Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Skalin

Spørg din AI, hvilke kundekonti der har alarmer, hvad der skete i de seneste opkald med en kunde, eller bed den logge et møde i Skalin. Den kan oprette og rette kunder, kontakter og salgsmuligheder, arbejde med opgaver og søge på tværs af hele dit workspace. Du får svar om dine kunder uden at åbne hver konto.

Forbind Skalin gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke kunder har alarmer lige nu?”
AI'en viser de alarmer, der er rejst på kundekonti, for eksempel churn- eller sundhedssignaler, med den konto de hører til.
“Hvad er der sket med Acme den seneste måned?”
Den finder kunden og læser historikken: e-mails, opkald, møder, noter og tickets.
“Log dagens opkald med Acme: de vil have 10 flere licenser i 3. kvartal.”
Den tilføjer et CALL på kundens tidslinje med titel, noter og tidspunkt. Der sendes ikke noget til kunden.

Det kan din AI

Kunder og kontakter

Se, opret og ret kundekonti med fase, CSM-ansvarlig, tags og sundhedsprofil, og styr deres kontakter.

Interaktioner og alarmer

Læs hver kundes tidslinje, log e-mails, opkald, møder, noter og tickets, og se alarmer på konti.

Deals og opgaver

Opret og ret salgsmuligheder i dine pipelines, og læs, ret, luk og kommenter opgaver.

“Opret en mersalgsmulighed til Acme på 12.000 EUR, der lukker sidst i juni.”
Den slår dine pipelines og faser op og opretter derefter deal'en med beløb, fase, lukkedato og kunde.
“Marker min onboarding-opgave for Acme som færdig.”
Den finder opgaven, der hører til kunden, og sætter status til COMPLETED.
“Tilføj Jane Doe, [email protected], som kontakt hos Acme.”
Den finder kunden og tilføjer kontakten med navn, e-mail og jobtitel, hvis du angiver en.

28 værktøjer til Skalin

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

comment_on_taskÆndrer dataFøj en kommentar til en opgave via `task_id` med `content`; angiv `visibility` som PUBLIC (hele arbejdsområdet) eller PRIVATE (kun dig).
create_contactÆndrer dataFøj en kontakt til en kunde. Kræver `customer_id` og `email`; angiv eventuelt fornavn/efternavn, telefonnummer, stillingsbetegnelse, sprog (fr, en, de), tags og beskrivelse.
create_customerÆndrer dataOpret en kundekonto. Kræver `name` og `domain`; angiv eventuelt fase, tags, den CSM-ansvarliges e-mail (`csm_owner`), profil for kundesundhed, valuta, ref_id og beskrivelse.
create_opportunityÆndrer dataOpret en salgsmulighed (handel) med titel, beløb, kunde (customer_id eller `customer` som domæne/refId/navn), pipeline_id, fase, close_date, den ansvarliges user_id og beskrivelse.
get_contactHent en enkelt kontakt via `contact_id` med navn, e-mail, telefonnummer, stillingsbetegnelse, sprog, NPS-score og tags.
get_customerHent en enkelt kundekonto via `customer_id`, inklusive fase, profil for kundesundhed, CSM-ansvarlig, tags og valuta.
get_interactionHent en enkelt interaktion via `interaction_id` med type, titel, indhold, kontakter og tidsstempel.
get_opportunityHent en enkelt salgsmulighed via `deal_id` med titel, beløb, fase, pipeline, afslutningsdato og kunde.
get_taskHent en enkelt opgave via `task_id` med type, titel, status, forfaldsdato, tildelt person og tilknyttet kunde eller kontakt.
list_alertsVis en liste over advarsler på kundekonti (f.eks. signaler om kundefrafald eller kundesundhed) med valgfri `filters`, `sort`, `page` og `limit`.
list_contactsVis en liste over kontakter på tværs af alle kunder med valgfri `filters`, `sort`, `limit` og `cursor`.
list_customer_contactsVis en liste over kontakterne tilknyttet en enkelt kunde via `customer_id`.
list_customer_interactionsVis interaktionshistorikken for en enkelt kunde via `customer_id`.
list_customer_opportunitiesVis en liste over en enkelt kundes salgsmuligheder (handler) via `customer_id`.
list_customer_tasksVis en liste over opgaverne tilknyttet en enkelt kunde via `customer_id`.
list_customersVis en liste over kundekonti med valgfri `filters`, `sort`, `limit` og `cursor` til næste side. Brug den til at finde en kundes ID.
list_interactionsVis en liste over interaktioner (e-mails, opkald, møder, noter og supportsager) på tværs af alle kunder med valgfri `filters`, `sort`, `page` og `limit`.
list_opportunitiesVis en liste over salgsmuligheder (handler) med valgfri `filters`, `sort`, `page` og `limit`.
list_opportunity_pipelinesVis en liste over salgspipelines og deres faser. Brug den til at finde pipeline- og fase-ID'er, før du opretter eller flytter en handel.
list_tagsVis en liste over de tags, der er tilgængelige i dit arbejdsområde.
list_tasksVis en liste over opgaver på tværs af arbejdsområdet med valgfri `filters`, `sort`, `page` og `limit`.
list_usersVis en liste over Skalin-brugerne i dit arbejdsområde, eventuelt filtreret efter `name` eller en kommasepareret liste med `ids`. Brug den til at finde et bruger-ID til tildeling af opgaver eller handler.
log_interactionÆndrer dataRegistrer en interaktion på en kundes tidslinje. Kræver `customer_id`, `type` (EMAIL, CALL, MEET, NOTE, TICKET), `title`, `body` og `ts` (dato og klokkeslæt); angiv eventuelt retning (IN/OUT), kontakter, stemningsscore 1-5 og tags. Interaktionen registreres kun; der sendes ikke noget.
search_skalinSøg på tværs af alle poster i Skalin (kunder, kontakter, handler, opgaver med mere) med en søgetekst `q`, der matches mod betegnelser og beskrivelser. Et godt første skridt, når du kun kender et navn.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt via `contact_id`: navn, e-mail, telefonnummer, stillingsbetegnelse, sprog, NPS-score, tags eller beskrivelse. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_customerÆndrer dataOpdater en kunde via `customer_id`: navn, domæne, fase, tags, CSM-ansvarlig, csm_score (pulsmåling 1-5), profil for kundesundhed, valuta eller beskrivelse. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_opportunityÆndrer dataOpdater en salgsmulighed via `deal_id`: titel, beløb, fase, close_date, ansvarlig eller beskrivelse. Handlen afsluttes, når den flyttes til fasen vundet eller tabt.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `task_id`: titel, status (DRAFT, TODO, COMPLETED), due_date, prioritet (0, 1, 5, 10), den tildelte persons user_id, type eller beskrivelse. Sæt status til COMPLETED for at afslutte den.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Skalin på listen.
2
Indsæt din nøgle
I Skalin åbner du Integration > API keys (app.skalin.io/#/integration/apiKeys), giver en ny nøgle et navn og gemmer den. Indsæt Client token ID og Secret client token. Secret vises kun én gang, så kopier den med det samme. Angiv også dit Skalin client ID.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Skalin?

AI'en kan læse og søge i kunder, kontakter, interaktioner, salgsmuligheder, pipelines, opgaver, alarmer, tags og brugere. Den kan oprette kunder, kontakter og salgsmuligheder, logge interaktioner, rette kunder, kontakter, salgsmuligheder og opgaver og kommentere på opgaver.

Kan AI'en se mine Skalin-oplysninger?

Nej. Dine Skalin-tokens gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Ændringer som at flytte en deal til vundet eller tabt eller skifte en kundes fase kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Skalin-konto.

Sender det noget til min kunde, når AI'en logger en interaktion?

Nej. En logget interaktion registrerer kun en e-mail, et opkald, et møde, en note eller en ticket på kundens tidslinje i Skalin. Der sendes ikke noget. Det samme gælder kommentarer på opgaver, som du kan gøre synlige for hele workspacet eller kun for dig selv.