Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Salesmate

Spørg din AI, hvilke deals der snart lukker, hvad en kollega har i kalenderen, eller bed den logge et opkald i Salesmate. Den kan søge i og oprette kontakter, firmaer, deals og aktiviteter, tilføje noter og slå produkter op. Dit CRM bliver holdt ajour uden alle klikkene.

Forbind Salesmate gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke åbne deals forventes at lukke i denne måned?”
AI'en søger deals på status og forventet lukkedato og viser dem med værdi, fase og ejer.
“Opret Peter Holm fra Holm Logistics som kontakt.”
Den søger først for at undgå en dublet og opretter så kontakten med navn, firma og de oplysninger, du giver.
“Log et opkald med kontakt 1203 i dag: vi talte om priser.”
Den opretter en afsluttet opkaldsaktivitet på kontakten med dit resumé som beskrivelse.

Det kan din AI

Kontakter og firmaer

Søg, læs, opret og ret kontakter, og søg, læs og opret firmaer.

Deals og produkter

Søg deals på alle felter, læs en deal med fase og værdi, opret deals, og slå produkter op.

Aktiviteter og noter

Opret og søg opgaver, opkald og møder, og tilføj noter til kontakter, firmaer og deals.

“Tilføj en note til Nordic Foods-dealen: sendt revideret tilbud.”
Den finder dealen og tilføjer noten.
“Opret en deal til Holm Logistics på 45.000 i vores salgspipeline.”
Den opretter dealen med titel, pipeline, fase, værdi, valuta og firmaet som primært firma.
“Hvad har Anna planlagt i denne uge?”
Den finder Annas bruger-ID og søger aktiviteter på ejer og forfaldsdato.

19 værktøjer til Salesmate

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_company_noteÆndrer dataTilføj en note til en virksomhed: angiv `company_id` og notens tekst i `note`.
add_contact_noteÆndrer dataTilføj en note til en kontakt: angiv `contact_id` og notens tekst i `note`.
add_deal_noteÆndrer dataTilføj en note til en salgsmulighed: angiv `deal_id` og notens tekst i `note`.
create_activityÆndrer dataOpret en aktivitet, f.eks. en opgave, et opkald eller et møde, med title, type, due_date, duration, owner, primary_contact og description; angiv is_completed for at registrere en afsluttet aktivitet.
create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed med navn, websted, telefonnummer, ejer, valuta, tags og faktureringsadresse.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med first_name, last_name, email, mobile, company, owner, tags og adressefelter. Søg først for at undgå dubletter.
create_dealÆndrer dataOpret en salgsmulighed med title, pipeline, stage, deal_value, currency, owner, primary_contact, primary_company, status og estimated_close_date.
delete_activitySletterSlet en aktivitet permanent ved hjælp af `task_id`. Dette kan ikke fortrydes.
get_activityHent en aktivitet ved hjælp af `activity_id` med type, titel, forfaldsdato, ejer og status for, om den er afsluttet.
get_companyHent en virksomhed ved hjælp af `company_id` med websted, telefonnummer, ejer og faktureringsadresse.
get_contactHent en kontakt ved hjælp af `contact_id` med navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed, ejer og tags.
get_dealHent en salgsmulighed ved hjælp af `deal_id` med værdi, fase, pipeline, status, ejer, primær kontakt og virksomhed.
list_usersVis brugerne på Salesmate-kontoen med deres ID'er. Brug dette til at finde et ejer-ID til kontakter, salgsmuligheder og aktiviteter.
search_activitiesÆndrer dataSøg efter aktiviteter (opgaver, opkald, møder) med regler i `filter_query`, `displaying_fields` og `sort`.
search_companiesÆndrer dataSøg efter virksomheder med regler i `filter_query`, `displaying_fields` og `sort`. Brug dette til at finde en virksomheds ID.
search_contactsÆndrer dataSøg efter kontakter med `filter_query` (group.operator AND/OR samt regler med field, condition og data), vælg kolonner i `displaying_fields`, og angiv sortering med `sort`. Brug dette til at finde en kontakts ID.
search_dealsÆndrer dataSøg efter salgsmuligheder med regler i `filter_query` samt valgfri `pipeline`, `displaying_fields` og `sort`. Brug dette til at finde åbne salgsmuligheder eller en salgsmuligheds ID.
search_productsÆndrer dataSøg i produktkataloget; angiv søgekriterierne i `body`. Brug dette til at finde produkt-ID'er, der skal knyttes til salgsmuligheder.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt ved hjælp af `contact_id`, f.eks. navn, e-mailadresse, mobile, designation, owner eller tags. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Salesmate på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indtast dit Salesmate Session Token, din Salesmate-adresse og dit link name. I Salesmate klikker du på dit profilbillede > My Account > Access Keys og kopierer Session Token. Adressen er din kontos URL uden https, fx acme.salesmate.io, og link name er den første del (acme).
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Salesmate?

AI'en kan søge i og læse kontakter, firmaer, deals, aktiviteter og produkter og se jeres brugere. Den kan oprette og rette kontakter, oprette firmaer, deals og aktiviteter og tilføje noter til kontakter, firmaer og deals. Den kan også slette en aktivitet, hvis du slår det værktøj til.

Kan AI'en se mit Salesmate session token?

Nej. Du indtaster dit session token i PipMCP én gang. De gemmes krypteret, vises aldrig for AI'en og bliver ikke vist igen, når du har gemt den, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, du har slået til.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Sletning af en aktivitet er permanent, og den og enhver oprettelse eller rettelse kan kræve din godkendelse, før den udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT åbner du Settings › Apps & Connectors › Advanced, slår Developer mode til og tilføjer dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Det samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort for at starte. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Salesmate-konto.

Kan AI'en slette data i Salesmate?

Kun aktiviteter. Værktøjet delete_activity sletter en opgave, et opkald eller et møde permanent. Du kan lade det være slået fra eller kræve godkendelse. Der er ingen værktøjer, der sletter kontakter, firmaer eller deals.