Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med SumoQuote

Bed din AI finde et projekt ud fra kundens navn eller adresse, oprette et nyt projekt til et lead eller tjekke, om et tilbud er underskrevet i SumoQuote. Den kan rette kundeoplysninger, estimater, vundet- og tabt-datoer og opfølgninger, vise rapporterne på et projekt og hente dem. Dit salgsteam får svar uden at åbne hvert enkelt projekt.

Forbind SumoQuote gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Find projektet på Egevej 14.”
AI'en søger i jeres projekter på adressen og viser kunde, sælger og status.
“Opret et projekt til Tom Hansen på Ahornvej 22, og giv det til Sara.”
Den finder Sara i brugerlisten og opretter projektet med kunde, adresse og sælger.
“Hvilke rapporter ligger der på Hansen-projektet?”
Den viser rapporterne på projektet, fx tilbud og forslag, med status og beløb.

Det kan din AI

Projekter

Søg, opret og ret projekter med kundeoplysninger, adresse, estimat, projektstatus, vundet- og tabt-datoer og opfølgninger.

Rapporter og underskrifter

Se rapporterne på et projekt, læs status og beløb, se hvem der har underskrevet og hvornår, og hent en rapport som fil.

Brugere og sælgere

Se den forbundne bruger, og vis brugerne i jeres SumoQuote-virksomhed, så du kan vælge den rigtige sælger.

“Har Tom Hansen underskrevet tilbuddet endnu?”
Den læser underskriftsoplysningerne på rapporten og fortæller, hvem der har skrevet under og hvornår.
“Markér Hansen-projektet som vundet, og sæt en opfølgning på fredag.”
Den retter projektets vundet-dato og næste opfølgning. Kun de felter, du nævner, bliver ændret.
“Hent den seneste rapport på projekt 5821.”
Den finder rapporten på projektet og henter den som fil.

10 værktøjer til SumoQuote

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_projectÆndrer dataOpret et nyt projekt for en kunde. Kræver `customer_first_name` og `address_line1`; efternavn, e-mail, telefonnummer, by, postnummer, projekttype og sælger er valgfrie.
download_reportDownload en rapport som en fil via `project_id` og `report_id`.
get_current_userHent profilen for den tilknyttede SumoQuote-bruger.
get_projectHent et enkelt projekt via `project_id` med oplysninger om kunde, adresse, sælger, status og prisoverslag.
get_project_reportHent en enkelt rapport for et projekt via `project_id` og `report_id`, herunder rapportens status og totalbeløb.
get_report_signing_detailsHent underskriftsoplysninger for en rapport (hvem der har underskrevet og hvornår) via `project_id` og `report_id`.
list_project_reportsVis rapporterne (tilbud/tilbudsforslag) for et projekt via `project_id`.
list_usersVis brugerne i din SumoQuote-virksomhed, f.eks. for at finde en sælgers ID eller e-mail.
search_projectsSøg efter SumoQuote-projekter med tekst i `q` (kundenavn, adresse osv.). Brug dette til at finde et projekts ID.
update_projectÆndrer dataOpdater et projekt via `project_id`: kundeoplysninger, adresse, prisoverslag, projektstatus, datoer for vundet/tabt projekt, næste opfølgende opkald eller sælger. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg SumoQuote på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en SumoQuote API-nøgle. Log ind i SumoQuote som administrator, gå til Configuration > Account Settings > API, og opret en ny API-nøgle.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i SumoQuote?

AI'en kan søge i og læse projekter, vise rapporterne på et projekt, læse en rapports status, beløb og underskrifter og hente rapporter. Den kan oprette og rette projekter og vise brugerne i jeres virksomhed.

Kan AI'en se min SumoQuote API-nøgle?

Nej. Dine SumoQuote-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Oprettelse og ændring af projekter kan kræve din godkendelse, før det udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en SumoQuote-konto.

Hvem kan oprette API-nøglen i SumoQuote?

En bruger med administratorrettigheder i SumoQuote. Gå til Configuration > Account Settings > API, opret en ny API-nøgle, og indsæt den i PipMCP.