Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Smokeball

Spørg din AI, hvad der er åbent på en sag, bed den registrere en halv times arbejde, eller få den til at give en kollega en opgave. Den kan søge i sager, leads og kontakter i Smokeball, oprette og rette sager, opgaver og kalenderaftaler, registrere salær, tid og udlæg, tilføje notater, læse fakturaer og filer og skrive til klienter via klientportalen.

Forbind Smokeball gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvad er status på Johnson-sagen, og hvem arbejder på den?”
AI'en søger sagen frem og læser den med klienter, sagstype, status og medarbejdere.
“Registrer 30 minutter på Johnson-sagen for gennemgang af lejekontrakten.”
Den registrerer en salærpost på sagen med emne, dato og varighed, fakturerbar hvis du vil.
“Giv Sarah en opgave med at indlevere svaret på Johnson-sagen senest fredag.”
Den slår medarbejder-id'erne op og opretter opgaven på sagen med Sarah som ansvarlig og en frist.

Det kan din AI

Sager og leads

Søg og læs sager, leads, sagstyper og roller, opret sager eller leads, og ret dem.

Tid, salær og udlæg

Registrer salær, tid og udlæg på en sag, se dem, og læs sagens fakturaer.

Opgaver, kalender og klienter

Opret og se opgaver og kalenderaftaler, tilføj notater, find filer og kontakter, og skriv til klienter via portalen.

“Hvilke fakturaer ligger der på Patel-sagen?”
Den viser fakturaerne på sagen og kan åbne hver enkelt.
“Find det underskrevne opdragsbrev på Johnson-sagen.”
Den søger i sagens filer og viser detaljerne for det, den finder.
“Fortæl klienten på Johnson-sagen, at dokumenterne er klar.”
Den sender beskeden via sagens klientportal, og klienten får besked.

28 værktøjer til Smokeball

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_eventÆndrer dataOpret en kalenderbegivenhed med `subject`, `start_time`, `end_time` og eventuelt `matter_id`, `location`, `attendees` og `description`.
create_matterÆndrer dataOpret en sag eller et lead med `matter_type_id`, `client_ids`, `client_role`, `description`, `status` og medarbejder-ID'er. Sæt `is_lead` til true for at oprette et lead.
create_matter_expenseÆndrer dataRegistrer en udgift på en sag (`matter_id`) med `subject`, `expense_date`, `quantity`, `price` og eventuelt `is_billable`.
create_matter_feeÆndrer dataRegistrer et honorar eller en tidsregistrering på en sag (`matter_id`) med `subject`, `fee_date` og eventuelt `duration`, `rate`, `staff_id` og `is_billable`.
create_matter_memoÆndrer dataTilføj et notat til en sag via `matter_id` med `title` og `text`.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med `subject`, `staff_id` (opretteren) og eventuelt `matter_id`, `assignee_ids`, `due_date` og `note`.
delete_taskSletterSlet en opgave via `task_id`. Dette kan ikke fortrydes.
get_contactHent én kontakt via `contact_id`, inklusive navn, e-mail, telefonnummer og adresse.
get_eventHent én kalenderbegivenhed via `event_id`.
get_matterHent én sag via `matter_id`, inklusive klienter, type, status og medarbejdere.
get_matter_fileHent oplysninger om én fil på en sag via `matter_id` og `document_id`.
get_matter_invoiceHent én faktura på en sag via `matter_id` og `invoice_id`.
get_taskHent én opgave via `task_id`.
list_eventsVis kalenderbegivenheder mellem `from` og `to`, eventuelt for ét `matter_id`.
list_matter_expensesVis udgifter på en sag via `matter_id`.
list_matter_feesVis honorar- og tidsregistreringer på en sag via `matter_id`.
list_matter_filesVis eller søg i filerne på en sag via `matter_id`, eventuelt med søgeord i `search`.
list_matter_invoicesVis fakturaer på en sag via `matter_id`.
list_matter_memosVis notater på en sag via `matter_id`.
list_matter_rolesVis rollerne på en sag (klient, modpart med flere) og kontakterne i disse roller via `matter_id`.
list_matter_typesVis sagstyper ud fra `name`, `category` eller `location`. Brug dette til at finde `matter_type_id` til en ny sag.
list_staffVis firmaets medarbejdere. Brug dette til at finde medarbejder-ID'er til opgaver, honorarer og sager.
list_tasksVis opgaver, eventuelt for ét `matter_id` eller filtreret efter `is_completed`, med `limit` og `offset`.
search_contactsSøg efter kontakter med søgeord i `search` (e-mail, telefonnummer eller navn), med `limit` og `offset`.
search_mattersSøg efter sager ud fra tekst i `search`, `status`, `contact_id`, `matter_type_id` eller `is_lead` (true for leads), med `limit` og `offset`.
send_client_portal_messageSynligt for andreSend en besked (`message`) til en klient gennem sagens klientportal via `matter_id`, eventuelt til ét `contact_id`. Klienten får besked.
update_eventÆndrer dataOpdater en kalenderbegivenhed via `event_id`: emne, tidspunkter, sted, deltagere eller beskrivelse.
update_matterÆndrer dataOpdater en sag via `matter_id`: beskrivelse, status, klienter, medarbejdere eller leadoplysninger. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Smokeball på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt fire værdier: dit Smokeball-regionsdomæne (com for USA, com.au for Australien eller co.uk for Storbritannien), et Client ID, en Client secret og en API-nøgle. Bed din kontaktperson hos Smokeball om at slå API-adgang til for jeres firma. Log derefter ind i Smokeball Developer Console (console.smokeball.com), vælg region, klik på New App, vælg Private App med Client Credentials-grant, og sæt flueben ved de scopes, du har brug for. Kopiér Client ID, Client secret og API-nøgle fra appens detaljer. PipMCP bytter selv oplysningerne til kortlivet adgang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Smokeball?

Den kan søge i og læse sager, leads, kontakter, medarbejdere, sagstyper, roller på sager, opgaver, kalenderaftaler, notater, salærer, udlæg, fakturaer og filer på en sag. Den kan oprette sager og leads, opgaver, aftaler, notater, salærer og udlæg, rette sager og aftaler, slette opgaver og sende beskeder via klientportalen.

Kan AI'en se mine Smokeball-oplysninger?

Nej. Dine Smokeball-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. En besked via klientportalen når ud til din klient og kan kræve din godkendelse, før den sendes, og det samme kan sletning af en opgave, som ikke kan fortrydes. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Smokeball-konto.

Hvorfor skal Smokeball slå API-adgang til?

Smokeball slår API-adgang til for hvert firma, så spørg først din kontaktperson hos Smokeball. Derefter opretter du en privat app med Client Credentials-grant i Smokeball Developer Console og vælger de scopes, du har brug for. Det er de scopes, der afgør, hvad AI'en kan nå.