Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Sure Send

Spørg din AI, hvem en kontakt er tildelt, hvad der skete ved sidste opkald, eller hvilke opgaver der skal løses. Den kan søge i og rette personer og firmaer, logge opkald, noter, sms'er og e-mails, oprette opgaver og aftaler og oprette lån og flytte dem gennem jeres lånefaser.

Forbind Sure Send gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Find Jane Miller, og fortæl mig hendes fase, og hvem hun er tildelt.”
AI'en søger personer på navn og læser hendes kort med e-mails, telefonnumre, fase, tags og tildelt bruger.
“Log et udgående opkald på 10 minutter med Jane: hun vil omlægge sit lån.”
Den logger opkaldet på hendes kort med retning, varighed, resultat og note.
“Opret en opgave om at ringe Jane op på fredag.”
Den opretter en opkaldsopgave på hendes kort med forfaldsdato og tildeler den til den bruger, du nævner.

Det kan din AI

Personer og firmaer

Søg, opret og ret personer og firmaer med e-mails, telefonnumre, adresser, fase, tags og tildelt bruger.

Aktivitet og opfølgning

Log opkald, noter, sms'er og e-mails, og opret eller ret opgaver og aftaler.

Lån

Opret og ret lån for en låntager, læs detaljer, og flyt lån mellem faser.

“Book et møde med Jane tirsdag kl. 14 på vores kontor.”
Den opretter en aftale med titel, starttid og sted.
“Flyt Janes lån til næste fase.”
Den viser lånefaserne for lånets formål og flytter lånet til den fase, du vælger.
“Skriv en sms til Jane om, at hendes dokumenter er modtaget.”
Den logger sms'en på hendes kort eller sender den, hvis du beder om det. Afsendelse leverer en rigtig sms.

30 værktøjer til Sure Send

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_person_tagsÆndrer dataFøj et eller flere `tags` til en person (`person_id`).
create_appointmentÆndrer dataOpret en aftale med en person (`person_id`): `title`, `starts_at` samt valgfrit sluttidspunkt, sted, type og beskrivelse.
create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed med `name` og valgfrie e-mailadresser, telefonnumre, adresser, hjemmeside, branche, fase, tags og tildelt bruger.
create_loanÆndrer dataOpret et lån til en låntager (`contact_id` er personens ID) med `purpose` (purchase eller refinance), beløb, fasenøgle, lånetype og tildelt lånerådgiver.
create_noteÆndrer dataFøj en note med `body` (og valgfrit emne) til en person (`person_id`) eller kontrakt; `is_pinned` fastgør den.
create_personÆndrer dataOpret en person med fornavn, efternavn, e-mailadresser, telefonnumre, adresser, fase, kilde, tags, virksomhedsnavn og tildelt bruger. Søg først for at undgå dubletter.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave for en person (`person_id`) med `name`, type (opkald, e-mail, møde ...), forfaldsdato og -tidspunkt, beskrivelse og tildelt bruger.
delete_taskSletterSlet en opgave permanent ved hjælp af `task_id`.
get_companyHent en virksomhed ved hjælp af `company_id`.
get_loanHent et lån ved hjælp af `loan_id` med beløb, fase, type, rentelås og tildelt lånerådgiver.
get_personHent en person ved hjælp af `contact_id` med e-mailadresser, telefonnumre, adresser, fase, tags og tildelt bruger.
list_appointmentsVis aftaler filtreret efter person, bruger eller datoerne `start` / `end`.
list_email_messagesSynligt for andreVis e-mails, eventuelt for én person (`person_id`).
list_loan_stagesVis lånefaser og deres nøgler, eventuelt for ét `purpose` (purchase eller refinance).
list_notesVis noter, eventuelt for én person (`person_id`).
list_person_loansVis lånene for en låntager (`contact_id` er personens ID).
list_tasksVis opgaver, eventuelt for én person (`person_id`).
list_text_messagesVis tekstbeskeder, eventuelt for én person (`person_id`).
log_callÆndrer dataRegistrer et telefonopkald med en person (`person_id`, `phone`): retning, varighed, resultat, note og tidspunkt.
move_loan_stageSynligt for andreFlyt et lån (`loan_id`) til en anden `stage` (en fasenøgle fra list_loan_stages).
search_companiesSøg efter virksomheder ud fra navn, e-mailadresse, telefonnummer eller branche.
search_peopleSøg efter personer (kontakter) ud fra navn, e-mailadresse, telefonnummer, tags, fase, kilde, tildelt bruger eller datoer for seneste aktivitet. Brug dette til at finde en persons ID før andre kald.
search_usersSøg efter teamets brugere ud fra navn eller e-mailadresse for at finde et bruger-ID til tildeling af personer, opgaver eller lån.
send_email_messageSynligt for andreRegistrer en e-mail på en person (`person_id`) med `subject` og `body`, eller sæt `send` til true for at sende den. Afsendelse leverer en rigtig e-mail til personen.
send_text_messageSynligt for andreRegistrer en tekstbesked på en person (`person_id`) med `body`, eller sæt `send` til true for at sende den som SMS. Afsendelse leverer en rigtig SMS til personen.
update_appointmentÆndrer dataOpdater en aftale ved hjælp af `appointment_id`: titel, tidspunkter, sted eller beskrivelse.
update_companyÆndrer dataOpdater en virksomhed ved hjælp af `company_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_loanÆndrer dataOpdater et lån ved hjælp af `loan_id`: beløb, rente, lånetype, ejendomsadresse, status for ejendomsvurdering eller kreditvurdering samt udløbsdatoer.
update_personÆndrer dataOpdater en person ved hjælp af `contact_id`: navn, e-mailadresser, telefonnumre, adresser, fase, tags eller tildeling. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave ved hjælp af `task_id`: navn, forfaldsdato, tildelt bruger, eller marker den som fuldført med `is_completed`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Sure Send på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et API-token fra Sure Send. I Sure Send CRM åbner du Settings > API Tokens og klikker på Create API Token. Giv det et navn, vælg Team scope (alle teamets poster) eller User scope (kun dine poster), klik på Generate, og kopiér tokenet. Det vises kun én gang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Sure Send?

AI'en kan søge og læse personer, firmaer, brugere, lån, lånefaser, aftaler, opgaver, noter og sms'er og e-mails. Den kan oprette og rette personer, firmaer, lån, opgaver og aftaler, tilføje tags, logge opkald og noter, flytte lån mellem faser og logge eller sende sms'er og e-mails.

Kan AI'en se mit Sure Send-API-token?

Nej. Dine Sure Send-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. En sms eller e-mail, der sendes, når en rigtig person, og sletning af en opgave er permanent. Det kan kræve din godkendelse, før det udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Sure Send-konto.

Sender AI'en sms'er og e-mails, eller logger den dem kun?

Som udgangspunkt logger værktøjerne til sms og e-mail kun beskeden på personens kort. Beskeden bliver først leveret, når send er sat til true, for eksempel når du beder AI'en om faktisk at sende den. Du kan kræve godkendelse for de værktøjer.