Kommentaren er synlig for andre på opgaven.
archive_taskSynligt for andreArkiver en opgave, eller fjern den fra arkivet. Angiv `account_id`, `board_id`, `task_id` og `archived` (true eller false).
create_client_accountÆndrer dataOpret en ny kundekonto. Angiv `account_name`.
create_subtaskÆndrer dataTilføj en underopgave til en opgave. Angiv `account_id`, `board_id`, `task_id` og `title`; eventuelt også `due` og ansvarlige.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave på en tavle. Angiv `account_id`, `board_id` og `title`; eventuelt også `section_id`, `due`, `description`, `assignee_user_ids` og `client_access`.
create_task_boardÆndrer dataOpret en opgavetavle på en kundekonto. Angiv `account_id` og `name`.
get_account_fileHent oplysninger om en enkelt fil. Angiv `account_id` og `document_id`.
get_client_accountHent en enkelt kundekonto ud fra `account_id`.
get_file_download_urlHent et downloadlink til en fil på en konto. Angiv `account_id` og `file_id`.
get_requestHent en enkelt anmodning og dens status. Angiv `account_id` og `request_id`.
get_taskHent en enkelt opgave med alle dens oplysninger. Angiv `account_id`, `board_id` og `task_id`.
list_account_filesVis filerne, der er delt på en kundekonto, ud fra `account_id`.
list_board_sectionsVis sektionerne (kolonnerne) på en opgavetavle. Angiv `account_id` og `board_id`.
list_client_accountsVis kundekonti i arbejdsområdet. Brug `limit` og `cursor` til sideinddeling. Brug dette til at finde et `account_id`.
list_portal_usersVis en kontos portalbrugere (kundekontakter) ud fra `account_id`.
list_request_templatesVis arbejdsområdets anmodningsskabeloner. Brug dette til at finde et `request_template_id`, før du sender en anmodning.
list_task_boardsVis en kundekontos opgavetavler ud fra `account_id`.
list_task_commentsVis kommentarerne til en opgave. Angiv `account_id`, `board_id` og `task_id`.
move_taskÆndrer dataFlyt en opgave til en anden sektion på dens tavle. Angiv `account_id`, `board_id`, `task_id`, målsektionens `section_id` og placeringen `index` (0 = øverst).
rename_taskSynligt for andreRediger en opgaves titel. Angiv `account_id`, `board_id`, `task_id` og `title`.
search_portal_usersSøg efter en kontos portalbrugere ud fra navn eller e-mail med `q`. Angiv `account_id`.
search_tasksSøg efter opgaver på en tavle. Angiv `account_id` og `board_id`; filtrer efter tekst i titlen med `q`, `status` (open, complete), `overdue`, `assignee_user_id`, `section_id` eller opdateringsdatoer.
send_requestSynligt for andreSend en anmodning ud fra en skabelon til en portalbruger. Angiv `account_id`, `user_id` (medlemskabs-ID'et fra kontoens brugerliste) og `request_template_id`. Kunden får besked.
set_task_assigneesSynligt for andreErstat de ansvarlige for en opgave. Angiv `account_id`, `board_id`, `task_id` og `assignee_user_ids`.
set_task_due_dateSynligt for andreAngiv eller fjern en opgaves forfaldsdato. Angiv `account_id`, `board_id`, `task_id` og `due` med `kind` (NONE, SINGLE, RANGE) samt `startAt`/`endAt` i ISO-format.
set_task_prioritySynligt for andreAngiv en opgaves prioritet. Angiv `account_id`, `board_id`, `task_id` og `priority` (LOW, NORMAL, HIGH, URGENT).
set_task_statusÆndrer dataMarker en opgave som fuldført, eller genåbn den. Angiv `account_id`, `board_id`, `task_id` og `status` (open, complete).
update_task_descriptionSynligt for andreTilføj tekst til eller erstat en opgaves beskrivelse. Angiv `account_id`, `board_id`, `task_id`, `mode` (append, replace), `format` (html, plain-text) og `content`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Sydnee på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en Sydnee API-nøgle. Som ejer eller admin af et workspace på et betalt abonnement åbner du Company Settings › API Keys › Create new API key, giver nøglen et navn og kopierer den.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Sydnee?

Den kan se og oprette klientkonti, se, søge og tilføje portalbrugere og arbejde med opgaveboards: se sektioner, søge og læse opgaver, oprette opgaver og underopgaver, ændre titel, beskrivelse, status, forfald, ansvarlige og prioritet, flytte og arkivere opgaver samt læse og skrive kommentarer. Den kan også se kontoens filer, hente downloadlinks, se anmodningsskabeloner, sende anmodninger og tjekke deres status.

Kan AI'en se mine Sydnee-oplysninger?

Nej. Din Sydnee API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Handlinger, som dine klienter kan se, fx at tilføje en portalbruger, skrive en kommentar eller sende en anmodning, kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have et Sydnee-workspace med API-adgang.

Hvem kan oprette en API-nøgle i Sydnee?

API-nøgler oprettes af en ejer eller admin af et workspace på et betalt Sydnee-abonnement under Company Settings › API Keys. Du giver nøglen et navn, kopierer den og indsætter den i PipMCP.