Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med SalesNexus

Bed din AI finde en kontakt, tjekke en salgsmulighed eller planlægge dine opfølgninger i SalesNexus. Den kan oprette og rette kontakter, salgsmuligheder, noter og opgaver, flytte handler til en anden fase og læse opkaldsudskrifter og formularsvar. Du får svar om din pipeline uden at klikke rundt i CRM'et.

Forbind SalesNexus gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Find Maria Jensen og vis mig hendes telefonnummer og firma.”
AI'en søger i dine kontakter og læser Marias kort med telefon, e-mail, adresse, firma og egne felter.
“Opret en ny kontakt: Tom Berg, økonomichef hos Nordlys ApS, [email protected].”
Den søger først for at undgå en dublet og opretter så kontakten med navn, titel, firma og e-mail.
“Flyt Nordlys-muligheden til næste fase og sæt beløbet til 45.000.”
Den slår faserne i pipelinen op og retter salgsmuligheden med den nye fase og det nye beløb.

Det kan din AI

Kontakter og noter

Søg, opret og ret kontakter med egne felter, og tilføj eller ret noter på kontakter, firmaer og salgsmuligheder.

Salgsmuligheder og pipelines

Opret og ret salgsmuligheder, læs mål, pipelines og faser, og flyt handler til en anden fase.

Opgaver, opkald og formularer

Opret, ret og afslut opgaver, læs opkaldsudskrifter, og se formularer, formularsvar, dokumenter og skabeloner.

“Hvilke opgaver har jeg i denne uge?”
Den viser opgaver og kalenderpunkter i ugens datoer med titel og dato.
“Opsummer mit seneste opkald med Tom Berg.”
Den søger i opkaldsudskrifter efter kontakten, læser udskriften og giver dig hovedpunkterne.
“Hvem har udfyldt vores formular til demoanmodninger i denne måned?”
Den finder formularen og viser svarene i den periode, du angiver.

27 værktøjer til SalesNexus

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_contactÆndrer dataOpret en kontakt. `first_name` er påkrævet; angiv også efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed, stilling, adresse, ansvarlig (`manager_user_id`) og brugerdefinerede felter. Søg først for at undgå dubletter.
create_noteÆndrer dataFøj en note (`note_text`) til en kontakt, virksomhed eller salgsmulighed.
create_opportunityÆndrer dataOpret en salgsmulighed for en kontakt. Kræver `goal_id` og `contact_id`; angiv også titel, beløb, valuta, fase (`current_stage_id`) og ansvarlig.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave eller aftale. Kræver `title`, `date_from` og `date_to`; tilknyt eventuelt en kontakt eller salgsmulighed, og angiv type, prioritet, noter og tildelt bruger.
delete_contactSletterSlet en kontakt permanent via `contact_id`. Dette kan ikke fortrydes.
get_call_transcriptHent en opkaldstransskription via `call_transcript_id`.
get_contactHent en kontakt via `contact_id`, inklusive telefonnummer, e-mailadresse, adresse, virksomhed og brugerdefinerede felter.
get_dealHent en salgsmulighed via `deal_id` med titel, beløb, fase, ansvarlig og kontakt.
get_taskHent en opgave via `task_id`.
list_contact_fieldsVis kontoens kontaktfelter, inklusive brugerdefinerede felter, så du ved, hvilke feltnavne du skal bruge.
list_dealsVis salgsmuligheder filtreret efter mål (`goal_id`), fase, kontakt eller virksomhed.
list_documentsVis dokumenter, der er vedhæftet en kontakt, virksomhed eller salgsmulighed.
list_form_submissionsVis indsendelser fra en formular via `form_id`, eventuelt filtreret efter datointerval eller status.
list_formsVis kontoens webformularer.
list_goal_pipelinesVis pipelines for et mål via `goalId`.
list_goalsVis mål (de salgsprocesser, som salgsmuligheder tilhører). Brug dette til at finde `goal_id` til nye salgsmuligheder.
list_notesVis noter filtreret efter kontakt, virksomhed eller salgsmulighed.
list_pipeline_stagesVis faserne i en pipeline via `pipeline_id`. Brug dette til at finde fase-ID'er, når salgsmuligheder skal flyttes.
list_tasksVis opgaver og kalenderposter filtreret efter datointerval (`start_date`, `end_date`), virksomhed eller afgrænsning.
list_templatesVis kontoens e-mail- og beskedskabeloner.
list_usersVis brugerne (teammedlemmerne) på SalesNexus-kontoen, f.eks. for at finde ID'et på en ansvarlig eller en bruger, som en opgave skal tildeles.
search_call_transcriptsSøg i opkaldstransskriptioner efter tekst, kontakt, bruger, status eller datointerval.
search_contactsSøg efter kontakter via navn, e-mailadresse eller anden tekst i `search` med sideinddeling. Brug dette til at finde en kontakts ID før andre opslag.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakts navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed, adresse, ansvarlige eller brugerdefinerede felter via `contact_id`.
update_noteÆndrer dataRediger teksten i en note via `message_id`.
update_opportunityÆndrer dataOpdater en salgsmulighed via `deal_id`, f.eks. ved at flytte den til en anden fase (`current_stage_id`) eller ændre beløb, titel eller ansvarlig.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `task_id`, f.eks. ved at markere den som udført via `status`, ændre tidspunktet, tildele den til en anden bruger eller redigere noter.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg SalesNexus på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din SalesNexus API-nøgle. Du opretter den i din SalesNexus-konto under API-adgang. PipMCP sender den i headeren X-Api-Key.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i SalesNexus?

AI'en kan søge i og læse kontakter, salgsmuligheder, opgaver, noter, opkaldsudskrifter, formularer, formularsvar, dokumenter, skabeloner, brugere, mål, pipelines og faser. Den kan oprette og rette kontakter, salgsmuligheder, noter og opgaver og slette en kontakt, hvis du slår det værktøj til.

Kan AI'en se min SalesNexus API-nøgle?

Nej. Din SalesNexus API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Sletning af en kontakt er permanent og kan ikke fortrydes, så den kan kræve din godkendelse, før den udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en SalesNexus-konto.

Hvordan finder AI'en den rigtige fase til en salgsmulighed?

I SalesNexus hører salgsmuligheder til et mål, og hvert mål har pipelines med faser. AI'en slår målene op og derefter pipelines og faser og bruger fasens ID til at oprette eller flytte salgsmuligheden. Du kan bare nævne fasen med almindelige ord.