Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med SuiteDash

Bed din AI finde en kunde i SuiteDash, oprette et nyt lead eller ændre status på et projekt. Den kan vise, oprette og rette kontakter og firmaer, læse kontaktfelterne inklusive egne felter og læse og opdatere projekter. Kundeadministrationen klares fra chatten i stedet for portalens menuer.

Forbind SuiteDash gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Opret Jane Miller, [email protected], som nyt lead.”
AI'en opretter kontakten med navn, e-mail og rollen Lead. Den sender kun en velkomstmail til portalen, hvis du beder om det.
“Hvad har vi registreret om Nordic Foods?”
Den slår firmaet op på navn og viser telefon, adresse, website, kategori og tags.
“Hvilke kontakter er oprettet i denne måned?”
Den viser de kontakter, der er oprettet i den periode.

Det kan din AI

Kontakter

Vis, slå op, opret og ret kontakter med roller, telefon, adresse, tags, noter og egne felter.

Firmaer

Vis, slå op, opret og ret firmaer, eventuelt med en primær kontakt.

Projekter og Worlds

Vis, læs og opdater projekter, og se de Worlds, der samler jeres kundeportaler.

“Skift Peter Hansen fra Prospect til Client, og giv ham tagget VIP.”
Den finder kontakten og retter kun de felter, du nævner.
“Marker projektet med det nye website som afsluttet.”
Den finder projektet og opdaterer status og beholder navn og øvrige oplysninger.
“Hvilke egne felter kan jeg udfylde på en kontakt?”
Den viser kontaktfelterne i jeres konto, inklusive egne felter.

13 værktøjer til SuiteDash

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed med `name` og `role` (f.eks. Lead, Prospect eller Client), eventuelt med en primær kontaktperson.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med fornavn, efternavn, e-mail og `role` (f.eks. Lead, Prospect eller Client). Angiv `send_welcome_email` for at sende kontakten en invitation til portalen via e-mail.
get_companyHent en enkelt virksomhed via `company_identifier` (virksomhedens UID eller navn).
get_contactHent en enkelt kontakt via `contact_identifier` (kontaktens UID eller e-mail).
get_projectHent et enkelt projekt via `type` og `project_identifier`.
list_companiesVis virksomheder side for side, eventuelt filtreret efter oprettelsesdato inden for et datointerval.
list_contact_fieldsVis de tilgængelige felter for kontakter, herunder brugerdefinerede felter. Brug dette, før du opretter eller opdaterer kontakter.
list_contactsVis kontakter side for side, eventuelt filtreret efter oprettelsesdato inden for et datointerval og sorteret med `order_by`.
list_projectsVis projekter side for side, eventuelt filtreret efter oprettelsesdato inden for et datointerval.
list_worldsVis kontoens Worlds (grupperinger i kundeportalen).
update_companyÆndrer dataOpdater en virksomhed via `company_identifier`: navn, telefonnumre, adresse, websted, kategori, tags og brugerdefinerede felter.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt via `contact_identifier`: navn, e-mail, telefonnumre, adresse, virksomhed, tags, noter og brugerdefinerede felter. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_projectÆndrer dataOpdater et projekt via `type` og `project_identifier`; `name` og `status` er påkrævet, mens datoer, værdi og beskrivelser er valgfrie.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg SuiteDash på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt dit SuiteDash Public ID og din Secret Key. Log ind i SuiteDash som administrator, og åbn Integrations > Secure API. Kopier Public ID, og generer en Secret Key på samme fane.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i SuiteDash?

AI'en kan læse kontakter, firmaer, projekter, kontaktfelter og Worlds. Den kan oprette og rette kontakter og firmaer og opdatere projekter. Når den opretter en kontakt, kan den sende en velkomstmail til portalen, hvis du beder om det.

Kan AI'en se min SuiteDash Secret Key?

Nej. Din Secret Key gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Oprettelse og ændring af kontakter, firmaer og projekter ændrer dine data i SuiteDash, og de værktøjer kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en SuiteDash-konto.

Hvem kan oprette API-oplysningerne i SuiteDash?

Secure API er for administratorer i SuiteDash. En administrator åbner Integrations > Secure API, kopierer Public ID og genererer en Secret Key. Begge dele indsætter du i PipMCP.